2023年中國(guó)蛋白粉行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及發(fā)展趨勢(shì)

• 李基錦 2023年12月6日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 527 28
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蛋白粉，即蛋白質(zhì)粉劑，是采用提純的大豆蛋白、酪蛋白、乳清蛋白、豌豆蛋白等蛋白，或上述幾種蛋白的組合體復(fù)合加工制成的富含蛋白質(zhì)的粉末，其用途是為人體補(bǔ)充蛋白質(zhì)，也可作為功能添加劑用于食品工業(yè)生產(chǎn)中。

蛋白粉，即蛋白質(zhì)粉劑，是采用提純的大豆蛋白、酪蛋白、乳清蛋白、豌豆蛋白等蛋白，或上述幾種蛋白的組合體復(fù)合加工制成的富含蛋白質(zhì)的粉末，其用途是為人體補(bǔ)充蛋白質(zhì)，也可作為功能添加劑用于食品工業(yè)生產(chǎn)中。

蛋白粉屬于膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑，具有補(bǔ)充能量、增強(qiáng)體質(zhì)、健身增肌、便于補(bǔ)給蛋白質(zhì)等特點(diǎn)，適用人群廣，涵蓋健身人群、術(shù)后病人、素食者、上班族、青少年兒童、孕婦、骨質(zhì)疏松人群等。蛋白粉按來源不同大致可以分成動(dòng)物蛋白粉和植物蛋白粉。動(dòng)物蛋白粉一般來源于魚類、禽類、以及畜類的肉、蛋、奶等;植物蛋白粉一般來源于植物，如堅(jiān)果類、豆類、谷類食物。

產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)分析

中國(guó)蛋白粉市場(chǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈包括上游原材料供應(yīng)、中游生產(chǎn)加工和下游銷售渠道三個(gè)環(huán)節(jié)。上游原材料供應(yīng)方面，中國(guó)蛋白粉市場(chǎng)的主要原材料為牛奶、大豆等，原材料供應(yīng)的穩(wěn)定性對(duì)蛋白粉生產(chǎn)具有重要影響。中游生產(chǎn)加工方面，中國(guó)蛋白粉市場(chǎng)以中小企業(yè)為主，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，產(chǎn)品品質(zhì)和服務(wù)水平參差不齊。下游銷售渠道方面，中國(guó)蛋白粉市場(chǎng)主要通過健身房、保健品店、電商平臺(tái)等渠道銷售，其中健身房和保健品店為主要銷售渠道。

發(fā)展現(xiàn)狀

蛋白粉產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀來看，縱觀蛋白粉產(chǎn)業(yè)的整個(gè)發(fā)展歷程，從最初的專業(yè)運(yùn)動(dòng)員到熱愛體育的健美健身人群，再到崇尚健康生活方式的普通人群，消費(fèi)群體隨著大眾對(duì)蛋白粉認(rèn)可度的提升而變得更加廣泛。隨著“全民健身”戰(zhàn)略的推行，蛋白粉不僅僅服務(wù)于專業(yè)運(yùn)動(dòng)員，更將造福于廣大人民群眾。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)蛋白粉市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)向好，2021年我國(guó)蛋白粉市場(chǎng)規(guī)模不到20億元，2022年我國(guó)蛋白粉市場(chǎng)規(guī)模約為21.5億元，細(xì)分渠道結(jié)構(gòu)而言，電商和藥店渠道占比持續(xù)走高，2022年分別占比32.2%和31.2%左右。

乳清蛋白在蛋白粉行業(yè)“出圈”，成為市場(chǎng)寵兒

乳清蛋白粉是動(dòng)物蛋白粉中最主流的蛋白類型，被稱為“蛋白之王”，是人體生長(zhǎng)、發(fā)育、抗衰老等生命活動(dòng)不可缺少的精華物質(zhì)。從我國(guó)蛋白粉行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)來看，當(dāng)前乳清蛋白粉已成功“出圈”，是占比最大的細(xì)分品類。根據(jù)2022年TMIC天貓新品創(chuàng)新中心數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)保健食品/膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充食品一級(jí)類目中，蛋白粉成交額占7.4%，是“膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充食品”分支品類中第一成交類目，而其中乳清蛋粉白占比超七成。

分析乳清泛白粉成為市場(chǎng)“寵兒”原因來看：一方面，作為動(dòng)物蛋白粉的乳清蛋白粉與植物蛋白相比，與人類的營(yíng)養(yǎng)結(jié)構(gòu)更加吻合，其蛋白質(zhì)的種類和結(jié)構(gòu)更加接近人體的蛋白結(jié)構(gòu)和數(shù)量，而且一般都含有人體必需的8種氨基酸(特別是蛋制品和奶制品)，所以乳清蛋白粉比一般的植物蛋白質(zhì)營(yíng)養(yǎng)價(jià)值更高，且還有著降低心臟病的風(fēng)險(xiǎn)以及改善膽固醇和減輕體重等功效;與同為動(dòng)物蛋白的酪蛋白相比，乳清蛋白最大的優(yōu)勢(shì)在于可被人體迅速消化，也是最豐富的天然支鏈氨基酸的來源，支鏈氨基酸有助于延緩運(yùn)動(dòng)疲勞,減少肌肉損傷,促進(jìn)肌肉合成和緩解運(yùn)動(dòng)后的疼痛。

乳清蛋白對(duì)于健身健美愛好者來說無疑是最基礎(chǔ)的營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)劑。在口感上，乳清蛋白粉也比酪蛋白粉更好，乳清蛋白溶解度更高，口感清爽，而酪蛋白口感粘膩，不易溶于水。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)蛋白粉市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》分析

競(jìng)爭(zhēng)格局分析

中國(guó)蛋白粉市場(chǎng)品牌較多，主要品牌有康比特、康比特、肌肉科技等品牌。觀察蛋白粉品牌發(fā)源地可以看出中國(guó)蛋白粉品牌母公司或?qū)嶋H產(chǎn)品來源中美國(guó)品牌較多。主要受是美國(guó)健身行業(yè)發(fā)展較早，因而其蛋白粉市場(chǎng)發(fā)展較中國(guó)發(fā)展更快，品牌優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)品更為成熟。目前國(guó)內(nèi)整體蛋白粉市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)集中度較高，但國(guó)內(nèi)企業(yè)較少，未來隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)相關(guān)研究投入和技術(shù)推動(dòng)，疊加本土優(yōu)勢(shì)有望提升國(guó)產(chǎn)品牌份額。

湯臣倍健是國(guó)內(nèi)本土企業(yè)，20世紀(jì)初系統(tǒng)地將膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑(VDS)引入中國(guó)非直銷領(lǐng)域，從國(guó)內(nèi)逐步走出去，逐步成為全球膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充的領(lǐng)先企業(yè)，蛋白粉領(lǐng)域來看，產(chǎn)品細(xì)分在在粉劑領(lǐng)域，數(shù)據(jù)顯示，2018-2022年受整體健身人群和需求帶動(dòng)，湯臣倍健粉劑產(chǎn)銷持續(xù)走高，營(yíng)收穩(wěn)步增長(zhǎng)，2021年以來湯臣倍健粉劑產(chǎn)品在整體原料成本上升時(shí)調(diào)整蛋白粉等主要零售品單價(jià)，均價(jià)來看增長(zhǎng)2021年超23%，整體營(yíng)收有所增長(zhǎng)，但產(chǎn)銷量下降明顯，2022年來看，湯臣倍健產(chǎn)品重心有所轉(zhuǎn)移，疊加原料上半年仍居高位，短期價(jià)格上升消費(fèi)者購(gòu)買意愿下降等，粉劑產(chǎn)銷量再度下降，僅為0.43萬噸和0.41萬噸，營(yíng)收下降至8.48億元。

蛋白粉行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

蛋白粉屬于膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充產(chǎn)品的保健產(chǎn)品，早期也存在虛假或者誤導(dǎo)性宣傳的問題，隨著國(guó)內(nèi)相關(guān)知識(shí)普及推進(jìn)，整體行業(yè)亂象有所遏制，行業(yè)整體趨向健康發(fā)展，近年來地方蛋白粉相關(guān)政策皆趨向促進(jìn)意義，如2022年9月河南省人民政府《關(guān)于印發(fā)河南省綠色食品集群培育行動(dòng)計(jì)劃的通知》，指出要發(fā)展蛋白粉等蛋雞制品和植物蛋白粉等。

過去蛋白粉在健身領(lǐng)域主要消費(fèi)人群為專業(yè)健美運(yùn)動(dòng)員等，隨著新世代人群眼界和知識(shí)面的拓寬，消費(fèi)逐步趨向自我精神價(jià)值消費(fèi)，疊加健身人群趨向全民化，短視頻等視頻方式快速宣傳幫助消費(fèi)者認(rèn)知，整體蛋白粉消費(fèi)人群逐步由少數(shù)專業(yè)人士轉(zhuǎn)向全民需求，另外過去整體蛋白粉需求性別多為男性，隨著互聯(lián)網(wǎng)宣傳，女性對(duì)于形體美的追求人群數(shù)量持續(xù)走高，未來有望成為蛋白粉需求的關(guān)鍵因素。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國(guó)蛋白粉市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》。同時(shí), 中研普華產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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