2023年衛(wèi)星通信行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

一、2023年行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

衛(wèi)星制造生產(chǎn)成本降低助力低軌衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)快速落地。

1)衛(wèi)星柔性智能化生產(chǎn)線：從總體來看，衛(wèi)星設(shè)計(jì)和制造從定制化走向標(biāo)準(zhǔn)化，生產(chǎn)線由單件小批量手工生產(chǎn)升級(jí)為高度自動(dòng)化生產(chǎn)，模塊化生產(chǎn)，提高運(yùn)營(yíng)速度的同時(shí)實(shí)現(xiàn)制造成本更加低廉;

2)公用平臺(tái)及模塊化平臺(tái)：從衛(wèi)星平臺(tái)來看，基于衛(wèi)星公用平臺(tái)及模塊化平臺(tái)的設(shè)計(jì)可縮短衛(wèi)星研制周期，降低研制成本，提高衛(wèi)星可靠性。根據(jù)美國(guó)宇航公司估算，研制并使用模塊化衛(wèi)星平臺(tái)技術(shù)，衛(wèi)星成本將降低29%;

3)技術(shù)進(jìn)步：從衛(wèi)星載荷來看，多波束天線的使用可以減小系統(tǒng)成本，提高經(jīng)濟(jì)效益;

4)工業(yè)級(jí)元器件替代：小衛(wèi)星制造中部分元器件可使用工業(yè)級(jí)元器件替代宇航級(jí)元器件以降低成本;

5)火箭回收及一箭多星：通過一箭多星和火箭回收技術(shù)等方式提高資源利用率，降低發(fā)射成本。衛(wèi)星成本的下降能夠有效地滿足我國(guó)日益增長(zhǎng)的通信衛(wèi)星需求，推動(dòng)通信衛(wèi)星發(fā)射數(shù)量增長(zhǎng)。

三、2023年行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局展望

國(guó)內(nèi)衛(wèi)星通信服務(wù)屬于高度管制行業(yè)，需要獲得工信部運(yùn)營(yíng)牌照才能展開相關(guān)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。目前國(guó)內(nèi)擁有第一類衛(wèi)星通信業(yè)務(wù)牌照的僅有中國(guó)衛(wèi)通、中國(guó)電信和中國(guó)交通通信信息中心;

國(guó)內(nèi)擁有第二類衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器出租、出售業(yè)務(wù)牌照的僅有中國(guó)衛(wèi)通、中國(guó)電信和中信數(shù)字媒體網(wǎng)絡(luò)有限公司。其中中國(guó)衛(wèi)通作為航天科技子公司，是國(guó)內(nèi)唯一擁有通信衛(wèi)星資源且自主可控的衛(wèi)星通信運(yùn)營(yíng)企業(yè)，行業(yè)龍頭地位穩(wěn)固。

第三節(jié) 2024-2029年中國(guó)衛(wèi)星通信市場(chǎng)趨勢(shì)分析

一、2020-2022年衛(wèi)星通信市場(chǎng)趨勢(shì)總結(jié)

衛(wèi)星通信本身具備覆蓋廣的特點(diǎn)，近年來正向低軌化，高通量，小型化方向發(fā)展。

(1)低軌衛(wèi)星星座優(yōu)勢(shì)明顯，成為衛(wèi)星通信發(fā)展新趨勢(shì)

低軌衛(wèi)星星座優(yōu)勢(shì)明顯，成為衛(wèi)星通信發(fā)展新趨勢(shì)。相比于地面通信，衛(wèi)星星座通信可實(shí)現(xiàn)廣域無縫隙覆蓋，成本優(yōu)勢(shì)明顯;相比于中高軌衛(wèi)星，具備傳輸延時(shí)小、鏈路損耗低、發(fā)射靈活、應(yīng)用場(chǎng)景豐富、制造成本低等優(yōu)點(diǎn);根據(jù)UCS提供的數(shù)據(jù)，截至2022年5月1日，低軌衛(wèi)星數(shù)量達(dá)4700顆，占比86%。雖然低軌衛(wèi)星需要通過組網(wǎng)實(shí)現(xiàn)全球覆蓋，衛(wèi)星數(shù)量需求多，組網(wǎng)和控制切換等相對(duì)復(fù)雜，但仍是最具有發(fā)展前景的衛(wèi)星通信技術(shù)。

(2)提速降費(fèi)，高通量衛(wèi)星應(yīng)用迎來普及黃金期

高通量衛(wèi)星具有技術(shù)升級(jí)、頻段拓展、軌道開發(fā)三大特征。高通量衛(wèi)星(HTS)，也稱高吞吐量通信衛(wèi)星，為了實(shí)現(xiàn)吞吐量的提升，高通量衛(wèi)星具有3大特征：1)技術(shù)升級(jí)，通過多點(diǎn)波束、頻率復(fù)用、波束增益等關(guān)鍵技術(shù)提升衛(wèi)星容量;2)頻段拓展，傳統(tǒng)使用的C、Ku頻段逐漸飽和，高通量衛(wèi)星逐漸向更高頻段(Ka頻段、Q/V頻段)發(fā)展;3)軌道開發(fā)，GEO占主流，但資源接近飽和，LEO衛(wèi)星成為行業(yè)新熱點(diǎn)。

提速降費(fèi)，高通量衛(wèi)星通信應(yīng)用迎來普及黃金期。傳統(tǒng)通信衛(wèi)星受限于頻段資源限制，傳輸速度往往在Kbps級(jí)別，與地面4G網(wǎng)絡(luò)100Mbps的水平相差甚遠(yuǎn)。但高通量衛(wèi)星采用多點(diǎn)波束、頻率復(fù)用技術(shù)以及更高頻寬，可以提供媲美于地面通信的數(shù)據(jù)服務(wù)。除了速度，影響衛(wèi)星通信普及的重要因素之一是昂貴的價(jià)格，隨著高通量衛(wèi)星不斷擴(kuò)容，短期已經(jīng)供給過剩，價(jià)格處于下降通道。根據(jù)羅蘭貝格數(shù)據(jù)，2016-2019年，高通量衛(wèi)星通信價(jià)格的降幅普遍在30%-60%，預(yù)計(jì)未來衛(wèi)星通訊費(fèi)用將進(jìn)一步下降。對(duì)于下游用戶來說，更便宜的價(jià)格將增加衛(wèi)星方案的使用頻率。

(3)小型化趨勢(shì)明顯，成為低軌衛(wèi)星重要組成部分

我國(guó)將重量在200kg左右的衛(wèi)星稱為微小衛(wèi)星。微小衛(wèi)星主要特點(diǎn)是重量輕、體積小、成本低、研制周期短、功能密度高、性價(jià)比高、可進(jìn)一步組網(wǎng)，以分布式星座形成“虛擬大衛(wèi)星”，實(shí)現(xiàn)大范圍、實(shí)時(shí)的通信和對(duì)地觀測(cè)。

衛(wèi)星小型化趨勢(shì)愈發(fā)明顯，成為低軌衛(wèi)星的重要組成部分。目前微小衛(wèi)星在通信、遙感、導(dǎo)航等領(lǐng)域迅速發(fā)展，已成為衛(wèi)星技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)之一。在非同步軌道衛(wèi)星中，微小衛(wèi)星占比最高，已成為低軌衛(wèi)星星座的重要組成部分。根據(jù)《衛(wèi)星及應(yīng)用產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》數(shù)據(jù)，2019~2021年全球微小衛(wèi)星數(shù)量達(dá)1684顆;預(yù)計(jì)2025年前，我國(guó)小衛(wèi)星或微小衛(wèi)星需求達(dá)1664顆。

二、2024-2029年衛(wèi)星通信發(fā)展趨勢(shì)分析

軍用衛(wèi)星通信在現(xiàn)代戰(zhàn)爭(zhēng)中具有重要的軍事戰(zhàn)略意義。現(xiàn)代戰(zhàn)爭(zhēng)呈現(xiàn)出陸、海、空、天、電綜合對(duì)抗的特點(diǎn)，信息化戰(zhàn)場(chǎng)趨于多維和擴(kuò)展，需要一體化聯(lián)合作戰(zhàn)、體系對(duì)抗和網(wǎng)絡(luò)對(duì)抗。軍用衛(wèi)星通信具有覆蓋范圍廣、容量大的優(yōu)勢(shì)，能夠更好地滿足戰(zhàn)場(chǎng)信息傳輸需求。

目前，美軍重點(diǎn)發(fā)展的新一代軍用衛(wèi)星通信系統(tǒng)是“先進(jìn)極高頻”(AEHF)衛(wèi)星通信系統(tǒng)。SpaceX“星鏈”計(jì)劃——巨型低軌衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)星座項(xiàng)目在俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)中發(fā)揮了巨大作用。新一代的低軌道衛(wèi)星容錯(cuò)性高，只有在所有衛(wèi)星均被攻擊時(shí)整個(gè)系統(tǒng)才會(huì)癱瘓，在信息化作戰(zhàn)時(shí)代，“星鏈”的價(jià)值不容小覷。同時(shí)，SpaceX還依托“星鏈”的技術(shù)及發(fā)射能力，發(fā)布為政府、國(guó)防和情報(bào)部門服務(wù)的“星盾”衛(wèi)星項(xiàng)目，具備通信、導(dǎo)航、遙感等基礎(chǔ)功能，同時(shí)可提供數(shù)據(jù)加密傳輸、戰(zhàn)場(chǎng)信息感知等多項(xiàng)服務(wù)。此外，歐盟將建設(shè)IRIS2寬帶衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)用于軍事、政府和公眾用途;日本也將出于自衛(wèi)目的建設(shè)“衛(wèi)星集群”系統(tǒng)。

為了在未來的現(xiàn)代化戰(zhàn)爭(zhēng)中取得勝利，我國(guó)需要大力發(fā)展軍用衛(wèi)星通信系統(tǒng)，并采用先進(jìn)的通信技術(shù)和抗干擾、抗截獲技術(shù)。這將為我國(guó)提供重要的軍事支持，確保戰(zhàn)場(chǎng)信息傳輸?shù)陌踩涂煽啃浴?/p>

民用領(lǐng)域，toB及toC多場(chǎng)景需求釋放推動(dòng)我國(guó)通信衛(wèi)星發(fā)射數(shù)量增長(zhǎng)。

1)個(gè)人用戶：國(guó)際電信聯(lián)盟ITU數(shù)據(jù)顯示，截至2022年初，全球27億人口尚未接入互聯(lián)網(wǎng)，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)可為地面網(wǎng)絡(luò)覆蓋不到的地區(qū)提供寬帶上網(wǎng)服務(wù)，重點(diǎn)解決偏遠(yuǎn)地區(qū)30%～40%人口的寬帶上網(wǎng)問題;與地面移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的服務(wù)價(jià)值鏈相比，衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商可以通過減少運(yùn)營(yíng)和業(yè)務(wù)支持成本，提供全球互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)。

2)航空平臺(tái)接入：航空機(jī)載通信逐漸由空對(duì)地通信(AirtoGround，ATG)向衛(wèi)星Ku/Ka頻段過渡;

3)航海平臺(tái)接入：傳統(tǒng)海事衛(wèi)星服務(wù)的帶寬非常小，只能滿足應(yīng)急需求，無法承擔(dān)寬帶互聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用，海上寬帶互聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用拓寬了通信衛(wèi)星在海事領(lǐng)域的使用;

4)能源平臺(tái)接入：在通信基礎(chǔ)設(shè)施落后的偏遠(yuǎn)地區(qū)進(jìn)行能源勘探和開采離不開通信基礎(chǔ)設(shè)施的支持，但光纖等地面基礎(chǔ)設(shè)施很難到達(dá)這些偏遠(yuǎn)地區(qū)，衛(wèi)星通信在很多情況下是唯一的通信方式，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的介入對(duì)于能源勘探和開采行業(yè)具有重要意義。

三、2024-2029年衛(wèi)星通信市場(chǎng)發(fā)展空間

衛(wèi)星通信市場(chǎng)的發(fā)展空間非常廣闊。隨著科技的不斷進(jìn)步，衛(wèi)星通信技術(shù)也在不斷發(fā)展和提升，推動(dòng)了衛(wèi)星通信市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)。未來，衛(wèi)星通信將面臨以下發(fā)展機(jī)遇：

衛(wèi)星通信將更加高效和可靠。隨著衛(wèi)星通信技術(shù)的不斷發(fā)展和提升，未來衛(wèi)星通信將更加高效和可靠，能夠滿足更多用戶的需求，并且在不同領(lǐng)域的應(yīng)用也將更加廣泛。

衛(wèi)星通信將更加靈活和多樣化。未來，衛(wèi)星通信將更加靈活和多樣化，用戶可以根據(jù)自己的需求選擇不同的服務(wù)模式和通信方式，以滿足不同場(chǎng)景的需求。

衛(wèi)星通信將更加普及和便捷。隨著衛(wèi)星通信技術(shù)的不斷發(fā)展和提升，未來衛(wèi)星通信將更加普及和便捷，用戶可以隨時(shí)隨地使用衛(wèi)星通信服務(wù)，并且能夠享受到更加優(yōu)質(zhì)的服務(wù)體驗(yàn)。

衛(wèi)星通信將迎來更多的商業(yè)應(yīng)用機(jī)會(huì)。未來，隨著衛(wèi)星通信技術(shù)的不斷發(fā)展和提升，商業(yè)應(yīng)用機(jī)會(huì)也將不斷增加，例如在航空、海洋、能源等領(lǐng)域的應(yīng)用將更加廣泛。

四、2024-2029年衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)政策趨向

產(chǎn)業(yè)政策密集出臺(tái)，中國(guó)通信衛(wèi)星發(fā)射數(shù)量或?qū)⒂瓉砀咚倥噬?。我?guó)在十九大報(bào)告中明確提出建設(shè)航天強(qiáng)國(guó)的戰(zhàn)略目標(biāo)，將建設(shè)航天強(qiáng)國(guó)上升為國(guó)家層面的重大戰(zhàn)略。2020年4月，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)被國(guó)家發(fā)改委劃定為“新基建”信息基礎(chǔ)設(shè)施之一。2020年5月，國(guó)家發(fā)改委提出支持商業(yè)航天發(fā)展，并擴(kuò)展通信衛(wèi)星應(yīng)用領(lǐng)域?！笆奈逡?guī)劃”中明確提出要打造全球覆蓋、高效運(yùn)行的通信、導(dǎo)航、遙感空間基礎(chǔ)設(shè)施體系，建設(shè)商業(yè)航天發(fā)射場(chǎng)，進(jìn)一步加速了中國(guó)通信衛(wèi)星發(fā)展進(jìn)程。此外，各省市也積極推出各項(xiàng)針對(duì)通信衛(wèi)星的衛(wèi)星制造、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、推廣應(yīng)用及商業(yè)運(yùn)營(yíng)等方面的政策，助力衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)快速落地。

未來衛(wèi)星通信需求與市場(chǎng)預(yù)測(cè)

一、2024-2029年衛(wèi)星通信市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

2023年我國(guó)衛(wèi)星通信行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模為859億元，預(yù)計(jì)到了2029年，市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1957億元。

欲了解更多關(guān)于衛(wèi)星通信行業(yè)的市場(chǎng)數(shù)據(jù)及未來行業(yè)投資前景，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2024-2029年衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》。