消費(fèi)者對膠原蛋白的認(rèn)知也在逐步加深， 賽道蛋糕有望做大做強(qiáng)

• 柯壯賓 2024年5月23日 來源：中研網(wǎng) 1440 95
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膠原蛋白(Collagen)，也稱膠原多肽(Collagenpeptide)。是人體含量最多、分布最廣的功能性蛋白，具有支撐肌膚、修復(fù)彈性等作用。人體內(nèi)膠原蛋白型號共有29型左右，占人體蛋白質(zhì)總量的25-30%。膠原蛋白目前已形成Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ型、XⅦ型的產(chǎn)業(yè)化，產(chǎn)學(xué)研一體化產(chǎn)業(yè)鏈相X

我國化妝品市場消費(fèi)趨勢快速變化，由渠道為王“演變”為品牌為王，再逐步升級為功效為王時(shí)代，消費(fèi)者對于產(chǎn)品核心成分與原料重視程度與日俱增。而在核心成分原料端，膠原蛋白/重組膠原蛋白是集美容消費(fèi)心智與科技含量于一身的成分，有望接替玻尿酸成為美護(hù)行業(yè)下一代“成分王者”。目前護(hù)膚與醫(yī)美等重點(diǎn)市場，均在緊鑼密鼓的進(jìn)行膠原蛋白賽道技術(shù)與產(chǎn)品布局，加速搶占膠原蛋白心智，產(chǎn)品逐步多元化，消費(fèi)者對于膠原蛋白的認(rèn)知也在逐步加深，賽道蛋糕有望做大做強(qiáng)。

膠原蛋白(Collagen)，也稱膠原多肽(Collagenpeptide)，是人體含量最多、分布最廣的功能性蛋白，具有支撐肌膚、修復(fù)彈性等作用。人體內(nèi)膠原蛋白型號共有29型左右，占人體蛋白質(zhì)總量的25-30%，是人體含量最多、分布最廣的功能性蛋白。

膠原蛋白主要存在的部位有結(jié)締組織、皮膚，肌肉、骨骼、牙齒、內(nèi)臟、韌帶、鞏膜與眼睛等組織器官，皮膚中膠原蛋白含量約在70%。膠原是結(jié)締組織極其重要的結(jié)構(gòu)蛋白，起著支撐器官、保護(hù)機(jī)體的功能，是決定結(jié)締組織韌性的主要因素。

膠原蛋白在人體內(nèi)經(jīng)歷四級合成過程，三螺旋結(jié)構(gòu)是其標(biāo)志性結(jié)構(gòu)。一級結(jié)構(gòu)是指蛋白多肽鏈的氨基酸排列順序；二級結(jié)構(gòu)是指多肽主鏈骨架原子沿一定的軸盤旋或折疊而形成的特定的空間位置排布；三級結(jié)構(gòu)描述了整個(gè)肽鏈（包括主側(cè)鏈在內(nèi)）的空間排布。四級結(jié)構(gòu)具有不同特定功能和穩(wěn)定三螺旋結(jié)構(gòu)的膠原蛋白復(fù)合物分子。

膠原蛋白目前已形成Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ型、XⅦ型的產(chǎn)業(yè)化，產(chǎn)學(xué)研一體化產(chǎn)業(yè)鏈相對完善。Ⅰ型和Ⅲ型與皮膚最為相關(guān)，Ⅱ型組要應(yīng)用于關(guān)節(jié)腔的潤滑，XⅦ型在皮膚衰老、脫發(fā)、白發(fā)、創(chuàng)傷修復(fù)中的關(guān)鍵調(diào)節(jié)作用。

膠原蛋白按照提取來源的不同主要分為動物源膠原蛋白和重組膠原蛋白。

1）動物源膠原蛋白是從動物組織中提取。主要從豬和牛的肌腱組織、皮膚組織、小腸組織中提取。動物源膠原蛋白歷史悠久，工藝成熟，門檻和成本較低，目前已經(jīng)形成產(chǎn)業(yè)化的運(yùn)用。

2）重組膠原蛋白通過基因工程合成。首先通過研究動物源膠原基因，得到圖譜與信使RNA，而后通過逆轉(zhuǎn)錄得到cDNA，接著將其功能片斷轉(zhuǎn)移至工程菌，最終通過發(fā)酵、提純得到重組膠原蛋白。目前重組膠原蛋白由于技術(shù)難度較高，只有部分企業(yè)從事重組膠原蛋白的原料生產(chǎn)和自主研發(fā)的終端產(chǎn)品銷售。

在重組膠原蛋白領(lǐng)域，巨子生物、錦波生物等深耕技術(shù)研發(fā)，在重組膠原蛋白類別與結(jié)構(gòu)上陸續(xù)取得突破。丸美股份深耕品牌+雙膠原心智，多年運(yùn)用領(lǐng)域知名度積累。創(chuàng)健醫(yī)療發(fā)力XⅦ型膠原，在頭皮頭發(fā)護(hù)理領(lǐng)域具備優(yōu)勢。眾重組膠原公司為下游市場端帶來百花齊放式運(yùn)用品牌。

膠原蛋白原料及終端產(chǎn)品生產(chǎn)一體化程度高，龍頭廠商盈利能力強(qiáng)。上游：膠原蛋白產(chǎn)業(yè)鏈最上游的生產(chǎn)環(huán)節(jié)涉及畜牧業(yè)及生物醫(yī)藥行業(yè)，其原料來源豐富、供給充足；中游：沿產(chǎn)業(yè)鏈向下，膠原蛋白大分子的生產(chǎn)存在基因工程制備及動物源提取兩條通路，而高質(zhì)量膠原蛋白的獲取需要較高的技術(shù)壁壘；下游：沿產(chǎn)業(yè)鏈繼續(xù)向下，膠原蛋白原料的分子量、結(jié)構(gòu)完整性、生物活性直接決定了其終端應(yīng)用的有效性，是下游一切應(yīng)用產(chǎn)品開發(fā)的基石。

我國膠原蛋白市場高速增長，未來5年預(yù)計(jì)CAGR達(dá)到34.4%。據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)，我國整體膠原蛋白的市場規(guī)模從2017年的97億元增至2021年的287億元，17-21年CAGR為31.2%。沙利文預(yù)計(jì)2022年開始膠原蛋白市場將達(dá)到397億元，22-27年市場CAGR將達(dá)到34.4%，2027年膠原蛋白市場將增至1738億元。

重組膠原蛋白市場領(lǐng)銜增長，預(yù)計(jì)22-27年復(fù)合增速將達(dá)到42.4%。膠原蛋白分為動物源性和重組性，重組膠原蛋白市場規(guī)模增速遠(yuǎn)超動物源性。2021年中國重組膠原蛋白產(chǎn)品市場規(guī)模為108億元，2017-2021年CAGR為63.8%，預(yù)計(jì)2027年將達(dá)1083億元，22-27年復(fù)合增速為42.4%。醫(yī)美藥械、醫(yī)用敷料、功效性護(hù)膚等領(lǐng)域，重組膠原作用愈加重要。

圖表：2017-2027年（預(yù)計(jì)）中國膠原蛋白市場規(guī)模

資料來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

動物源膠原蛋白主要原料包括陸源性畜禽(牛、豬居多)的皮、筋腱和骨骼，水產(chǎn)加工中的副產(chǎn)品如魚皮、魚鱗、魚骨。

重組膠原蛋白表達(dá)體系主要為5類，其中大腸桿菌等原核細(xì)菌蛋白表達(dá)系統(tǒng)、畢氏酵母菌等真核酵母蛋白表達(dá)系統(tǒng)運(yùn)用范圍廣，兼具低致敏等優(yōu)勢。真核哺乳動物細(xì)胞蛋白表達(dá)系統(tǒng)活性高、高效穩(wěn)定，但培養(yǎng)周期長、操作難度高造成整體成本較高。

由于膠原蛋白的生物特性優(yōu)勢，在醫(yī)藥、美容護(hù)理和保健食品飲料中均有廣泛應(yīng)用。1）醫(yī)藥領(lǐng)域：膠原蛋白是良好的止血材料和藥物載體。2）美容護(hù)理：醫(yī)美藥械領(lǐng)域用于面膜填充、除皺、修復(fù)疤痕等，創(chuàng)面敷料主打醫(yī)美術(shù)后修復(fù)，創(chuàng)傷保濕修復(fù)等功效，化妝品因膠原蛋白具有保濕、美白、修復(fù)多重功效因此在水乳膏霜、面膜、精華等全品類均有應(yīng)用。3）保健食飲：在美容抗衰、調(diào)節(jié)腸胃等美容、健康領(lǐng)域運(yùn)用廣泛。

功效護(hù)膚熱潮帶動重組膠原迅速普及。中國功效性護(hù)膚品市場規(guī)模從2017年的133億元增至2021年的308億元，CAGR為23.4%，預(yù)計(jì)22-27年市場規(guī)模將以38.8%的復(fù)合增長率達(dá)到2118億?；谥亟M膠原蛋白的功效性護(hù)膚品市場規(guī)模也從2017年的8億元增至2021年的46億元，CAGR為54.9%。預(yù)計(jì)到2027年將增長到645億元，22-27年CAGR達(dá)55%。

相比于透明質(zhì)酸和動物膠原蛋白，重組膠原蛋白在功效性護(hù)膚運(yùn)用中仍處于普及期，預(yù)計(jì)未來迎快速增長。從生命周期來看，較其他成分而言，重組膠原蛋白在產(chǎn)品中的應(yīng)用時(shí)限尚短，仍處于消費(fèi)者心智培養(yǎng)階段，隨著近年重組膠原蛋白的生物學(xué)特性和功效得到越來越多臨床數(shù)據(jù)和科學(xué)的支持，重組膠原蛋白的應(yīng)用前景十分可觀。

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