隨著全球經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，無(wú)損檢測(cè)行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓寬，其市場(chǎng)規(guī)模也保持了快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。根據(jù)市場(chǎng)咨詢(xún)機(jī)構(gòu) Markets and Markets 研究報(bào)告顯示，2018年全球無(wú)損檢測(cè)市場(chǎng)（NDT）容量約為 83 億美元，預(yù)計(jì)到2024 年全球市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 126 億美元，其中超聲檢測(cè)將占據(jù)最大比例的市場(chǎng)份額。2016 年超聲檢測(cè)（UT）市場(chǎng)容量為 24.4 億美元，2022 年超聲檢測(cè)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)至約39.3億美元，2016 年至 2022 年的年復(fù)合增長(zhǎng)率為 8.3%。
圖表：超聲檢測(cè)世界市場(chǎng)規(guī)模（億美元）
數(shù)據(jù)來(lái)源：Markets and Markets
二、無(wú)損檢測(cè)行業(yè)市場(chǎng)格局
當(dāng)前美國(guó)是超聲無(wú)損檢測(cè)市場(chǎng)消費(fèi)額最高的國(guó)家，約占全球無(wú)損檢測(cè)儀器市場(chǎng)的 35.6%；其次是歐洲，占據(jù)了整個(gè)市場(chǎng)容量的26.5%左右。近年來(lái)，由于亞太地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施的快速發(fā)展和制造業(yè)自動(dòng)化水平的持續(xù)提升，中國(guó)、印度、日本和韓國(guó)等國(guó)家已經(jīng)成為全球無(wú)損檢測(cè)市場(chǎng)的主要增長(zhǎng)區(qū)域，約占整個(gè)市場(chǎng)容量的 24.2%。
圖表：全球無(wú)損檢測(cè)市場(chǎng)格局
數(shù)據(jù)來(lái)源：Markets and Markets
總體來(lái)看，全球無(wú)損檢測(cè)行業(yè)一直保持持續(xù)增長(zhǎng)，同時(shí)，隨著自動(dòng)控制技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)和傳感器技術(shù)的高速發(fā)展，無(wú)損檢測(cè)技術(shù)已經(jīng)進(jìn)入到以計(jì)算機(jī)控制為主的信息加工時(shí)代，在盡可能提高檢測(cè)可靠性的基礎(chǔ)上，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)由無(wú)損檢測(cè)（NDT）向無(wú)損評(píng)價(jià)（NDE）的順利升級(jí)。近年來(lái)，超聲檢測(cè)作為無(wú)損檢測(cè)的先進(jìn)技術(shù)代表已經(jīng)率先進(jìn)入現(xiàn)代化進(jìn)程，目前正朝著數(shù)字化、自動(dòng)化、智能化和圖像化的科技方向不斷前進(jìn)。
相比西方發(fā)達(dá)國(guó)家，我國(guó)
檢測(cè)行業(yè)的發(fā)展歷史比較短。20 世紀(jì)80 年代，我國(guó)為了適應(yīng)改革開(kāi)放和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)的需要，同時(shí)為推動(dòng)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，政府在技術(shù)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、合格評(píng)定程序等方面制定規(guī)定，著手推動(dòng)在各行業(yè)成立了標(biāo)準(zhǔn)化組織、檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等。在我國(guó)加入 WTO 以后，在外資檢測(cè)機(jī)構(gòu)的沖擊以及我國(guó)經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展帶來(lái)的檢測(cè)市場(chǎng)需求的雙重因素作用下，我國(guó)檢測(cè)行業(yè)進(jìn)入了快速發(fā)展階段。根據(jù)國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局發(fā)布的數(shù)據(jù)，截至2021年底，我國(guó)共有檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu) 51,949 家、從業(yè)人員 151.03 萬(wàn)人，分別較上年增長(zhǎng)6.19%、6.97%；對(duì)社會(huì)出具各類(lèi)檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告 6.84 億份、實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4,090.22億元，分別較上年增長(zhǎng) 20.58%、14.06%。同時(shí)，我國(guó)檢測(cè)機(jī)構(gòu)擁有的各類(lèi)儀器設(shè)備數(shù)量規(guī)模也呈逐年持續(xù)增長(zhǎng)趨勢(shì)，截至 2021 年底，我國(guó)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)共擁有各類(lèi)儀器設(shè)備 900.32 萬(wàn)臺(tái)/套，同比增長(zhǎng) 11.42%。根據(jù)市場(chǎng)監(jiān)管總局發(fā)布的《“十四五”認(rèn)證認(rèn)可檢驗(yàn)檢測(cè)發(fā)展規(guī)劃》，我國(guó) 2020 年檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證服務(wù)產(chǎn)值3881億元，“十三五”期間年均增長(zhǎng) 15%，成為全球增長(zhǎng)最快、最具潛力的檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證服務(wù)市場(chǎng)，到 2025 年獲得資質(zhì)認(rèn)定的檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)數(shù)量達(dá)55,000 家，從業(yè)人員 170 萬(wàn)人，營(yíng)業(yè)總收入達(dá) 5,000 億元。
圖表：中國(guó)檢測(cè)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)共擁有各類(lèi)儀器設(shè)備數(shù)量（萬(wàn)臺(tái)/套）
數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)認(rèn)證認(rèn)可協(xié)會(huì)
無(wú)損檢測(cè)作為檢驗(yàn)檢測(cè)的重要方式之一，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)改革開(kāi)放形式不斷深入，進(jìn)入了快速發(fā)展期。其中，超聲無(wú)損檢測(cè)的應(yīng)用不斷拓展，超聲檢測(cè)被大量用于金屬材料和構(gòu)件的檢驗(yàn)檢測(cè)，幾乎涵蓋了所有的下游工業(yè)領(lǐng)域，如特種設(shè)備、軌道交通、能源電力、鋼鐵冶金、航空航天、核電等。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)，我國(guó)無(wú)損檢測(cè)技術(shù)基礎(chǔ)研究和應(yīng)用水平在不斷解決這些檢測(cè)/監(jiān)測(cè)難題時(shí)得到快速發(fā)展和提高，在此過(guò)程中不僅建立了完整的無(wú)損檢測(cè)技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)體系，同時(shí)對(duì)于技術(shù)人員的培訓(xùn)考核體系也形成了系統(tǒng)化的規(guī)范模式。目前，我國(guó)無(wú)損檢測(cè)技術(shù)水平能夠獨(dú)立解決我國(guó)所有工程需求中的絕大部分技術(shù)難題，并能開(kāi)發(fā)出大部分常用的無(wú)損檢測(cè)技術(shù)裝備和儀器，已成為國(guó)際無(wú)損檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)和學(xué)術(shù)界的中堅(jiān)力量。根據(jù)中國(guó)機(jī)械工程學(xué)會(huì)組編的《無(wú)損檢測(cè)發(fā)展線路圖》，我國(guó)目前擁有直接從事或從事與工業(yè)無(wú)損檢測(cè)相關(guān)技術(shù)工作的人員 30 萬(wàn)名以上，從事無(wú)損檢測(cè)服務(wù)的檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)約 2,000 家，有 2 萬(wàn)多家機(jī)械制造和安裝企業(yè)擁有自己的無(wú)損檢測(cè)隊(duì)伍，無(wú)損檢測(cè)費(fèi)用占產(chǎn)品的比例為 1%-50%，無(wú)損檢測(cè)行業(yè)每年的儀器銷(xiāo)售和技術(shù)服務(wù)超過(guò) 100 億元。
近年來(lái)，隨著我國(guó)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，新興行業(yè)保持高速發(fā)展，新材料、新結(jié)構(gòu)和新工業(yè)不斷涌現(xiàn)，對(duì)無(wú)損檢測(cè)行業(yè)提供持續(xù)發(fā)展機(jī)遇。與此同時(shí)，雖然國(guó)內(nèi)企業(yè)總體水平和綜合實(shí)力有了很大程度的提高，在無(wú)損檢測(cè)基礎(chǔ)理論、技術(shù)開(kāi)發(fā)、儀器設(shè)計(jì)和研制及產(chǎn)品應(yīng)用等方面都已在世界占有重要一席。但在一些高端無(wú)損檢測(cè)儀器制造方面，與歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家仍存在一定差距，如在全聚焦相控陣超聲檢測(cè)的應(yīng)用領(lǐng)域方面，仍然大量采用進(jìn)口的國(guó)際品牌。
可以看出，受超聲波探傷檢測(cè)儀進(jìn)口額逐年快速上升的影響，我國(guó)無(wú)損檢測(cè)設(shè)備近年來(lái)進(jìn)口額呈持續(xù)上升趨勢(shì)，其中超聲波探傷檢測(cè)儀進(jìn)口額占無(wú)損檢測(cè)設(shè)備的比例總體逐年上升，2017 年至 2020 年的占比分別為43.68%、45.28%、50.66%和 46.98%。2021 年，根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，我國(guó)無(wú)損檢測(cè)設(shè)備進(jìn)口額為138,983.51萬(wàn)元，其中超聲波探傷檢測(cè)儀進(jìn)口額為67,693.99萬(wàn)元，占比為48.71%。
圖表：我國(guó)無(wú)損檢測(cè)設(shè)備進(jìn)口情況（萬(wàn)元）
數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)總署
具體從超聲無(wú)損檢測(cè)儀來(lái)看，根據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)相關(guān)數(shù)據(jù)，2017 年至2021年，我國(guó)超聲波探傷檢測(cè)儀（海關(guān)編碼：90318031，不包含探頭和配件）進(jìn)口金額分別達(dá) 48,928.02 萬(wàn)元、68,534.43 萬(wàn)元、83,392.45 萬(wàn)元、69,819.16 萬(wàn)元和67,693.99 萬(wàn)元，國(guó)產(chǎn)進(jìn)口替代市場(chǎng)空間廣闊。
近年來(lái)，伴隨著國(guó)家經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整不斷深入，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)逐漸完成轉(zhuǎn)型升級(jí)，向更高端發(fā)展；同時(shí)，人力和資本等資源向先進(jìn)制造業(yè)集聚，直接刺激航空航天、汽車(chē)、高鐵、軌道交通等重點(diǎn)行業(yè)的迅速發(fā)展，不斷出現(xiàn)新材料、新結(jié)構(gòu)和新工藝，從而促進(jìn)對(duì)超聲檢測(cè)設(shè)備需求的增長(zhǎng)，如隨著新能源汽車(chē)和消費(fèi)電子的發(fā)展，對(duì)動(dòng)力電池及零部件的無(wú)損檢測(cè)形成了新的市場(chǎng)需求。另一方面，下游應(yīng)用領(lǐng)域的不斷發(fā)展將為檢測(cè)儀器帶來(lái)客觀的需求增量，也對(duì)無(wú)損檢測(cè)設(shè)備的性能、精度、效率提出更高要求，從而成為無(wú)損檢測(cè)行業(yè)技術(shù)升級(jí)和產(chǎn)品迭代的源動(dòng)力，兩者相輔相成，互相促進(jìn)。
無(wú)損檢測(cè)行業(yè)現(xiàn)狀分析及未來(lái)趨勢(shì)預(yù)測(cè)2023 
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楊興杰
研究院服務(wù)號(hào)