鈦白粉產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場競爭分析

• 方蔓桃 2024年2月23日 來源：百度 1164 75
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近年來國內(nèi)鈦白粉企業(yè)紛紛擴(kuò)大產(chǎn)能，以滿足日益增長的市場需求，目前，中國已成為全球最大的鈦白粉生產(chǎn)國和消費(fèi)國，2022年中國鈦白粉產(chǎn)量達(dá)386.1萬噸，受制造業(yè)增速放緩，房產(chǎn)行業(yè)需求不足影響，鈦白粉行業(yè)市場需求整體由強(qiáng)轉(zhuǎn)弱，2022年中國鈦白粉需求量降至257.8萬噸，

從市面上產(chǎn)品來看，鈦產(chǎn)品主要分為鈦白粉、海綿鈦和鈦加工材三大類，其它產(chǎn)品還包括鈦錠、鈦粉和鈦設(shè)備等，可以廣泛應(yīng)用于航空航天、工業(yè)生產(chǎn)和民用生產(chǎn)。其中，鈦白粉主要成分為二氧化鈦，是一種白色顏料，主要應(yīng)用于涂料、塑料、油墨和造紙等;海綿鈦為鈦加工材及其他產(chǎn)品的原料，一般為淺灰色顆粒;鈦加工材指海綿鈦經(jīng)熔煉形成的鈦鑄錠，再通過鍛造、軋制和擠壓等塑性方式加工而成的材料，主要分為鈦板材、鈦棒材、鈦管材、鈦鑄件等。

目前，中國的鈦白粉工廠仍以硫酸法為主，硫酸法是以鈦精礦或酸溶性鈦渣為原料，通過硫酸使鈦精礦或鈦渣分解，經(jīng)過濾、水解、煅燒、粉碎等工序得到鈦白粉，鈦白粉下游應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛，包括涂料、塑料、造紙、橡膠、油墨等領(lǐng)域。

為確保鈦白粉行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側(cè)面綜合了解鈦白粉行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，創(chuàng)新前沿?zé)狳c(diǎn)，進(jìn)而賦能鈦白粉從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

我國鈦白粉最大的消費(fèi)市場是涂料行業(yè)，涂料作為一種中間商品，其景氣度與下游汽車工業(yè)、房地產(chǎn)、基礎(chǔ)建設(shè)和家居業(yè)等終端消費(fèi)市場密切相關(guān)。鈦白粉的主流工藝分為硫酸法、氯化法以及鹽酸法，其中氯化法工藝流程短、產(chǎn)能易擴(kuò)大、連續(xù)自動化程度高、能耗相對低、“三廢”排放少，能得到優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，是鈦白粉行業(yè)的主推工藝。全球氯化法鈦白粉與硫酸法鈦白粉產(chǎn)能比例約為6：4，在歐美發(fā)達(dá)國家氯化法比例更高，我國該比例目前已升至3：7，未來制備氯化法鈦白粉供給不足的局面將持續(xù)得到改善。

國家發(fā)改委發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》將氯化法鈦白粉生產(chǎn)列入鼓勵類目錄，同時限制新建非聯(lián)產(chǎn)的硫酸法鈦白粉，這成為鈦白粉企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的契機(jī)，自此國內(nèi)鈦白粉企業(yè)開始陸續(xù)加大對氯化法鈦白粉生產(chǎn)技術(shù)的研發(fā)和攻關(guān)投入。

鈦白粉、海綿鈦和鈦加工材為我國鈦產(chǎn)業(yè)三大主要鈦產(chǎn)品，其中，鈦白粉產(chǎn)量最高，2020年其產(chǎn)量為423.4萬噸，其次為海綿鈦產(chǎn)量，2018-2020年，海綿鈦及鈦加工材產(chǎn)量提升明顯，隨著我國鈦加工工藝的提升，下游應(yīng)用場景逐漸增多，且訂單趨于穩(wěn)定，預(yù)計(jì)未來鈦加工材及海綿鈦產(chǎn)量將持續(xù)攀升。

中國鈦白粉上游主要包括鈦精礦、硫酸等，2022年中國鈦精礦和硫酸產(chǎn)量分別達(dá)745萬噸和9504.6萬噸，同比增長9.7%和1.3%，中國鈦精礦、硫酸持續(xù)增產(chǎn)，為鈦白粉行業(yè)發(fā)展提供了豐富的原材料。中國鈦白粉下游應(yīng)用領(lǐng)域主要包括涂料、塑料、造紙、橡膠、油墨等，其中，涂料領(lǐng)域占61%，塑料領(lǐng)域占18%，造紙領(lǐng)域占10%，其余應(yīng)用領(lǐng)域占比均不足5%。

涂料行業(yè)是鈦白粉的最大應(yīng)用領(lǐng)域，鈦白粉也是鈦產(chǎn)品中在涂料行業(yè)的主要應(yīng)用產(chǎn)品，世界上60%的鈦白粉用于涂料生產(chǎn)，特別是金紅石型鈦白粉，大部分被涂料工業(yè)所消耗。用鈦白粉制造的涂料，色彩鮮艷，遮蓋力高，著色力強(qiáng)，用量省，品種多，對介質(zhì)的穩(wěn)定性可起到保護(hù)作用，并能增強(qiáng)漆膜的機(jī)械強(qiáng)度和附著力，防止裂紋，防止紫外線和水分透過，延長漆膜壽命。

基于鈦白粉高端化應(yīng)用發(fā)展趨勢，以及當(dāng)前國內(nèi)行業(yè)的布局和現(xiàn)狀，我國的鈦白粉高端化轉(zhuǎn)型已開始破局。鈦白粉行業(yè)市場集中度較高，此外，全球主要鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)之間還在通過并購重組，進(jìn)一步提升市場集中度。受益于產(chǎn)業(yè)政策的引導(dǎo)，尤其是在近年來供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的指引下，鈦白粉行業(yè)正在加速淘汰落后企業(yè)產(chǎn)能，優(yōu)化了行業(yè)內(nèi)的競爭環(huán)境，使鈦白粉價格回歸合理區(qū)間，并有利于增強(qiáng)我國鈦白粉行業(yè)的整體競爭力，國內(nèi)生產(chǎn)技術(shù)進(jìn)步明顯，產(chǎn)品品質(zhì)提升，因而替代國外產(chǎn)品的比例逐年上升，出口比例亦逐年提升。

近年來國內(nèi)鈦白粉企業(yè)紛紛擴(kuò)大產(chǎn)能，以滿足日益增長的市場需求，目前，中國已成為全球最大的鈦白粉生產(chǎn)國和消費(fèi)國，2022年中國鈦白粉產(chǎn)量達(dá)386.1萬噸，受制造業(yè)增速放緩，房產(chǎn)行業(yè)需求不足影響，鈦白粉行業(yè)市場需求整體由強(qiáng)轉(zhuǎn)弱，2022年中國鈦白粉需求量降至257.8萬噸，從產(chǎn)品價格來看，鈦白粉價格自2020年7月的最低點(diǎn)開始顯著抬升，最高價為16362.5元/噸，振幅達(dá)到30%，年均價為14240元/噸，2021年增至17100元/噸，2022年降至15000元/噸，受價格因素影響，2022年中國鈦白粉市場規(guī)模降至387億元，但從長期市場來看，隨著下游房地產(chǎn)等下游行業(yè)的復(fù)蘇，未來中國鈦白粉市場將繼續(xù)恢復(fù)增長趨勢。

近年來，我國鈦白粉行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度有所提高，但與國外相比，我國鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模仍然偏小，產(chǎn)業(yè)集中度仍然偏低。根據(jù)思瀚產(chǎn)業(yè)研究院和國家化工行業(yè)生產(chǎn)力促進(jìn)中心鈦白分中心的數(shù)據(jù)，2022 年全國鈦白粉總產(chǎn)量 391.4 萬噸，比上年增加 12.4 萬噸，增幅為 3.27%，全國能維持正常生產(chǎn)的全流程型規(guī)模化鈦白粉企業(yè) 41 家。

根據(jù)鈦白粉行業(yè)上市公司年度報(bào)告數(shù)據(jù)，全國前 5 大生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)量合計(jì)約為 191.56 萬噸，約占總產(chǎn)量的 48.94%。在能耗雙控政策以及環(huán)保趨嚴(yán)的大背景下，中小型鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)將逐漸退出，未來行業(yè)集中度可能進(jìn)一步提升。

鈦白粉市場競爭分析

中核鈦白發(fā)布的產(chǎn)品價格調(diào)整公告顯示，根據(jù)目前國際國內(nèi)鈦白粉市場情況，公司價格委員會研究決定，自2024年2月21日起，全面上調(diào)公司各型號鈦白粉銷售價格。其中：國內(nèi)客戶銷售價格上調(diào)700元人民幣/噸，國際客戶銷售價格上調(diào)100美元/噸。

安納達(dá)在公告中表示，根據(jù)近期國內(nèi)國際鈦白粉市場需求和原材料價格上漲等情況，決定從2024年2月22日起上調(diào)主營產(chǎn)品銷售價格，金紅石型鈦白粉和銳鈦型鈦白粉國內(nèi)銷售基價均上調(diào)700元/噸，外貿(mào)銷售基價上調(diào)100美元/噸。

至此，安納達(dá)在2024年1月20日上調(diào)價格的基礎(chǔ)上，再次上調(diào)主營產(chǎn)品價格，金紅石型鈦白粉和銳鈦型鈦白粉國內(nèi)銷售基價均累計(jì)上調(diào)1400元/噸，外貿(mào)銷售基價累計(jì)上調(diào)200美元/噸。

2月20日，龍佰集團(tuán)宣布自2024年2月20日起，公司各型號鈦白粉銷售價格在原價基礎(chǔ)上對國內(nèi)各類客戶上調(diào)500元人民幣/噸，對國際各類客戶上調(diào)100美元/噸。

惠云鈦業(yè)也表示，基于目前國內(nèi)國際鈦白粉市場行情、原輔材料價格等因素，決定從2024年2月20日起，公司各型號鈦白粉銷售價格在原價格基礎(chǔ)上，國內(nèi)各類客戶上調(diào)700元人民幣/噸;國際各類客戶上調(diào)100美元/噸。

鈦白粉是目前世界上性能最好的白色顏料，約占全部白色顏料使用量的80%。廣泛應(yīng)用于涂料、塑料、造紙、油墨、化纖、橡膠等領(lǐng)域，終端產(chǎn)品應(yīng)用于房地產(chǎn)、汽車工業(yè)、裝飾紙等高速發(fā)展的行業(yè)。

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  鈦白粉是涂料的原材料之一，上游主要有硫酸法和氯化法兩種制作方法，下游主要應(yīng)用于涂料、油墨、塑料、造紙和其他行業(yè)。硫酸法生產(chǎn)的材料有鐵礦和硫酸，而氯化法的材料為金紅石/高鈦渣和氯氣。...

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