海外醫(yī)療市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景預(yù)測報告2024

• 方蔓桃 2023年12月26日 來源：百度 703 41
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中國海外就醫(yī)客戶主要集中在一線城市和部分二線城市，如北京、上海、廣州、深圳、杭州等。他們的年齡段主要在40-60歲之間，有一定的經(jīng)濟實力和健康意識。他們出國就醫(yī)的主要動機是尋求更好的治療效果、更先進的技術(shù)和設(shè)備、更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和環(huán)境、以及更多的選擇和自主權(quán)

中國海外醫(yī)療中介服務(wù)行業(yè)起步于2010年左右，隨著中國經(jīng)濟社會的發(fā)展和居民收入水平的提高，以及國內(nèi)醫(yī)療資源的不足和不均衡，越來越多的中國人開始選擇到海外就醫(yī)，尋求更高質(zhì)量和更先進技術(shù)的醫(yī)療服務(wù)。2022年中國海外就醫(yī)人數(shù)預(yù)計達到120萬人次，同比增長15%，其中通過海外醫(yī)療中介服務(wù)出國就醫(yī)的人數(shù)占比約為60%，即72萬人次。2022年中國海外醫(yī)療中介服務(wù)市場規(guī)模預(yù)計達到120億元，同比增長18%。

中國海外就醫(yī)客戶主要集中在一線城市和部分二線城市，如北京、上海、廣州、深圳、杭州等。他們的年齡段主要在40-60歲之間，有一定的經(jīng)濟實力和健康意識。他們出國就醫(yī)的主要動機是尋求更好的治療效果、更先進的技術(shù)和設(shè)備、更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和環(huán)境、以及更多的選擇和自主權(quán)。他們出國就醫(yī)的主要目的國是美國、日本、德國、韓國、新加坡等發(fā)達國家和地區(qū)，以及泰國、馬來西亞等東南亞國家。他們出國就醫(yī)的主要項目是癌癥治療、心血管疾病治療、器官移植、整形美容、體檢保健等。

目前國家認可的三種互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療服務(wù)形式包括互聯(lián)網(wǎng)診療活動、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院、遠程醫(yī)療，其共同點是依托線上技術(shù)，由已在醫(yī)療機構(gòu)注冊的醫(yī)生來直接或間接為患者提供醫(yī)療服務(wù)。在此背景下，依托互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，海外醫(yī)療迎發(fā)展機遇。

為確保海外醫(yī)療行業(yè)數(shù)據(jù)精準性以及內(nèi)容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側(cè)面綜合了解海外醫(yī)療行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，以及創(chuàng)新前沿熱點，進而賦能海外醫(yī)療從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

海外醫(yī)療行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

中國海外醫(yī)療中介服務(wù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈由上游供應(yīng)商、中游核心企業(yè)和下游需求方組成。上游供應(yīng)商主要包括海外醫(yī)院、診所、體檢中心等醫(yī)療機構(gòu)，以及航空公司、酒店、旅行社等旅游服務(wù)商。他們?yōu)橹袊Ｍ忉t(yī)療中介服務(wù)企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)，并與其建立合作伙伴關(guān)系。中游核心企業(yè)主要是中國海外醫(yī)療中介服務(wù)企業(yè)，他們通過與上游供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，為下游需求方提供咨詢、預(yù)約、陪同、翻譯等一站式服務(wù)，并從中收取傭金或費用。下游需求方主要是中國出國就醫(yī)的客戶，他們通過選擇合適的中國海外醫(yī)療中介服務(wù)企業(yè)，實現(xiàn)自己的海外就醫(yī)需求和目標。

根據(jù)中國海關(guān)總署數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2022年1-11月我國醫(yī)療器械出口總額達4441.79億元，預(yù)估全年出口額為4785億元，其中，醫(yī)用耗材出口額最高。

據(jù)統(tǒng)計，我國醫(yī)用耗材出口額最高達2681.8億元，占醫(yī)療器械總出口額的60.4%;體外診斷試劑、醫(yī)療設(shè)備出口額分別為769.93億元、764.06億元，占比均為17%。

從目前看，國內(nèi)器械出海已經(jīng)初見成果，出海比例從高到低分別為低值耗材>設(shè)備>IVD>高值耗材，其中疫情三年加速出海渠道擴張，未來高端產(chǎn)品有望實現(xiàn)出海。

隨著我國國民收入水平的不斷提高，國內(nèi)外信息交流的逐步增多，越來越多的內(nèi)地居民開始在世界范圍內(nèi)尋找更好的醫(yī)療資源，只要條件允許，國內(nèi)患者也能赴海外享受先進發(fā)達的醫(yī)療服務(wù)。雖然醫(yī)療費用比國內(nèi)高，但其醫(yī)療服務(wù)有著顯而易見的優(yōu)勢：

一是高超的醫(yī)療技術(shù);二是先進的醫(yī)療設(shè)備;三是責任意識強，具有敬業(yè)精神的醫(yī)生;四是公平、規(guī)范、專業(yè)的醫(yī)療服務(wù);五是明顯優(yōu)于國內(nèi)的醫(yī)療環(huán)境和配套設(shè)施;六是特有的臨床治療藥物。

2022年上半年，公司總計突破了超400家全新高端客戶，其中包括歐洲100家，新興市場國家超300家，高端客戶的滲透率再度提高。在海外，西班牙、意大利、法國等歐盟國家和其他發(fā)展中國家均計劃擴大醫(yī)療支出水平，提升應(yīng)對公共衛(wèi)生危機的能力。

海外醫(yī)療機構(gòu)對86家上市公司進行調(diào)研,其中,邁瑞醫(yī)療最受關(guān)注,被76家海外機構(gòu)密集調(diào)研。在后疫情時代，全球醫(yī)療器械市場不斷擴容，邁瑞醫(yī)療憑借可靠的質(zhì)量和及時的供應(yīng)，實現(xiàn)了海內(nèi)外醫(yī)療市場份額的持續(xù)擴大。

受益于跨境醫(yī)療旅游快速增長，海外醫(yī)療中介服務(wù)獲得了難得的發(fā)展機遇。目前，跨境醫(yī)療旅游最主要的有三類，分別是醫(yī)療美容、體檢保健和治療重大疾病。亞洲地區(qū)憑著醫(yī)療費用低廉、醫(yī)生經(jīng)驗豐富、衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施優(yōu)質(zhì)等優(yōu)勢，如韓國的整容業(yè)，吸引了全球各地游客。

海外醫(yī)療中介服務(wù)行業(yè)是指為赴海外就醫(yī)的本國居民包括幫病人和家屬辦理簽證、國外醫(yī)院預(yù)約、轉(zhuǎn)診預(yù)約、住院預(yù)約、輔助簽證、專業(yè)醫(yī)學資料翻譯、病歷整理以及患者到達國外后的醫(yī)學翻譯、生活翻譯、全程陪同等的中介服務(wù)行業(yè)。

從海外醫(yī)療中介服務(wù)行業(yè)的參與主體來看，主要包含三類：專業(yè)海外就醫(yī)中介機構(gòu)，涉及海外就醫(yī)中介服務(wù)的健康管理機構(gòu)以及涉及海外就醫(yī)中介服務(wù)的旅行社。

全球爆發(fā)新冠疫情，對于醫(yī)療用品的需求暴增，致使非行業(yè)企業(yè)也加入醫(yī)療器械生產(chǎn)行列中，因此2020年醫(yī)療器械的產(chǎn)值將會大幅上升，預(yù)計超過8000億元。

目前，中國海外醫(yī)療與海外醫(yī)療藥品的銷售額比例約為0.25∶1，在這輪醫(yī)療器械的"黃金發(fā)展期"中，未來這一比值達到或超過發(fā)達國家1∶1的目標也很有希望。海外醫(yī)療行業(yè)的總產(chǎn)值呈現(xiàn)逐年穩(wěn)步提高，增幅也保持在較高的水平。

海外醫(yī)療行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值突破1000億元大關(guān)。海外醫(yī)療療器械行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值為6940億元。

當然，出海向來不易。對于國內(nèi)醫(yī)療器械企業(yè)來說，出海天然面臨市場準入與銷售的難題。

首先，最重要的是市場的準入問題。在歐美核心市場，大多需要經(jīng)過嚴格的臨床等，才能達到最高等級的注冊證。

比如，美國根據(jù)風險等級將IVD分為I、II、III類，除了分子診斷部分產(chǎn)品，大部分為II類，需要獲得510k證(少數(shù)EUA除外)，III類需要獲得PMA證。

由于醫(yī)療器械的臨床本身就充滿挑戰(zhàn)，加上國內(nèi)企業(yè)大多沒有經(jīng)驗，導致難度升級。過去幾年火熱的腫瘤NGS領(lǐng)域，出海就不容易。細分賽道伴隨診斷產(chǎn)品的研發(fā)，如何考慮樣本的設(shè)計?如果使用多個LDT進行注冊，如何遞交IDE?橋接到哪些LDT?等等一系列的問題都需要由企業(yè)解決。

海外醫(yī)療行業(yè)市場機遇分析

《健康中國2030 》戰(zhàn)略強調(diào)，全方位積極推進人口健康領(lǐng)域的國際合作，以雙邊合作機制為基礎(chǔ)，創(chuàng)新合作模式，實施中國全球衛(wèi)生戰(zhàn)略。

目前海外醫(yī)療產(chǎn)品發(fā)展依然面臨諸多挑戰(zhàn)，業(yè)內(nèi)人士表示，例如海外醫(yī)療產(chǎn)品受到百萬醫(yī)療和高端醫(yī)療的競爭，容易產(chǎn)生"高不成，低不就"的局面;服務(wù)質(zhì)量以及可持續(xù)性面臨挑戰(zhàn)，保險公司或缺少國外二診和轉(zhuǎn)診的能力。

關(guān)于海外醫(yī)療，需要注意的是，首先，有一些醫(yī)療中介機構(gòu)根本沒有配置專業(yè)醫(yī)學翻譯，而是雇傭一些沒有醫(yī)學知識的學生擔任翻譯。他們對檢查結(jié)果、病情和治療方法等方面的翻譯容易出現(xiàn)偏差，導致發(fā)生醫(yī)療糾紛的風險增大。其次，目前，國內(nèi)衛(wèi)生行政主管部門和旅游部門未出臺任何與出國就醫(yī)相關(guān)的規(guī)章制度和管理細則。按照正規(guī)程序，患者到海外醫(yī)療需要由醫(yī)療中介機構(gòu)代表游客與國外醫(yī)療機構(gòu)簽訂協(xié)議才能實現(xiàn)。但現(xiàn)實中，一些中介公司沒有與國外醫(yī)療機構(gòu)簽訂任何協(xié)議，一旦出現(xiàn)問題或事故，消費者將面臨正當權(quán)益無法保障的問題。第三，由于醫(yī)療行為的發(fā)生地和患者居住地分屬不同國家，法律體系存在較大差異，一旦在醫(yī)療過程中出現(xiàn)意外或者發(fā)生醫(yī)療事故，患者取證難度較大，需耗費大量時間、人力和經(jīng)濟成本。

2023年全球經(jīng)濟下滑趨勢明顯，但有分析認為，經(jīng)濟的下滑對醫(yī)療設(shè)備采購的影響有限，尤其關(guān)乎公共衛(wèi)生及基礎(chǔ)民生的設(shè)備采購，不影響商人們尋找高性價比的產(chǎn)品。器械出海要從準入開始布局，越早布局，在日后的競爭格局中越處于有利位置。

根據(jù)醫(yī)起學服務(wù)過的所有醫(yī)療器械企業(yè)的出海需求來看，有55%以上的企業(yè)有開拓歐洲市場的需求，有超過30%以上的醫(yī)療器械企業(yè)有開拓美國市場的需求，有10%以上的企業(yè)有開拓東南亞市場的需求。

在國內(nèi)，海外醫(yī)療雖然還屬于新興行業(yè)，但發(fā)展勢頭迅猛，發(fā)展?jié)摿薮?，市場前景廣闊。從中國經(jīng)濟發(fā)展水平和消費能力預(yù)測，未來10年時間，海外醫(yī)療市場及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)的市場潛力，有可能超過數(shù)百億美元。

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  2023-2028年中國海外醫(yī)療市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景預(yù)測報告

  海外醫(yī)療起源于上世紀五六十年代，經(jīng)過幾十年的發(fā)展，歐美醫(yī)療發(fā)達國家的醫(yī)院接待國際患者的就醫(yī)流程和模式都已相對成熟。在國內(nèi)，海外醫(yī)療雖然還屬于新興行業(yè)，但發(fā)展勢頭迅猛，發(fā)展?jié)摿薮螅?..

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