民用航空維修(Maintenance, Repair and Overhaul，簡稱 MRO)是指對民用航空飛行器及其部件進(jìn)行維護(hù)、修理和翻修等一系列活動的總稱。其目的是確保飛機(jī)的持續(xù)適航性和安全性，使飛機(jī)能夠按照設(shè)計(jì)和適航要求正常運(yùn)行。

維修活動需要嚴(yán)格遵循相關(guān)國家航空管理部門(如中國民航局 CAAC、美國聯(lián)邦航空管理局 FAA 等)制定的適航標(biāo)準(zhǔn)、維修手冊以及航空公司自身維修程序和質(zhì)量控制體系。

目前，國內(nèi)大多數(shù)機(jī)型都已具備了最高級別定檢能力，基本能夠滿足國內(nèi)維修市場需求。在發(fā)動機(jī)維修方面，國內(nèi)具有20%左右型號發(fā)動機(jī)的最高級別維修能力，可以滿足相應(yīng)型號的部分需求。近幾年來，我國通用航空政策和基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善，中小型通航企業(yè)較多，通航維修的需求也隨之上升。因我國通航維修業(yè)務(wù)將向較大型、有實(shí)力的維修單位集中。與此同時，中小型通航企業(yè)解決機(jī)務(wù)維修工作問題時可能會傾向選擇機(jī)務(wù)維修外包或機(jī)務(wù)維修代管服務(wù)。

國內(nèi)民用航空維修市場主要競爭者分為三類，包括原始制造商(OEM 廠商)、航空公司下屬維修單位及第三方維修廠商。OEM 廠商依靠技術(shù)優(yōu)勢，主要負(fù)責(zé)發(fā)動機(jī)大修、原廠機(jī)載設(shè)備維修等業(yè)務(wù);航空公司附屬維修單位主要服務(wù)自身航空集團(tuán)，涵蓋航線維護(hù)、飛機(jī)大修和發(fā)動機(jī)大修等;第三方維修企業(yè)業(yè)務(wù)機(jī)制靈活、性價比高，逐漸形成較大的規(guī)模和影響力。以航空公司下屬單位和大型 OEM 廠商為主的航線維護(hù)、機(jī)體大修、發(fā)動機(jī)維修市場集中度較高;而第三方維修企業(yè)主要布局部附件維修市場，市場集中度相對更低。

近年來，我國民用航空業(yè)發(fā)展迅速，客、貨、郵航空運(yùn)輸市場需求持續(xù)增加。根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2024-2029年中國民航維修業(yè)競爭格局分析與發(fā)展戰(zhàn)略研究報告》顯示：

一、市場發(fā)展現(xiàn)狀

市場規(guī)模：

民航運(yùn)力的投入不斷加大，民航機(jī)隊(duì)存量、增量均呈持續(xù)提升態(tài)勢。據(jù)民航局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2023年，我國民航運(yùn)輸機(jī)隊(duì)規(guī)模超過4200架，通用航空在冊航空器達(dá)3303架，這為民航維修行業(yè)提供了巨大的市場需求。

2023年，中國航空維修市場規(guī)模近190億美元。

市場結(jié)構(gòu)：

民航維修市場的競爭者主要分為三類：原始制造商(OEM廠商)、航空公司下屬維修單位和第三方維修廠商。OEM廠商主要負(fù)責(zé)發(fā)動機(jī)大修、原廠機(jī)載設(shè)備維修等業(yè)務(wù);航空公司附屬維修單位主要服務(wù)自身航空集團(tuán)，業(yè)務(wù)領(lǐng)域涵蓋航線維護(hù)、飛機(jī)大修和發(fā)動機(jī)大修;第三方維修企業(yè)業(yè)務(wù)機(jī)制靈活、性價比高，是我國機(jī)載設(shè)備維修領(lǐng)域活躍的市場參與者。

從市場份額來看，航空公司與國外航空企業(yè)合資的維修單位占據(jù)市場大部分份額。2023年，珠海摩天宇(南航與MTU航空發(fā)動機(jī)合資的維修單位)營收規(guī)模最大，占中國民用航空維修整體市場比重超過15%。珠海摩天宇、東航技術(shù)、Ameco三家維修單位市場份額超過45%。而航新科技等獨(dú)立第三方維修單位經(jīng)營規(guī)模較小，市場份額較低。

市場布局：

民航維修市場競爭者從數(shù)量分布上來看，主要分布在西南、華東、中南、華北地區(qū)，以北京、山東、陜西等地區(qū)為主。

從市場代表性企業(yè)分布情況來看，北京、廣東區(qū)域企業(yè)競爭力較強(qiáng)，AMECO、GAMECO、珠海摩天宇占據(jù)民航維修大部分市場;此外，陜西、西安也分布了一些競爭力較強(qiáng)的獨(dú)立第三方維修企業(yè)，如海特高新、鷹之航等。

二、市場前景

市場增長動力：

隨著中國經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步上升和中國民航業(yè)步入發(fā)展質(zhì)量提升期和格局拓展期，機(jī)隊(duì)規(guī)模將逐年增長，為飛機(jī)維修市場帶來持續(xù)增長動力。

軍用航空維修需求也將隨著我國軍機(jī)裝備數(shù)量的增加而增長。

市場預(yù)測：

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院初步預(yù)測，2024至2029年，我國航空維修行業(yè)市場年復(fù)合增長率整體約為8%。到2029年，整體市場規(guī)模將超過300億美元。

三、民航維修市場環(huán)境

政策環(huán)境：

國家層面發(fā)展政策及規(guī)劃主要聚焦規(guī)范航空維修服務(wù)、鼓勵航空產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展及大力支持通航市場發(fā)展和軍民融合發(fā)展等方面，推動航空維修行業(yè)規(guī)范、高質(zhì)量發(fā)展。

技術(shù)環(huán)境：

航空維修行業(yè)涉及的技術(shù)領(lǐng)域廣泛，包括航空發(fā)動機(jī)、機(jī)載設(shè)備、機(jī)體結(jié)構(gòu)等航空設(shè)備及其零部件的維修和檢測。隨著新技術(shù)的不斷涌現(xiàn)，如計(jì)算機(jī)、大數(shù)據(jù)等，航空維修行業(yè)的技術(shù)水平也在不斷提升。

競爭環(huán)境：

航空維修市場競爭激烈，外資維修企業(yè)、航司自有或合資企業(yè)競爭能力較強(qiáng)，獨(dú)立第三方維修企業(yè)及OEM原廠售后維修企業(yè)競爭力相對較弱。但隨著國內(nèi)航空維修市場不斷成熟，市場競爭程度逐漸增加。

四、市場趨勢

技術(shù)創(chuàng)新：

隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步，航空維修行業(yè)將更加注重技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)投入，以提升維修效率和質(zhì)量。

市場拓展：

領(lǐng)先企業(yè)將以發(fā)展優(yōu)勢業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)，通過技術(shù)創(chuàng)新、市場拓展、產(chǎn)業(yè)升級以及國際化發(fā)展，推動航空維修產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

服務(wù)升級：

航空維修行業(yè)將更加注重服務(wù)質(zhì)量和客戶體驗(yàn)，通過提供一站式維修服務(wù)、定制化維修方案等方式，滿足客戶的多樣化需求。

綠色發(fā)展：

隨著環(huán)保意識的提高，航空維修行業(yè)將更加注重綠色發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展，通過采用環(huán)保材料、優(yōu)化維修流程等方式，降低對環(huán)境的影響。

綜上，民航維修行業(yè)市場具有廣闊的發(fā)展前景和巨大的市場潛力。在市場需求持續(xù)增長、技術(shù)水平不斷提升和政策支持不斷加強(qiáng)的背景下，民航維修行業(yè)將迎來更加廣闊的發(fā)展空間和更加激烈的市場競爭。

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