控糖概念越來(lái)越熱 糖果行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及投資機(jī)遇深度調(diào)研分析2024

• 方蔓桃 2023年12月13日 來(lái)源：百度 1131 73
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為確保糖果行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過(guò)上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開(kāi)展數(shù)據(jù)采集工作，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解糖果行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，以及創(chuàng)新

糖果，是糖果糕點(diǎn)的一種，指以糖類為主要成份的一種小吃。在亞洲文化廣義上，巧克力及口香糖很多時(shí)亦會(huì)視為糖果的一種;在歐美國(guó)家，糖果是僅指指使用白砂糖或麥芽糖下去制作的產(chǎn)品。糖果可分為硬質(zhì)糖果、硬質(zhì)夾心糖果、乳脂糖果、凝膠糖果、拋光糖果、膠基糖果、充氣糖果和壓片糖果等。

隨著疫情讓消費(fèi)者越發(fā)重視健康，控糖、無(wú)糖等消費(fèi)成為近年來(lái)的新消費(fèi)趨勢(shì)之一，甚至“談糖色變”，也一度沖擊了傳統(tǒng)糖果行業(yè)的增長(zhǎng)。不過(guò)第一財(cái)經(jīng)記者采訪了解到，在控糖熱度不減的情況下，今年頭部企業(yè)的糖果生意不降反升。在業(yè)內(nèi)看來(lái)，近年來(lái)創(chuàng)新糖果產(chǎn)品的不斷迭代，特別是減糖、功能化糖果的出現(xiàn)，讓糖果行業(yè)找到了新增長(zhǎng)點(diǎn)。

為確保糖果行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過(guò)上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開(kāi)展數(shù)據(jù)采集工作，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解糖果行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，以及創(chuàng)新前沿?zé)狳c(diǎn)，進(jìn)而賦能糖果從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)糖果行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

從市場(chǎng)占有率來(lái)看，國(guó)外品牌在我國(guó)糖果市場(chǎng)長(zhǎng)期占據(jù)主導(dǎo)地位，分別是瑪氏、雀巢、阿爾卑斯、億滋國(guó)際和費(fèi)列羅，而且國(guó)產(chǎn)品牌徐福記、金絲猴也相繼被外資企業(yè)雀巢、好時(shí)收購(gòu)。長(zhǎng)期以來(lái)，我國(guó)糖果產(chǎn)業(yè)因?yàn)槿狈?chuàng)新，品牌化不足且營(yíng)銷手段之后等，一直被外資超越。

一直以來(lái)，糖果行業(yè)是零食產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要支柱型產(chǎn)業(yè)之一，一直保持著快速的增長(zhǎng)，潛力市場(chǎng)份額不斷擴(kuò)張。糖果是糖果糕點(diǎn)的一種，指以糖類為主要成份的一種小吃。隨著人們生活水平的提高，消費(fèi)能力的增強(qiáng)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)在不斷被開(kāi)拓，并且新生產(chǎn)品的出現(xiàn)不僅促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，也進(jìn)一步促進(jìn)了市場(chǎng)的多元分配。

在過(guò)往很長(zhǎng)一段時(shí)間里，美味的糖果正在變得越來(lái)越不受歡迎。一方面這來(lái)自于消費(fèi)者對(duì)健康的關(guān)注，一條50克巧克力的熱量在270千卡左右，相當(dāng)于一碗大米飯，此外，人口結(jié)構(gòu)的變化帶來(lái)了喜糖等需求萎縮，都沖擊了糖果市場(chǎng)。

糖果專家丁忠衛(wèi)曾告訴第一財(cái)經(jīng)記者，近年來(lái)對(duì)過(guò)度攝入糖分的危害的宣傳改變了消費(fèi)者對(duì)糖的認(rèn)識(shí)，甚至一些80后和90后的父母也排斥讓子女食用高糖的產(chǎn)品。

根據(jù)中國(guó)食品工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，從2015年以來(lái)，我國(guó)糖果行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)糖果總產(chǎn)量呈現(xiàn)出震蕩下行的發(fā)展態(tài)勢(shì)。2020年到2022年，全國(guó)規(guī)模以上糖果生產(chǎn)企業(yè)總產(chǎn)量分別為311.7萬(wàn)噸、304.3萬(wàn)噸和280萬(wàn)噸。

我國(guó)糖果行業(yè)面臨小產(chǎn)品、大市場(chǎng)的需求格局，糖果生產(chǎn)企業(yè)正處于結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)品更新、優(yōu)勝劣汰、企業(yè)重組的階段。隨著糖果類食品的市場(chǎng)運(yùn)作由產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)向市場(chǎng)營(yíng)銷的轉(zhuǎn)變完成，糖果行業(yè)進(jìn)入品牌競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代。

相較于發(fā)達(dá)國(guó)家，我國(guó)糖果行業(yè)產(chǎn)品類型單一、同質(zhì)化嚴(yán)重、標(biāo)識(shí)標(biāo)簽?zāi)：?、營(yíng)銷模式滯后，這些因素也是導(dǎo)致我國(guó)糖果行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)緩慢的重要原因之一。我國(guó)糖果行業(yè)新品研發(fā)能力不足，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)較為落后，核心競(jìng)爭(zhēng)力較弱，行業(yè)整體利潤(rùn)遠(yuǎn)低于國(guó)外品牌，轉(zhuǎn)型升級(jí)是行業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。

目前，中國(guó)中高檔糖果巧克力60%的銷量產(chǎn)自大賣場(chǎng)及連鎖超市。借助大休閑化回歸KA實(shí)場(chǎng)，成為不少糖果企業(yè)這兩年的重要舉措。此外，不斷升級(jí)的各類喜鋪已經(jīng)成為散貨零售終端的重要形式。

在我國(guó)糖果行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局中，國(guó)外品牌仍然占據(jù)主導(dǎo)地位，行業(yè)市場(chǎng)中排名前五的均無(wú)國(guó)產(chǎn)品牌，其中瑪氏占比達(dá)到22%，排名第一。其次是雀巢，占比為8%，阿爾卑斯和億滋國(guó)際占比均為7%。中國(guó)糖果行業(yè)的知名品牌有阿爾卑斯、德芙、大白兔、徐福記、費(fèi)列羅等，其中阿爾卑斯、德芙皆為國(guó)外品牌。

近日中國(guó)旺旺(00151.HK)公布了截至2023年9月30日的半年財(cái)報(bào)，6個(gè)月實(shí)現(xiàn)收入112.7億元，同比增長(zhǎng)4.1%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)17.3億元，同比增長(zhǎng)8.5%。在具體業(yè)務(wù)中，其業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)一方面來(lái)自于乳品及飲料業(yè)務(wù)上漲了7.1%，另一方面則是米果和糖果業(yè)務(wù)創(chuàng)下半年收益新高帶動(dòng)。

糖果行業(yè)作為我國(guó)傳統(tǒng)的兩大支柱零食產(chǎn)業(yè)之一，保持著快速的增長(zhǎng)，潛力市場(chǎng)份額不斷擴(kuò)張。2019年國(guó)內(nèi)糖果產(chǎn)量回升至329.8萬(wàn)噸，然而截至2020年10月糖果累計(jì)產(chǎn)量為230.7萬(wàn)噸，同比下降了8.69%。當(dāng)下功能性食品市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，業(yè)內(nèi)預(yù)測(cè)2022年功能性食品市場(chǎng)規(guī)模將突破6000億元，推動(dòng)糖果向功能化發(fā)展是在迎合大趨勢(shì)，同時(shí)也更符合當(dāng)下需求。

糖果行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇分析

糖果行業(yè)是我國(guó)傳統(tǒng)的兩大支柱零食產(chǎn)業(yè)之一。自2018年我國(guó)休閑零食市場(chǎng)范圍破萬(wàn)億以來(lái)，不斷堅(jiān)持著雙位數(shù)的增長(zhǎng)，并估計(jì)在品類創(chuàng)新、高端化、健康化晉級(jí)、人均消費(fèi)量提升推進(jìn)下，估計(jì)將來(lái)5-10年休閑零食行業(yè)仍將堅(jiān)持較高的景氣度。

中國(guó)旺旺向第一財(cái)經(jīng)表示，糖果屬于物美價(jià)優(yōu)的消費(fèi)品，本身不受經(jīng)濟(jì)周期的影響，上半財(cái)年公司糖果業(yè)務(wù)收益比去年同期呈現(xiàn)高個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)。而糖果業(yè)務(wù)表現(xiàn)搶眼的原因，除了品牌優(yōu)勢(shì)外，中國(guó)旺旺將其歸咎于新消費(fèi)場(chǎng)景和創(chuàng)新產(chǎn)品的帶動(dòng)。

一方面，中國(guó)旺旺主動(dòng)提高渠道滲透率，除了傳統(tǒng)商超渠道外，中國(guó)旺旺加速拓展包括便利店、電商平臺(tái)、零食渠道、自動(dòng)售貨機(jī)等新渠道;另一方面，產(chǎn)品創(chuàng)新對(duì)銷售的拉動(dòng)也很可觀，比如近年來(lái)軟糖品類熱度快速上升，今年上半財(cái)年，中國(guó)旺旺5年內(nèi)推出的新品已占軟糖整體收入近兩位數(shù)。同時(shí)，中國(guó)旺旺還針對(duì)健康賽道開(kāi)發(fā)了功能性糖果產(chǎn)品，瞄準(zhǔn)健康細(xì)分功能需求。

徐福記方面也回應(yīng)表示，今年以來(lái)其糖果實(shí)現(xiàn)了30%的增長(zhǎng)，其中軟糖更是增長(zhǎng)高達(dá)79%。這背后無(wú)疑顯示出徐福記強(qiáng)大的產(chǎn)品力，一個(gè)典型的案例就是趣滿果果汁軟糖產(chǎn)品，這個(gè)主打100%果汁營(yíng)養(yǎng)的高端糖果產(chǎn)品因在未到一年時(shí)間就貢獻(xiàn)了近1億元的業(yè)績(jī)，從2022年上市便成為爆款，今年趣滿果新款0糖爆漿軟糖產(chǎn)品還成為山姆Top3的熱銷產(chǎn)品，顯現(xiàn)出了較大的成長(zhǎng)勢(shì)能。

趣滿果品牌本身有著良好的品牌基礎(chǔ)，以“真果汁真果味”的理念立足市場(chǎng)，產(chǎn)品高顏值且易于攜帶的賣點(diǎn)迎合了追求健康、新潮、高品質(zhì)生活的消費(fèi)人群。

盡管消費(fèi)者追求控糖，但并不意味著完全不吃糖。糖果作為一種零食，仍然具有一定的市場(chǎng)需求，徐福記也轉(zhuǎn)而瞄準(zhǔn)符合消費(fèi)者口味和健康需求的糖果。目前徐福記產(chǎn)品線中已有多種不同口味和類型的糖果，包括了低糖和0糖的糖果，并與華南理工大學(xué)建立健康零食聯(lián)合研究中心開(kāi)發(fā)創(chuàng)新糖果等產(chǎn)品。

……

本報(bào)告在總結(jié)中國(guó)糖果行業(yè)發(fā)展歷程的基礎(chǔ)上，結(jié)合新時(shí)期的各方面因素，對(duì)中國(guó)糖果行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)給予了細(xì)致和審慎的預(yù)測(cè)論證。是糖果行業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、科研企業(yè)及相關(guān)研究單位極具參考價(jià)值的專業(yè)報(bào)告。

了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情，可以點(diǎn)擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年中國(guó)糖果行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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  2022-2027年中國(guó)糖果行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告

  糖果，是糖果糕點(diǎn)的一種，指以糖類為主要成份的一種小吃。在亞洲文化廣義上，巧克力及口香糖很多時(shí)亦會(huì)視為糖果的一種；在歐美國(guó)家，糖果是僅指指使用白砂糖或麥芽糖下去制作的產(chǎn)品。糖果可分為...

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