保險中介市場規(guī)模 保險中介行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀前景分析

保險中介是指在保險經(jīng)營機(jī)構(gòu)與投保人之間，專門從事保險業(yè)務(wù)咨詢、風(fēng)險管理及銷售等中介服務(wù)，依法獲取傭金或手續(xù)費(fèi)的單位或個人?，F(xiàn)代保險中介主要分為三類：保險專業(yè)中介、保險兼業(yè)代理和保險營銷員。保險專業(yè)中介進(jìn)一步包括保險代理人、保險經(jīng)紀(jì)人和保險公估人。

近年來，保險中介行業(yè)在中國的快速發(fā)展可以歸因于多個因素。首先，中國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長帶動了居民收入的提高，使得人們對保險產(chǎn)品的認(rèn)知與接受度不斷提升。其次，國家對保險市場的重視以及政策的支持也為行業(yè)的發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。

未來，保險中介行業(yè)將圍繞著大數(shù)據(jù)、人工智能等新興技術(shù)展開深入研究，以提升市場服務(wù)能力和客戶滿意度。這將為行業(yè)提供更多的技術(shù)與信息支持。預(yù)計(jì)到2027年，中國保險中介行業(yè)的承保保費(fèi)規(guī)模將達(dá)到16004億元，市場前景廣闊。

此外，隨著中國銀保監(jiān)會不斷推動保險中介行業(yè)發(fā)展，特別是鼓勵保險經(jīng)紀(jì)渠道的推廣，國內(nèi)保險市場規(guī)模的逐步擴(kuò)大，國內(nèi)保險中介行業(yè)客戶需求不斷增加。根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2025-2030年中國保險中介行業(yè)市場深度調(diào)研及發(fā)展前景展望研究報告》顯示：

一、市場發(fā)展現(xiàn)狀

近年來，中國的保險中介行業(yè)經(jīng)歷了顯著增長。從機(jī)構(gòu)數(shù)量來看，截至2023年末，全國保險專業(yè)中介機(jī)構(gòu)共計(jì)2578家，其中包括5家保險中介集團(tuán)、1701家保險專業(yè)代理機(jī)構(gòu)、496家保險經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)以及376家保險公估機(jī)構(gòu)。另外，全國還有11070家保險兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)。然而，值得注意的是，部分中介機(jī)構(gòu)退出市場漸成常態(tài)，主要與車險領(lǐng)域率先推行“報行合一”有關(guān)，許多依賴出單、賺取差價卻缺乏專業(yè)能力的中介公司因承受巨大壓力而無奈退場。

從人員規(guī)模來看，近年來保險中介行業(yè)的人力規(guī)模在大幅縮減。據(jù)《2024中國保險中介市場生態(tài)白皮書》顯示，截至2023年末，人身險公司保險營銷人員數(shù)量為281.34萬人，較2019年高峰時期的912萬人減少約631萬人，降幅達(dá)69.2%。同時，《中國保險年鑒2024》數(shù)據(jù)顯示，截至2023年底，保險專業(yè)中介機(jī)構(gòu)從業(yè)人員為250.5萬人，銀行類保險兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)保險銷售從業(yè)人員為122.6萬人，這些數(shù)字在2024年預(yù)計(jì)將進(jìn)一步減少。

二、市場前景

預(yù)計(jì)未來中國保險中介行業(yè)將保持快速增長趨勢。根據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院的預(yù)測，到2027年，中國保險中介行業(yè)承保保費(fèi)規(guī)模將達(dá)到人民幣16004億元。

波士頓咨詢報告也指出，預(yù)計(jì)未來保險專業(yè)中介渠道保費(fèi)收入將保持高于行業(yè)整體水平1.5倍上下的增速，到2027年，保險專業(yè)中介體量可接近翻番，達(dá)成近1.2萬億元保費(fèi)收入，市場份額進(jìn)一步提升至17%。

三、市場環(huán)境

監(jiān)管環(huán)境趨嚴(yán)：在防范金融風(fēng)險的背景下，監(jiān)管部門對保險中介機(jī)構(gòu)的監(jiān)管力度不斷加強(qiáng)。多項(xiàng)政策的出臺提高了保險中介機(jī)構(gòu)的準(zhǔn)入門檻和經(jīng)營成本，同時也對其合規(guī)經(jīng)營提出了更高的要求。這將對保險中介機(jī)構(gòu)的經(jīng)營模式和風(fēng)險管理能力產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。

技術(shù)革新加速：隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，保險中介機(jī)構(gòu)可以積極擁抱新技術(shù)，利用大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等先進(jìn)技術(shù)優(yōu)化業(yè)務(wù)流程、提高服務(wù)效率。這將有助于提升保險中介機(jī)構(gòu)的競爭力，同時也為其提供了新的增長點(diǎn)。

消費(fèi)者需求多樣化：隨著消費(fèi)者對保險產(chǎn)品認(rèn)知的提高和需求的多樣化，保險中介機(jī)構(gòu)需要更加注重提供個性化、差異化的服務(wù)來滿足消費(fèi)者的需求。

四、發(fā)展趨勢

專業(yè)化、職業(yè)化轉(zhuǎn)型：在人力規(guī)?？s減的背景下，保險中介機(jī)構(gòu)需要更加注重培育具有高素養(yǎng)和高產(chǎn)出的核心人才。通過加強(qiáng)培訓(xùn)、提升服務(wù)質(zhì)量等方式，推動保險代理人隊(duì)伍向?qū)I(yè)化、職業(yè)化深度轉(zhuǎn)型。

跨行業(yè)合作拓展業(yè)務(wù)：隨著金融科技的不斷發(fā)展，保險行業(yè)與其他行業(yè)的融合趨勢日益明顯。保險中介機(jī)構(gòu)可以積極尋求與科技公司、金融機(jī)構(gòu)等建立戰(zhàn)略聯(lián)盟，拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域、創(chuàng)新服務(wù)模式。

數(shù)字化、智能化升級：通過大數(shù)據(jù)和數(shù)字化平臺，保險中介機(jī)構(gòu)可以更加精準(zhǔn)地了解客戶需求，提供更加個性化的服務(wù)。這將有助于提升保險中介機(jī)構(gòu)的獲客效率和客戶服務(wù)能力。

優(yōu)化負(fù)債結(jié)構(gòu)，主推分紅險：近年來，保險公司正弱化對保費(fèi)規(guī)模的追求，積極優(yōu)化自身的負(fù)債結(jié)構(gòu)。分紅險具有“固定+浮動”的收益特性，有助于保險公司追求更加靈活的負(fù)債成本，因此成為主推產(chǎn)品。

綜上，保險中介行業(yè)雖然面臨人力規(guī)?？s減等挑戰(zhàn)，但整體上仍然保持著強(qiáng)勁的增長勢頭和巨大的發(fā)展?jié)摿?。在監(jiān)管環(huán)境趨嚴(yán)、技術(shù)革新加速的背景下，保險中介機(jī)構(gòu)需要積極應(yīng)對挑戰(zhàn)，把握發(fā)展機(jī)遇，通過專業(yè)化、職業(yè)化轉(zhuǎn)型、科技賦能和跨行業(yè)合作等方式不斷提升自身的競爭力和服務(wù)水平。

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