營(yíng)養(yǎng)保健食品常青賽道， 行業(yè)步入健康成長(zhǎng)期

• 柯壯賓 2024年5月23日 來(lái)源：中研網(wǎng) 419 21
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營(yíng)養(yǎng)保健食品常青賽道，行業(yè)步入健康成長(zhǎng)期。行業(yè)的需求基礎(chǔ)在于居民日益增長(zhǎng)的健康管理訴求，隨著健康養(yǎng)生觀(guān)念的普及，營(yíng)養(yǎng)保健食品的需求剛性正逐漸增強(qiáng)。近年來(lái)相關(guān)政策密集出臺(tái)，行業(yè)正逐漸扭轉(zhuǎn)過(guò)去重審批輕監(jiān)管的生態(tài)，企業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展頗受鼓勵(lì)，有助于推動(dòng)行業(yè)多元

營(yíng)養(yǎng)保健食品：一般指通過(guò)補(bǔ)充人體必需的營(yíng)養(yǎng)素和生物活性物質(zhì)，對(duì)特定的人群具有平衡營(yíng)養(yǎng)攝取作用，達(dá)到提高機(jī)體健康水平和降低疾病風(fēng)險(xiǎn)的目的，但不以治療疾病為目的，也不能代替正常飲食的食品，包括保健食品、普通營(yíng)養(yǎng)食品、特殊膳食用食品和營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化食品。與膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑VDS、DietarySupplement（美國(guó)）、FoodSupplement（歐盟）等概念所涉及范疇相似。

產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)分工明確，專(zhuān)業(yè)界限清晰。營(yíng)養(yǎng)保健食品行業(yè)的上游主要包括動(dòng)植物提取物生產(chǎn)企業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)加工企業(yè)、化學(xué)制品生產(chǎn)企業(yè)等，為行業(yè)提供維生素、礦物質(zhì)、魚(yú)油、益生菌等原料；中游為營(yíng)養(yǎng)保健食品生產(chǎn)企業(yè)，包括合同生產(chǎn)商、品牌運(yùn)營(yíng)商以及混合型廠(chǎng)商三種類(lèi)型，其中合同生產(chǎn)商從事代工業(yè)務(wù)，一般不涉及終端銷(xiāo)售，品牌運(yùn)營(yíng)商則側(cè)重品牌運(yùn)營(yíng)及終端銷(xiāo)售，而混合型廠(chǎng)商則既為品牌運(yùn)營(yíng)商提供合同生產(chǎn)服務(wù)，也單獨(dú)運(yùn)營(yíng)自主品牌；下游則是負(fù)責(zé)將產(chǎn)品送至終端消費(fèi)者的各類(lèi)渠道商，包括商超、藥店等線(xiàn)下渠道以及電商平臺(tái)等線(xiàn)上渠道。各個(gè)環(huán)節(jié)專(zhuān)業(yè)化分工，孕育了一批在各自領(lǐng)域內(nèi)長(zhǎng)期深耕并擁有深厚專(zhuān)業(yè)能力的企業(yè)。

行業(yè)的需求基礎(chǔ)在于居民日益增長(zhǎng)的健康管理訴求。營(yíng)養(yǎng)保健食品不僅滿(mǎn)足了人們對(duì)于補(bǔ)充特定營(yíng)養(yǎng)素或特定功能的實(shí)際需求，同時(shí)也迎合了居民日常保健養(yǎng)生的追求。不同于藥品以治療疾病為目的，營(yíng)養(yǎng)保健食品的功能定位于提高機(jī)體健康水平和降低疾病風(fēng)險(xiǎn)，并且對(duì)人體一般不產(chǎn)生任何急性、亞急性或慢性危害。行業(yè)的消費(fèi)特性更接近于大眾消費(fèi)品，特別是隨著健康養(yǎng)生觀(guān)念的普及，營(yíng)養(yǎng)保健食品的需求剛性正逐漸增強(qiáng)。當(dāng)前市場(chǎng)上的產(chǎn)品種類(lèi)繁多，行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先企業(yè)通常擁有豐富的產(chǎn)品線(xiàn)，SKU數(shù)量可達(dá)數(shù)千種，能夠滿(mǎn)足各年齡段、不同群體對(duì)各類(lèi)營(yíng)養(yǎng)元素的具體需求，為消費(fèi)者提供了廣泛的選擇空間。

從過(guò)去十年相關(guān)政策變化來(lái)看，行業(yè)逐漸扭轉(zhuǎn)過(guò)去重審批輕監(jiān)管的生態(tài)，企業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展頗受鼓勵(lì)。2016年，《保健食品注冊(cè)與備案管理辦法》正式施行，標(biāo)志著我國(guó)保健食品行業(yè)步入“注冊(cè)制”與“備案制”雙軌并行時(shí)代，其中備案制無(wú)需技術(shù)審批環(huán)節(jié)、文件要求更為精簡(jiǎn)，產(chǎn)品從研發(fā)到上市的時(shí)間大幅縮短。準(zhǔn)入門(mén)檻及生產(chǎn)成本的降低激發(fā)了企業(yè)的活力，政策發(fā)布后，行業(yè)備案的產(chǎn)品數(shù)量大幅上升。為進(jìn)一步鼓勵(lì)社會(huì)創(chuàng)新研發(fā)、繼續(xù)擴(kuò)大備案制適用范圍，政府部門(mén)積極鼓勵(lì)多元市場(chǎng)主體參與目錄制定，2019年頒布的《保健食品原料目錄與保健功能目錄管理辦法》提出任何單位或者個(gè)人在開(kāi)展相關(guān)研究的基礎(chǔ)上，可以向?qū)徳u(píng)機(jī)構(gòu)提出擬納入或者調(diào)整保健食品原料目錄的建議。2021年輔酶Q10、褪黑素、螺旋藻、破壁靈芝孢子粉和魚(yú)油首批功能類(lèi)保健食品原料產(chǎn)品備案工作正式啟動(dòng)，相關(guān)產(chǎn)品后續(xù)得以迅速進(jìn)入市場(chǎng)，2023年五種新原料備案產(chǎn)品合計(jì)數(shù)量占總備案數(shù)39.4%；2023年大豆分離蛋白、乳清蛋白納入原料目錄，進(jìn)一步豐富了產(chǎn)品類(lèi)型。隨著未來(lái)原料目錄持續(xù)擴(kuò)容，將為企業(yè)提供更大的原料選擇和產(chǎn)品創(chuàng)新空間，有助于推動(dòng)行業(yè)多元化發(fā)展，更好滿(mǎn)足消費(fèi)者日益增長(zhǎng)的健康需求。

提高準(zhǔn)入效能的同時(shí)，監(jiān)管的力度也相應(yīng)提升，助力行業(yè)長(zhǎng)期健康發(fā)展。在為企業(yè)提供更廣闊的創(chuàng)新發(fā)展空間的同時(shí)，國(guó)家也在不斷加強(qiáng)行業(yè)監(jiān)管，持續(xù)完善相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章規(guī)范，為行業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)健康發(fā)展保駕護(hù)航。2015年修訂的《食品安全法》提出國(guó)家對(duì)保健食品、特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品和嬰幼兒配方食品等特殊食品實(shí)行嚴(yán)格監(jiān)督管理?！皺?quán)健事件”后，政府開(kāi)展了整治保健食品市場(chǎng)亂象的“百日行動(dòng)”，對(duì)保健食品市場(chǎng)中長(zhǎng)期存在的虛假宣傳、假冒偽劣、消費(fèi)欺詐等問(wèn)題進(jìn)行了集中整治。后續(xù)《保健食品原料目錄與保健功能目錄管理辦法》、《保健食品命名指南》及《保健食品標(biāo)注警示用語(yǔ)指南》等文件陸續(xù)出臺(tái)，行業(yè)的法律法規(guī)日臻完善、監(jiān)管的范圍和力度不斷擴(kuò)大，同時(shí)也有利于規(guī)范行業(yè)管理，降低黑天鵝事件發(fā)生概率，助力長(zhǎng)期健康發(fā)展。

消費(fèi)者健康市場(chǎng)規(guī)模快速增長(zhǎng)，健康理念逐漸由疾病管理向健康管理轉(zhuǎn)變。根據(jù)歐睿數(shù)據(jù)，2023年我國(guó)整個(gè)消費(fèi)者健康（consumerhealth）行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模571.5億美元，2009年至今復(fù)合增速為8.9%。其中，以營(yíng)養(yǎng)保健為目的的維生素和膳食補(bǔ)充劑（VDS）、體重管理和運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)產(chǎn)品增速快于以治療為目的的OTC產(chǎn)品，前三者的市場(chǎng)份額合計(jì)占比由2009年58.4%逐步增長(zhǎng)至2023年的63.7%，側(cè)面反映了我國(guó)居民的健康理念逐漸從疾病管理向健康管理轉(zhuǎn)變。2022年OTC市場(chǎng)占比出現(xiàn)明顯提升，主要由于疫情的反復(fù)和年底的政策調(diào)整帶動(dòng)止痛藥和咳嗽感冒藥等產(chǎn)品的需求大幅增長(zhǎng)，另一方面疫情也進(jìn)一步提高了居民的健康管理意識(shí)，隨著2023年疫情影響逐漸趨緩，OTC市場(chǎng)增速正?；芈洌鵂I(yíng)養(yǎng)保健產(chǎn)品的需求則呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)。

圖表：2009-2023年我國(guó)消費(fèi)者健康行業(yè)規(guī)模

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

盡管我國(guó)營(yíng)養(yǎng)保健食品整體市場(chǎng)規(guī)模已較為可觀(guān)，但人均消費(fèi)金額相較于各發(fā)達(dá)國(guó)家還具有較大差距。2023年我國(guó)人均VDS消費(fèi)額僅為23.3美元，僅為美國(guó)的21.5%。并且與生活習(xí)慣更為接近的日韓相比同樣存在明顯差距，2023年韓國(guó)和日本人均VDS消費(fèi)額分別為105.5美元和79.3美元，分別是我國(guó)的4.5倍和3.4倍。隨著國(guó)民收入的增長(zhǎng)、社會(huì)健康意識(shí)的提升，我國(guó)人均營(yíng)養(yǎng)保健食品消費(fèi)額還具備較大的提升空間。

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