汽車零部件行業(yè)市場調(diào)研：汽車零部件巨頭們的壓力與自救

• 方蔓桃 2024年3月27日 來源：百度 362 16
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為確保汽車零部件行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側(cè)面綜合了解汽車零部件行業(yè)的發(fā)展態(tài)

隨著汽車電動化、智能化的快速發(fā)展，傳統(tǒng)汽車零部件企業(yè)面臨著巨大的轉(zhuǎn)型壓力。這種壓力不僅體現(xiàn)在技術(shù)層面的創(chuàng)新，也反映在企業(yè)的運營效率和成本控制上。

“博世目前在德國的一些裁員計劃，主要是受到汽車產(chǎn)業(yè)變革轉(zhuǎn)型的影響。特別是從傳統(tǒng)內(nèi)燃機向電氣化出行轉(zhuǎn)型的過程中，所需的崗位數(shù)量在減少。

為確保汽車零部件行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側(cè)面綜合了解汽車零部件行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，以及創(chuàng)新前沿?zé)狳c，進而賦能汽車零部件從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

Tier 1是燃油車時代的產(chǎn)物，作為一級供應(yīng)商，不僅直接為主機廠提供提供諸如傳輸、轉(zhuǎn)向、底盤系統(tǒng)等汽車零配件，還與主機廠相互參與對方的研發(fā)和設(shè)計。

不過，當(dāng)汽車運行原理發(fā)生質(zhì)變，汽車零部件供應(yīng)商需要提供的產(chǎn)品，也從過去的傳輸、轉(zhuǎn)向、底盤系統(tǒng)逐漸向具有電動化、智能化特征的產(chǎn)品方向轉(zhuǎn)移。

觀察本輪數(shù)家汽車零部件巨頭的裁員，官方給出的原因，基本上都是一方面為了加速電動化轉(zhuǎn)型，另一方面在于目前電動化轉(zhuǎn)型收益不及預(yù)期。

在燃油車時代，傳統(tǒng)汽車零部件巨頭在汽車產(chǎn)業(yè)鏈中擁有非常強勢的話語權(quán)。但隨著車企愈發(fā)重視“軟件定義汽車”，傳統(tǒng)汽車零部件巨頭的優(yōu)勢正在逐漸被削弱。

天風(fēng)證券的數(shù)據(jù)顯示，在ADAS(高級駕駛輔助系統(tǒng))領(lǐng)域，2020年博世、采埃孚、大陸、電裝、安波福等零部件巨頭的市場份額約為91%，2021年下降到80%，到了2022年，這個數(shù)字變成了73.2%。

與2022年相比，汽車子集團的調(diào)整后的息稅前利潤率有所增加，達到1.9%(2022年為-0.3%)。不過，相比于康迪泰克子集團的6.7%，輪胎子集團的13.5%，汽車子集團業(yè)務(wù)的利潤率依然偏低。

另一家零部件巨頭法雷奧，其2023年營收為220.44億歐元，同比增長10%，但凈利潤為2.21億歐元，同比下滑4%。

汽車零部件行業(yè)市場機遇分析

“電氣化轉(zhuǎn)型過程中，傳統(tǒng)零部件企業(yè)需要調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和研發(fā)投入，以適應(yīng)新的市場需求。在此過程中，部分企業(yè)可能會面臨產(chǎn)能過剩、員工技能不匹配等問題。除此之外，歐美用工成本較高，傳統(tǒng)汽車零部件企業(yè)就會通過裁員降低企業(yè)成本。

其中，佛瑞亞中國區(qū)在2023年的銷售額達到58.5億歐元，增速為17.7%，快于幾個主要區(qū)域。其中，中國區(qū)的營收里45%來自比亞迪、理想汽車等國內(nèi)廠商，另外55%來自于在中國設(shè)廠的外資車廠。

法雷奧中國2023年的整體銷售額同比增長10.4%，占集團總銷售額的比例達到了17%。其中，舒適與駕駛輔助系統(tǒng)事業(yè)部實現(xiàn)了超過全球汽車產(chǎn)量增速4個百分點的業(yè)績，主要得益于北美和亞洲(尤其是中國)的ADAS業(yè)務(wù)的強勁增長。

3月13日，國務(wù)院印發(fā)《推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新行動方案》，提出到2027年報廢汽車回收量較2023年增加約一倍，二手車交易量較2023年增長45%。

“政策端、供給端發(fā)力，板塊超跌行情或顯現(xiàn)?！睂Υ耍祜L(fēng)證券分析師邵將認為，“在汽車以舊換新政策催化下，需求悲觀預(yù)期糾偏。同時，伴隨著理想純電平臺首款新車Mega和小米SU7即將上市，以及北京車展預(yù)熱，供給端強勢發(fā)力。電動化后半場，客戶維度自主全面崛起，有望帶動結(jié)構(gòu)性增長機會。”

全球?qū)Νh(huán)境保護的呼聲日益高漲，汽車行業(yè)也面臨越來越高的環(huán)保要求。作為汽車制造的重要組成部分，汽車零部件行業(yè)需要加大投入，推動技術(shù)進步,產(chǎn)更加環(huán)保的零部件產(chǎn)品。這將為企業(yè)帶來環(huán)保領(lǐng)域的新機會和競爭優(yōu)勢。

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