全球玻尿酸原料行業(yè)競爭加劇? 透明質(zhì)酸產(chǎn)業(yè)產(chǎn)量及銷量

• 黃江 2023年10月25日 來源：新浪 481 25
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華熙生物憑借價格、產(chǎn)品優(yōu)勢迅速占領(lǐng)全球玻尿酸原料市場?；谶@些優(yōu)勢，華熙生物一點一點地蠶食著先入者的市場，市占率的提高讓華熙生物賺得盆滿缽滿，很多人把華熙生物、愛美客和昊海生科譽為醫(yī)美三劍客。

作為玻尿酸龍頭企業(yè)，華熙生物廣為人知。2001年，華熙生物花45萬元從山東省生物藥物研究院購買了發(fā)酵法生產(chǎn)藥用透明質(zhì)酸的初始技術(shù)，通過近20年的時間研發(fā)，將玻尿酸發(fā)酵產(chǎn)率從一開始的不足3g/l，提升到12-14g/L，并于2012年創(chuàng)酶切技術(shù)，實現(xiàn)實現(xiàn)玻尿酸分子量大小的精準(zhǔn)控制。

全球玻尿酸原料行業(yè)競爭加劇

華熙生物憑借價格、產(chǎn)品優(yōu)勢迅速占領(lǐng)全球玻尿酸原料市場?；谶@些優(yōu)勢，華熙生物一點一點地蠶食著先入者的市場，市占率的提高讓華熙生物賺得盆滿缽滿，很多人把華熙生物、愛美客和昊海生科譽為醫(yī)美三劍客。

然而現(xiàn)在，玻尿酸原料龍頭華熙生物的玻尿酸生意卻越來越吃力，尤其是最近華熙生物的一系列動作，如與樂華娛樂集團(tuán)成立合資公司，涉足嬰童品牌業(yè)務(wù);與樂敦制藥、BMS合資公司成為“中日綠色低碳合作重點簽約項目”，進(jìn)軍再生醫(yī)學(xué)領(lǐng)域，也折射出其對于未來發(fā)展的焦慮。

究其原因，首先是玻尿酸成本的下降，通過專業(yè)化以及規(guī)?；?yīng)，玻尿酸產(chǎn)品的生產(chǎn)成本已大幅降低。玻尿酸成本的下降，又進(jìn)一步帶來行業(yè)競爭的加劇，盡管華熙生物依然是全球玻尿酸行業(yè)的龍頭企業(yè)，但當(dāng)前，全球范圍內(nèi)，已經(jīng)有眾多玻尿酸企業(yè)開始崛起，瓜分玻尿酸市場。

成本的下降和行業(yè)競爭加劇的結(jié)果就是，在玻尿酸業(yè)務(wù)線上，華熙生物在營收增長乏力的同時，毛利率也在不斷下滑。

2023年玻尿酸產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域與需求增速

2022 年以來醫(yī)美板塊由于嚴(yán)監(jiān)管常態(tài)化、疫情、以及業(yè)績增速放緩等因素迎來震蕩調(diào)整，從股價表現(xiàn)來看，上游器械耗材表現(xiàn)更佳。整體來看，除卻疫情反復(fù)的外部環(huán)境，2022 年醫(yī)美行業(yè)繼續(xù)延續(xù)2021 年以來的趨勢，集中在產(chǎn)品更新和政策監(jiān)管層面。再深入看，產(chǎn)品端持續(xù)更新迭代，再生類、膠原蛋白成為后起之秀;監(jiān)管端不斷強(qiáng)化細(xì)化，主要集中在產(chǎn)品監(jiān)管和營銷宣傳方面。

具體到業(yè)績層面，2022 年醫(yī)美上市公司營收增速均有所放緩，其中上游業(yè)績增速更高，整體表現(xiàn)更具韌性。從短期來看，醫(yī)美行業(yè)在23 年存在疫后需求回補的邏輯，醫(yī)美需求復(fù)蘇趨勢明朗，即將進(jìn)入醫(yī)美消費旺季，且疊加去年下半年低基數(shù)影響，醫(yī)美需求環(huán)比、同比均會改善;從中長期來看，國內(nèi)醫(yī)美滲透率較低，長期來看提升空間大，且隨著產(chǎn)品推新和結(jié)構(gòu)升級，以及行業(yè)合規(guī)化發(fā)展后競爭格局優(yōu)化，行業(yè)龍頭的盈利能力有望持續(xù)優(yōu)化。

醫(yī)藥方面，透明質(zhì)酸是具有較高臨床價值的生化藥物，廣泛應(yīng)用于各類眼科手術(shù)，如晶體植入、角膜移植和抗青光眼手術(shù)等，還可用于治療關(guān)節(jié)炎和加速傷口愈合，同時透明質(zhì)酸注射液也被應(yīng)用于醫(yī)美整形，能起到除皺美容、塑形填充的作用。

化妝品方面，透明質(zhì)酸添加在護(hù)膚品、洗護(hù)用品中，具有防皺、抗皺、美容保健和恢復(fù)皮膚生理功能的作用，長期使用可使皮膚滋潤光滑、細(xì)膩柔嫩、富有彈性。

食品方面，透明質(zhì)酸主要被添加于各類功能性食品中，長期服用可提高人體水分含量，美容養(yǎng)顏，預(yù)防緩解骨關(guān)節(jié)炎、骨質(zhì)酥松等疾病，兼具美容與保健功能。

除了上述應(yīng)用領(lǐng)域之外，透明質(zhì)酸還在探索其他更多“可能性”，如隱形眼鏡護(hù)理液、彩妝、計生、生活用紙、紡織等等。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年中國玻尿酸行業(yè)深度研究分析報告》顯示：

玻尿酸“進(jìn)軍”我國食品領(lǐng)域最早要追溯到2008年，由彼時的國家衛(wèi)生部批準(zhǔn)其作為保健食品原料使用。到了2021年，國家衛(wèi)健委將透明質(zhì)酸鈉(即玻尿酸)的使用范圍擴(kuò)大為乳及乳制品、飲料類、酒類、可可制品、巧克力和巧克力制品(包括代可可脂巧克力及制品)以及糖果、冷凍飲品。獲益于此項政策，各種宣稱添加玻尿酸的飲品、食品，如“玻尿酸奶茶”“玻尿酸飲用水”“玻尿酸軟糖”等開始大量涌入市場，價格也翻了幾番，賣點強(qiáng)調(diào)口服玻尿酸后具有護(hù)膚美容功效。

濟(jì)南透明質(zhì)酸產(chǎn)業(yè)經(jīng)過20多年的發(fā)展，培育出了以華熙生物、福瑞達(dá)為代表的行業(yè)龍頭企業(yè)，透明質(zhì)酸產(chǎn)業(yè)發(fā)酵技術(shù)、產(chǎn)量及銷量均已達(dá)到了國際、國內(nèi)領(lǐng)先水平。

近年來，濟(jì)南市委市政府高度重視透明質(zhì)酸產(chǎn)業(yè)發(fā)展，制定出臺《濟(jì)南市生物醫(yī)藥與大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項規(guī)劃(2023-2025年)》《濟(jì)南市生物醫(yī)藥與大健康產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動計劃》《關(guān)于加快生物醫(yī)藥與大健康產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策措施》(濟(jì)政發(fā)〔2022〕18號)，明確提出建設(shè)“世界透明質(zhì)酸谷”，打造“北方美谷”。市工業(yè)和信息化局依托產(chǎn)業(yè)資源稟賦，把握發(fā)展趨勢，按照“緊盯前沿、龍頭牽引、創(chuàng)新培育、打造生態(tài)、沿鏈謀劃、集群發(fā)展”的思路，圍繞醫(yī)美抗衰產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)郊阂?guī)?；l(fā)展，堅持上下貫通、政企聯(lián)動，創(chuàng)新“鏈長制”“4個1”推進(jìn)機(jī)制和“3個1”工作體系，有效發(fā)揮“鏈長制”作用，調(diào)動各方面積極主動性，以項目化、清單化、工程化推進(jìn)各項任務(wù)的落實，構(gòu)建起特色鮮明、協(xié)同聯(lián)動、集聚發(fā)展的產(chǎn)業(yè)體系。

通過這幾年的發(fā)展，濟(jì)南已建成了全球最大的透明質(zhì)酸原料生產(chǎn)基地，年銷透明質(zhì)酸300余噸，占世界透明質(zhì)酸市場份額的40%以上，全國份額70%以上。2022年，全市透明質(zhì)酸產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入突破80億元，以透明質(zhì)酸為主的系列化妝、保健產(chǎn)品已成為我市具有廣泛影響力、話語權(quán)和美譽度的靚麗名片。

“我們有信心打造最全產(chǎn)業(yè)鏈條、最強(qiáng)產(chǎn)業(yè)集群、最優(yōu)產(chǎn)業(yè)生態(tài)為一體的世界級透明質(zhì)酸產(chǎn)業(yè)高地?！睗?jì)南市工信局黨組副書記、副局長魏斌說。

總投資240億的透明質(zhì)酸谷即將亮相

沿著高新區(qū)正大路一路向北，就能經(jīng)過透明質(zhì)酸龍頭企業(yè)福瑞達(dá)和華熙生物的一排排廠房，全國第一、占全球40%的透明質(zhì)酸就從這里生產(chǎn)出來運往國內(nèi)和世界各地。毗鄰現(xiàn)在華熙生物世界透明質(zhì)酸博物館就是即將亮相中國(濟(jì)南)透明質(zhì)酸產(chǎn)業(yè)大會的世界透明質(zhì)酸谷項目，總投資240億。

濟(jì)南高新區(qū)生命科學(xué)城發(fā)展中心主任楊文明介紹，世界透明質(zhì)酸谷項目位于濟(jì)南高新區(qū)生命科學(xué)城，規(guī)劃用地面積約2900畝，計劃總投資240億元，建設(shè)以透明質(zhì)酸產(chǎn)為核心，以生物醫(yī)藥、醫(yī)美健康、醫(yī)療器械為主要產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，集研發(fā)創(chuàng)新、終端產(chǎn)品制造與生態(tài)康養(yǎng)于一體的產(chǎn)業(yè)基地。該項目按照分期分區(qū)建設(shè)計劃推進(jìn)，已取得初步成果，目前產(chǎn)業(yè)示范區(qū)已達(dá)到竣工條件。

2023年醫(yī)美消費者規(guī)模將達(dá)2354萬人

近五年來，中國醫(yī)療美容市場規(guī)模持續(xù)增長，2019年后受疫情影響增速放緩，但年復(fù)合增長率仍保持在15%以上且高于全球，2022年市場規(guī)模保持兩位數(shù)增長，接近2300億元。另據(jù)新氧數(shù)據(jù)顏究院預(yù)計，2023年我國醫(yī)美消費者規(guī)模將達(dá)到2354萬人。

2022年，中國醫(yī)療美容行業(yè)發(fā)生18起投融資事件，金額近10億元。白皮書認(rèn)為，從宏觀層面看，醫(yī)美行業(yè)整體市值和估值都不高，主要原因一是雖然國內(nèi)醫(yī)美市場規(guī)模和空間廣闊，但滲透率僅有3%左右(2023年預(yù)計將達(dá)4.5%);二是過去以手術(shù)為主流的醫(yī)美時代，由于人才和資金的限制，阻礙了醫(yī)美機(jī)構(gòu)開店的速度和規(guī)模，導(dǎo)致正規(guī)醫(yī)美中游機(jī)構(gòu)數(shù)量不多，給予了“黑醫(yī)美”生存空間。

金星表示，針對未來醫(yī)美行業(yè)的發(fā)展趨勢，有三個判斷。一是，隨著醫(yī)美服務(wù)的質(zhì)量不斷提升，價格不斷下降，醫(yī)美行業(yè)的滲透率還會進(jìn)一步提升;二是，醫(yī)美行業(yè)的粗放式增長時代已經(jīng)結(jié)束了，必須針對用戶類型、機(jī)構(gòu)類型和品項類型開展精細(xì)化運營;三是，過去醫(yī)美行業(yè)的各個環(huán)節(jié)效能不高，需要通過產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行改善。

輕醫(yī)美在高速滲透的同時，也將倒逼醫(yī)美產(chǎn)業(yè)品質(zhì)升級提速，只有打通供應(yīng)鏈，上中下游發(fā)揮聯(lián)動效應(yīng)，才能為用戶帶來更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和體驗?；诖耍卵踉?023年將全面從消費互聯(lián)網(wǎng)向產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型，通過技術(shù)和商業(yè)模式解決醫(yī)美供應(yīng)鏈路不暢的問題，在機(jī)構(gòu)履約和運營、供應(yīng)鏈產(chǎn)品等核心要素上進(jìn)行重組、優(yōu)化和升級。

《2022-2027年中國玻尿酸行業(yè)深度研究分析報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2022-2027年中國玻尿酸行業(yè)深度研究分析報告

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