國內(nèi)齒輪箱技術(shù)發(fā)展趨勢

為積極穩(wěn)妥推進(jìn)碳達(dá)峰碳中和工作，加快規(guī)劃建設(shè)新型能源體系，2023年1月國務(wù)院發(fā)布的《新時(shí)代的中國綠色發(fā)展》明確提出，要加快推進(jìn)以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點(diǎn)的大型風(fēng)電光伏基地建設(shè)，積極穩(wěn)妥發(fā)展海上風(fēng)電，積極推廣城鎮(zhèn)、農(nóng)村屋頂光伏，鼓勵(lì)發(fā)展鄉(xiāng)村分散式風(fēng)電。2023年1月6日國家能源局發(fā)布的《新型電力系統(tǒng)發(fā)展藍(lán)皮書（征求意見稿）》中提到，要加大力度規(guī)劃建設(shè)以大型風(fēng)電光伏基地為基礎(chǔ)、以其周邊清潔高效先進(jìn)節(jié)能的煤電為支撐、以穩(wěn)定安全可靠的特高壓輸變電線路為載體的新能源開發(fā)利用體系，推動(dòng)主要流域可再生能源一體化、沙漠戈壁荒漠地區(qū)新能源及海上風(fēng)電集約化基地化開發(fā)，穩(wěn)妥推動(dòng)西南地區(qū)主要流域可再生能源一體化基地建設(shè)，實(shí)現(xiàn)水電、風(fēng)電、光伏發(fā)電、抽水蓄能等一體化規(guī)劃研究、開發(fā)建設(shè)、調(diào)度運(yùn)行與電力消納。重點(diǎn)圍繞沙漠戈壁荒漠地區(qū)推動(dòng)大型風(fēng)電基地建設(shè)，積極推動(dòng)海上風(fēng)電集群化開發(fā)利用，一體化統(tǒng)籌海上風(fēng)電的規(guī)劃、建設(shè)、送出、并網(wǎng)與消納，并逐步由近海向深遠(yuǎn)海拓展。同時(shí)，加快推動(dòng)中東部和南方地區(qū)分散式風(fēng)電及分布式光伏發(fā)電開發(fā)，以就地利用為主要目的拓展分散式新能源開發(fā)應(yīng)用場景。此外，還要加快推進(jìn)深遠(yuǎn)海域海上風(fēng)電開發(fā)及超大型海上風(fēng)機(jī)技術(shù)等，推動(dòng)適應(yīng)新能源多元化開發(fā)場景、提升并網(wǎng)友好性與可靠替代能力；推進(jìn)大容量深遠(yuǎn)海風(fēng)電友好送出技術(shù)裝備研究，突破大容量海纜裝備及海上平臺(tái)輕型化設(shè)計(jì)關(guān)鍵技術(shù)。在國家政策持續(xù)推進(jìn)下，未來我國風(fēng)電行業(yè)將繼續(xù)發(fā)展壯大，風(fēng)電機(jī)組的增加和維修將繼續(xù)推動(dòng)我國風(fēng)電齒輪箱市場需求規(guī)模穩(wěn)定增長。

伴隨著風(fēng)能行業(yè)的發(fā)展，市場對風(fēng)力發(fā)電齒輪箱的質(zhì)量，成本，交貨期，可靠性等提出了更高的要求。近年來行業(yè)頭部企業(yè)加速將機(jī)械和數(shù)字化技術(shù)進(jìn)行深度整合，引入狀態(tài)監(jiān)測、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)分析、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)以及移動(dòng)終端技術(shù)，打造信息化齒輪箱系統(tǒng)，讓齒輪箱能夠自我感知自身的狀態(tài)，對齒輪箱全生命周期的信息進(jìn)行管理；通過云計(jì)算和大數(shù)據(jù)分析技術(shù)，結(jié)合專業(yè)的故障診斷及失效分析專家團(tuán)隊(duì)，實(shí)時(shí)對齒輪箱的運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行評估，在齒輪箱故障初期就可以進(jìn)行遠(yuǎn)程診斷和預(yù)警，避免故障惡化，減小因齒輪箱維修帶來的發(fā)電量損失，并采取主動(dòng)維護(hù)維修策略，提高風(fēng)力發(fā)電效率，從而提高整體風(fēng)力發(fā)電經(jīng)濟(jì)效益。在國內(nèi)風(fēng)電齒輪箱龍頭企業(yè)引領(lǐng)下，行業(yè)的技術(shù)水平不斷提升，未來風(fēng)電齒輪箱產(chǎn)品將向信息化、數(shù)字化、精細(xì)化、智能化方向轉(zhuǎn)型，助推我國風(fēng)電齒輪箱行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。

國內(nèi)齒輪箱成本結(jié)構(gòu)

風(fēng)電齒輪箱在風(fēng)電機(jī)組中的成本占比約為15%。?這一比例在風(fēng)電成本構(gòu)成中僅次于葉片，位列第二。風(fēng)電齒輪箱的主要作用是將風(fēng)輪的轉(zhuǎn)動(dòng)傳遞給發(fā)電機(jī)，使之運(yùn)轉(zhuǎn)。由于風(fēng)輪的轉(zhuǎn)速很低，通常需要依靠齒輪箱來增加轉(zhuǎn)速。盡管風(fēng)電齒輪箱環(huán)節(jié)多數(shù)為外資，但近幾年正在逐步實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代。隨著風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，風(fēng)電齒輪箱行業(yè)迎來了巨大的機(jī)會(huì)，成為了近兩年投資者重點(diǎn)關(guān)注的領(lǐng)域之一。近年來，一方面，原材料價(jià)格不斷上漲；另一方面，客戶不斷提出降價(jià)要求。作為風(fēng)機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈上的一環(huán)，2023年齒輪箱占風(fēng)機(jī)成本的15%左右，創(chuàng)新成為南高齒在“風(fēng)電平價(jià)時(shí)代”實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展最重要的舉措。

國內(nèi)齒輪箱競爭格局

南京高速齒輪制造有限公司（下稱：南高齒）以“為人類文明傳遞進(jìn)步動(dòng)力”為己任，致力于為全球用戶提供齒輪箱與傳動(dòng)技術(shù)解決方案。目前，南高齒風(fēng)電主齒輪箱國內(nèi)市場份額近6成，全球市場份額超3成，連續(xù)多年穩(wěn)居全球行業(yè)第一，已累計(jì)為客戶提供超過10萬臺(tái)風(fēng)電主齒輪箱，全球每新增3臺(tái)風(fēng)電主齒輪箱中就有1臺(tái)來自南高齒。
依靠創(chuàng)新和零缺陷質(zhì)量理念，南高齒不斷增加研發(fā)投入，為全球市場提供涵蓋1.5MW-20MW全系列風(fēng)電傳動(dòng)產(chǎn)品，同時(shí)配套完善的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，產(chǎn)品可適應(yīng)低溫、低風(fēng)速、高海拔、以及海上等各種工況環(huán)境。

至今，南高齒為客戶提供的108，000余臺(tái)高品質(zhì)風(fēng)電主齒輪箱和620，000余臺(tái)偏航變槳齒輪箱在全球30多個(gè)國家穩(wěn)定運(yùn)行。

圖表：2024年風(fēng)電國內(nèi)齒輪箱競爭格局

風(fēng)力齒輪箱行業(yè)的需求量隨著風(fēng)力發(fā)電產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展而不斷增加，特別是海上風(fēng)電的快速發(fā)展，對大型、高效的風(fēng)力齒輪箱的需求也在不斷增加。隨著風(fēng)電技術(shù)的不斷進(jìn)步和風(fēng)機(jī)大型化趨勢的加速，風(fēng)力齒輪箱的設(shè)計(jì)和制造技術(shù)也得到了顯著提升，進(jìn)一步推動(dòng)了市場需求的增長。全球范圍內(nèi)，活躍的風(fēng)力發(fā)電機(jī)組裝配工廠中，超過100家位于中國境內(nèi)，占據(jù)了全球總產(chǎn)能的顯著比例，高達(dá)60%。這顯示了中國在風(fēng)電裝備產(chǎn)能擴(kuò)張方面的領(lǐng)先地位與迅猛勢頭。

政策環(huán)境對風(fēng)力發(fā)電機(jī)齒輪箱行業(yè)的發(fā)展也極為有利，行業(yè)政策體系日趨完善，宏觀環(huán)境下風(fēng)力發(fā)電機(jī)齒輪箱行業(yè)的定位明確，為行業(yè)的未來發(fā)展提供了有力的支持。風(fēng)力發(fā)電機(jī)齒輪箱行業(yè)的未來發(fā)展機(jī)會(huì)包括通過產(chǎn)品差異化、市場差異化和服務(wù)差異化等策略獲取商機(jī)，以及通過客戶差異化和渠道差異化為行業(yè)發(fā)展提供新的增長點(diǎn)?。
技術(shù)創(chuàng)新在風(fēng)力齒輪箱行業(yè)的發(fā)展中扮演著關(guān)鍵角色。例如，南京高速齒輪制造有限公司在風(fēng)電齒輪箱全球細(xì)分市場的占有率連續(xù)多年排名第一，其產(chǎn)品銷往全球多個(gè)國家和地區(qū)，顯示了技術(shù)創(chuàng)新對提升市場競爭力和拓展國際市場的重要性。

《2024-2029年中國風(fēng)電設(shè)備行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與深度調(diào)研分析報(bào)告》由中研普華風(fēng)電設(shè)備行業(yè)分析專家領(lǐng)銜撰寫，主要分析了風(fēng)電設(shè)備行業(yè)的市場規(guī)模、發(fā)展現(xiàn)狀與投資前景，同時(shí)對風(fēng)電設(shè)備行業(yè)的未來發(fā)展做出科學(xué)的趨勢預(yù)測和專業(yè)的風(fēng)電設(shè)備行業(yè)數(shù)據(jù)分析，幫助客戶評估風(fēng)電設(shè)備行業(yè)投資價(jià)值。