中國混凝土行業(yè)市場機遇深度調(diào)研2024

• 方蔓桃 2024年1月4日 來源：百度 815 49
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為確?；炷列袠I(yè)數(shù)據(jù)精準性以及內(nèi)容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側(cè)面綜合了解混凝土行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，以及

調(diào)研顯示，2022年混凝土企業(yè)在手訂單為3.12億方，同比下滑31%左右。2022年國內(nèi)混凝土行業(yè)需求較差，疫情沖擊產(chǎn)業(yè)鏈下游，房建市場需求降低，新建項目普遍延期，房建項目需求持續(xù)下滑，混凝土企業(yè)開始轉(zhuǎn)向基建項目供應(yīng)，但基建需求量難以支撐較大的需求，導(dǎo)致混凝土企業(yè)新接訂單量減少，企業(yè)主要保供以往的老項目。另一方面國內(nèi)經(jīng)濟環(huán)境較弱，混凝土企業(yè)針對房建訂單相對謹慎，主接付款方式相對較好的項目，但是從施工企業(yè)調(diào)研反饋來看，2022年各大項目付款方式較差。

2022年混凝土企業(yè)平均回款率為32.04%，同比降低17.86個百分點。2022年混凝土企業(yè)回款情況較差，其中主要因素在于行業(yè)資金緊缺，企業(yè)普遍反饋資金回籠時間線被拉長，行業(yè)中以資抵債的現(xiàn)象較多。2022年的市場價格客觀反映出資金緩解的空間難抵市場需求下降的空間。

為確?；炷列袠I(yè)數(shù)據(jù)精準性以及內(nèi)容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側(cè)面綜合了解混凝土行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，以及創(chuàng)新前沿熱點，進而賦能混凝土從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

水城海螺低碳減量置換項目建成投產(chǎn)，烏茲別克斯坦塔什干海螺、上峰友誼公司和柬埔寨金邊海螺的水泥熟料生產(chǎn)線項目建設(shè)有序推進，八菱海螺粉磨站遷建項目和蒙城海螺粉磨站項目順利開工;產(chǎn)業(yè)鏈延伸方面，馬鞍山綠色建材、蕪湖建科等八個骨料項目順利投產(chǎn)，并積極通過新建、并購和租賃等方式新增了八個在運營商品混凝土項目。

報告期內(nèi)，海螺水泥新增骨料產(chǎn)能2160萬噸，商品混凝土產(chǎn)能780萬立方米，光儲發(fā)電裝機容量38MW。截至報告期末，本集團熟料產(chǎn)能2.69億噸，水泥產(chǎn)能3.88億噸，骨料產(chǎn)能1.30億噸，商品混凝土產(chǎn)能3330萬立方米，光儲發(fā)電裝機容量513MW。

2023年上半年，西部建設(shè)公司在京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)實現(xiàn)預(yù)拌混凝土簽約量3000余萬方，同比增幅超過10%。在北京、上海、廣東等地的預(yù)拌混凝土銷售量快速增長，同比增幅均超過60%。

近期，中建西部建設(shè)海外公司持續(xù)發(fā)力，相繼簽約、中標4個項目共計混凝土59.55萬方、水泥貿(mào)易18萬噸，涉及中泰高鐵4-3標段項目、香港保利高印尼工廠項目、龍蟠科技旗下印尼鋰源一期3萬噸磷酸鐵鋰項目等。

建筑行業(yè)占全球GDP的13%，而混凝土和水泥工業(yè)在其中扮演關(guān)鍵角色。長期以來，混凝土和水泥行業(yè)就已開展應(yīng)對氣候變化行動并已取得一定成果。自1990年以來，替代燃料的使用量增加了九倍，而每噸膠結(jié)材料的二氧化碳排放量減少了19%。

混凝土企業(yè)要不斷拓展和延伸混凝土行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條，水泥-粉磨站-砂石-混凝土外加劑商品混凝土一體化，已成為今后混凝土企業(yè)的發(fā)展趨勢，整個混凝土行業(yè)將分工細化，使得混凝土行業(yè)更加專業(yè)化，有利于提高整個行業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)水平和競爭力。

2022年全國建筑業(yè)總產(chǎn)值31.2萬億元，其中鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)值達到9918.5億元，占建筑業(yè)比例3.18%。建筑鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量9200萬噸，產(chǎn)量增幅3.4%。2022年在建的鋼結(jié)構(gòu)建筑面積為4.81億平方米，占當年在建建筑面積3.07%。鋼結(jié)構(gòu)的產(chǎn)值、產(chǎn)量和在建面積比重穩(wěn)步增長，建筑鋼結(jié)構(gòu)已經(jīng)成為了萬億級的產(chǎn)業(yè)。

2022年，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資132895億元，比2021年下降10%;其中，住宅投資100646億元，下降9.5%。2022年，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積904999萬平方米，比2021年下降7.2%。房屋竣工面積86222萬平方米，下降15.0%。其中，住宅竣工面積62539萬平方米，下降14.3%。2022年，商品房銷售面積135837萬平方米，比2021年下降24.3%，其中住宅銷售面積下降26.8%。商品房銷售額133308億元，下降26.7%。2022年，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)到位資金148979億元，比2021年下降25.9%。

2022年，我國商品混凝土市場需求低迷，疊加原材料水泥等價格下滑顯著，商品混凝土價格下降。在需求與價格雙降的情況下，我國商品混凝土市場規(guī)模同比下降14.96%至13125.5億元。同時，柴油價格上升使得運輸成本增加，進一步壓縮了商品混凝土企業(yè)的利潤空間，商品混凝土企業(yè)經(jīng)營承壓。

從開發(fā)投資的數(shù)據(jù)來看，目前開發(fā)投資的壓力仍較大，當前房屋銷售數(shù)據(jù)總體上弱于預(yù)期，全年下跌了近25%的水平，購房需求刺激仍然面臨阻力。隨著疫情度過峰值，新一輪社會經(jīng)濟刺激工作會加速，購房市場是中國最大的消費市場，其勢必有較好的表現(xiàn)和轉(zhuǎn)機。而對于目前的房建項目來講，恢復(fù)仍然需要時間，混凝土企業(yè)對于房建項目的供應(yīng)仍然會比較謹慎。

據(jù)不完全統(tǒng)計，2022年行業(yè)前100名鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)完成鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量3662.4萬噸，占到全國建筑鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量的39.8%，鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)值達2314.2億元，占全國建筑鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)值的23.3%。

2023上半年國內(nèi)在疫情和天氣因素的影響下，施工項目進展緩慢，尤其是地產(chǎn)項目施工量出現(xiàn)負增長，拖累混凝土市場需求，至6月底，全國混凝土價格指數(shù)(CONCPI)報收146.09點，季度內(nèi)價格跌幅為2.35%，同比上漲1.35%。

混凝土行業(yè)綠色高質(zhì)量發(fā)展

近年來，混凝土行業(yè)經(jīng)歷了由傳統(tǒng)加工制造模式向智能產(chǎn)業(yè)化模式轉(zhuǎn)變的過程，淘汰落后工藝技術(shù)，倒逼落后產(chǎn)能退出，推動了行業(yè)由粗放式擴張向規(guī)范化發(fā)展邁進

在國家提出“碳達峰以及碳中和”的政策背景下，建材行業(yè)需要承擔起相應(yīng)的減碳責任，而預(yù)拌混凝土用量龐大，低碳生產(chǎn)也就自然成為了行業(yè)綠色高質(zhì)量發(fā)展的核心內(nèi)容。

經(jīng)濟新常態(tài)背景下，商品混凝土行業(yè)的發(fā)展將從依靠要素驅(qū)動逐步向依靠創(chuàng)新驅(qū)動轉(zhuǎn)變，由粗放型向集約型轉(zhuǎn)變，由勞動密集型向智能化、自動化轉(zhuǎn)變。建材行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級、綠色發(fā)展已成共識，商品混凝土作為建材的一個細分品類，其綠色化發(fā)展是政策重點引導(dǎo)方向，碳達峰等相關(guān)政策文件提到要加強低碳混凝土產(chǎn)品的研發(fā)應(yīng)用，綠色生產(chǎn)和綠色產(chǎn)品將引領(lǐng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級。同時，建筑業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展趨勢對混凝土的性能提出了更高的要求，高性能混凝土、裝飾混凝土等多種形式的混凝土產(chǎn)品將得到應(yīng)用，引領(lǐng)行業(yè)創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展。

市場監(jiān)督管理總局、住建部以及工信部三部門聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于加快推進綠色建材產(chǎn)品認證及生產(chǎn)應(yīng)用的通知》，標志著綠色建材產(chǎn)品認證代替綠色建材評價成為評判預(yù)拌混凝土綠色生產(chǎn)水平的指標體系。

工信息部、發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部和住建部聯(lián)合印發(fā)《建材行業(yè)碳達峰實施方案》，提出提升混凝土、水泥制品等材料生產(chǎn)過程中固廢資源利用水平，同時提出要加大高性能混凝土推廣應(yīng)用力度。

國務(wù)院印發(fā)《2030年前碳達峰行動方案》，提出要加強低碳混凝土產(chǎn)品的研發(fā)應(yīng)用，將低碳混凝土列為推動建材行業(yè)降碳的重要途經(jīng)之一。

從科技創(chuàng)新角度看，鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)積極推進科技創(chuàng)新體系建設(shè)，不斷加大科研投入，通過41家行業(yè)高新技術(shù)企業(yè)的數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，2022年科研投入占總營業(yè)收入比例約3.2%左右。企業(yè)科研投入金額和占比逐年增加，重視科研、技術(shù)創(chuàng)新成為新趨勢。模塊化、智能化、信息化技術(shù)正在加速“嵌入”鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)鏈，促使建筑鋼結(jié)構(gòu)成為“智能建造”的重要組成部分。

混凝土對于人類生活的可持續(xù)發(fā)展和繁榮穩(wěn)定至關(guān)重要。在氣候變化的大背景下，混凝土是基礎(chǔ)設(shè)施、房屋、潔凈飲水和實現(xiàn)社會抗災(zāi)能力的關(guān)鍵原材料。同時，它還是助力清潔、綠色能源轉(zhuǎn)型的重要因素。

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