電解鋁行業(yè)市場深度調(diào)研：　電解鋁的進(jìn)一步復(fù)產(chǎn)可能也會(huì)受到抑制

• 方蔓桃 2024年3月27日 來源：百度 1292 84
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為確保電解鋁行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解電解鋁行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，以及

云南限產(chǎn)導(dǎo)致電解鋁供給減少，電解鋁的進(jìn)一步復(fù)產(chǎn)可能也會(huì)受到抑制，預(yù)計(jì)鋁價(jià)短期內(nèi)不會(huì)有大幅上漲，價(jià)格區(qū)間維持在19500~20000元/噸。此外，國內(nèi)礦品持續(xù)下滑，地緣政治風(fēng)險(xiǎn)升級(jí)，礦端緊缺凸顯，鋁土礦和氧化鋁的利潤會(huì)進(jìn)一步拉高，產(chǎn)業(yè)鏈利潤轉(zhuǎn)移會(huì)進(jìn)一步加劇。

2021年，中國電解鋁行業(yè)主要企業(yè)市場份額(按產(chǎn)量)占比最多的為中國鋁業(yè)，所占比例為10%，排名第二的是云南鋁業(yè)，市場份額為6.3%。中國電解鋁行業(yè)主要企業(yè)市場份額(按產(chǎn)能)占比最多的為中國鋁業(yè)，所占比例為10.31%，其次是云南鋁業(yè)，占比7.51%。從銷售額角度分析，中國鋁業(yè)所占市場份額最大，為9.6%。

為確保電解鋁行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解電解鋁行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，以及創(chuàng)新前沿?zé)狳c(diǎn)，進(jìn)而賦能電解鋁從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

中國電解鋁行業(yè)的上市企業(yè)中，南山鋁業(yè)與中孚實(shí)業(yè)的銷售區(qū)域分布最廣，在境內(nèi)外均有銷售分布，其他企業(yè)主要在國內(nèi)進(jìn)行銷售。從電解鋁業(yè)務(wù)競爭力角度分析，中國鋁業(yè)競爭力最強(qiáng)，其次為云鋁股份與天山鋁業(yè)等企業(yè)。

從電解鋁行業(yè)的企業(yè)融資區(qū)域來看，目前北京的融資企業(yè)最多，2014-2021年累計(jì)達(dá)到13起，其中2017年累計(jì)達(dá)到5起。其次是浙江地區(qū)，融資數(shù)量達(dá)到了12起。

電解鋁的生產(chǎn)流程主要有兩個(gè)主要過程，分別為鋁礦石生產(chǎn)氧化鋁以及氧化鋁 電解。其中，從鋁土礦提取氧化鋁的方法很多，但目前工業(yè)上幾乎全部是采用堿法， 堿法又分為拜耳法、燒結(jié)法、拜耳-燒結(jié)聯(lián)合法等多種流程，自拜耳法發(fā)明以來，它 一直是氧化鋁生產(chǎn)占絕對(duì)優(yōu)勢的一種方法，目前全世界 90%氧化鋁是使用拜耳法生產(chǎn)的;冰晶石-氧化鋁熔鹽電解法是氧化鋁電解的主要方法，由美國工程師 Hall 于 1886 年正式提出，至今已使用 100 多年，冰晶石-氧化鋁融鹽電解法中，熔融冰晶 石是溶劑，氧化鋁作為溶質(zhì)，以碳素體作為陽極，鋁液作為陰極，通入強(qiáng)大的直流 電后，在 950-970℃下，在電解槽內(nèi)的兩極上進(jìn)行電化學(xué)反應(yīng)。 電解鋁化學(xué)反應(yīng)原理為：2Al2O3(溶解的)+3C(固)=4Al(液)+3CO2。

再生鋁的應(yīng)用優(yōu)化了鋁產(chǎn)業(yè)鏈，形成循環(huán)鏈。鋁及合金因具有耐磨和抗腐蝕性 在使用過程中損耗程度極低，多次重復(fù)循環(huán)利用后不會(huì)喪失其基本特性，具有較高 的再生利用價(jià)值，近年來在“碳中和”背景下，其應(yīng)用愈發(fā)得到重視。根據(jù)SMM統(tǒng) 計(jì)，我國每年約有 20%的再生鋁能夠重新生產(chǎn)相應(yīng)牌號(hào)的變形鋁合金，達(dá)成保級(jí)回 收利用，保持廢鋁的價(jià)值，而在發(fā)達(dá)國家的再生鋁產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中，變形鋁合金的占比 超過一半以上。

電解鋁行業(yè)市場機(jī)遇分析

全球電解鋁生產(chǎn)增長緩慢，產(chǎn)能利用率持續(xù)提高。在全球“碳中和”背景下， 近年來產(chǎn)能增長愈發(fā)緩慢，歐洲和美國更是呈現(xiàn)萎縮態(tài)勢，全球產(chǎn)能增長率由 2013 年的 10.4%跌至 2022 年的 1.3%，且連續(xù)五年增長率維持低位甚至出現(xiàn)負(fù)增長狀態(tài)。 而隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，各國對(duì)電解鋁的需求量都存在不同程度的提高，只能在原有產(chǎn) 能基礎(chǔ)上提高產(chǎn)能利用率來彌補(bǔ)供給缺口，截至 2022 年全球產(chǎn)能利用率達(dá)到 88.91%，呈現(xiàn)緊供給局面。

我國電解鋁產(chǎn)能受限，產(chǎn)量接近飽和。自2013年政策公布以來，全國電解鋁產(chǎn) 能同比增速自 16%逐漸降至 4%以下，未來受產(chǎn)能紅線限制，預(yù)計(jì)增速將趨于零。 目前我國電解鋁企業(yè)產(chǎn)能布局已基本落地，根據(jù)阿拉丁數(shù)據(jù)，截至 2022 年底，我國 電解鋁建成產(chǎn)能已達(dá) 4445.1 萬噸，同比增長 3.8%，運(yùn)行產(chǎn)能 4053.8 萬噸，全年產(chǎn)量 4003.23 萬噸，同比增長 2.7%，產(chǎn)能利用率達(dá) 90.06%，高于全球平均水平，接 近飽和狀態(tài)。

《“十四五”原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》對(duì)鋁行業(yè)的重點(diǎn)圍繞著幾個(gè)關(guān)鍵字：“環(huán)保”、“降碳”、“階梯電價(jià)”、“產(chǎn)能布局調(diào)整”“等。其中對(duì)氧化鋁行業(yè)的要求主要在于赤泥高效綜合利用、防止產(chǎn)能無序擴(kuò)張以及在沿海地區(qū)有序布局;對(duì)電解鋁行業(yè)的要求主要在于完善并嚴(yán)格落實(shí)產(chǎn)能置換政策，由“煤—電—鋁”向“水電、風(fēng)電等清潔能源—鋁”轉(zhuǎn)移，以及嚴(yán)格落實(shí)階梯電價(jià)政策。

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