俄羅斯跨境電商行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀及風(fēng)險分析

• 楊興杰 2024年1月26日 來源：中研網(wǎng) 606 34
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根據(jù)俄羅斯互聯(lián)網(wǎng)貿(mào)易公司協(xié)會 (AKIT) 公布的數(shù)據(jù)，2023年上半年，俄羅斯的電商交易額同比增長20%，達(dá)到2.74萬億盧布。其中國內(nèi)電商交易額占比97.2%，而跨境電商交易額占比從4%（2022年上半年）降至2.8%。截至6月底，俄羅斯電商銷售額占社會零售總額的12.7%。

持續(xù)三年的疫情讓全球消費習(xí)慣發(fā)生了翻天覆地的變化。數(shù)據(jù)顯示，全球電子商務(wù)市場規(guī)模持續(xù)增長，2022年首次突破5萬億美元，電商滲透率（全球電商銷售額占全球整體零售額的比例）達(dá)到20.3%，較2020年增長2.4個百分點。

未來，疫情帶來的消費習(xí)慣轉(zhuǎn)變?nèi)詫⒀永m(xù)，預(yù)計2025年全球電子商務(wù)市場規(guī)模增長至7.4萬億美元，電商滲透率將提升至23.6%，2027年則突破27萬億美元。

一、俄羅斯跨境電商狀況

2022年統(tǒng)計，俄羅斯國家總?cè)藬?shù)數(shù)量約為1.4547億，國土面積約1709.82萬平方公里，是全球總面積最大的國家。俄羅斯是一個傳統(tǒng)工業(yè)化生產(chǎn)強(qiáng)國，多數(shù)產(chǎn)業(yè)偏生產(chǎn)工業(yè)用途，而民用工業(yè)卻比較落后，很多居民日常生活用品都嚴(yán)重依賴進(jìn)口，這就給了跨境電商非常大的機(jī)會，尤其是輕工業(yè)用品的契機(jī)。

俄羅斯電商市場規(guī)模較大，并且每年保持非常強(qiáng)勁的增長速度。俄羅斯常住人口超過1.4億，其中互聯(lián)網(wǎng)用戶覆蓋率達(dá)到80%，約為1.16億用戶，而其中的網(wǎng)購人群僅占互聯(lián)網(wǎng)用戶的四分之一，相信隨著電商平臺的發(fā)展以及網(wǎng)購人群覆蓋率的進(jìn)一步提升，俄羅斯電商未來的發(fā)展?jié)摿浅２诲e。

根據(jù)俄羅斯互聯(lián)網(wǎng)貿(mào)易公司協(xié)會 (AKIT) 公布的數(shù)據(jù)，2023年上半年，俄羅斯的電商交易額同比增長20%，達(dá)到2.74萬億盧布。其中國內(nèi)電商交易額占比97.2%，而跨境電商交易額占比從4%（2022年上半年）降至2.8%。截至6月底，俄羅斯電商銷售額占社會零售總額的12.7%。

圖表：2010-2022年俄羅斯電子商務(wù)市場規(guī)模顯著增長

數(shù)據(jù)來源：俄羅斯電子商務(wù)企業(yè)協(xié)會（AKIT），中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

在俄羅斯電商市場，電子和媒體是銷售份額最大的品類，占25.2%，其次是時尚（22.8%）、食品個護(hù)（22.6%）、家具和電器（19.3%）以及玩具、愛好和DIY（其余10.2%）。

自2010年至今，俄羅斯電商市場經(jīng)歷了一個令人矚目的增長歷程，已經(jīng)成為全球重要的電子商務(wù)市場之一。俄羅斯電子商務(wù)企業(yè)協(xié)會（AKIT）數(shù)據(jù)顯示，俄羅斯電商市場規(guī)模從2010年的2600億盧布增長至2022年的49860億盧布，復(fù)合年均增長率約為27.91%，跑贏全球平均水平14.28%。

社會持續(xù)數(shù)字化是驅(qū)動俄羅斯電子商務(wù)市場增長的重要因素之一。過去十多年，俄羅斯互聯(lián)網(wǎng)用戶占比持續(xù)增長，于2018年首次突破80%，到2021年已經(jīng)達(dá)到88%。估算下來，俄羅斯約有1.25億人已經(jīng)是活躍的互聯(lián)網(wǎng)用戶。根據(jù)statista數(shù)據(jù)，俄羅斯電商用戶也從2017年的5155萬人，增長至2022年的6813萬人，預(yù)計到2027年將達(dá)到7540萬人。同時，其電商用戶正在向全年齡層滲透。Yandex.MarketAnalytics的一項研究顯示，與2020年1月相比，俄羅斯4月份電商用戶數(shù)量增長了40%。其中，增幅最大的是17歲以下的受眾--此類用戶增加了65%。位居第二的是18至24歲之間（+62%），第三位是35至44歲之間（+47%）。在55歲以上的用戶中，他們對網(wǎng)上購物感興趣的頻率增加了32%。

核心電商平臺的發(fā)展是市場增長的主要來源。2022年，Ozon、Wildberries和Yandex.Market這三家平臺的電子商務(wù)收入合計約為2.21萬億盧布，占同年整個市場電商規(guī)模的44.26%，其中，僅Wildberries 一家就占到市場的三分之一。其官方披露，2022年訂單數(shù)量達(dá)到15億，同比增長88%；商品總價值(GMV)達(dá)到1.669萬億盧布，增長98%。Ozon 、Yandex 2022年營收則分別為2770億盧布（增長約55%）、2607億盧布（增長57%）。Dns shop、c等平臺，也已經(jīng)逐步成為俄羅斯電商市場最受歡迎的購物網(wǎng)站。從跨境電商的維度，阿里巴巴目前是最受歡迎的跨境電商平臺，Ecommerce DB數(shù)據(jù)顯示，74%的俄羅斯消費者的最后一次跨境購物是從阿里巴巴進(jìn)行的。此外，據(jù)Data Insight稱，2022年，阿里速賣通俄羅斯銷售額為562億盧布。雖然受國際局勢影響，該業(yè)績下降了47%，但其市場份額已接近俄羅斯跨境電商零售額的三分之一。從產(chǎn)品品類來看，時尚是最大的市場，占俄羅斯電商收入的28.1%。其次是電子和媒體，占24.0%；食品和個人護(hù)理，占21.6%；家具和家電，占16.5%；玩具、愛好和DIY，占剩余的9.8%。不過，俄羅斯電商平臺當(dāng)前存在一些運營問題。比如平臺基本壟斷了物流，擁有對物流公司的選擇權(quán)，并成為賣家和消費者之間的中間環(huán)節(jié)，導(dǎo)致買賣雙方的溝通成本、退換貨等售后成本較高。

根據(jù)前述俄羅斯電子商務(wù)企業(yè)協(xié)會（AKIT）數(shù)據(jù)，俄羅斯國內(nèi)與跨境電商貿(mào)易額占比的變動也值得關(guān)注。2017年前，俄羅斯跨境貿(mào)易額總額及占比逐年上升，一度達(dá)到36%。而2017年后至今，該趨勢發(fā)生逆轉(zhuǎn)。截至2022年，俄羅斯跨境電商貿(mào)易額的"生存空間"僅為4%。在高速增長的過程中，俄羅斯電子商務(wù)市場似乎正在成為一個獨立的市場。

二、俄羅斯電商支付方式

俄羅斯居民的消費習(xí)慣和方式也影響了網(wǎng)購普及，目前該國的信用卡普及率約為20%。國際會計師事務(wù)所普華永道的調(diào)查顯示，俄羅斯消費者對在線付款認(rèn)可度很低，嚴(yán)重依賴現(xiàn)金支付、貨到付款。

三、進(jìn)入俄羅斯電商市場的風(fēng)險

雖然俄羅斯電商市場規(guī)模大且增長迅速，但也存在一些風(fēng)險。例如，物流成本高、交貨時間長等問題可能會影響消費者的購買意愿。此外，由于俄羅斯地理位置遙遠(yuǎn)，售后服務(wù)也面臨一定的挑戰(zhàn)。因此，企業(yè)在進(jìn)入俄羅斯電商市場時需要充分考慮這些因素，并制定相應(yīng)的應(yīng)對策略。

當(dāng)前，進(jìn)入俄羅斯電商市場，最大的挑戰(zhàn)在于物流。俄羅斯疆域遼闊，地廣人稀，城鎮(zhèn)分布較為零散，一些村莊距離最近的城市有上百公里。且俄羅斯幾乎沒有類似中國順豐的快遞公司，國營的郵政企業(yè)也是近年才開始嘗試上門送件的業(yè)務(wù)（之前都是將郵件配送到某一特定郵局）?；A(chǔ)設(shè)施不足直接導(dǎo)致了在線訂單的交付成為俄羅斯電子商務(wù)中尤其薄弱的環(huán)節(jié)，小城市的訂單交付往往都需要數(shù)周甚至數(shù)月的時間，遑論更為偏僻的村莊。

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