中國輪轂電機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

輪轂電機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈概述

一、上游行業(yè)影響及風(fēng)險(xiǎn)分析

技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)的種類很多，其主要類型是技術(shù)不足風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)保護(hù)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)使用風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)取得和轉(zhuǎn)讓風(fēng)險(xiǎn)。

技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)其主要來自于硬件設(shè)備和軟件兩個(gè)方面。

(一)技術(shù)創(chuàng)新所需要的相關(guān)技術(shù)不配套、不成熟，技術(shù)創(chuàng)新所需要的相應(yīng)設(shè)施、設(shè)備不夠完善。由于這些因素的存在，影響到創(chuàng)新技術(shù)的適用性、先進(jìn)性、完整性、可行性和可靠性，從而產(chǎn)生技術(shù)性風(fēng)險(xiǎn)。許多企業(yè)熱衷于提高企業(yè)技術(shù)水平和科技含量，引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備，結(jié)果食洋不化，設(shè)備閑置，發(fā)揮不了效益。

(二)對技術(shù)創(chuàng)新的市場預(yù)測不夠充分。任何一項(xiàng)新技術(shù)、新產(chǎn)品最終都要接受市場的檢驗(yàn)。如果不能對技術(shù)的市場適應(yīng)性、先進(jìn)性和收益性做出比較科學(xué)的預(yù)測，就使得創(chuàng)新的技術(shù)在初始階段就存在風(fēng)險(xiǎn)。這種風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生于技術(shù)本身，因而是技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。這種風(fēng)險(xiǎn)來自于新產(chǎn)品不一定被市場接受，或投放市場后被其他同類產(chǎn)品取代，所發(fā)生的損失包括技術(shù)創(chuàng)新開發(fā)、轉(zhuǎn)讓轉(zhuǎn)化過程中的損失。這就是說，企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新上確實(shí)存在風(fēng)險(xiǎn)，并不是技術(shù)越先進(jìn)越好。

技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)防范

1、提高技術(shù)水平

大力發(fā)展我國先進(jìn)的信息技術(shù)，提高計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的關(guān)鍵技術(shù)水平，一方面在硬件設(shè)備上縮小與發(fā)達(dá)國家之間的差距，提高關(guān)鍵設(shè)備的安全防御能力;另一方面，在軟件技術(shù)上著力開發(fā)網(wǎng)絡(luò)加密技術(shù)等具有自主知識產(chǎn)權(quán)的信息技術(shù)。這是防范技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)，提高網(wǎng)絡(luò)安全性能的根本性措施。

2、統(tǒng)一規(guī)劃和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

按照系統(tǒng)工程的理論和方法，根據(jù)管理信息系統(tǒng)原理，在總體規(guī)劃指導(dǎo)下，按一定的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，分階段逐步開發(fā)建設(shè)網(wǎng)絡(luò)金融系統(tǒng)。確立統(tǒng)一的發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，不但有利于增強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)金融系統(tǒng)內(nèi)的協(xié)調(diào)性，減少支付結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)，而且有利于對網(wǎng)絡(luò)金融風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測與監(jiān)管。

二、下游行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析及提示

中國輪轂電機(jī)行業(yè)的下游市場風(fēng)險(xiǎn)主要包括新能源汽車市場的發(fā)展不穩(wěn)定、市場競爭加劇、技術(shù)創(chuàng)新不足等方面的風(fēng)險(xiǎn)。以下是具體的分析：

新能源汽車市場的發(fā)展不穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)：新能源汽車市場的發(fā)展依賴于政策支持、技術(shù)創(chuàng)新和用戶需求等多重因素，這些因素的變化可能會導(dǎo)致市場發(fā)展的不穩(wěn)定性，從而影響輪轂電機(jī)行業(yè)的發(fā)展。

市場競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)：隨著輪轂電機(jī)行業(yè)的發(fā)展，市場競爭將逐漸加劇，行業(yè)內(nèi)的企業(yè)將面臨價(jià)格競爭、技術(shù)競爭等方面的挑戰(zhàn)，這可能會對企業(yè)的盈利能力和市場地位產(chǎn)生負(fù)面影響。

技術(shù)創(chuàng)新不足風(fēng)險(xiǎn)：輪轂電機(jī)行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力，如果企業(yè)在技術(shù)研發(fā)方面投入不足，可能會導(dǎo)致產(chǎn)品性能不足、市場競爭力下降等問題，從而影響企業(yè)的發(fā)展。

針對以上風(fēng)險(xiǎn)，輪轂電機(jī)行業(yè)可以采取以下措施：

加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)：輪轂電機(jī)制造企業(yè)可以加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)，提升產(chǎn)品的性能和質(zhì)量，增強(qiáng)市場競爭力。

多元化產(chǎn)品線：輪轂電機(jī)制造企業(yè)可以通過多元化產(chǎn)品線，拓展產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域，降低對單一市場的依賴，分散市場風(fēng)險(xiǎn)。

加強(qiáng)市場營銷：輪轂電機(jī)制造企業(yè)可以通過加強(qiáng)市場營銷，提升品牌知名度和市場份額，增強(qiáng)市場競爭力。

輪轂電機(jī)行業(yè)的下游市場風(fēng)險(xiǎn)主要包括新能源汽車市場的發(fā)展不穩(wěn)定、市場競爭加劇、技術(shù)創(chuàng)新不足等方面的風(fēng)險(xiǎn)，但企業(yè)可以通過加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)、多元化產(chǎn)品線和加強(qiáng)市場營銷等措施，降低這些風(fēng)險(xiǎn)的影響。

三、關(guān)聯(lián)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析及提示

中國輪轂電機(jī)行業(yè)的原材料風(fēng)險(xiǎn)主要來自于稀土和鈷等金屬材料的價(jià)格波動和供應(yīng)不足。這些金屬材料是輪轂電機(jī)的重要原材料，對輪轂電機(jī)的性能和質(zhì)量有著重要的影響，但它們的供應(yīng)量有限，價(jià)格波動較大，容易受到外部因素的影響，存在以下風(fēng)險(xiǎn)：

價(jià)格波動風(fēng)險(xiǎn)：稀土和鈷等金屬材料的價(jià)格容易受到市場供需關(guān)系、宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、政策法規(guī)等因素的影響，價(jià)格波動較大，可能會對輪轂電機(jī)行業(yè)的成本和盈利能力產(chǎn)生重大影響。

供應(yīng)不足風(fēng)險(xiǎn)：稀土和鈷等金屬材料的供應(yīng)量有限，且主要集中在少數(shù)國家，如中國、剛果等，一旦供應(yīng)出現(xiàn)問題，可能會導(dǎo)致輪轂電機(jī)行業(yè)的生產(chǎn)和發(fā)展受到影響。

替代品威脅風(fēng)險(xiǎn)：稀土和鈷等金屬材料的替代品正在不斷涌現(xiàn)，如鈦、鎳等，這些替代品的使用可能會對輪轂電機(jī)的性能和質(zhì)量產(chǎn)生影響，從而影響輪轂電機(jī)行業(yè)的市場競爭力。

針對以上風(fēng)險(xiǎn)，輪轂電機(jī)行業(yè)可以采取以下措施：

多元化采購渠道：輪轂電機(jī)制造企業(yè)可以通過多元化采購渠道，降低對稀土和鈷等金屬材料的依賴，從而降低原材料價(jià)格波動和供應(yīng)不足的風(fēng)險(xiǎn)。

加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)：輪轂電機(jī)制造企業(yè)可以通過技術(shù)研發(fā)，尋求替代稀土和鈷等金屬材料的方案，降低對這些材料的依賴。

加強(qiáng)合作：輪轂電機(jī)制造企業(yè)可以加強(qiáng)與供應(yīng)商和其他行業(yè)的合作，共同應(yīng)對原材料價(jià)格波動和供應(yīng)不足的風(fēng)險(xiǎn)。

稀土和鈷等金屬材料的價(jià)格波動和供應(yīng)不足是中國輪轂電機(jī)行業(yè)的原材料風(fēng)險(xiǎn)，但企業(yè)可以通過多元化采購渠道、加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)和加強(qiáng)合作等措施，降低這些風(fēng)險(xiǎn)的影響。

輪轂電機(jī)上游產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析

一、上游市場發(fā)展現(xiàn)狀

作為新能源汽車核心三電系統(tǒng)之一，占到整車價(jià)值的5-10%的電機(jī)，是新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈最為核心的零部件之一。當(dāng)前主流新能源汽車廠商采用永磁電機(jī)是必然選擇。一個(gè)用于新能源汽車的電機(jī)制造，上游主要是以釹鐵硼為主的稀土產(chǎn)業(yè)，中游是永磁體和軸承。其中，關(guān)鍵部分是永磁體材料。而所謂的產(chǎn)業(yè)下游，自然就是各家整車廠商。

二、上游生產(chǎn)情況分析

目前，電機(jī)的絕大多數(shù)原材料和零部件已經(jīng)實(shí)現(xiàn)自主化，在軸承方面，日本的NSK、瑞典的斯凱孚等企業(yè)依然擁有較大話語權(quán)。

當(dāng)然，時(shí)至今日，隨著新能源汽車劇情的跌宕起伏。一個(gè)小小的電機(jī)，正驅(qū)動著大國汽車工業(yè)的彎道超車，也驅(qū)動著全球電機(jī)產(chǎn)業(yè)的東進(jìn)之路。

中國不是稀土永磁材料最大生產(chǎn)國，近年來，中國稀土永磁材料產(chǎn)量及消耗量都保持穩(wěn)定增長趨勢。2021年我國稀土永磁材料產(chǎn)量21.33萬噸，同比增長8.72%，預(yù)計(jì)2023年產(chǎn)量將達(dá)26.7萬噸。

中國不僅為稀土永磁材料最大生產(chǎn)國，亦為最大的消耗國及凈出口國,消耗后的過剩生產(chǎn)會用于出口。2021年中國稀土永磁材料消耗量16.07萬噸，同比增長8.07%。預(yù)計(jì)2023年消耗量將達(dá)到17.21萬噸。

三、上游價(jià)格走勢分析

2022年12月份，稀土價(jià)格指數(shù)呈現(xiàn)總體保持平穩(wěn)、穩(wěn)中有升的發(fā)展態(tài)勢。本月平均價(jià)格指數(shù)為289.2點(diǎn)。價(jià)格指數(shù)最低為12月1日的278.7點(diǎn)，最高為12月30日的296.6點(diǎn)。高低點(diǎn)相差17.9點(diǎn)，波動幅度為6.2%。

分產(chǎn)品來看，12月份輕稀土：氧化鐠釹均價(jià)為69.10萬元/噸，環(huán)比上漲6.2%;金屬鐠釹均價(jià)為83.73萬元/噸，環(huán)比上漲6.3%。氧化釹均價(jià)為75.71萬元/噸，環(huán)比上漲4.5%;金屬釹均價(jià)為93.29萬元/噸，環(huán)比上漲2.8%。氧化鐠均價(jià)為68.70萬元/噸，環(huán)比上漲1.3%。99.9%氧化鑭均價(jià)為0.70萬元/噸，環(huán)比下跌8%。99.99%氧化銪均價(jià)為19.80萬元/噸，環(huán)比與上月持平。

12月份重稀土：氧化鏑均價(jià)為242.36萬元/噸，環(huán)比上漲6.1%;鏑鐵均價(jià)為240.46萬元/噸，環(huán)比上漲5.5%。99.99%氧化鋱均價(jià)為1362.57萬元/噸，環(huán)比上漲3.6%;金屬鋱均價(jià)為1707.34萬元/噸，環(huán)比上漲3.6%。氧化鈥均價(jià)為84.58萬元/噸，環(huán)比上漲16.4%;鈥鐵均價(jià)為85.56萬元/噸，環(huán)比上漲15.0%。99.999%氧化釔均價(jià)為5.42萬元/噸，環(huán)比下跌8.5%。氧化餌均價(jià)為28.74萬元/噸，環(huán)比上漲10.3%。

輪轂電機(jī)下游應(yīng)用需求市場分析

一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

面向新能源汽車的下一代驅(qū)動系統(tǒng)研究是眾多院校研究的重點(diǎn)方向，電機(jī)的諸多優(yōu)點(diǎn)使新能源汽車可以實(shí)現(xiàn)多電機(jī)驅(qū)動，多電機(jī)驅(qū)動為驅(qū)動系統(tǒng)構(gòu)型創(chuàng)新帶來了巨大的機(jī)遇，技術(shù)上，正在由發(fā)動機(jī)單一動力源驅(qū)動向電機(jī)多動力源驅(qū)動轉(zhuǎn)變，輪轂電機(jī)就是下一代驅(qū)動系統(tǒng)發(fā)展的重要方向，基于輪轂電機(jī)的分布式驅(qū)動控制策略及關(guān)鍵技術(shù)仍然需要突破，其中包括分布式電驅(qū)動構(gòu)型與結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計(jì)、電驅(qū)動總成設(shè)計(jì)及效率優(yōu)化控制、車身姿態(tài)控制與多動力學(xué)間協(xié)調(diào)控制、電驅(qū)動車輛動力與能量控制策略研究。

目前國內(nèi)整車企業(yè)主要持跟隨觀念，企業(yè)不愿意嘗試新的技術(shù)，主要考慮是成本問題。真正能推動經(jīng)濟(jì)發(fā)展的背后是技術(shù)，輪轂電機(jī)和電池一樣，是改變行業(yè)的重大變革性技術(shù)，技術(shù)與社會的智能化發(fā)展是輪轂電機(jī)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的前提，讓輪轂電機(jī)可以大行其道。

二、行業(yè)生產(chǎn)情況分析

目前，輪轂電機(jī)的產(chǎn)業(yè)化確實(shí)還存在一些難點(diǎn)。首先輪轂電機(jī)對電機(jī)的耐用性、可靠性提出了很大的挑戰(zhàn)，尤其是熱管理和防水密封方面需要相關(guān)的技術(shù)研發(fā)和驗(yàn)證。同時(shí)輪轂電機(jī)還會增加簧下質(zhì)量，影響車輛的舒適性和操控性，需要重新考慮車輛的底盤設(shè)計(jì)，并充分應(yīng)用主動懸架技術(shù)加以克服。此外，輪轂電機(jī)的分布式驅(qū)動控制算法，也需要實(shí)測海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行迭代。

發(fā)展輪轂電機(jī)技術(shù)中最大的挑戰(zhàn)是在千差萬別的工況下，分布式驅(qū)動的有效性和可靠性，這是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈需要共同去解決的。

輪轂電機(jī)主要應(yīng)用在純電動新能源車輛市場，隨著新能源汽車市場滲透率不斷不斷提升也拉動著輪轂電機(jī)行業(yè)的發(fā)展。輪轂電機(jī)技術(shù)的不斷優(yōu)化應(yīng)用領(lǐng)域也不斷拓寬。2023年中國輪轂電機(jī)產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)能規(guī)模為1.71億臺。

三、行業(yè)需求狀況分析

乘用車：乘用車領(lǐng)域是輪轂電機(jī)應(yīng)用市場最廣泛的領(lǐng)域，主要是由轎車、SUV、輕型商用車等車型組成。據(jù)了解，目前國內(nèi)乘用車市場對輪轂電機(jī)的滲透率尚不高，但預(yù)計(jì)未來幾年將呈現(xiàn)高速增長。

商用車：商用車是輪轂電機(jī)市場的另一個(gè)重要領(lǐng)域，主要應(yīng)用于城市配送車、物流車、公交車等車型。隨著城市物流業(yè)不斷發(fā)展，特別是電商領(lǐng)域的不斷壯大，輪轂電機(jī)商用車市場規(guī)模也將不斷擴(kuò)大。

軌道交通：軌道交通是輪轂電機(jī)市場的另一個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域，主要應(yīng)用于城市軌道交通、鐵路交通等。隨著城市軌道交通的不斷擴(kuò)建和更新?lián)Q代，輪轂電機(jī)更加顯現(xiàn)其優(yōu)勢。

四、行業(yè)需求前景分析

商用車將先產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用

對于未來輪轂電機(jī)的產(chǎn)業(yè)化運(yùn)用，商用車領(lǐng)域?qū)⑹锹氏葢?yīng)用的主要場景，已經(jīng)在客車、礦車等領(lǐng)域進(jìn)行了一些應(yīng)用實(shí)踐，在乘用車領(lǐng)域主要瞄準(zhǔn)的是高端乘用車市場，既能夠承受當(dāng)前輪轂電機(jī)的高定價(jià)，也能為車型帶來差異化功能。從目前各家輪轂電機(jī)企業(yè)開發(fā)應(yīng)用的進(jìn)度來看，2025年有望成為輪轂電機(jī)乘用車車型量產(chǎn)落地的爆發(fā)點(diǎn)。

沒有解決不了的問題——輪轂電機(jī)制造成本高的問題，可通過國產(chǎn)化、產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；⑦M(jìn)得到解決;主機(jī)廠對輪轂電機(jī)電力電子架構(gòu)和智能控制系統(tǒng)的認(rèn)識和應(yīng)用研發(fā)能力不足的問題，可通過產(chǎn)學(xué)研用大協(xié)作、組建產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新聯(lián)盟來解決;市場對輪轂電機(jī)先期應(yīng)用的大力宣傳引導(dǎo)力度不夠的問題，國家的政策支持才是最好的輿論導(dǎo)向。

汽車電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化、低碳化，為輪轂電機(jī)技術(shù)及產(chǎn)業(yè)化提供了廣闊的發(fā)展空間。一個(gè)即將形成的萬億市場，必將帶來人才的聚集、主機(jī)廠的競逐和資金的熱捧。

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