汽車空調(diào)行業(yè)市場(chǎng)及投資機(jī)遇分析2024

• 方蔓桃 2023年12月18日 來源：百度 1405 93
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為確保汽車空調(diào)行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解汽車空調(diào)行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，

汽車空調(diào)是由壓縮機(jī)、冷凝器、節(jié)流元件、蒸發(fā)器、風(fēng)機(jī)及必要的控制部件構(gòu)成，用于調(diào)節(jié)車內(nèi)溫度、濕度，給乘員提供舒適環(huán)境的空調(diào)系統(tǒng)。目前汽車中主要安裝的車用空調(diào)主要有熱泵空調(diào)和PTC空調(diào)。熱泵空調(diào)是利用制冷劑在不同溫度下的相變吸放熱來實(shí)現(xiàn)制冷或制熱的一種空調(diào)系統(tǒng)，具有高效節(jié)能、環(huán)保等優(yōu)點(diǎn)。PTC空調(diào)是利用電阻加熱元件(PTC)來加熱空氣的一種空調(diào)系統(tǒng)，具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、成本低等優(yōu)點(diǎn)。

數(shù)據(jù)顯示，4月乘用車市場(chǎng)零售163.0萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)55.5%，環(huán)比增長(zhǎng)2.5%。這是自2010年以來僅有的兩次4月出現(xiàn)的環(huán)比正增長(zhǎng)之一。從同比角度，今年4月的同比增幅也是年內(nèi)最高。作為對(duì)比，3月乘用車銷量?jī)H微增0.3%，2月同比增長(zhǎng)10.3%，1月同比下降37.9%。

為確保汽車空調(diào)行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解汽車空調(diào)行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，以及創(chuàng)新前沿?zé)狳c(diǎn)，進(jìn)而賦能汽車空調(diào)從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

汽車空調(diào)行業(yè)市場(chǎng)分析

車內(nèi)空調(diào)系統(tǒng)是電動(dòng)車熱管理系統(tǒng)的重要組成部分。電動(dòng)車的熱管理系統(tǒng)是一個(gè)集成化的復(fù)雜系統(tǒng)，包含電機(jī)/電控、電池、車內(nèi)空調(diào)的整體系統(tǒng)。其中，電動(dòng)車車內(nèi)空調(diào)系統(tǒng)在技術(shù)方面與傳統(tǒng)燃油車有著本質(zhì)的區(qū)別，尚沒有形成絕對(duì)意義上成熟穩(wěn)定的解決方案，在行業(yè)提效降本的驅(qū)動(dòng)下仍存在較大改進(jìn)空間。制冷來看，電動(dòng)車采用電動(dòng)壓縮機(jī)制冷，燃油車采用發(fā)動(dòng)機(jī)帶動(dòng)壓縮機(jī)制冷，基本原理相同，但制熱方面有較大差異，燃油車熱源來自發(fā)動(dòng)機(jī)工作時(shí)的散熱，而電動(dòng)車無(wú)法利用電機(jī)的余熱循環(huán)，只能自造熱，也就是目前所用的PTC和熱泵。

全球汽車空調(diào)技術(shù)的發(fā)展經(jīng)歷了由低級(jí)到高級(jí)、由單一功能到多功能的發(fā)展，為行業(yè)向前發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。自20世紀(jì)70年代汽車空調(diào)出現(xiàn)在中國(guó)市場(chǎng)以來，中國(guó)乘用車空調(diào)系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展經(jīng)歷了四個(gè)階段。各個(gè)階段承上啟下，實(shí)現(xiàn)了我國(guó)乘用車空調(diào)技術(shù)和產(chǎn)品的不斷升級(jí)。

汽車空調(diào)將會(huì)向環(huán)?？照{(diào)、綠色空調(diào)，小型節(jié)能化、舒適、自動(dòng)化方向發(fā)展。不同類型空調(diào)系統(tǒng)的布置方式有所不同。當(dāng)前轎車廣泛采用的是冷暖一體式空調(diào)系統(tǒng)。其布置形式是將蒸發(fā)器、暖風(fēng)散熱器、離心式鼓風(fēng)機(jī)、操縱機(jī)構(gòu)等組裝在一起，稱為空調(diào)器總成。

隨著新能源乘用車銷量的爆炸式增長(zhǎng)和新能源乘用車空調(diào)的不斷推廣，新能源乘用車空調(diào)的需求將會(huì)大幅度提升，將直接拉動(dòng)中國(guó)乘用車空調(diào)市場(chǎng)規(guī)模。數(shù)據(jù)顯示2022年中國(guó)乘用車空調(diào)市場(chǎng)規(guī)模為368.1億元，同比增長(zhǎng)12%。其中OEM市場(chǎng)份額占比85.71%，售后市場(chǎng)份額占比14.29%。

隨著近 10 年來我國(guó)汽車零部件制造水平不斷提升，我國(guó)汽車零部件出口貿(mào)易已經(jīng)奠定了以發(fā)達(dá)國(guó)家為主，以新興市場(chǎng)及次發(fā)達(dá)國(guó)家為輔的基本格局。近年以來我國(guó)汽車零部件企業(yè)的出口總額呈現(xiàn)總體上升態(tài)勢(shì)。根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2021 年，我國(guó)汽車零部件出口金額達(dá) 756億美元，同比增長(zhǎng) 33.7%。

無(wú)論是主機(jī)驅(qū)動(dòng)還是輔機(jī)驅(qū)動(dòng)，汽車空調(diào)壓縮機(jī)都是采用開啟式，即壓縮機(jī)主軸的功率輸入端伸出機(jī)體之外，通過皮帶輪與驅(qū)動(dòng)機(jī)連接。軸伸出機(jī)體部位裝有軸封，以防制冷劑外泄。

汽車空調(diào)市場(chǎng)份額靠前的供應(yīng)商主要有日本電裝、日本三電、漢拿、奧特佳以及法雷奧等，汽車空調(diào)市場(chǎng)份額分別達(dá)到32%、21%、14%、9%和9%。這五家汽車空調(diào)企業(yè)占據(jù)了85%的市場(chǎng)份額。其中，三電的汽車空調(diào)市場(chǎng)占有率居第二。

目前我國(guó)新能源汽車快速發(fā)展，銷售持續(xù)增長(zhǎng)，我國(guó)仍保持全球第一大汽車產(chǎn)銷市場(chǎng)地位。至2021年底，全國(guó)新能源汽車保有量達(dá)784萬(wàn)輛，占汽車總量的2.60%，與上年相比增長(zhǎng)59.25%。其中，純電動(dòng)汽車保有量640萬(wàn)輛，占新能源汽車總量的81.63%。新能源汽車銷量的快速增加以及新能源車的占比不斷提升，將帶動(dòng)汽車空調(diào)整體市場(chǎng)需求的持續(xù)快速增長(zhǎng)。

汽車空調(diào)行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇分析

從競(jìng)爭(zhēng)格局來看，中國(guó)汽車空調(diào)行業(yè)呈現(xiàn)出不同細(xì)分市場(chǎng)的差異化特征?？蛙嚳照{(diào)市場(chǎng)完全由本土廠商主導(dǎo)，其中松芝股份獨(dú)占大中型客車三成以上份額;卡車空調(diào)市場(chǎng)本土廠商占優(yōu)，主營(yíng)重卡空調(diào)的華盛強(qiáng)制冷、博威等企業(yè)具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力;轎車空調(diào)市場(chǎng)外資/合資企業(yè)居多，法雷奧、德爾福、電裝等跨國(guó)企業(yè)憑借技術(shù)優(yōu)勢(shì)和品牌影響力占據(jù)了較大的市場(chǎng)份額。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，熱泵空調(diào)市場(chǎng)以外資/合資企業(yè)為主導(dǎo)，如法雷奧、德爾福、電裝等;PTC空調(diào)市場(chǎng)以本土企業(yè)為主導(dǎo)，如松芝股份、科林空調(diào)、新同創(chuàng)等。

從技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)來看，汽車空調(diào)行業(yè)將面臨著節(jié)能環(huán)保、智能化、個(gè)性化等新的需求和挑戰(zhàn)。一方面，隨著國(guó)家對(duì)汽車排放標(biāo)準(zhǔn)的不斷提高和消費(fèi)者對(duì)節(jié)能減排的日益重視，汽車空調(diào)系統(tǒng)需要提高能效比、降低能耗和碳排放。這將促進(jìn)熱泵空調(diào)技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展和應(yīng)用，尤其是在新能源汽車領(lǐng)域。另一方面，隨著汽車智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化的發(fā)展，汽車空調(diào)系統(tǒng)需要與車載信息系統(tǒng)、人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)相結(jié)合，實(shí)現(xiàn)空調(diào)的自動(dòng)控制、遠(yuǎn)程控制、個(gè)性化設(shè)置等功能，提高空調(diào)的舒適性和便捷性。

盡管中國(guó)汽車空調(diào)市場(chǎng)潛力巨大，但也面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，全球原料價(jià)格上漲給行業(yè)帶來巨大成本壓力;在產(chǎn)品方面，貨車及一些專用車的空調(diào)生產(chǎn)較少，汽車空調(diào)市場(chǎng)需求還不能滿足;在技術(shù)方面，節(jié)能環(huán)保的發(fā)展趨勢(shì)給行業(yè)提出新的挑戰(zhàn)。

整體車市的趨勢(shì)逐步向上。要有信心，中國(guó)車市恢復(fù)到2021年水平問題不大，新能源車和燃油車都在形成恢復(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，汽車市場(chǎng)處于快速回暖階段。根據(jù)乘聯(lián)會(huì)的最新分析，2023年5月共有21個(gè)工作日，相對(duì)2022年多1天，有利于車企生產(chǎn)銷售。同時(shí)，去年同期銷量表現(xiàn)受供應(yīng)鏈不穩(wěn)定因素干擾，5月銷量同比或繼續(xù)呈現(xiàn)寬幅增長(zhǎng)。

我國(guó)已基本上形成了門類齊全，大、中、小配套的汽車空調(diào)生產(chǎn)體系，具備了年產(chǎn)轎車空調(diào)500-600萬(wàn)套，中、重型汽車空調(diào)40萬(wàn)套，大客車汽車空調(diào)空調(diào)20萬(wàn)套的生產(chǎn)能力，不僅能完全滿足我國(guó)汽車工業(yè)生產(chǎn)發(fā)展的需要，部分汽車空調(diào)企業(yè)已具備了進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)的能力。

綜上所述，2023年中國(guó)汽車空調(diào)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，但也面臨著激烈的競(jìng)爭(zhēng)和技術(shù)變革。汽車空調(diào)企業(yè)需要不斷加大技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品研發(fā)，提高產(chǎn)品質(zhì)量和性能，滿足不同細(xì)分市場(chǎng)和消費(fèi)者的需求，增強(qiáng)自身的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

隨著中國(guó)汽車工業(yè)的蓬勃發(fā)展，未來消費(fèi)者將更多地注重汽車的安全性、穩(wěn)定性、舒適性、娛樂性、輔助性和節(jié)能減排性，一些更符合節(jié)能、環(huán)保要求的新型汽車空調(diào)產(chǎn)品將更受歡迎;在技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)方面。預(yù)計(jì)市場(chǎng)滲透率達(dá)到15%。

汽車空調(diào)行業(yè)報(bào)告由中研普華行業(yè)分析專家領(lǐng)銜撰寫，主要分析了行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模、發(fā)展現(xiàn)狀與投資前景，同時(shí)對(duì)汽車空調(diào)行業(yè)的未來發(fā)展做出科學(xué)的趨勢(shì)預(yù)測(cè)和專業(yè)的行業(yè)數(shù)據(jù)分析，幫助客戶評(píng)估行業(yè)投資價(jià)值。

汽車空調(diào)行業(yè)報(bào)告還對(duì)全球的行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)作了詳細(xì)分析，并對(duì)行業(yè)進(jìn)行了趨向研判，是經(jīng)營(yíng)企業(yè)，服務(wù)、投資機(jī)構(gòu)等單位準(zhǔn)確了解目前汽車空調(diào)行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)，把握企業(yè)定位和發(fā)展方向不可多得的精品，對(duì)中國(guó)及各子行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r、上下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、競(jìng)爭(zhēng)替代產(chǎn)品、發(fā)展趨勢(shì)、新產(chǎn)品與技術(shù)等進(jìn)行了分析，并重點(diǎn)分析了中國(guó)汽車空調(diào)行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r和特點(diǎn)，以及中國(guó)行業(yè)將面臨的挑戰(zhàn)、企業(yè)的發(fā)展策略等。

更多汽車空調(diào)市場(chǎng)調(diào)研消息,可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年中國(guó)汽車空調(diào)行業(yè)市場(chǎng)全面分析及發(fā)展趨勢(shì)調(diào)研報(bào)告》。

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