鋰電池負(fù)極材料市場(chǎng)發(fā)展概況及前景

• 楊興杰 2024年5月17日 來(lái)源：中研網(wǎng) 507 27
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鋰電池負(fù)極材料業(yè)務(wù)屬于鋰電池的上游行業(yè)，因此所處行業(yè)的發(fā)展前景與鋰電池市場(chǎng)的發(fā)展?fàn)顩r密切相關(guān)。鋰電池的應(yīng)用領(lǐng)域主要包括動(dòng)力電池、消費(fèi)類電池和儲(chǔ)能電池。

鋰電池負(fù)極材料業(yè)務(wù)屬于鋰電池的上游行業(yè)，因此所處行業(yè)的發(fā)展前景與鋰電池市場(chǎng)的發(fā)展?fàn)顩r密切相關(guān)。鋰電池的應(yīng)用領(lǐng)域主要包括動(dòng)力電池、消費(fèi)類電池和儲(chǔ)能電池。

圖表：鋰電池的應(yīng)用領(lǐng)域

目前，動(dòng)力電池和消費(fèi)類電池的應(yīng)用領(lǐng)域占據(jù)主流，儲(chǔ)能電池的占比較低。根據(jù)高工鋰電統(tǒng)計(jì)，2021年中國(guó)鋰離子電池出貨量達(dá)到327GWh，其中動(dòng)力電池出貨量約為226GWh，占鋰離子電池出貨量的69.1%；消費(fèi)類鋰電池和儲(chǔ)能電池分別占鋰離子電池出貨量的16.2%和14.7%。

圖表：中國(guó)鋰離子電池產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

（1）鋰電池市場(chǎng)需求分析

①動(dòng)力電池市場(chǎng)為鋰電池市場(chǎng)主要增長(zhǎng)引擎

目前，動(dòng)力電池為第一大鋰電池應(yīng)用領(lǐng)域，2020年其占鋰電池市場(chǎng)份額達(dá)到56.10%，廣泛應(yīng)用于新能源汽車、場(chǎng)地車、電動(dòng)船舶、電動(dòng)自行車、電動(dòng)工具等。其中，新能源汽車是動(dòng)力電池下游應(yīng)用中發(fā)展最快、規(guī)模最大的領(lǐng)域。動(dòng)力電池被認(rèn)為是推動(dòng)新能源汽車行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵部件。

近年來(lái)，包括歐洲、北美、東亞等地區(qū)國(guó)家都在通過(guò)調(diào)整能源結(jié)構(gòu)以實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰、碳中和”的目標(biāo)，出臺(tái)各類政策大力發(fā)展清潔能源。與此同時(shí)，新能源汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)也在不斷進(jìn)步，相關(guān)配套基礎(chǔ)設(shè)施亦逐漸完善，新能源汽車產(chǎn)業(yè)也因此得到了快速地發(fā)展。根據(jù)EV Sales統(tǒng)計(jì)，受歐洲和中國(guó)市場(chǎng)強(qiáng)勢(shì)帶動(dòng)，2020年全球新能源汽車銷量為324萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)43.36%。2021年全球新能源汽車銷量呈現(xiàn)加速上升態(tài)勢(shì)，銷量達(dá)到675萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)108%。近年來(lái)，在大力推動(dòng)“碳中和”和汽車產(chǎn)業(yè)的“電動(dòng)化、智能化、互聯(lián)化”的大背景下，世界主要經(jīng)濟(jì)體都加大提升新能源汽車的滲透率，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年全球新能源汽車市場(chǎng)將繼續(xù)保持較高的增速。

圖表：2016-2021年全球新能源汽車銷量變化數(shù)據(jù)

數(shù)據(jù)來(lái)源：EV Sales

中國(guó)是全球最大新能源汽車市場(chǎng)之一，受政策和市場(chǎng)推動(dòng)，我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)在近幾年得到高速的發(fā)展。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，自2013年中央及各地優(yōu)惠政策密集出臺(tái)后，新能源汽車年銷量由2013年的1.8萬(wàn)輛快速增長(zhǎng)到2019年的120.6萬(wàn)輛，復(fù)合年增長(zhǎng)率達(dá)到101.53%。2020年新能源汽車銷量為136.7萬(wàn)輛，即使受到新冠疫情影響，新能源汽車銷量仍以10.9%同比增長(zhǎng)率，逆勢(shì)增長(zhǎng)。2021年新能源汽車產(chǎn)銷量分別為354.5萬(wàn)輛和352.1萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)159.5%和157.5%，創(chuàng)歷史新高，市場(chǎng)占有率也提升至13.4%。2022年上半年，新能源汽車仍保持高增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，新能源汽車產(chǎn)銷量分別為266.1萬(wàn)輛和260.0萬(wàn)輛，較上年同期增長(zhǎng)分別為118.2%和115.0%。

近年來(lái)，隨著補(bǔ)貼政策的逐步退坡至取消，新能源汽車市場(chǎng)化發(fā)展邁出堅(jiān)實(shí)的一步。越來(lái)越多的新能源車企，在不依賴財(cái)政補(bǔ)貼的情況下，通過(guò)提高產(chǎn)品性能和技術(shù)水平，銷量得到大幅增長(zhǎng)，新能源汽車市場(chǎng)已從政策驅(qū)動(dòng)逐漸轉(zhuǎn)向市場(chǎng)拉動(dòng)。

圖表：2013-2021年新能源汽車年銷量及增長(zhǎng)率

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)

新能源汽車發(fā)展迅猛，帶動(dòng)了對(duì)動(dòng)力電池的旺盛需求。根據(jù)高工鋰電的數(shù)據(jù)，2020年受新冠疫情影響，我國(guó)動(dòng)力電池出貨量為80.0GWh，仍保持同比12.67%的增長(zhǎng)。2021年，受上游新能源汽車市場(chǎng)高速發(fā)展帶動(dòng)，我國(guó)動(dòng)力電池出貨量約226.0GWh，同比增長(zhǎng)182.5%。2022年上半年，我國(guó)動(dòng)力電池出貨量超200GWh，同比增速超150%。

圖表：2017-2021年中國(guó)動(dòng)力鋰離子電池出貨量情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：高工鋰電（GGII）

隨著新能源汽車積分制度等長(zhǎng)期政策的實(shí)施，新能源汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)在不斷進(jìn)步，配套基礎(chǔ)設(shè)施也愈加完善，更多符合市場(chǎng)需求的新能源車型和品牌將陸續(xù)推出，中國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)需求量也將保持高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，同時(shí)帶動(dòng)上游負(fù)極材料市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步增長(zhǎng)。

②消費(fèi)電子產(chǎn)品對(duì)鋰電池需求較為穩(wěn)定，市場(chǎng)穩(wěn)中有升

消費(fèi)電子產(chǎn)品亦為鋰電池重要的應(yīng)用領(lǐng)域，傳統(tǒng)消費(fèi)電子市場(chǎng)（如智能手機(jī)、筆記本電腦等）進(jìn)入成熟發(fā)展階段。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)手機(jī)基本保持在相對(duì)穩(wěn)定的年均增速平穩(wěn)增長(zhǎng)。

根據(jù)高工鋰電的數(shù)據(jù)，我國(guó)消費(fèi)類鋰離子電池出貨量將由2018年的31.4GWh提升至2020年的36.6GWh，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到8.0%。消費(fèi)類鋰電池應(yīng)用場(chǎng)景的不斷豐富，新興消費(fèi)類電池市場(chǎng)將呈現(xiàn)蓬勃發(fā)展的態(tài)勢(shì)。2021年，我國(guó)消費(fèi)類鋰離子電池出貨量達(dá)到53.0GWh，同比增長(zhǎng)44.8%。

近年來(lái)，隨著5G時(shí)代的到來(lái)，智能手機(jī)等消費(fèi)電子產(chǎn)品不斷推陳出新，智能手表等新型可穿戴產(chǎn)品和智能家居產(chǎn)品也迅速融入了人們的生活，上述產(chǎn)品需要電池產(chǎn)品具有更長(zhǎng)的運(yùn)行時(shí)間、更低的成本和更高的安全性，對(duì)其容量的需求也在直線升高，將為消費(fèi)類鋰電池市場(chǎng)帶來(lái)新的增量需求。

③儲(chǔ)能電池尚未大規(guī)模應(yīng)用，未來(lái)市場(chǎng)發(fā)展空間巨大

儲(chǔ)能電池主要應(yīng)用于家居儲(chǔ)能、備用電源、電網(wǎng)調(diào)峰調(diào)頻及太陽(yáng)能、風(fēng)力發(fā)電等集中和分布式獨(dú)立電源系統(tǒng)。目前，受限于儲(chǔ)能技術(shù)、鋰電池價(jià)格等因素，儲(chǔ)能電池市場(chǎng)尚處于起步期，占鋰電池市場(chǎng)占比較低，但增長(zhǎng)非常迅速。

根據(jù)高工鋰電的數(shù)據(jù)，2019年中國(guó)儲(chǔ)能電池出貨量9.5GWh，同比增長(zhǎng)83.5%；2020年中國(guó)儲(chǔ)能電池出貨量為16.2GWh，同比增長(zhǎng)69.81%；2021年隨著5G技術(shù)不斷推廣，5G基站建設(shè)加快，帶動(dòng)儲(chǔ)能電池出貨量達(dá)到48GWh，同比增長(zhǎng)196.3%。2021年7月，國(guó)家發(fā)改委和國(guó)家能源局正式發(fā)布了《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，將大力推進(jìn)電源側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目建設(shè)，2025年實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能從商業(yè)化初期向規(guī)模化發(fā)展轉(zhuǎn)變，2030年實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能全面市場(chǎng)化發(fā)展。

據(jù)高工鋰電預(yù)計(jì)，2026年中國(guó)儲(chǔ)能總出貨量將達(dá)330GWh，5年復(fù)合增長(zhǎng)率為47.05%，t推動(dòng)儲(chǔ)能電池市場(chǎng)需求進(jìn)一步增長(zhǎng)。隨著鋰電池成本的持續(xù)下降，儲(chǔ)能應(yīng)用場(chǎng)景逐步成熟，未來(lái)儲(chǔ)能電池市場(chǎng)將迎來(lái)快速發(fā)展，成為鋰電池市場(chǎng)新的增長(zhǎng)點(diǎn)，對(duì)負(fù)極材料的長(zhǎng)期需求或不亞于動(dòng)力電池市場(chǎng)。

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