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液晶面板前景分析
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http://shiquanmuye.com 發(fā)稿日期:2007-10-19
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平板斷貨事件追蹤
2008-2009年中國(guó)熱水器行業(yè)研究咨詢(xún)報(bào)告 經(jīng)過(guò)20多年的發(fā)展，我國(guó)熱水器行業(yè)已經(jīng)從最初的小而少發(fā)展到現(xiàn)在的大而多，產(chǎn)品類(lèi)型也隨著技術(shù)的2008-2010年中國(guó)冰箱行業(yè)應(yīng)對(duì)金融危機(jī)影響及發(fā)展 2008年，美國(guó)華爾街危機(jī)不僅迅速波及全球金融市場(chǎng)，而且已由虛擬經(jīng)濟(jì)向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)蔓延。金融危機(jī)2008-2010年中國(guó)洗衣機(jī)行業(yè)應(yīng)對(duì)金融危機(jī)影響及發(fā) 2008年，美國(guó)華爾街危機(jī)不僅迅速波及全球金融市場(chǎng)，而且已由虛擬經(jīng)濟(jì)向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)蔓延。金融危機(jī)2008-2010年中國(guó)數(shù)字電視行業(yè)應(yīng)對(duì)金融危機(jī)影響及 2008年，美國(guó)華爾街危機(jī)不僅迅速波及全球金融市場(chǎng)，而且已由虛擬經(jīng)濟(jì)向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)蔓延。金融危機(jī)
產(chǎn)業(yè)鏈瓶頸給國(guó)產(chǎn)品牌帶來(lái)的桎梏得到前所未有的體現(xiàn)�！敖衲昶炼倘笔謬�(yán)重，全球屏供應(yīng)都分外緊張”，在國(guó)慶黃金周平板電視大賣(mài)的同時(shí)，國(guó)產(chǎn)品牌因?yàn)槠凉⿷?yīng)短缺而“無(wú)米下炊”，而到目前，這一情況也并沒(méi)有好轉(zhuǎn)。
“國(guó)產(chǎn)品牌老總很多都在往臺(tái)灣跑”，有消息人士告訴記者，國(guó)產(chǎn)品牌正絞盡腦汁緩解屏的壓力，此外，該人士透露在產(chǎn)業(yè)鏈危機(jī)凸顯的壓力下，國(guó)內(nèi)液晶廠(chǎng)家也在協(xié)商聯(lián)合，爭(zhēng)取抱團(tuán)提高談判籌碼，獲得更多的屏資源。
屏供應(yīng)再成發(fā)展瓶頸
國(guó)產(chǎn)某主流品牌內(nèi)部人士告訴記者，事實(shí)上今年國(guó)慶沒(méi)有完成銷(xiāo)售任務(wù)，但賣(mài)“斷貨”的情況又很明顯，“主要是沒(méi)有屏，這部分都掌握在外資品牌手里了，暢銷(xiāo)機(jī)型很難做到及時(shí)補(bǔ)貨�！�
DisplaySearch預(yù)測(cè)，明年面板的產(chǎn)能面積增長(zhǎng)率為21%，但需求面積增長(zhǎng)率為28%，也就是說(shuō)屏供應(yīng)緊張的狀況仍將繼續(xù)。相對(duì)來(lái)講，掌握屏資源的外資品牌具備供應(yīng)優(yōu)勢(shì)，據(jù)悉，雖然同一外資品牌旗下面板廠(chǎng)和整機(jī)廠(chǎng)是獨(dú)立核算的公司，在價(jià)格上不會(huì)給予優(yōu)惠，但是將會(huì)優(yōu)先供應(yīng)自有品牌。另一方面在全球屏稀缺的情況下，外資也在擴(kuò)大臺(tái)灣屏的采購(gòu)比例。DisplaySearch中國(guó)區(qū)經(jīng)理張兵表示，從監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)看，采購(gòu)臺(tái)灣屏的比例由于產(chǎn)能的吃緊正在增加。
據(jù)悉，2006年下半年以來(lái)，臺(tái)灣面板的產(chǎn)量超過(guò)韓國(guó)占據(jù)全球的第一位。家電產(chǎn)業(yè)分析師喻亮星表示，對(duì)于三星、LG等韓國(guó)企業(yè)，在政府的引導(dǎo)下，企業(yè)已經(jīng)在限制稀缺資源屏的出口，在韓國(guó)也大面積采購(gòu)臺(tái)灣屏的情況下，臺(tái)灣屏供應(yīng)也很緊張。
國(guó)產(chǎn)品牌籌建采購(gòu)聯(lián)盟
有業(yè)內(nèi)分析人士稱(chēng)，目前的“斷貨”說(shuō)明企業(yè)之前估計(jì)保守，采購(gòu)不足。但長(zhǎng)虹相關(guān)負(fù)責(zé)人則表示，這是企業(yè)在“回歸理性”，控制風(fēng)險(xiǎn)。
CRT時(shí)代，當(dāng)年長(zhǎng)虹、TCL等品牌通過(guò)大量囤積彩管并發(fā)動(dòng)價(jià)格戰(zhàn)，將幾十個(gè)中小品牌擠出了彩電市場(chǎng)，并由此樹(shù)立了行業(yè)龍頭的地位。但是，在向平板電視的過(guò)渡中，部分國(guó)產(chǎn)品牌再度囤貨，加之供應(yīng)鏈管理能力不足，出售的產(chǎn)品往往使用半年前的液晶屏，如此經(jīng)營(yíng)“海鮮產(chǎn)品”之稱(chēng)的液晶電視令國(guó)產(chǎn)彩電背上了沉重的虧損包袱。
據(jù)了解，目前國(guó)產(chǎn)品牌都縮短了采購(gòu)周期，如康佳已經(jīng)縮小到了兩個(gè)月，企業(yè)不會(huì)輕易大量囤積屏，而在銷(xiāo)售旺季之前，也只能是在緊缺情況下，盡量爭(zhēng)取更多的資源。
有消息人士透露，盡管黃金周已經(jīng)結(jié)束，暢銷(xiāo)品牌的供給問(wèn)題依然存在，如42英寸的暢銷(xiāo)型號(hào)。據(jù)該人士透露，國(guó)產(chǎn)主流品牌的老總都在和臺(tái)灣方面接洽尋找支持，此外，國(guó)內(nèi)企業(yè)正在低調(diào)醞釀成立一個(gè)類(lèi)似于液晶產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的組織，希望通過(guò)企業(yè)抱團(tuán)提高對(duì)外的采購(gòu)能力和談判能力，比如大單采購(gòu)等。據(jù)悉，國(guó)內(nèi)企業(yè)的單一采購(gòu)規(guī)模仍然不大，在對(duì)外談判中話(huà)語(yǔ)權(quán)不足。
喻亮星表示，目前國(guó)產(chǎn)品牌大多只能在除了屏以外的30%成本空間內(nèi)有所作為，包括質(zhì)量改進(jìn)、功能設(shè)計(jì)、外觀(guān)工藝等。目前，海信等企業(yè)在向液晶模組進(jìn)軍，TCL也有此計(jì)劃。不過(guò)喻亮星表示，液晶模組是屏的后端產(chǎn)品，并沒(méi)有改變面板資源短缺的現(xiàn)狀。張兵表示，在外資掌握更多的屏資源的同時(shí)，國(guó)產(chǎn)液晶品牌將面臨更大的困境。
日韓品牌加速上游擴(kuò)產(chǎn)
在液晶面板價(jià)格回升的刺激下，外資向面板的投入開(kāi)始出現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)。在三星等7代、8代線(xiàn)量產(chǎn)的同時(shí)，夏普正在籌建十代生產(chǎn)線(xiàn)，專(zhuān)業(yè)研究機(jī)構(gòu)Displaybank甚至預(yù)測(cè)，在2010年，出現(xiàn)第十代生產(chǎn)線(xiàn)后，第十二代線(xiàn)也將于2012年出現(xiàn)。
面板建設(shè)呈現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)
DisplaySearch中國(guó)區(qū)經(jīng)理張兵表示，在經(jīng)歷今年的投入低谷后，08、09年面板廠(chǎng)家在設(shè)備投入上將有所恢復(fù)，每年有超過(guò)100億美元的投入。而在恢復(fù)性投入的同時(shí)，外資品牌的代工比例也在不斷擴(kuò)大。據(jù)悉LG、飛利浦、索尼都有很大的比例由代工生產(chǎn)，這也促使一股臺(tái)灣的“OEM”勢(shì)力開(kāi)始迅速攻城略地，如冠捷、唯冠等代工企業(yè)已漸成氣候。
據(jù)張兵介紹，過(guò)去幾年面板廠(chǎng)商利潤(rùn)在虧損20%到盈利30%之間大幅波動(dòng)，外資整機(jī)的毛利潤(rùn)水平為15%-22%，凈利潤(rùn)水平各企業(yè)則不一。因?yàn)橹暗膬r(jià)格下滑，面板產(chǎn)業(yè)今年第一季度行業(yè)總體利潤(rùn)率仍為負(fù)數(shù)，不過(guò)從今年第二季度起行業(yè)盈利狀況向好。
有分析認(rèn)為，產(chǎn)業(yè)鏈條完整的國(guó)際一線(xiàn)品牌大廠(chǎng)如三星、LG、夏普，在整機(jī)微利的市場(chǎng)環(huán)境中，開(kāi)始拋棄以往堅(jiān)持自己生產(chǎn)的觀(guān)念，向代工企業(yè)釋放訂單，以減少成本。這樣可以有更多的資金和精力進(jìn)入上游，尋求更高的利潤(rùn)。
國(guó)產(chǎn)上游暫難扭轉(zhuǎn)劣勢(shì)
反觀(guān)國(guó)內(nèi)，國(guó)內(nèi)企業(yè)的液晶面板技術(shù)依舊止步于第五代以下生產(chǎn)線(xiàn)。自2000年吉林彩晶一代線(xiàn)投產(chǎn)以來(lái)，國(guó)內(nèi)目前共有9條TFT-LCD生產(chǎn)線(xiàn)投產(chǎn)、開(kāi)工建設(shè)，有的還處于前期準(zhǔn)備中，除了京東方、上廣電與龍騰光電的3條五代線(xiàn)外，深圳深超光電亦準(zhǔn)備上一條五代線(xiàn)。在中小尺寸方面，上海天馬4.5代線(xiàn)基本建成，廣東的信利二代線(xiàn)也已投產(chǎn)，萊寶高科2.5代線(xiàn)將于明年投產(chǎn)。相對(duì)于全球液晶面板技術(shù)發(fā)展成熟的七代線(xiàn)甚至八代線(xiàn)水平，大陸企業(yè)遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于日韓和臺(tái)灣，處于弱勢(shì)地位。
在液晶電視向大屏幕發(fā)展的趨勢(shì)下，外資掌握了更多的屏資源，有分析認(rèn)為，這意味著今后外資品牌將掌握更多的話(huà)語(yǔ)權(quán)。
屏短缺事件考驗(yàn)國(guó)產(chǎn)品牌生存能力
縱觀(guān)液晶電視整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，我們不難發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)在的狀況對(duì)中國(guó)企業(yè)來(lái)說(shuō)越來(lái)越不利了。雖然說(shuō)掌握上游資源才是關(guān)鍵，但是中國(guó)企業(yè)在這條路上的嘗試并不順利：從京東方投資液晶導(dǎo)致前所未有的巨虧，到聚龍光電項(xiàng)目的擱淺，可以看到，在液晶面板建設(shè)方面，由于進(jìn)入晚和資金的薄弱，中國(guó)企業(yè)與日韓企業(yè)之間的差距已不是一年半年的問(wèn)題。
外資逐漸轉(zhuǎn)向“代工模式”
尤其最近液晶產(chǎn)業(yè)鏈正悄悄地發(fā)生著新的變革，“日韓做品牌，臺(tái)灣做代工”，然后日韓企業(yè)集中賺取面板利潤(rùn)，似乎正成為外資品牌認(rèn)可的重要模式。DisplaySearch監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2007年第二季液晶電視外包比率達(dá)到22%，外資品牌平板已經(jīng)紛紛轉(zhuǎn)向代工。品牌經(jīng)營(yíng)一直是外資的優(yōu)勢(shì)，像NIKE，基本上全都是代工生產(chǎn)，外資賺去品牌和產(chǎn)品設(shè)計(jì)的大幅利潤(rùn)，下游的利潤(rùn)則是非常微薄的。如今外資彩電也開(kāi)始復(fù)制這一模式。同時(shí)，臺(tái)灣代工力量的雄起，也成為中國(guó)彩電企業(yè)另一個(gè)強(qiáng)勁敵手。這股臺(tái)灣代工力量的迅速崛起，不僅使本土彩電品牌海外OEM訂單受到威脅，還使得國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境更加復(fù)雜。
國(guó)產(chǎn)品牌夾縫中求生存
上游有外資握控，下游有代工工廠(chǎng)的強(qiáng)大威脅，國(guó)產(chǎn)品牌被夾在中間，進(jìn)退維艱，唯一還值得炫耀的只有在本土市場(chǎng)上的渠道優(yōu)勢(shì)了。但隨著外資價(jià)格戰(zhàn)的推進(jìn)，外資品牌認(rèn)同度的提高，國(guó)產(chǎn)品牌這方面的優(yōu)勢(shì)也將減弱。
尋找新出路已是迫在眉睫
在液晶發(fā)展的探索上遇阻后，等離子電視或是一條承載希望的出路。相比液晶屏，等離子屏技術(shù)更新?lián)Q代較慢，這比較適合中國(guó)企業(yè)目前的發(fā)展速度，而且在等離子電視在中國(guó)還未培育起市場(chǎng)的時(shí)候，中國(guó)企業(yè)的機(jī)會(huì)看來(lái)似乎比液晶市場(chǎng)更多。液晶面板斷貨事件或會(huì)給“市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)型”的國(guó)內(nèi)企業(yè)再敲響一記警鐘：是否應(yīng)該痛下決心，在上游缺失這一課題上好好補(bǔ)補(bǔ)課了。 - ■ 與【液晶面板前景分析】相關(guān)新聞
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