玻尿酸產(chǎn)業(yè)鏈及玻尿酸行業(yè)投資市場(chǎng)機(jī)遇分析2024

• 方蔓桃 2023年12月13日 來(lái)源：百度 1433 95
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透明質(zhì)酸是一種酸性粘多糖，1934年美國(guó)哥倫比亞大學(xué)眼科教授Meyer等首先從牛眼玻璃體中分離出該物質(zhì)。透明質(zhì)酸以其獨(dú)特的分子結(jié)構(gòu)和理化性質(zhì)在機(jī)體內(nèi)顯示出多種重要的生理功能，如潤(rùn)滑關(guān)節(jié)，調(diào)節(jié)血管壁的通透性，調(diào)節(jié)蛋白質(zhì)，水電解質(zhì)擴(kuò)散及運(yùn)轉(zhuǎn)，促進(jìn)創(chuàng)傷愈合等。具有

玻尿酸又名透明質(zhì)酸及糖醛酸，是人體真皮組織的重要成分之一。數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)醫(yī)療美容透明質(zhì)酸市場(chǎng)規(guī)模從2018年的35.8億元增長(zhǎng)至2020年的51.1億元，受疫情影響，2020年增速有所回落，但2021年增速逐步恢復(fù)到疫前水平，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到65.6億元。

玻尿酸大規(guī)模量產(chǎn)衍生的“輕醫(yī)美”拉低了醫(yī)美的門(mén)檻，低門(mén)檻加上消費(fèi)人群顏值管理意識(shí)的提升，將加速輕醫(yī)美需求的釋放，驅(qū)動(dòng)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。

為確保玻尿酸行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過(guò)上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷(xiāo)商座談、專(zhuān)家驗(yàn)證等多渠道開(kāi)展數(shù)據(jù)采集工作，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解玻尿酸行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，以及創(chuàng)新前沿?zé)狳c(diǎn)，進(jìn)而賦能玻尿酸從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

透明質(zhì)酸是一種酸性粘多糖，1934年美國(guó)哥倫比亞大學(xué)眼科教授Meyer等首先從牛眼玻璃體中分離出該物質(zhì)。透明質(zhì)酸以其獨(dú)特的分子結(jié)構(gòu)和理化性質(zhì)在機(jī)體內(nèi)顯示出多種重要的生理功能，如潤(rùn)滑關(guān)節(jié)，調(diào)節(jié)血管壁的通透性，調(diào)節(jié)蛋白質(zhì)，水電解質(zhì)擴(kuò)散及運(yùn)轉(zhuǎn)，促進(jìn)創(chuàng)傷愈合等。具有較高臨床價(jià)值的生化藥物，廣泛應(yīng)用于各類(lèi)眼科手術(shù)，如晶體植入、角膜移植和抗青光眼手術(shù)等。還可用于治療關(guān)節(jié)炎和加速傷口愈合。將其用于化妝品中，能起到獨(dú)特的保護(hù)皮膚作用，可保持皮膚滋潤(rùn)光滑、細(xì)膩柔嫩、富有彈性，具有防皺、抗皺、美容保健和恢復(fù)皮膚生理功能的作用。

玻尿酸行業(yè)現(xiàn)狀分析

目前玻尿酸產(chǎn)品在醫(yī)美，護(hù)膚等領(lǐng)域深受消費(fèi)者的歡迎，玻尿酸的注射占到非手術(shù)醫(yī)美項(xiàng)目的31.7%。同時(shí)，玻尿酸的周邊產(chǎn)品例如面膜等也被消費(fèi)者喜愛(ài)。

未來(lái)我國(guó)輕醫(yī)美的用戶(hù)潛力將進(jìn)一步釋放，隨著醫(yī)美人群額的增多，我國(guó)玻尿酸行業(yè)規(guī)模也將進(jìn)一步擴(kuò)大。前瞻預(yù)計(jì)2026年我國(guó)玻尿酸市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到127億元。

透明質(zhì)酸產(chǎn)業(yè)鏈主要分為三個(gè)環(huán)節(jié)，上游為原料端供應(yīng)，分為微生物發(fā)酵法和動(dòng)物提取法。中游制備醫(yī)療、日化和食品三大級(jí)別的透明質(zhì)酸原料。下游分為醫(yī)療、美容護(hù)理和食品等應(yīng)用領(lǐng)域。下游終端運(yùn)營(yíng)模式分為線(xiàn)上線(xiàn)下，及直銷(xiāo)和經(jīng)銷(xiāo),涉及醫(yī)院、醫(yī)美機(jī)構(gòu)等專(zhuān)業(yè)渠道。醫(yī)療終端方面主要運(yùn)用于粘彈劑、填充劑和滴眼液。

目前我國(guó)原料藥產(chǎn)能已達(dá)全球的30%以上。主要分為3個(gè)級(jí)別：醫(yī)用級(jí)(含注射液級(jí)、滴眼液級(jí))、美容級(jí)和食品級(jí)，其中醫(yī)用級(jí)要求最高。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)原料藥行業(yè)供需近些年處于平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢(shì)，2022年中國(guó)原料藥行業(yè)產(chǎn)量約為1844.7萬(wàn)噸，需求量約為1023.7萬(wàn)噸。在原料藥平穩(wěn)發(fā)展的大背景下，為玻尿酸行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好的發(fā)展環(huán)境。

近年來(lái)，在醫(yī)美行業(yè)等需求的驅(qū)動(dòng)下，醫(yī)美用玻尿酸行業(yè)熱度持續(xù)走高。我國(guó)玻尿酸原料市場(chǎng)規(guī)模從2018年25.8億元增長(zhǎng)至2020年51.1億元，復(fù)合增速約32.2%。但受疫情影響，2020年的增速有所回落，但隨著疫情的有效控制，醫(yī)美手術(shù)的數(shù)量逐漸恢復(fù)，預(yù)計(jì)2021年增速將會(huì)逐步恢復(fù)到疫前水平，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到65.6億元。

玻尿酸也廣泛應(yīng)用于外科手術(shù)防粘黏情景。粘連是外科手術(shù)中由于組織的創(chuàng)傷使結(jié)締組織纖維帶與相鄰的組織或器官結(jié)合在一起，形成的異常結(jié)構(gòu)，幾乎所有的手術(shù)都涉及到組織之間粘連，特別在腹、盆腔手術(shù)，甲狀腺手術(shù)和婦產(chǎn)科手術(shù)中尤為突出，會(huì)引起嚴(yán)重的術(shù)后并發(fā)癥。

隨著現(xiàn)代醫(yī)學(xué)美容技術(shù)和生物材料科學(xué)的快速發(fā)展，利用注射填充美容方法使顏面年輕化越來(lái)越受到青睞。自FDA于2003年12月批準(zhǔn)HA用于面部除皺，HA已逐步成為最常用的皮膚填充材料，每年以近25%的速度快速增長(zhǎng)，成為繼肉毒素后第二大注射美容產(chǎn)品。

透明質(zhì)酸的生產(chǎn)過(guò)程和技術(shù)決定了質(zhì)量?jī)?yōu)劣的差異，所以在使用上一定要是正確來(lái)源生產(chǎn)的產(chǎn)品才能有治療的功效。同樣是透明質(zhì)酸的產(chǎn)品，因?yàn)樵蟻?lái)源及制成技術(shù)的差別，對(duì)效果有明顯的影響。產(chǎn)品的濃度不能作為選擇產(chǎn)品的參考，純度、分子量、3D立體結(jié)構(gòu)才會(huì)直接影響透明質(zhì)酸的吸水效果。通常分子量愈大、網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)愈完整，有最好的吸水效果。坊間保養(yǎng)品、化妝品盛行，但許多業(yè)者自制的透明質(zhì)酸，便宜，可是不一定有效果，甚至有人推行的口服的透明質(zhì)酸，經(jīng)過(guò)腸胃吸收之后會(huì)分解成醣類(lèi)及氨基酸的小單位分子，還是必須透過(guò)自體合成等步驟才能生成在皮膚、結(jié)締組織中，其效果也必須要打折扣。

2021年，玻尿酸被許可加入食品中，獨(dú)特的生物學(xué)特性，在多年的發(fā)展中不斷進(jìn)入新的應(yīng)用領(lǐng)域，醫(yī)學(xué)已趨于成熟，美容蓬勃發(fā)展，仍有多個(gè)領(lǐng)域值得期待。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，玻尿酸產(chǎn)業(yè)鏈下游中美容領(lǐng)域占比最重，占比為64.40%，其次為醫(yī)藥領(lǐng)域，占比為31.10%，食品及其他領(lǐng)域占比4.50%。中國(guó)醫(yī)療、醫(yī)美、化妝品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)逐年上漲態(tài)勢(shì)，為玻尿酸行業(yè)打開(kāi)了市場(chǎng)。全球透明質(zhì)酸市場(chǎng)呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，玻尿酸市場(chǎng)規(guī)模前五位分貝為華熙生物、焦點(diǎn)生物、阜豐生物、安華生物、日本Kewpie，市場(chǎng)份額占比分別為：44%、15%、9%、7%、5%。華熙生物市場(chǎng)占有率居首位。

2018年我國(guó)防粘連市場(chǎng)規(guī)模約29.1億元，同比增長(zhǎng)16.2%，5年復(fù)合增速為14.0%，預(yù)計(jì)2022年將達(dá)到52.0億元。我國(guó)防粘連劑中醫(yī)用幾丁糖和醫(yī)用玻尿酸凝膠已得到臨床的廣泛認(rèn)可，逐漸成為防粘連劑的主要產(chǎn)品。目前二者市場(chǎng)規(guī)模分別占我國(guó)手術(shù)防粘連劑市場(chǎng)總規(guī)模的41.9%和38.1%。

玻尿酸行業(yè)主要下游市場(chǎng)醫(yī)美行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)充，據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)醫(yī)美市場(chǎng)規(guī)模由2016年的841億元增長(zhǎng)至2021年的2643億元，增長(zhǎng)幅度214.3%，復(fù)合增長(zhǎng)率為25.7%。全球玻尿酸行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)定增長(zhǎng)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年醫(yī)藥級(jí)玻尿酸市場(chǎng)規(guī)模達(dá)29噸，化妝品級(jí)玻尿酸市場(chǎng)規(guī)模達(dá)310元，食品級(jí)玻尿酸市場(chǎng)規(guī)模達(dá)382噸。

2021年中國(guó)透明質(zhì)酸原料市場(chǎng)銷(xiāo)量達(dá)590.4噸，2017-2021年為CAGR13.07%。從占比來(lái)看，2017-2021年，中國(guó)市場(chǎng)的透明酸鈉銷(xiāo)量占全球市場(chǎng)的81%-91%，為全球第一大透明質(zhì)酸消費(fèi)市場(chǎng)。2021年中國(guó)玻尿酸皮膚填充出廠價(jià)市場(chǎng)規(guī)模64億元，注射數(shù)量超870萬(wàn)支。2017-2021年GAGR分別為19.7%，2022年注射數(shù)量預(yù)計(jì)達(dá)到1.11千萬(wàn)支，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)82億元。

玻尿酸行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇分析

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)增速明顯高于全球，預(yù)計(jì)2023年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到3600億元。雖然目前中國(guó)已成為全球第三大醫(yī)療美容市場(chǎng)，但當(dāng)前中國(guó)醫(yī)美滲透率僅1.2%，遠(yuǎn)低于其他國(guó)家。我們認(rèn)為，受益于消費(fèi)升級(jí)以及人們對(duì)美的追求永無(wú)止步，我國(guó)醫(yī)美市場(chǎng)成長(zhǎng)空間巨大。

目前，非手術(shù)類(lèi)輕醫(yī)美項(xiàng)目比手術(shù)類(lèi)的美容醫(yī)療項(xiàng)目更受到歡迎。2016-2020年，中國(guó)輕醫(yī)美行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷增長(zhǎng)，用戶(hù)規(guī)模逐漸擴(kuò)大，2020年用戶(hù)規(guī)模達(dá)到1520萬(wàn)，預(yù)計(jì)到2021年將達(dá)到1813萬(wàn)人。用戶(hù)規(guī)模的持續(xù)增長(zhǎng)未來(lái)整個(gè)輕醫(yī)美行業(yè)的市場(chǎng)發(fā)展前景巨大。

中國(guó)透明質(zhì)酸行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2022年中國(guó)玻尿酸行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為49.74億元。從市場(chǎng)價(jià)格來(lái)看，由于玻尿酸產(chǎn)業(yè)技術(shù)壁壘較高，部分生產(chǎn)技術(shù)主要掌握在少數(shù)廠商手中，試市場(chǎng)價(jià)格仍處于較高位置，隨著行業(yè)技術(shù)的發(fā)展，產(chǎn)業(yè)化水平有待升級(jí)，價(jià)格下降空間較大，2022年中國(guó)玻尿酸行業(yè)市場(chǎng)均價(jià)約為814.61萬(wàn)元/噸。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)玻尿酸行業(yè)供需情況維持平衡上漲態(tài)勢(shì)，2022年中國(guó)玻尿酸行業(yè)產(chǎn)量約為624.1萬(wàn)噸，消費(fèi)量約為610.6萬(wàn)噸。市場(chǎng)主要集中在人均收入較高的華東地區(qū)，占比約為37.54%。未來(lái)隨著玻尿酸在食品領(lǐng)域中的開(kāi)拓，預(yù)計(jì)中國(guó)玻尿酸行業(yè)的產(chǎn)量及需求量將會(huì)繼續(xù)呈現(xiàn)上漲。

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  2022-2027年中國(guó)玻尿酸行業(yè)深度研究分析報(bào)告

  玻尿酸又名透明質(zhì)酸，在人體內(nèi)的存在有透明質(zhì)酸，有著潤(rùn)滑關(guān)節(jié)，以及皮膚保濕功能，皮膚也含有大量的透明質(zhì)酸。人類(lèi)皮膚成熟和老化過(guò)程也隨著透明質(zhì)酸的含量和新陳代謝而變化，它可以改善皮膚營(yíng)...

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