農(nóng)藥行業(yè)市場機遇深度調(diào)研分析報告2024

• 方蔓桃 2023年12月29日 來源：百度 648 37
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為確保農(nóng)藥行業(yè)數(shù)據(jù)精準性以及內(nèi)容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側(cè)面綜合了解農(nóng)藥行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，以及創(chuàng)新

農(nóng)藥，作為農(nóng)作物生長的基礎(chǔ)性物資支撐，深深影響著農(nóng)民對糧食收成的期盼。農(nóng)藥并非驟然生發(fā)于工業(yè)時代，早在1000多年前，古希臘已有使用硫磺熏蒸害蟲及防病的記錄，我國在公元前7-5世紀也有用莽草、蜃炭灰、牧鞠等滅殺害蟲的印記。

長久以來，″看天吃飯″的耕種模式使得農(nóng)藥的地位愈發(fā)重要。如今，現(xiàn)代化的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式正在逐步推廣，作為食物鏈頂端的消費者也更加重視餐桌安全，關(guān)于農(nóng)藥的討論也是眾說紛紜、觀點不一。

從消費端來看，主要是農(nóng)藥存在的合理性問題，在現(xiàn)代化的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中，農(nóng)藥的正確定位是什么?而從產(chǎn)業(yè)端來看，如何讓這個古老而又熟悉的產(chǎn)業(yè)煥發(fā)新生，跟上時代的腳步和消費者的呼聲，則是核心討論的一大命題。本文將圍繞此話題展開分析，立足行業(yè)現(xiàn)狀、共性挑戰(zhàn)和發(fā)展趨勢，試圖探索和發(fā)現(xiàn)農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展的新機。

為確保農(nóng)藥行業(yè)數(shù)據(jù)精準性以及內(nèi)容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側(cè)面綜合了解農(nóng)藥行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，以及創(chuàng)新前沿熱點，進而賦能煤矸石從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2023-2028年國內(nèi)農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報告》統(tǒng)計分析顯示：

據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2022年，我國農(nóng)藥產(chǎn)值3,500億元，農(nóng)藥產(chǎn)量約186萬噸。目前，我國農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)1,775家;農(nóng)藥行業(yè)從業(yè)人員約100萬人;農(nóng)藥經(jīng)營從業(yè)人員約63萬人;農(nóng)藥經(jīng)營門店32.5萬家;定點經(jīng)營門店1.3萬家。

在2020—2022疫情流行的3年里，我國農(nóng)藥出口量價飆升，出口量(折百)分別為112.76萬、152.72萬、159.61萬噸，出口額分別為682.31億、1,102.86億、1,515.87億元(人民幣)。由于海外市場庫存水平較高，今年我國農(nóng)藥出口受到很大影響，明年可能還會持續(xù)受到影響。今年我國農(nóng)藥出口量基本持平，但價格下滑，其原因值得深思。

近10年來，我國農(nóng)藥使用量持續(xù)下降。2022年全國農(nóng)藥使用折百量為24.53萬噸，使用的商品量為78.32萬噸。近年來，我國農(nóng)藥利用率逐年上升，2020年，我國水稻、小麥、玉米三大主糧作物的農(nóng)藥利用率為40.6%。

全球農(nóng)藥以作物用農(nóng)藥為主，2022年全球農(nóng)藥市場規(guī)模達到760億美元，2023年將超過667億美元。作物保護用藥仍然是全球農(nóng)藥市場的主力，預計2023年的市場份額仍然在88%左右。作物用農(nóng)藥產(chǎn)品種類豐富。作物用農(nóng)藥以除草劑、殺蟲劑和殺菌劑為主，全球作物用農(nóng)藥市場規(guī)模中，除草劑占比為 45.2%，殺蟲劑占比為 24.8%，殺菌劑占比為 20.4%，其他農(nóng)藥占比為 9.6%。

中國是全球農(nóng)藥生產(chǎn)和出口的領(lǐng)先國家，2022年中國農(nóng)藥產(chǎn)量約為 250 萬噸，占全球總產(chǎn)量的 38.5%;出口量為 140 萬噸，占全球總出口量的 28.9%。中國主要出口除草劑、殺蟲劑和殺菌劑，其中除草劑出口量最大，占出口總量的 55.5%。預計2023年，中國農(nóng)藥市場將受益于國內(nèi)外需求增加、國家政策支持和技術(shù)創(chuàng)新等因素，農(nóng)藥產(chǎn)量和出口量有望繼續(xù)保持穩(wěn)定增長。中國農(nóng)藥市場規(guī)模在2010-2022年間從2010年的 180.6億元上升至2022年的 296億元，年均復合增長率為4.5%。預計2023年底將達到320億元。

由于全球農(nóng)藥行業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，21 世紀以來我國農(nóng)藥工業(yè)發(fā)展迅猛，逐步形成了涵蓋科研開發(fā)、原藥生產(chǎn)、制劑加工、原材料、中間體配套、毒性測定、殘留分析、安全評價及推廣應用等在內(nèi)的較為完整的農(nóng)藥工業(yè)體系。農(nóng)藥在促進農(nóng)業(yè)發(fā)展的同時，傳統(tǒng)的高毒、高殘留農(nóng)藥也造成了巨大的環(huán)境污染并給人體健康帶來危害。隨著人們環(huán)保意識的逐步增強和科技水平的提高，高毒、高殘留的農(nóng)藥將逐步退出市場，高效、低毒、低殘留的新型農(nóng)藥將極具發(fā)展空間。

在農(nóng)藥產(chǎn)品生命周期延長、研發(fā)成本加大以及專利到期量增加的背景下，農(nóng)化巨頭回報壓力增大，開始對自身業(yè)務重心布局進行調(diào)整，通過 CDMO 等模式削減產(chǎn)品生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)的成本，提高經(jīng)營效率。憑借完善的農(nóng)藥生產(chǎn)體系和配套基礎(chǔ)設施，我國也是目前國際農(nóng)化巨頭選擇供應商的首選國家

近幾年國內(nèi)環(huán)保趨嚴、部分小企業(yè)生產(chǎn)不穩(wěn)定，對農(nóng)藥原藥和中間體的供應產(chǎn)生擾動，對下游農(nóng)化巨頭原藥采購造成影響，因而國際農(nóng)化巨頭在注重成本的同時，對于供應鏈穩(wěn)定性的訴求也不斷增強，對供應商研發(fā)、工程和生產(chǎn)能力的要求將不斷提高，優(yōu)質(zhì)龍頭企業(yè)憑借自身在技術(shù)創(chuàng)新、生產(chǎn)管理、質(zhì)量管理和供應鏈管理能力等綜合實力的優(yōu)勢有望獲得更多訂單。

另外，由于農(nóng)藥產(chǎn)品具有特殊性，在我國有專門的產(chǎn)品登記法規(guī)和制度管控，獲得登記證是生產(chǎn)銷售相關(guān)產(chǎn)品的必備資質(zhì)。

截至2022年12月31日，我國農(nóng)藥登記總數(shù)為44,811個(不包括僅限出口)。其中，原藥約4,500個，約占10%。登記產(chǎn)品中，殺蟲劑19,188個，殺菌劑11,495個，除草劑12,163個，植物生長調(diào)節(jié)劑1,449個。近年來，我國除草劑新增登記數(shù)量較多。

從劑型來看，2022年我國新增劑型數(shù)量依次為：懸浮劑138個、可溶液劑61個、可分散油懸浮劑41個;而乳油、可濕性粉劑在當年新增產(chǎn)品的占比呈下滑態(tài)勢。

從毒性上看，我國登記的產(chǎn)品中，微毒產(chǎn)品4,055個，占9.05%;低毒產(chǎn)品34,444個，占76.87%;中等毒產(chǎn)品5,969個，占13.32%;高毒產(chǎn)品319個，占0.71%;劇毒產(chǎn)品24個，占0.05%。由此可見，微毒和低毒產(chǎn)品占比超過85%。高毒、劇毒產(chǎn)品共涉及6個有效成分，其中4個有效成分即將禁用，未來也將加快淘汰另外兩個有效成分磷化鋁和氯化苦。

農(nóng)藥行業(yè)市場機遇分析

近年來，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)藥檢定所根據(jù)市場需求，采取了一系列措施，優(yōu)化登記流程，提高登記效率。包括：

優(yōu)化評審流程：改“串行”為“并行”，提高評審效率;理順邏輯關(guān)系，實現(xiàn)評審各環(huán)節(jié)的無縫對接。

規(guī)范評審行為：制定評審崗位、集中評審場所、系統(tǒng)運維及資料運轉(zhuǎn)管理辦法;建立“三級會商”制度，保證評審質(zhì)量。

隨著農(nóng)藥行業(yè)競爭的不斷加劇，大型企業(yè)間并購整合與資本運作日趨頻繁，國內(nèi)外優(yōu)秀的農(nóng)藥企業(yè)愈來愈重視對行業(yè)市場的分析研究，特別是對當前市場環(huán)境和客戶需求趨勢變化的深入研究，以期提前占領(lǐng)市場，取得先發(fā)優(yōu)勢。正因為如此，一大批優(yōu)秀品牌迅速崛起，逐漸成為行業(yè)中的翹楚。中研普華利用多種獨創(chuàng)的信息處理技術(shù)，對農(nóng)藥行業(yè)市場海量的數(shù)據(jù)進行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務，最大限度地降低客戶投資風險與經(jīng)營成本，把握投資機遇，提高企業(yè)競爭力。

本報告利用中研普華長期對農(nóng)藥行業(yè)市場跟蹤搜集的一手市場數(shù)據(jù)，同時依據(jù)國家統(tǒng)計局、國家商務部、國家發(fā)改委、國務院發(fā)展研究中心、行業(yè)協(xié)會、中國行業(yè)研究網(wǎng)、全國及海外專業(yè)研究機構(gòu)提供的大量權(quán)威資料，采用與國際同步的科學分析模型，全面而準確地為您從行業(yè)的整體高度來架構(gòu)分析體系。讓您全面、準確地把握整個農(nóng)藥行業(yè)的市場走向和發(fā)展趨勢。

未來行業(yè)市場發(fā)展前景和投資機會在哪?欲了解更多關(guān)于行業(yè)具體詳情可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報告《2023-2028年國內(nèi)農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報告》。

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