制藥行業(yè)市場現(xiàn)狀及機(jī)遇深度分析

• 方蔓桃 2024年3月3日 來源：百度 1183 76
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為確保制藥行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價值，我們研究團(tuán)隊通過上市公司年報、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側(cè)面綜合了解制藥行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，創(chuàng)新前沿

醫(yī)藥對人類生活的巨大影響使得其行業(yè)的高增長和高收益特性非常突出.中國的制藥工業(yè)起步于20世紀(jì)初經(jīng)歷了從無到有、從使用傳統(tǒng)工藝到大規(guī)模運用現(xiàn)代技術(shù)的發(fā)展歷程整個醫(yī)藥行業(yè)生產(chǎn)年均增長17.7%特別是改革開放以來，我國醫(yī)藥工業(yè)的發(fā)展駛?cè)肟燔嚨?，高于同期全國工業(yè)年均增長速度，同時也高于世界發(fā)達(dá)國家中主要制藥國近30年來的平均發(fā)展速度，成為當(dāng)今世界上發(fā)展最快的醫(yī)藥國之一

醫(yī)藥行業(yè)是我國國民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)相結(jié)合、二、三產(chǎn)業(yè)為一體的產(chǎn)業(yè)。其主要門類包括:化學(xué)原料藥及制劑、中藥材、中藥飲片、中成藥、抗生素、生物制品、生化藥品、放射性藥品、醫(yī)療器械、衛(wèi)生材料、制藥機(jī)械、藥用包裝材料及醫(yī)藥商業(yè)。醫(yī)藥行業(yè)對于保護(hù)和增進(jìn)人民健康、提高生活質(zhì)量，為計劃生育、救災(zāi)防疫、軍需戰(zhàn)備以及促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會進(jìn)步均具有十分重要的作用。

為確保制藥行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價值，我們研究團(tuán)隊通過上市公司年報、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側(cè)面綜合了解制藥行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，創(chuàng)新前沿?zé)狳c，進(jìn)而賦能制藥從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國制藥生產(chǎn)行業(yè)競爭分析及發(fā)展前景預(yù)測報告》分析

制藥生產(chǎn)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

國家醫(yī)療保障局醫(yī)藥價格和招標(biāo)采購指導(dǎo)中心公布了截至2023年12月31日各省份評級為“特別嚴(yán)重”和“嚴(yán)重”失信的26家醫(yī)藥企業(yè)情況，其中22家醫(yī)藥企業(yè)失信評級為“嚴(yán)重”、4家醫(yī)藥企業(yè)失信評級為“特別嚴(yán)重”。

失信評級為“特別嚴(yán)重”的4家企業(yè)為四川倍聚康醫(yī)療器械有限公司、四川潤澤遠(yuǎn)醫(yī)療器械有限責(zé)任公司、遵義百頤醫(yī)藥有限公司、云南集業(yè)藥品有限公司。22家失信評級為“嚴(yán)重”的醫(yī)藥企業(yè)包括華北制藥股份有限公司、云南向輝藥業(yè)有限公司、北京能濟(jì)中藥飲品有限公司、泰州大愛醫(yī)療器械有限公司、連云港蘇創(chuàng)醫(yī)療器械有限公司等醫(yī)藥企業(yè)。

醫(yī)藥行業(yè)屬于很典型的流程型制造，如廣藥集團(tuán)、哈藥集團(tuán)、華北制藥等企業(yè)集團(tuán)。但是，由于制藥技術(shù)相對西方發(fā)達(dá)國家，還比較落后，還屬于資金和勞動密集型行業(yè)，自動化程度不高。2022年我國制藥行業(yè)各細(xì)分市場中化學(xué)藥占比最高，達(dá)到7510億元，中藥為4302億元，生物藥為4100億元。

全球制藥市場由兩個細(xì)分市場組成，分別為化學(xué)藥和生物藥。如下圖所述，2017年至2021年全球制藥市場的規(guī)模由12084億美元增加至14012億美元，2021年同比增長7.88%。全球制藥市場的規(guī)模預(yù)期在短期內(nèi)會持續(xù)壯大，預(yù)計2022年市場規(guī)模將達(dá)到14747億美元。隨著全球經(jīng)濟(jì)社會快速發(fā)展，人口老齡化程度和疾病發(fā)病率不斷提升，推動了制藥市場的需求。預(yù)計到2028年全球制藥市場規(guī)模將突破20000億美元，2022-2028年年復(fù)增長率為4.8%。

制藥生產(chǎn)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的上游主要是原材料和設(shè)備的供應(yīng)商，包括化學(xué)原料藥、中藥材、生物原材料、制藥設(shè)備、包裝材料等。這些原材料和設(shè)備的質(zhì)量和供應(yīng)穩(wěn)定性直接影響到中游藥品生產(chǎn)的質(zhì)量和效率。

中游是藥品的生產(chǎn)和制造環(huán)節(jié)，包括化學(xué)藥品、生物制品、中藥等各種類型的藥品。這一環(huán)節(jié)需要高度的技術(shù)水平和嚴(yán)格的質(zhì)量管理，以確保藥品的安全性和有效性。

下游則是藥品的銷售和流通環(huán)節(jié)，包括藥品批發(fā)商、零售商、醫(yī)院、藥店等銷售渠道。這一環(huán)節(jié)的市場需求和競爭格局對制藥企業(yè)的生存和發(fā)展具有重要影響。在制藥生產(chǎn)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中，還有一些輔助性服務(wù)，如研發(fā)服務(wù)、物流服務(wù)、檢測認(rèn)證服務(wù)等，這些服務(wù)為制藥企業(yè)的研發(fā)和生產(chǎn)提供了必要的支持和保障。

醫(yī)藥制造業(yè)是中國國民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，涵蓋了藥品研發(fā)、制造、銷售等多個環(huán)節(jié)。這個行業(yè)既是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)又是現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)，與大健康產(chǎn)業(yè)緊密相關(guān)。2021年，中國大健康市場規(guī)模已達(dá)到13萬億元。2023年，中國醫(yī)藥制造業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入25205.7億元，同比減少3.7%;實現(xiàn)利潤總額3473億元，同比減少15.1%。整體來看，行業(yè)仍處于復(fù)蘇態(tài)勢中。

2023年四季度，醫(yī)藥制造一級市場投融熱度保持在低位，但整體呈現(xiàn)回暖態(tài)勢。四季度全國醫(yī)藥制造領(lǐng)域合計發(fā)生融資案例67起，環(huán)比增加19.64%，同比增加21.82%。

隨著近年來全球腫瘤藥物市場的增長和中國腫瘤藥物銷量的穩(wěn)定增長，中國腫瘤藥物市場的規(guī)模由2017年的人民幣1394億元增加至2021年的人民幣2311億元，預(yù)期中國腫瘤藥物市場的規(guī)模增速略高于全球腫瘤藥物市場的增速，2023年市場規(guī)模將達(dá)到3034億元。

制藥生產(chǎn)行業(yè)的競爭格局及重點企業(yè)分析

制藥生產(chǎn)行業(yè)的競爭格局呈現(xiàn)出多元化和復(fù)雜化的特點。在全球范圍內(nèi)，制藥生產(chǎn)行業(yè)集中度較高，一些大型跨國制藥企業(yè)占據(jù)了市場份額的主導(dǎo)地位。制藥生產(chǎn)行業(yè)的競爭格局呈現(xiàn)出多元化和差異化的特點。然而，隨著技術(shù)的發(fā)展和市場的變化，越來越多的中小企業(yè)和新興企業(yè)也加入到制藥生產(chǎn)行業(yè)中，加劇了市場競爭。隨著科技的不斷進(jìn)步和市場的逐步開放，越來越多的企業(yè)進(jìn)入制藥生產(chǎn)行業(yè)，加劇了市場競爭。在這個行業(yè)中，企業(yè)的競爭力主要體現(xiàn)在技術(shù)創(chuàng)新能力、產(chǎn)品研發(fā)能力、生產(chǎn)效率和成本控制能力等方面。

天宇股份是一家專業(yè)從事研發(fā)、生產(chǎn)和銷售中間體、原料藥及制劑業(yè)務(wù)的醫(yī)藥制造企業(yè)。在2017-2021年間，天宇股份的總營業(yè)收入呈上升趨勢，2021年，總營業(yè)收入為25.45億元，較2020年營業(yè)收入下降0.42億元，基本保持穩(wěn)定狀態(tài)。作為國內(nèi)最具競爭優(yōu)勢的沙坦類藥物原料藥及中間體的主要供應(yīng)商之一，持續(xù)專注于化學(xué)原料藥及其關(guān)鍵中間體的合成工藝研究、專利申請及規(guī)?；a(chǎn)，其研發(fā)投入力度不斷增長。振東制藥的營業(yè)收入上浮趨勢明顯，到2021年，其營業(yè)收入為50.94億元，較2020年營業(yè)收入增長了5.07個百分點，在2022年前三季度，振東制藥的營業(yè)收入為27.99億元。為了更好的實現(xiàn)原料藥、仿制藥和脂質(zhì)體平臺制劑自主研發(fā)，在2018-2021年間，企業(yè)研發(fā)投入整體呈現(xiàn)增長狀態(tài)。

近年來，隨著技術(shù)進(jìn)步、政策支持力度加大以及資本市場的活躍，國產(chǎn)醫(yī)藥創(chuàng)新正步入由量的增長向質(zhì)的提升的躍升期，但是其創(chuàng)新能力不足，市場回報率較低，因此，該行業(yè)需要不斷增強(qiáng)創(chuàng)新能力，相關(guān)企業(yè)須加強(qiáng)研發(fā)投入力度，通過完善激勵機(jī)制，提高企業(yè)自主研發(fā)的積極性，同時也要優(yōu)化人才培養(yǎng)機(jī)制，培育新型復(fù)合型人才等等，進(jìn)一步促進(jìn)國產(chǎn)創(chuàng)新藥和高端制劑的發(fā)展。在帶量采購背景下，部分化學(xué)原料藥企業(yè)瞄準(zhǔn)制劑利潤空間，快速切入下游制劑市場實現(xiàn)“原料藥+制劑”一體化，憑借成本優(yōu)勢搶占市場份額，從而具備更強(qiáng)的競爭壁壘。原料藥及制劑一體化已經(jīng)成為行業(yè)發(fā)展的主流趨勢。

重點企業(yè)方面，全球范圍內(nèi)，一些知名的制藥企業(yè)如輝瑞、諾華、羅氏、默克等憑借其強(qiáng)大的研發(fā)實力、豐富的這些企業(yè)具備強(qiáng)大的研發(fā)能力、技術(shù)實力和市場競爭力，在藥品創(chuàng)新、質(zhì)量控制、市場營銷等方面具有顯著優(yōu)勢。產(chǎn)品線以及全球化的銷售網(wǎng)絡(luò)，占據(jù)了市場的領(lǐng)先地位。這些企業(yè)通過持續(xù)創(chuàng)新、拓展產(chǎn)品線、提高生產(chǎn)效率等方式，不斷鞏固和提升自己的市場地位。除了這些大型跨國公司外，一些具有特色的中小企業(yè)和新興企業(yè)也在制藥生產(chǎn)行業(yè)中嶄露頭角。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國制藥生產(chǎn)行業(yè)競爭分析及發(fā)展前景預(yù)測報告》。

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  2023-2028年中國制藥生產(chǎn)行業(yè)競爭分析及發(fā)展前景預(yù)測報告

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