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廣東小家電企業(yè)現(xiàn)狀淺析(上)
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http://shiquanmuye.com 發(fā)稿日期:2007-8-29
- 【搜索關(guān)鍵詞】:研究報告 投資分析 市場調(diào)研 小家電
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2008-2009年中國熱水器行業(yè)研究咨詢報告 經(jīng)過20多年的發(fā)展,我國熱水器行業(yè)已經(jīng)從最初的小而少發(fā)展到現(xiàn)在的大而多,產(chǎn)品類型也隨著技術(shù)的2008-2010年中國冰箱行業(yè)應(yīng)對金融危機影響及發(fā)展 2008年,美國華爾街危機不僅迅速波及全球金融市場,而且已由虛擬經(jīng)濟(jì)向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)蔓延。金融危機2008-2010年中國洗衣機行業(yè)應(yīng)對金融危機影響及發(fā) 2008年,美國華爾街危機不僅迅速波及全球金融市場,而且已由虛擬經(jīng)濟(jì)向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)蔓延。金融危機2008-2010年中國數(shù)字電視行業(yè)應(yīng)對金融危機影響及 2008年,美國華爾街危機不僅迅速波及全球金融市場,而且已由虛擬經(jīng)濟(jì)向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)蔓延。金融危機廣東家電企業(yè)主要分布在深圳,東莞,廣州,順德,中山,江門等地。其中深圳,東莞這兩個老牌“經(jīng)濟(jì)開發(fā)特區(qū)”主要以彩電,DVD,碟機,收音機,收錄機,MP3,MP4,電腦等消費類電子電器為主,以大佛山區(qū)為中心的順德,中山,江門,南海等地作為較新興起的“經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)”主要以空調(diào),電飯煲,微波爐,熱水器,抽油煙機,燃?xì)庠罹叩犬a(chǎn)業(yè)為主。改革開放二十多年以來,廣東家電產(chǎn)業(yè)經(jīng)過篷勃發(fā)展,多個家電產(chǎn)品無論是在內(nèi)銷還是出口方面已經(jīng)達(dá)到了全國首位,如微波爐,電水壺,電飯煲,電風(fēng)扇等。也誕生了很多巨無霸級年銷售產(chǎn)值超百億的家電企業(yè),如美的,TCL,創(chuàng)維,康佳,格力等著名的家電品牌。
這些巨無霸級的家電企業(yè)的產(chǎn)業(yè)效益下帶動了小家電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。很多小家電生產(chǎn)企業(yè)雖然沒有美的,TCL,格力,康佳那樣顯赫出名,但也同樣發(fā)展得一派興旺發(fā)達(dá):像東菱,龍的,艾美特,創(chuàng)爾特,德豪潤達(dá),金業(yè)等數(shù)十家大型企業(yè)均年產(chǎn)規(guī)模超十億以上,年產(chǎn)值規(guī)模達(dá)四億的中型企業(yè)像歐意,億龍等中型企業(yè)也不下數(shù)十家。在產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)利益的驅(qū)動下也有很多小廠,組裝廠混在其中而且數(shù)目重多,在廣東從事與小家電產(chǎn)業(yè)相關(guān)的企業(yè)至少有成千上萬家。據(jù)了解廣東小家電企業(yè)里產(chǎn)值在八千萬元以上的中大型企業(yè)不足全部小家電企業(yè)的一成,有70%左右的企業(yè)屬于組裝廠,百人以下的小廠。
大型小家電企業(yè)的現(xiàn)狀、困惑
廣東產(chǎn)值過億的大中型小家電企業(yè)有很多,如美的,萬家樂,萬和,格蘭仕等企業(yè)在國內(nèi)早已經(jīng)美名遠(yuǎn)播,如雷貫耳。同樣也有很多電水壺,電風(fēng)扇,面包機,多士爐,電烤箱,榨汁機等專門從事出口的大型小家電企業(yè),這些企業(yè)很多都是從八十年代末九十年代開始乘著改革開放的春風(fēng),在深圳,東莞,順德等地發(fā)展起來,早年多數(shù)以出口小家電起家,像艾美特電風(fēng)扇一直都出口歐美,日本,并為三洋電機做OEM代工。號稱出口36個國家熱水器與灶具出口量第一的創(chuàng)爾特,東菱,龍的,德潤豪達(dá)等小家電企業(yè)由于旗下所生產(chǎn)的產(chǎn)品像咖啡機,電炸鍋,面包機這些比較西式化的小家電產(chǎn)品偏重于做OEM貼牌出口業(yè)務(wù),這種出口OEM的業(yè)務(wù)基本占其收入的七八成以上,雖然在國內(nèi)市場一直籍籍無名,但這些企業(yè)每年出口國外的小家電產(chǎn)值過億元。
現(xiàn)狀:隨著歐盟RoHS環(huán)保指令的正式實施(根據(jù)RoHS指令要求,出口歐盟的電子電器產(chǎn)品還必須增加六種有害物質(zhì)鉛、汞、鎘、六價鉻、多溴聯(lián)苯、多溴二苯醚的檢測),小家電企業(yè)為應(yīng)對歐盟指令不得不采用新型的替代材料以及增多了一份檢測費用以及來自日本,巴西,南美等地所舉起的反傾銷大棒,使得“MADEINCHINA”的小家電企業(yè)步步為營。據(jù)廣州海關(guān)報道,2007年1至6月的廣東機電產(chǎn)品退運貨值為2730.3萬美元,增長51%,占廣東退運總規(guī)模的75.6%。所占比重比去年同期增加了15.2個百分點。其中,電器及電子產(chǎn)品類退運貨值為1141.9萬美元,增長65.2%。廣東對歐盟出口的產(chǎn)品像吸塵機,咖啡壺,烤面包機等約有70%屬于RoHS范圍內(nèi)的產(chǎn)品。
歐盟WEEE、RoSH、EUP綠色環(huán)保指令的相繼實施,使一些條件落后的中小企業(yè)不得不因為經(jīng)濟(jì)原因或技術(shù)原因放棄歐盟市場。2006年,廣東小家電企業(yè)由偏重歐盟市場逐步調(diào)節(jié)為偏重美國市場,由單一市場經(jīng)營向多市場經(jīng)營轉(zhuǎn)變,以最大限度的降低貿(mào)易和技術(shù)壁壘的風(fēng)險。
出口所遇到的各種繁鎖認(rèn)證檢測以及主要原材料銅、鋼鐵、塑料等價格的一路飆升,人民幣升值,成本壓力陡升,利潤微薄,即使能夠在規(guī);a(chǎn)消化部分成本,能憑借自身的資本能力提高漲價的議價能力,但是也倍令OEM出口為主的小家電企業(yè)感到出口“蛋糕”并不像從前那樣易吃。一個“繼續(xù)做大出口賺取微薄代工費OR花重本創(chuàng)立自主品牌轉(zhuǎn)戰(zhàn)國內(nèi)”的命題擺上了這些企業(yè)的議事日程,大部分企業(yè)開始將目光描向國內(nèi),努力推動國內(nèi)小家電行業(yè)的發(fā)展。如東菱,創(chuàng)爾特,艾美特,威王等。
問題•困惑:
產(chǎn)品:大部份企業(yè)生產(chǎn)的是像電烤箱,面包機,多士爐,吸塵器,咖啡機等這類型產(chǎn)品很符合外國人的飲食習(xí)慣。外國人一般吃飯很少會像我們中國這樣一個鍋就可以煎、炒、炆、蒸、油、炸,通常更多的是做一件事用一件工具,就如同外國切面包有專用面包刀,切牛排又有一把專用刀一樣,功能單一。另外,吃面包,喝咖啡這些在外國就像是我們吃米飯喝湯一樣普遍。由于生活飲食習(xí)慣的不同,所以這些小家電都屬于比較西式的小家電,對于中國人來講并不適用,與其買個面包機,咖啡機來DIY面包與咖啡,一切都不及花錢買來速食得方便。由此可見西式小家電產(chǎn)品仍需要有一個“消費培養(yǎng)期”,跟格蘭仕當(dāng)年為推廣微波爐,而推廣微波美食一樣,下重金培養(yǎng)消費意識。另外還有一個是關(guān)乎消費能力是否成熟方面的問題,對于中國的消費者來講,便宜是最好,如果要掏錢,就必須要有物有所值的感覺。像安裝在廚房里的垃圾處理機,在歐美一些地方,是規(guī)定廚房里必須安裝的,但是在千元以上說話的垃圾處理機如果不是在裝修房子里預(yù)先安好的,相信沒多少開明的消費者會主動選擇安裝這個產(chǎn)品。相同例子還有一些專供出口造型美侖美奐的電熱水壺,返銷國內(nèi)的市場價達(dá)到七、八百元一個,光看價格就能嚇跑一幫人。
品牌:一直專致于出口的企業(yè),忽然轉(zhuǎn)戰(zhàn)國內(nèi)在成熟的產(chǎn)品市場,多少有點已經(jīng)為時已晚的感覺,像電風(fēng)扇,電飯煲,熱水器這些產(chǎn)品線上,雖然創(chuàng)爾特號稱出口36多個國家,但是其品牌溢價以及知名度仍然是怎么也沒法與萬家樂,萬和這種十多年一直盤距在國內(nèi)的廠商相比。品牌是一種很“昂貴”需要時間沉淀的東西,投入巨資也未必能速見成效。艾美特就是一個典型的例子,早在八十年代末就已經(jīng)建廠,在產(chǎn)品研發(fā)能力走在行業(yè)前,1997年起,艾美特開始替三洋、東芝設(shè)計、制造電風(fēng)扇,在對產(chǎn)品近乎苛刻的日本市場里竟能占到33%的市場,雖然音響一樣造型精美的塔扇一經(jīng)推出便使其一鳴驚人,但是在風(fēng)扇品牌影響力方面跟九十年代發(fā)展起來的美的相比仍具有明顯差距。
小廠的特點:靈活,變通
除去產(chǎn)值過8千萬的大中型廠之外,剩下七成小廠,有的是正在發(fā)展中的專業(yè)小廠,也有的是組裝廠,螺絲刀廠,夫妻廠,山寨小廠等,構(gòu)成比例比較雜,是順德,中山等地小家電企業(yè)的一大特色,也是一大弊端心病根源所在。
順德中山的一些專業(yè)的小廠一般都有自己的五金沖壓件,注塑等機械,可以實現(xiàn)接訂單,自己采購原材料自己加工五金小壓件以及塑料件,組裝產(chǎn)品。小廠最喜歡接一些OEM貼白機的單,因為這些貼白機OEM的產(chǎn)品,小廠們只負(fù)責(zé)生產(chǎn),不用理會銷售以及售后的一些服務(wù)。
這些小廠一般生產(chǎn)工作人員較為固定,有些還在在業(yè)內(nèi)稍有些名氣,年產(chǎn)規(guī)?蛇_(dá)千萬以上。很多大型工廠都從這些小廠走過來的,據(jù)了解威王在很久以前就曾替美的貼牌過電飯煲。
所謂的小廠指的是只有幾條流水生產(chǎn)線,自身沒有太多的生產(chǎn)機械,僅有一兩臺五金沖壓機,或者是注塑機等小機械資金實力不足的小廠。由于順德,中山兩地的配套產(chǎn)業(yè)很好,使得大量家電零配件的貿(mào)易商存在,大部分小廠是直接從市場購回半成品零件通過人工來組裝產(chǎn)品。這些小廠在旺季的時候能達(dá)到一百人,在淡季的時候就僅剩下幾十人生產(chǎn),或者就是工人全部放假,僅剩下業(yè)務(wù)、老板“下市場”到處跑業(yè)務(wù)的組裝廠。這種小廠生產(chǎn)方式靈活,什么產(chǎn)品好賺就生產(chǎn)什么產(chǎn)品,冬天生產(chǎn)電風(fēng)扇,夏天生產(chǎn)電暖器的企業(yè)大有人在。也由于這些小廠天生就存在著資金設(shè)備不足,生產(chǎn)出來的產(chǎn)品取決于零配件的質(zhì)量,以及組裝工人的熟練專業(yè)程度,所以這些小廠生產(chǎn)出來的產(chǎn)品如果出現(xiàn)問題深究其責(zé)任將比較復(fù)雜。
這些小廠貌似看起來資金實力不足,但是這些小廠的老板們都不是貿(mào)貿(mào)然隨隨便便就進(jìn)入小家電行業(yè),一般都是有一定的背景資源才會進(jìn)入該行業(yè),換言之就是有一定的人脈基礎(chǔ)才會進(jìn)入該行業(yè),更有些經(jīng)銷商自己有一定資金的,在旺季到來之前描準(zhǔn)一個產(chǎn)品就開廠找人組裝,實行產(chǎn)銷一條龍。因些在一二級市場的大賣場里未必能看到其產(chǎn)品,但是在鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村級的市場里卻處處充斥著這些小廠的身影。耐人尋味地說:事實上像電磁爐,電火鍋,電水壺,電炒鍋這些小家電產(chǎn)品的推廣普及也有這些小廠們的一大功勞,因為他們的渠道直接走小批量經(jīng)銷商,小零售商,銷售額最低到一兩千元就可以發(fā)貨的小廠也大有人在。
由于小廠生產(chǎn)很靈活,所以就很容易出現(xiàn)只要有一熱銷產(chǎn)品面市,就會有很多小廠一涌而上,蜂涌制造該產(chǎn)品,由于不具備品牌優(yōu)勢,小廠們只能拼人脈與價格優(yōu)勢。小廠一般未能達(dá)到規(guī)模性生產(chǎn)來降低成本,只能在采購配件以及人力成本上花心思,造成大部分產(chǎn)品質(zhì)量差,使消費者對該產(chǎn)品信心每愈下降,再加上有些小廠沒什么責(zé)任心,也沒資金實力承擔(dān)售后服務(wù)一發(fā)生問題就倒閉,造成整個產(chǎn)品消費停滯不前,將產(chǎn)品做“壞市”。電磁爐行業(yè)就是這一個很好的例子,2006年由于銅價高位運行,造成原材料成本上漲,加上暖冬影響消費趨理性,電磁爐行業(yè)競爭白熱化,廠家盲目開發(fā)新品,不斷爆發(fā)價格戰(zhàn),造成電磁爐價格不斷下降,產(chǎn)品質(zhì)量不過關(guān),導(dǎo)致大量退貨以及消費熱情不夠,形成惡劣的市場環(huán)境,縱使電磁爐有著美的,格蘭仕,尚朋堂這些大廠支持著一二級市場,但是仍招架不了雜牌小廠亂市。據(jù)了解原來一直保持著50%高速的增長率的電磁爐市場在2006年11月一下子變成負(fù)增長,順德、中山一大批實力不強的小廠倒閉,一下子仿佛電磁爐行業(yè)的寒冬提前到來。有位業(yè)內(nèi)人士是這樣總結(jié)2006年電磁爐的“黑色年度”:惡性競爭直接導(dǎo)致原材料采購低價化,低價原材料造成產(chǎn)品低質(zhì)化,低質(zhì)產(chǎn)品造成退貨化,大量退貨造成企業(yè)倒閉化,經(jīng)銷商損失化,消費者痛罵化。誠而如果小廠沒有市場規(guī)劃,一昧只會盲目擴大生產(chǎn),盲目推新品,盲目價格競爭,將很快會將一個好的產(chǎn)品做死。
在小家電企業(yè)里比較穩(wěn)定是抽油煙機,燃?xì)庠罹咭约盁崴鬟@些廚衛(wèi)電器。雖然廣東廚衛(wèi)家電在終端市場價格上比不上浙系,廚衛(wèi)行業(yè)仍然能夠憑借著較為穩(wěn)定的市場價格環(huán)境,不像電磁爐那樣一涌而上數(shù)百上千家企業(yè)濟(jì)濟(jì)于一堂,到淡市的時候就一下死掉七八十家,目前仍然根據(jù)市場淡季,旺季正常運轉(zhuǎn)著。
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