楊興杰
一、水下機(jī)器人企業(yè)數(shù)量結(jié)構(gòu)分析
中國(guó)水下機(jī)器人行業(yè)近年來(lái)發(fā)展迅速，企業(yè)數(shù)量呈現(xiàn)出穩(wěn)步增長(zhǎng)的趨勢(shì)。企查查數(shù)據(jù)顯示，截止2024年11月14日，以“水下機(jī)器人”作為關(guān)鍵詞，查找范圍包括“經(jīng)營(yíng)范圍”、“企業(yè)名稱(chēng)”和“企業(yè)簡(jiǎn)介”，登記狀態(tài)正常且經(jīng)營(yíng)無(wú)異常的企業(yè)數(shù)量約有4944家，2024年以來(lái)水下機(jī)器人行業(yè)相關(guān)企業(yè)數(shù)量大幅增長(zhǎng)890家左右。這一增長(zhǎng)主要得益于海洋經(jīng)濟(jì)的崛起、技術(shù)的不斷進(jìn)步以及政策的持續(xù)支持。隨著水下機(jī)器人在海洋資源開(kāi)發(fā)、科學(xué)研究、水下救援等領(lǐng)域的應(yīng)用越來(lái)越廣泛，越來(lái)越多的企業(yè)開(kāi)始涉足這一領(lǐng)域，推動(dòng)了行業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大。
圖表：2021-2023年中國(guó)水下機(jī)器人企業(yè)數(shù)量
數(shù)據(jù)來(lái)源：企查查，中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理
圖表：中國(guó)水下機(jī)器人行業(yè)企業(yè)數(shù)量結(jié)構(gòu)
數(shù)據(jù)來(lái)源：企查查，中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理
從企業(yè)類(lèi)型來(lái)看，中國(guó)水下機(jī)器人行業(yè)涵蓋了國(guó)有企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)、外資企業(yè)等多種類(lèi)型。其中，國(guó)有企業(yè)和民營(yíng)企業(yè)占據(jù)了主導(dǎo)地位，外資企業(yè)占比最小，但數(shù)量也在逐漸增多。這些企業(yè)共同構(gòu)成了中國(guó)水下機(jī)器人行業(yè)的多元化競(jìng)爭(zhēng)格局。
此外，隨著行業(yè)的不斷發(fā)展，中國(guó)水下機(jī)器人行業(yè)的企業(yè)集中度也在逐漸提高。一些具有技術(shù)創(chuàng)新能力和品牌影響力的企業(yè)開(kāi)始嶄露頭角，成為行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)。這些企業(yè)在技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品生產(chǎn)、市場(chǎng)推廣等方面都具備較強(qiáng)的實(shí)力，推動(dòng)了整個(gè)行業(yè)的快速發(fā)展。
二、人員規(guī)模狀況分析
隨著企業(yè)數(shù)量的增多，中國(guó)水下機(jī)器人行業(yè)的人員規(guī)模也在不斷擴(kuò)大。隨著行業(yè)的快速發(fā)展，越來(lái)越多的專(zhuān)業(yè)人才開(kāi)始涌入這一領(lǐng)域，為行業(yè)的持續(xù)發(fā)展提供了有力的人才保障。但由于水下機(jī)器人行業(yè)技術(shù)密集型特點(diǎn)，人員規(guī)模并不是很大，大多數(shù)企業(yè)員工人數(shù)少于100人，甚至不到50人。因此，按照平均每家企業(yè)100名員工測(cè)算，2023年，我國(guó)水下機(jī)器人行業(yè)的人員規(guī)模約為40.54萬(wàn)人。
圖表：2021-2023年我國(guó)水下機(jī)器人行業(yè)人員規(guī)模
數(shù)據(jù)來(lái)源：企查查，中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理
從人員構(gòu)成來(lái)看，中國(guó)水下機(jī)器人行業(yè)的人員主要包括研發(fā)人員、生產(chǎn)人員、銷(xiāo)售人員以及售后服務(wù)人員等。其中，研發(fā)人員是行業(yè)發(fā)展的核心力量，他們負(fù)責(zé)水下機(jī)器人的技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新工作；生產(chǎn)人員則負(fù)責(zé)將研發(fā)成果轉(zhuǎn)化為實(shí)際產(chǎn)品；銷(xiāo)售人員則負(fù)責(zé)市場(chǎng)推廣和銷(xiāo)售工作；售后服務(wù)人員則負(fù)責(zé)為客戶(hù)提供技術(shù)支持和售后服務(wù)等工作。
此外，隨著行業(yè)的不斷發(fā)展，中國(guó)水下機(jī)器人行業(yè)對(duì)人才的需求也在不斷增加。特別是具有技術(shù)創(chuàng)新能力和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的專(zhuān)業(yè)人才，更是成為了行業(yè)的稀缺資源。因此，企業(yè)需要加大人才培養(yǎng)和引進(jìn)力度，提高員工的專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)和技能水平，以應(yīng)對(duì)日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。
三、行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模分析
中國(guó)水下機(jī)器人行業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模也在不斷擴(kuò)大。隨著行業(yè)的快速發(fā)展和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，企業(yè)需要不斷投入資金進(jìn)行技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品生產(chǎn)、市場(chǎng)推廣等方面的工作，以提高自身的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和品牌影響力。
從資產(chǎn)構(gòu)成來(lái)看，中國(guó)水下機(jī)器人行業(yè)的資產(chǎn)主要包括固定資產(chǎn)、流動(dòng)資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)等。其中，固定資產(chǎn)是企業(yè)進(jìn)行生產(chǎn)和研發(fā)的基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備；流動(dòng)資產(chǎn)則是企業(yè)用于生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的資金；無(wú)形資產(chǎn)則包括企業(yè)的品牌、專(zhuān)利、技術(shù)等知識(shí)產(chǎn)權(quán)。
根據(jù)企查查數(shù)據(jù)以及調(diào)研情況測(cè)算，2023年，我國(guó)水下機(jī)器人行業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模超過(guò)400億元。
圖表：2021-2023年中國(guó)水下機(jī)器人行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模
數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理
近年來(lái)，中國(guó)水下機(jī)器人行業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模呈現(xiàn)出快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)。這主要得益于國(guó)家對(duì)海洋經(jīng)濟(jì)和機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的重視程度不斷提高，以及企業(yè)自身的不斷發(fā)展和壯大。未來(lái)，隨著行業(yè)的持續(xù)發(fā)展和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，中國(guó)水下機(jī)器人行業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模還將繼續(xù)擴(kuò)大。
四、水下機(jī)器人行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值
近年來(lái)，中國(guó)水下機(jī)器人行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值呈現(xiàn)出快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。從規(guī)模上看，隨著海洋經(jīng)濟(jì)的蓬勃發(fā)展和對(duì)水下機(jī)器人需求的不斷增加，行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值從過(guò)去的較低水平迅速攀升。例如，在過(guò)去十年間，其增長(zhǎng)率遠(yuǎn)超許多傳統(tǒng)制造業(yè)行業(yè)。這主要得益于技術(shù)進(jìn)步使得水下機(jī)器人性能提升，應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展，從傳統(tǒng)的海洋工程、軍事國(guó)防領(lǐng)域，逐漸延伸至水產(chǎn)養(yǎng)殖、水下旅游、海洋環(huán)境監(jiān)測(cè)等多個(gè)領(lǐng)域。
圖表：2021-2023年中國(guó)水下機(jī)器人行業(yè)總產(chǎn)值
數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理
2021-2023年，我國(guó)水下機(jī)器人行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到上百億元規(guī)模。這種增長(zhǎng)是多種因素共同作用的結(jié)果，包括國(guó)家政策對(duì)海洋裝備制造業(yè)的支持、企業(yè)加大研發(fā)投入帶來(lái)的產(chǎn)品升級(jí)以及市場(chǎng)需求的爆發(fā)式增長(zhǎng)。
五、水下機(jī)器人行業(yè)工業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)值
中國(guó)水下機(jī)器人行業(yè)工業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)值同樣保持著良好的增長(zhǎng)勢(shì)頭，且與工業(yè)總產(chǎn)值的增長(zhǎng)趨勢(shì)基本一致。隨著企業(yè)生產(chǎn)能力的提升和市場(chǎng)需求的旺盛，工業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)值逐年遞增。在銷(xiāo)售渠道方面，線上銷(xiāo)售平臺(tái)和線下展會(huì)、經(jīng)銷(xiāo)商等多種渠道相結(jié)合，有效地將產(chǎn)品推向市場(chǎng)。2023年，我國(guó)水下機(jī)器人行業(yè)的工業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)值達(dá)到113.4億元的規(guī)模。
圖表：2021-2023年中國(guó)水下機(jī)器人行業(yè)工業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)值
數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理
國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)是水下機(jī)器人銷(xiāo)售的主要市場(chǎng)，其銷(xiāo)售產(chǎn)值占據(jù)主導(dǎo)地位。這是因?yàn)槲覈?guó)海洋經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展為水下機(jī)器人提供了廣闊的應(yīng)用空間，如沿海地區(qū)的眾多海洋工程項(xiàng)目、水產(chǎn)養(yǎng)殖基地等對(duì)水下機(jī)器人的需求持續(xù)增長(zhǎng)。同時(shí)，國(guó)家政策對(duì)海洋裝備國(guó)產(chǎn)化的支持也促使國(guó)內(nèi)企業(yè)優(yōu)先滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求。
國(guó)際市場(chǎng)方面，我國(guó)水下機(jī)器人在國(guó)際市場(chǎng)的銷(xiāo)售產(chǎn)值也在逐步增長(zhǎng)。一方面，我國(guó)產(chǎn)品在價(jià)格上具有一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，尤其是中低端水下機(jī)器人產(chǎn)品，能夠?yàn)閲?guó)外客戶(hù)提供高性?xún)r(jià)比的選擇。另一方面，隨著我國(guó)水下機(jī)器人技術(shù)的不斷進(jìn)步，一些高端產(chǎn)品也開(kāi)始在國(guó)際市場(chǎng)上嶄露頭角，如在深海探測(cè)領(lǐng)域的部分產(chǎn)品已經(jīng)獲得了國(guó)際科研機(jī)構(gòu)的認(rèn)可，從而拓展了國(guó)際市場(chǎng)份額。
六、水下機(jī)器人行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)率
產(chǎn)銷(xiāo)率是衡量一個(gè)行業(yè)生產(chǎn)和銷(xiāo)售狀況的重要指標(biāo)。對(duì)于中國(guó)水下機(jī)器人行業(yè)來(lái)說(shuō)，產(chǎn)銷(xiāo)率的高低直接反映了行業(yè)的生產(chǎn)和銷(xiāo)售狀況以及市場(chǎng)的供需關(guān)系。近年來(lái)，我國(guó)水下機(jī)器人行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)率總體保持在90%以上，甚至95%以上的較高水平，表明行業(yè)的生產(chǎn)與銷(xiāo)售銜接較為緊密。
圖表：2021-2023年中國(guó)水下機(jī)器人產(chǎn)銷(xiāo)率
數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理
一般情況下，產(chǎn)銷(xiāo)率會(huì)在一個(gè)相對(duì)穩(wěn)定的區(qū)間內(nèi)波動(dòng)，這反映了市場(chǎng)需求與企業(yè)生產(chǎn)能力之間的動(dòng)態(tài)平衡。例如，在市場(chǎng)需求旺季，如海洋工程建設(shè)高峰期或水產(chǎn)養(yǎng)殖生產(chǎn)季節(jié)，產(chǎn)銷(xiāo)率可能會(huì)接近甚至超過(guò)100%，這意味著企業(yè)的生產(chǎn)產(chǎn)品供不應(yīng)求，需要加班加點(diǎn)生產(chǎn)以滿(mǎn)足市場(chǎng)需求。
然而，產(chǎn)銷(xiāo)率也會(huì)受到一些因素的影響而出現(xiàn)波動(dòng)。如在新產(chǎn)品推出初期，如果市場(chǎng)接受度不高或者企業(yè)生產(chǎn)計(jì)劃與市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)出現(xiàn)偏差，產(chǎn)銷(xiāo)率可能會(huì)暫時(shí)下降。但隨著企業(yè)對(duì)市場(chǎng)的進(jìn)一步開(kāi)拓和產(chǎn)品的優(yōu)化調(diào)整，產(chǎn)銷(xiāo)率又會(huì)逐漸回升。
想了解更多水下機(jī)器人發(fā)展現(xiàn)狀、發(fā)展前景和發(fā)展趨勢(shì)的內(nèi)容，可關(guān)注《2024-2029年中國(guó)水下機(jī)器人行業(yè)深度分析及投資前景研究報(bào)告》。
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