楊興杰
一、消費(fèi)電子數(shù)據(jù)存儲(chǔ)類行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展概況
在數(shù)字社會(huì)，數(shù)據(jù)作為信息化系統(tǒng)中的核心部分和底層基座，具有基礎(chǔ)戰(zhàn)略資源和關(guān)鍵生產(chǎn)要素的雙重作用。在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)不斷迭代升級(jí)的背景下，全球數(shù)據(jù)量呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。根據(jù)IDC預(yù)測(cè)，2025年全球數(shù)據(jù)圈將猛增至163ZB，增長(zhǎng)量約為2016年全球數(shù)據(jù)圈的9倍。作為全球第一數(shù)據(jù)生產(chǎn)國(guó)，我國(guó)數(shù)據(jù)量也面臨急劇增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。我國(guó)數(shù)據(jù)量的增長(zhǎng)依賴于數(shù)字經(jīng)濟(jì)的實(shí)現(xiàn)，作為“十四五”規(guī)劃重點(diǎn)戰(zhàn)略對(duì)象，數(shù)字經(jīng)濟(jì)的逐步落實(shí)將導(dǎo)致更為龐大及迅速的數(shù)據(jù)增長(zhǎng)。信通院數(shù)據(jù)表明，2018年我國(guó)新增數(shù)據(jù)量為7.6ZB，預(yù)計(jì)2025年我國(guó)新增數(shù)據(jù)量將達(dá)到48.6ZB，年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)30%。數(shù)據(jù)量的急劇擴(kuò)展，愈發(fā)凸顯了數(shù)據(jù)存儲(chǔ)及管理的重要性。數(shù)據(jù)儲(chǔ)存設(shè)備作為數(shù)據(jù)管理的必要設(shè)備，其市場(chǎng)空間巨大。
圖表：2016-2023年全球數(shù)據(jù)儲(chǔ)量情況及預(yù)測(cè)（ZB）
數(shù)據(jù)來(lái)源：IDC，中商產(chǎn)業(yè)研究院
①硬盤(pán)市場(chǎng)
全球數(shù)據(jù)量的爆發(fā)性增長(zhǎng)，導(dǎo)致數(shù)據(jù)存儲(chǔ)需求持續(xù)增加，硬盤(pán)作為計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器，是計(jì)算機(jī)最主要的存儲(chǔ)設(shè)備。根據(jù)Trendforce數(shù)據(jù)，2016年全球固態(tài)硬盤(pán)出貨量為1.47億個(gè)，至2021年全球固態(tài)硬盤(pán)出貨量增長(zhǎng)至3.73億個(gè)，全球固態(tài)硬盤(pán)出貨量保持高速增長(zhǎng)，年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)20.41%。
圖表：2016-2021年全球固態(tài)硬盤(pán)出貨量（億個(gè)）
數(shù)據(jù)來(lái)源：Trendforce
信息爆炸導(dǎo)致數(shù)據(jù)量成倍增長(zhǎng)，硬盤(pán)容量雖已達(dá)太字節(jié)（TB）級(jí)別，但單塊磁盤(pán)的存儲(chǔ)容量與速度仍無(wú)法滿足實(shí)際需求，因此磁盤(pán)陣列應(yīng)運(yùn)而生。磁盤(pán)陣列使用獨(dú)立磁盤(pán)冗余陣列技術(shù)（RAID）把數(shù)據(jù)儲(chǔ)存在多個(gè)硬盤(pán)中，輸入輸出操作以平衡的方式交疊進(jìn)行，大幅提高了存儲(chǔ)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)吞吐量，改善了磁盤(pán)性能，增加了傳輸速率及容錯(cuò)能力。
②網(wǎng)絡(luò)附屬存儲(chǔ)器（NAS）市場(chǎng)
由于計(jì)算機(jī)存儲(chǔ)技術(shù)的飛速發(fā)展，如何快速高效地提供數(shù)據(jù)成為存儲(chǔ)技術(shù)新的突破口。在RAID技術(shù)實(shí)現(xiàn)高速大容量存儲(chǔ)的基礎(chǔ)上，網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)技術(shù)的出現(xiàn)弱化了空間限制，使數(shù)據(jù)的使用更為簡(jiǎn)便自由。作為數(shù)據(jù)存儲(chǔ)設(shè)備之一，NAS是一種連接在網(wǎng)絡(luò)上的專用數(shù)據(jù)存儲(chǔ)服務(wù)器。它以數(shù)據(jù)為中心，將存儲(chǔ)設(shè)備與服務(wù)器徹底分離，集中管理數(shù)據(jù)，從而達(dá)到釋放帶寬、提高性能、降低總擁有成本、保護(hù)投資的目的，具有成本較低但運(yùn)行效率較高的特點(diǎn)。全球數(shù)字化推進(jìn)的時(shí)代背景下，以5G為代表的通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的進(jìn)步及智能移動(dòng)設(shè)備應(yīng)用場(chǎng)景的增加，使數(shù)據(jù)備份、數(shù)據(jù)管理的需求大幅提升，從而推動(dòng)了NAS市場(chǎng)的增長(zhǎng)。根據(jù)MarketResearch數(shù)據(jù)，2022年NAS市場(chǎng)規(guī)模為257億美元，預(yù)計(jì)到2028年，NAS市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到510億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到12.1%。
隨著可支配收入水平的提高，消費(fèi)者愈加重視產(chǎn)品的品牌和使用體驗(yàn)，產(chǎn)品品牌化趨勢(shì)不斷強(qiáng)化，消費(fèi)電子產(chǎn)品出口企業(yè)由“制造出?！敝鸩睫D(zhuǎn)型為“品牌出?！薄Ｆ放粕掏ㄟ^(guò)搶占客戶心理定位形成品牌認(rèn)知，再通過(guò)品牌口碑催生流量，形成客戶粘性以迭代銷售。行業(yè)品牌商打造具有強(qiáng)品牌力的產(chǎn)品矩陣滿足消費(fèi)者多元化需求。當(dāng)前市場(chǎng)下行業(yè)參與者以產(chǎn)品賦能品牌，再以品牌反哺產(chǎn)品，形成業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的核心驅(qū)動(dòng)力。
二、數(shù)據(jù)傳輸類產(chǎn)品相關(guān)技術(shù)
隨著8K、5G、AI等行業(yè)技術(shù)的運(yùn)用與普及，消費(fèi)者對(duì)數(shù)據(jù)傳輸速度需求逐年增加，更快的傳輸速度成為存儲(chǔ)類產(chǎn)品消費(fèi)者與設(shè)計(jì)者的共同追求。在計(jì)算機(jī)通信接口技術(shù)尤其是高速串行總線普及下，更快捷的數(shù)據(jù)傳輸逐漸成為可能，高速數(shù)據(jù)傳輸將成為數(shù)據(jù)傳輸類產(chǎn)品的發(fā)展趨勢(shì)。
①網(wǎng)絡(luò)信號(hào)傳輸相關(guān)技術(shù)及發(fā)展水平
5G、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新一代信息技術(shù)加快應(yīng)用，推動(dòng)了傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化發(fā)展，數(shù)據(jù)流量呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)，數(shù)據(jù)傳輸需求呈現(xiàn)高速化、大容量化的趨勢(shì)。光纖寬帶網(wǎng)絡(luò)呈現(xiàn)出從10G-40G向100G-400G跨進(jìn)，并開(kāi)始向800G部署的趨勢(shì)，信號(hào)傳輸速率呈現(xiàn)高速化趨勢(shì)，網(wǎng)線、網(wǎng)卡等網(wǎng)絡(luò)信號(hào)傳輸產(chǎn)品朝著高傳輸速率方向發(fā)展。
②擴(kuò)展塢相關(guān)技術(shù)及發(fā)展水平
隨著科技快速發(fā)展，智能消費(fèi)電子產(chǎn)品種類愈加繁多，一臺(tái)設(shè)備連接多類電子設(shè)備的需求逐漸增加，對(duì)設(shè)備的外設(shè)接口種類要求逐漸增多。擴(kuò)展塢是連接各類消費(fèi)電子設(shè)備的一種外置設(shè)備，為滿足多設(shè)備互聯(lián)的需求，其接口數(shù)量與種類不斷增加，具備Lightning、USB、DP、USB-C、HDMI等多個(gè)接口。同時(shí)，為滿足高速化、大容量化的數(shù)據(jù)傳輸需求，擴(kuò)展塢的傳輸速率及容量不斷上升。在高清顯示屏8K技術(shù)發(fā)展及普及的背景下，擴(kuò)展塢技術(shù)與時(shí)俱進(jìn)，目前可以滿足多設(shè)備視頻超清8K傳輸需求。
三、行業(yè)周期性、季節(jié)性和區(qū)域性特征
技術(shù)的進(jìn)步與普及使得消費(fèi)電子產(chǎn)品的應(yīng)用場(chǎng)景越來(lái)越廣泛，各類消費(fèi)電子產(chǎn)品逐漸成為人們?nèi)粘Ｉ畋匦杵罚袌?chǎng)也日益成熟。因此，本行業(yè)不存在明顯的周期性。
作為對(duì)人們?nèi)粘Ｉ罡叨葷B透的行業(yè)，消費(fèi)電子行業(yè)市場(chǎng)因消費(fèi)者習(xí)慣、節(jié)假日安排和商業(yè)促銷活動(dòng)時(shí)間不同而呈現(xiàn)出一定的季節(jié)性特征。歐美市場(chǎng)方面，由于其主要的節(jié)日如感恩節(jié)、圣誕節(jié)等銷售折扣力度較大，因此第四季度在歐美市場(chǎng)是銷售旺季。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面，受“五一”、“十一”黃金周、“雙十一”、“6.18”、春節(jié)等假期及大型購(gòu)物促銷活動(dòng)的影響，導(dǎo)致我國(guó)消費(fèi)電子產(chǎn)品銷售也呈現(xiàn)一定的季節(jié)性。
從產(chǎn)業(yè)鏈角度來(lái)看，全球消費(fèi)電子的產(chǎn)能主要集中在以中國(guó)為主的亞洲和南美洲等地區(qū)，而我國(guó)的消費(fèi)電子企業(yè)主要集中在我國(guó)華南和華東等制造業(yè)發(fā)達(dá)的地區(qū)。近年來(lái)，印度、東南亞地區(qū)、巴西、墨西哥等國(guó)家消費(fèi)電子市場(chǎng)逐漸興起，成為了眾多品牌的制造基地和代工制造基地。受消費(fèi)習(xí)慣、購(gòu)買(mǎi)力、消費(fèi)觀念影響，高端消費(fèi)電子產(chǎn)品市場(chǎng)主要集中在北美、歐洲、日韓等發(fā)達(dá)國(guó)家與地區(qū)。隨著全球經(jīng)濟(jì)的發(fā)展及消費(fèi)電子產(chǎn)品的普及，東南亞、非洲等地區(qū)消費(fèi)電子產(chǎn)品市場(chǎng)亦快速發(fā)展。
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