2024年石英坩堝產業(yè)鏈情況及行業(yè)競爭分析

• 陳觀秋 2024年5月13日 來源：財聯(lián)社 中研普華報告 百度 239 7
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全球主要石英坩堝生產企業(yè)集中于歐美及日韓等國，包括日本信越化學工業(yè)株式會社Shin-Etsu、美國邁圖高新材料集團Momentive等，其中，信越化學以其核心技術占據全球石英坩堝市場壟斷地位。我國石英坩堝市場起步較晚，但發(fā)展勢頭迅猛。

石英坩堝，是生產硅單晶體所必需的石英容器，屬于拉制單晶硅的消耗性器皿。每生產一爐單晶硅就用掉一只石英坩堝，因為單晶硅是生產大規(guī)模集成電路和太陽能電池的主要原材料，所以對石英坩堝的要求十分苛刻。

石英坩堝產業(yè)鏈情況分析

從石英坩堝產業(yè)鏈情況來看，石英坩堝行業(yè)上游主要為高純石英砂行業(yè)和坩堝設備制造等行業(yè)，其中高純石英砂是石英坩堝的上游關鍵原材料。中游主要產品為半導體石英坩堝和光伏石英坩堝。下游行業(yè)為單晶硅材料制造行業(yè)。

石英坩堝行業(yè)上游主要是石英砂。我國石英礦石儲量較為豐富，以含鐵量較高的普通硅砂礦(石英巖礦、石英砂巖礦)為主，低鐵優(yōu)質硅砂礦(部分天然石英砂礦、脈石英礦)較少，地區(qū)分布不均勻，其中西北地區(qū)石英儲量占比最高為48%。

隨著國內石英砂管理愈發(fā)嚴格，國內石英砂整體產量增長不及需求，導致石英砂進口量持續(xù)增長，數據顯示2021年我國石英砂進出口量分別為345.47萬噸和8.29萬噸，2022年1-8月石英砂進出口量分別為242.32萬噸和3.55萬噸。

目前，我國石英砂采集仍然以普通種類為主，并且供給得到約束，導致石英坩堝產能沒有迅速釋放。再加上石英砂價格飛漲，導致石英坩堝內層制作上需要平衡坩堝質量與成本的矛盾。

伴隨光伏新增裝機量持續(xù)提升，N型電池材料快速換新，或將成為未來主流，以此推動石英坩堝需求量增長。

在光伏產業(yè)鏈的環(huán)節(jié)中，歐晶科技主要是為單晶硅棒硅片的生產提供配套產品及服務，具體包括石英坩堝產品、硅材料清洗服務、切削液處理服務等。

根據財報，2023年上半年歐晶科技實現營業(yè)收入14.55億元，同比增長150.19%;實現歸母凈利潤4.08億元，同比增長342.85%;實現歸母扣非凈利潤3.95億元，同比增長331.66%。

分產品來看，歐晶科技2023年主要依靠石英坩堝來拉動業(yè)績，單項產品的收入達到9.36億元，同比增長242.23%;此外，石英坩堝占營業(yè)收入的比重，從去年同期的不到5成提升至2023年的65.79%，毛利率也增長8個以上百分點至44.47%。

根據歐晶科技披露，2023年上半年內，公司已完成40英寸太陽能級石英坩堝及32英寸半導體級石英坩堝的研發(fā)工作并具備量產能力;36英寸太陽能級石英坩堝和28英寸半導體級石英坩堝已正式量產并為下游客戶供貨。

據中研產業(yè)研究院《2023-2028年中國石英坩堝行業(yè)市場調研與投資前景分析報告》分析：

近年來，我國半導體產業(yè)在下游人工智能、區(qū)塊鏈、物聯(lián)網、汽車電子等新興應用領域的推動下快速成長。《中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第國務院十四個五年規(guī)劃和2035年遠最目標綱要》提出需要集中優(yōu)勢資源攻關多領域關鍵核心技術，其中集成電路領域包括集成電路設計工具開發(fā)、重點裝備和高純靶材開發(fā)，集成電路先進工藝和絕緣柵雙極晶體管(IGBT)、 微機電系統(tǒng)(MEMS) 等特色工藝突破，先進存儲技術升級，碳化硅、氮化鎵等寬禁帶半導體發(fā)展。

隨著我國半導體產業(yè)結構優(yōu)化的深入和技術趕超的推進，我國將緊抓全球半導體第三次轉移的機遇，帶來半導體產業(yè)上行動力。在此背景下，石英坩堝行業(yè)作為光伏和半導體行業(yè)的重要原輔料和配套服務，也將催生更大的產能需求。

在單晶硅片生產流程中，石英坩堝是光伏單晶爐的關鍵部件，是拉制大直徑單晶硅的消耗性器皿，主要用于盛裝熔融硅并制成后續(xù)工序所需晶棒。同時，基于單晶硅片純度的要求，石英坩堝一次或幾次加熱拉晶完成后即報廢，需要購置新的石英坩堝用于下次拉晶，因而在單晶硅產業(yè)鏈中具備較強的消耗品屬性特征。

石英坩堝，具有高純度、耐溫性強、尺寸大精度高、保溫性好、節(jié)約能源、質量穩(wěn)定等優(yōu)點，應用越來越廣泛。

石英坩堝行業(yè)競爭分析

全球主要石英坩堝生產企業(yè)集中于歐美及日韓等國，包括日本信越化學工業(yè)株式會社Shin-Etsu、美國邁圖高新材料集團Momentive等，其中，信越化學以其核心技術占據全球石英坩堝市場壟斷地位。我國石英坩堝市場起步較晚，但發(fā)展勢頭迅猛，目前江陰龍源石英制品有限公司、寧夏晶隆商貿有限公司以及內蒙古歐晶科技有限公司等本土石英坩堝企業(yè)正持續(xù)發(fā)力，逐漸打破海外品牌壟斷地位。

我國的石英制品行業(yè)起步較晚，只有少數規(guī)?；髽I(yè)的石英坩堝技術方面達到先進水平。技術上來看，近幾年我國石英制品行業(yè)的技術進步較為明顯，尤其是石英坩堝技術水平與國外企業(yè)產品的差距逐步縮小，在坩堝尺寸、純度、拉晶時間和拉晶次數等方面均取得顯著進步。

此外，國內石英坩堝具有一定的成本優(yōu)勢，在質量和性能等方面與進口石英坩堝的差距正逐漸縮小。

石英坩堝的技術壁壘也不低，半導體、光伏行業(yè)產品精密度程度高、技術發(fā)展快，對石英坩堝的純度、精度要求日益嚴格。我國的石英制品行業(yè)起步較晚，只有少數規(guī)?；髽I(yè)的石英坩堝技術方面達到先進水平。

報告對我國石英坩堝及各子行業(yè)的發(fā)展狀況、上下游行業(yè)發(fā)展狀況、市場供需形勢、新成果與技術等進行了分析，并重點分析了我國石英坩堝行業(yè)發(fā)展狀況和特點，以及中國石英坩堝行業(yè)將面臨的挑戰(zhàn)、企業(yè)的發(fā)展策略等。

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