草甘膦市場深度全景調(diào)研2024

• 陳觀秋 2024年4月3日 來源：百度 993 62
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草甘膦是全球主要的除草劑，中國更是草甘膦生產(chǎn)大國，中國生產(chǎn)的90%用于提供全球70%左右的草甘膦。現(xiàn)階段，我國的主要草甘膦生產(chǎn)企業(yè)約為10家，行業(yè)進入壁壘和進入成本高，國內(nèi)競爭格局已基本確定。截至2022年末，我國草甘膦企業(yè)的產(chǎn)能占到了全球草甘膦的68%以上。

草甘膦(N-膦?；谆拾彼?是一種高效、低毒、安全的除草劑，是全球市場規(guī)模最大的除草劑品種。

草甘膦工作原理為抑制植物氮代謝酶(EPSPS 合酶)的活性，從而讓植物死亡。而通過基因改造可以生產(chǎn)抗草甘膦的轉(zhuǎn)基因作物，轉(zhuǎn)入的基因可以讓氮代謝酶增加 50 倍，從而抵消草甘膦的作用，農(nóng)民能夠殺死雜草而不殺死莊稼。隨著上世紀(jì) 90 年代開始轉(zhuǎn)基因抗草甘膦作物(大豆、棉花、油菜、玉米)的發(fā)展，草甘膦的用量逐年增加。

草甘膦是全球主要的除草劑，中國更是草甘膦生產(chǎn)大國，中國生產(chǎn)的90%用于提供全球70%左右的草甘膦。目前行業(yè)需求旺盛供給趨緊，中短期內(nèi)仍將處于景氣周期，長期在新增需求增加較多，供給有限的大背景下，周期性或?qū)p弱，利于支撐整個行業(yè)景氣度。

草甘膦市場深度全景調(diào)研

2021年，中國草甘膦行業(yè)的產(chǎn)能達到了76萬噸，實際產(chǎn)量約為62.05萬噸，同比增長了12.21%，顯示出強勁的增長勢頭。然而，到了2022年，全球草甘膦行業(yè)的產(chǎn)量約為90萬噸，雖然國內(nèi)草甘膦行業(yè)的產(chǎn)能增長至81萬噸，同比增長了6.58%，但產(chǎn)量卻出現(xiàn)了下降，降至56.99萬噸，同比下降了8.15%。

這種產(chǎn)量下降的現(xiàn)象，主要是由于多種因素的綜合影響。一方面，自2021年起，草甘膦價格持續(xù)上升，這激發(fā)了生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)積極性，使得他們在一段時間內(nèi)加大了生產(chǎn)力度。另一方面，下游農(nóng)藥制劑廠商也擔(dān)心草甘膦價格進一步上漲，因此積極備貨，這導(dǎo)致了草甘膦庫存的顯著提升。然而，這種庫存的積累也在一定程度上透支了草甘膦的需求，從而影響了2022年的產(chǎn)量。

總體來看，草甘膦行業(yè)的產(chǎn)能和產(chǎn)量變化受到市場需求、價格變動以及企業(yè)生產(chǎn)策略等多種因素的影響。為了保持行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展，需要密切關(guān)注市場動態(tài)，合理調(diào)整生產(chǎn)策略，以應(yīng)對可能出現(xiàn)的各種挑戰(zhàn)。同時，也需要加強技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級，提高草甘膦的生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，以滿足不斷變化的市場需求。

2023年1-3月，受市場需求減弱、行業(yè)庫存偏高、出口放緩以及下游觀望情緒增長影響，草甘膦原藥價格從年初的4.6萬元/噸(含稅，下同)持續(xù)回落，3月底跌至3.3萬元/噸;4-5月，受上游原材料黃磷、甘氨酸價格下跌影響，草甘膦成本支撐不足，疊加低價貨源存在，草甘膦價格持續(xù)走弱，5月底跌至2.3萬元/噸左右。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國草甘膦市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報告》分析：

草甘膦價格受到產(chǎn)能供應(yīng)、市場需求、產(chǎn)品庫存等市場因素的影響，呈現(xiàn)一定的周期性特征。國際市場上的草甘膦產(chǎn)品的產(chǎn)能受到市場價格、生產(chǎn)國環(huán)保政策變動等因素的影響。經(jīng)過了多年企業(yè)并購、行業(yè)整合、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，行業(yè)集中度不斷提高，總體產(chǎn)能已基本穩(wěn)定。草甘膦產(chǎn)品的市場需求主要受到轉(zhuǎn)基因作物種植面積的影響。

2022年，中國草甘膦企業(yè)在經(jīng)歷了化工行業(yè)供給側(cè)改革、環(huán)保整治等事件之后，全球草甘膦行業(yè)逐漸形成了以興發(fā)集團、新安股份、江山股份、和邦生物和紅東方等中國草甘膦生產(chǎn)企業(yè)與美國孟山都公司(現(xiàn)屬德國拜耳)競爭的市場格局。

現(xiàn)階段，我國的主要草甘膦生產(chǎn)企業(yè)約為10家，行業(yè)進入壁壘和進入成本高，國內(nèi)競爭格局已基本確定。截至2022年末，我國草甘膦企業(yè)的產(chǎn)能占到了全球草甘膦的68%以上。

2022 年 1 月 29 日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、發(fā)改委等國家機構(gòu)聯(lián)合印發(fā)的《“十四五”全國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，在《規(guī)劃》中明確提到了確保國家糧食安全需要農(nóng)藥穩(wěn)定供給，并將草甘膦、乙草胺等除草劑列為適度發(fā)展的農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)。隨著林草、衛(wèi)生等領(lǐng)域需求增加，草甘膦市場空間將進一步擴大。

未來，草甘膦行業(yè)的競爭將從原來的粗放式、盲目式的產(chǎn)能擴張轉(zhuǎn)變?yōu)橐匝邪l(fā)能力、工藝技術(shù)、產(chǎn)品品質(zhì)、環(huán)保安全和產(chǎn)業(yè)鏈延伸為核心的市場競爭，企業(yè)生產(chǎn)線越接近原材料，其在市場競爭中的優(yōu)勢將越發(fā)明顯。

報告在總結(jié)中國草甘膦行業(yè)發(fā)展歷程的基礎(chǔ)上，結(jié)合新時期的各方面因素，對中國草甘膦行業(yè)的發(fā)展趨勢給予了細(xì)致和審慎的預(yù)測論證。報告資料詳實，圖表豐富，既有深入的分析，又有直觀的比較，為草甘膦企業(yè)在激烈的市場競爭中洞察先機，能準(zhǔn)確及時的針對自身環(huán)境調(diào)整經(jīng)營策略。

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