汽車飾件屬于汽車車身系統(tǒng)，產(chǎn)品種類繁多。汽車類型按用途劃分為商用車和乘用車，均由動力總成、底盤、車身和電氣設(shè)備四大系統(tǒng)組成，汽車飾件總成產(chǎn)品主要應(yīng)用于汽車的車身系統(tǒng)。

汽車飾件分為內(nèi)飾件和外飾件兩類，內(nèi)飾件占比較高。汽車內(nèi)飾件包括儀表板、方向盤、座椅、門內(nèi)飾板、門立柱、頂棚、地毯等，汽車外飾件包括保險杠、燈具、后視鏡、空調(diào)進氣格柵、前格柵、擾流板等。從市場結(jié)構(gòu)方面來看，2021年我國汽車飾件市場中，內(nèi)飾件占比較高，為58.1%，外飾件占比為41.9%。

圖表：2023年汽車飾件市場結(jié)構(gòu)分布情況

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

汽車內(nèi)飾是車身系統(tǒng)最重要的組成部分之一，兼具美觀性和功能性。汽車內(nèi)飾是與駕乘人員直接接觸的零部件產(chǎn)品，其在具備美觀性的同時，還承擔(dān)著阻燃、耐光、減震、隔熱、吸音等功能性，能影響人們的駕乘體驗。汽車內(nèi)飾的設(shè)計工作超過汽車造型設(shè)計工作總量的60%，因此是車身系統(tǒng)最重要的組成部分之一。汽車座椅在汽車內(nèi)飾件中價值量的占比最大，達(dá)到45%，其次是儀表盤和頂柜，占比分別達(dá)到13%和9%。

汽車內(nèi)飾件包括但不限于儀表板、車門內(nèi)護板、轉(zhuǎn)向盤、座椅、頂棚、地墊、遮陽板、儲物盒、煙灰缸等，另外還有一些附屬設(shè)備如音響、空調(diào)、通信、電視、照明燈具等。各種各樣的設(shè)備，功能、形態(tài)與結(jié)構(gòu)相差很大，把它們有機地組合在一起通過設(shè)計可以形成一個統(tǒng)一協(xié)調(diào)美觀的汽車內(nèi)飾系統(tǒng)。

汽車外飾件主要指前后保險杠、輪眉、格柵、散熱器裝飾罩、防擦條等通過螺栓和卡扣或雙面膠條連接在車身上的部件。在車身外部主要起裝飾保護作用及開啟等功能。

最初汽車內(nèi)飾較為“簡陋”；1959年左右開始向復(fù)雜、精致提升；1965年開始初步電子化，經(jīng)典T型布局基本成型；1998年開始關(guān)注人機關(guān)系舒適性、可視性和駕駛體驗；2007年至今，隨著電動化和自動駕駛的興起，汽車內(nèi)飾設(shè)計風(fēng)格向一體化科技感發(fā)展。

內(nèi)飾電子化、智能化發(fā)展：汽車“四化”趨勢下，汽車飾件不斷轉(zhuǎn)型升級，由原來單純追求裝飾轉(zhuǎn)向為功能與裝飾并舉，以不斷提升駕乘體驗。以智能座艙為例，通過將傳統(tǒng)汽車座艙匹配電子化、智能化和網(wǎng)聯(lián)化的飾件產(chǎn)品，實現(xiàn)人、車、路智能交互以及滿足消費者的多樣化需求。隨著汽車從代步工具不斷向智能移動空間轉(zhuǎn)變，汽車飾件產(chǎn)品的電子化、智能化程度將逐步提升，成為了影響消費者駕乘體驗的重要產(chǎn)品。

汽車的輕量化,指在保證汽車的強度和安全性能的前提下,盡可能地降低汽車的整車質(zhì)量。研究顯示,汽車的質(zhì)量與其對燃料的消耗量呈一定的正相關(guān)關(guān)系。在節(jié)能減排的背景下和新能源汽車的快速發(fā)展下，輕量化的設(shè)計已經(jīng)在多款車型上有所展現(xiàn)。目前，汽車輕量化設(shè)計中，主要是從結(jié)構(gòu)優(yōu)化、先進的輕量化制造技術(shù)及材料替換三個方面推進。

隨著乘用車的銷量逐年增加，對內(nèi)外飾件的需求也將增長。2022年全球乘用車內(nèi)外飾件市場規(guī)模達(dá)4311.91億元，預(yù)計2022年到2026年復(fù)合增長率為3.02%，截至2026年將達(dá)到4856.86億元。中國經(jīng)濟迅速的崛起加上新能源汽車的彎道超車，使得中國乘用車內(nèi)外飾行業(yè)得到迅速發(fā)展。2022年中國乘用車內(nèi)外飾件市場規(guī)模達(dá)1620.12億元，預(yù)計2022年到2026年復(fù)合增長率為3.02%，截至2026年將達(dá)到1824.88億元。

市場集中度較低，競爭格局分散。由于汽車內(nèi)飾件細(xì)分產(chǎn)品繁多以及行業(yè)參與者眾多，市場集中度較低，呈現(xiàn)高度分散的競爭局面。2022年，全球汽車內(nèi)外飾件（不含座椅及車燈）市場CR3為33.56%；2020年，國內(nèi)汽車內(nèi)飾件市場CR3為38.65%。從全球汽車內(nèi)飾市場競爭情況來看，全球市場由外資及合資占據(jù)主要市場份額。以供應(yīng)商層次劃分，汽車內(nèi)飾件行業(yè)參與者分為外資企業(yè)、合資企業(yè)、內(nèi)資企業(yè)。由于外資汽車整車廠很少會更換汽車內(nèi)飾件供應(yīng)商，我國本土汽車內(nèi)飾件企業(yè)主要依賴中國本土自主品牌汽車廠或少數(shù)合資汽車廠，在國際競爭中處于劣勢地位。未來，隨著我國自主品牌汽車的壯大，我國本土汽車內(nèi)飾件企業(yè)將迎來發(fā)展機遇。

從國內(nèi)汽車內(nèi)飾市場競爭情況來看，國內(nèi)市場呈現(xiàn)一超多強。縱觀國內(nèi)市場，本土內(nèi)飾龍頭企業(yè)參與者眾多，主要包括華域汽車、寧波華翔、一汽富維、岱美股份、新泉股份、常熟汽飾等。2013年華域汽車向偉世通收購延鋒汽飾50%的股權(quán)完成對延鋒汽飾的全資控股后，國內(nèi)汽車內(nèi)飾行業(yè)形成了一超多強的競爭格局。除華域汽車外，其余內(nèi)飾件企業(yè)份額均不超過10%，整體格局較為分散。

汽車內(nèi)飾件公司在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上有所不同。部分汽車內(nèi)飾件公司產(chǎn)品品類較為豐富，如安通林業(yè)務(wù)范圍包括車頂系統(tǒng)、車門系統(tǒng)、座艙系統(tǒng)、照明系統(tǒng)、電子系統(tǒng)和集成產(chǎn)品；寧波華翔除了提供裝飾條及內(nèi)外飾件產(chǎn)品外，還提供車身金屬件、車身電子等產(chǎn)品。部分汽車內(nèi)飾件公司專注細(xì)分領(lǐng)域，如繼峰股份是全球座椅頭枕細(xì)分龍頭，全球市占率超過25%。新泉股份自2009年起陸續(xù)涉足頂置文件柜總成、門內(nèi)護板總成、立柱護板總成、流水槽蓋板總成和保險杠總成等產(chǎn)品，仍有較大拓展空間。