軟銀為銀行參與移動(dòng)業(yè)務(wù)IPO開(kāi)了什么條件？

• 2018年9月7日 ZhangHongYuan來(lái)源：新浪科技、時(shí)代周報(bào) 689 40
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  2018-2023年權(quán)證行業(yè)深度分析及“十三五”發(fā)展規(guī)劃指導(dǎo)報(bào)告

  “十三五”規(guī)劃對(duì)“十二五”規(guī)劃實(shí)施情況進(jìn)行全面評(píng)估；貫徹黨的十八大和十九大精神，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，突出改革創(chuàng)新；遠(yuǎn)近結(jié)合，更加注重以解決長(zhǎng)遠(yuǎn)問(wèn)題的辦法來(lái)應(yīng)對(duì)...

近期日本軟銀集團(tuán)旗下的軟銀移動(dòng)正準(zhǔn)備首次公開(kāi)招股(IPO)，本次IPO可能為有史以來(lái)規(guī)模最大。

北京時(shí)間9月7日早間消息，近期日本軟銀集團(tuán)旗下的軟銀移動(dòng)正準(zhǔn)備首次公開(kāi)招股(IPO)，本次IPO可能為有史以來(lái)規(guī)模最大。彭博社援引消息人士的說(shuō)法稱(chēng)，軟銀集團(tuán)已告訴希望在此次IPO中扮演重要角色的潛在承銷(xiāo)商，他們應(yīng)該向“母公司帝國(guó)”的其它部分提供貸款。

消息稱(chēng)，軟銀正在以讓銀行參與旗下軟銀移動(dòng)的IPO為條件，要求一些銀行向軟銀集團(tuán)中的非上市部分提供貸款，以增加通過(guò)銀行獲得更多資本的渠道。能提供融資的銀行更有可能在IPO中獲得一席之地。

兩名知情人士稱(chēng)，軟銀已經(jīng)在討論各種選擇，目前正在討論的選項(xiàng)之一是，銀行提供總計(jì)80億美元的貸款。其中一人表示，軟銀持有的英國(guó)芯片設(shè)計(jì)公司ARM的股份將被用作抵押。

消息稱(chēng)，軟銀目前尚未就這些貸款或抵押的結(jié)構(gòu)做出決定，并且仍有可能決定讓非貸款銀行也扮演一定的角色。知情人士稱(chēng)，討論中還包括了向規(guī)模近1000億美元的軟銀愿景基金提供貸款的設(shè)想。

消息顯示，銀行正在評(píng)估，討論中的貸款是否可行。

但軟銀發(fā)言人表示，這個(gè)消息不屬實(shí)。

此前的消息顯示，軟銀正在與顧問(wèn)方討論，出售軟銀移動(dòng)的1/3股份，而軟銀移動(dòng)的估值將達(dá)到900億美元。對(duì)全球各家銀行來(lái)說(shuō)，參與這起全球規(guī)模最大IPO的意義在于獲得的費(fèi)用和聲望。

即將進(jìn)行IPO的公司和它們的投資方通常會(huì)優(yōu)先考慮與其合作過(guò)的銀行。以Snap為例，消息人士當(dāng)時(shí)表示，Snap在選擇IPO承銷(xiāo)商時(shí)更傾向于曾向其提供過(guò)貸款的銀行。美國(guó)銀行拒絕向Snap提供貸款，因此也未能參與該公司的IPO。

相關(guān)閱讀：眾安保險(xiǎn)出海獲軟銀加碼 愿景基金能實(shí)現(xiàn)"愿景"嗎?

8月27日，眾安保險(xiǎn)發(fā)布2018年中期業(yè)績(jī)公告。作為國(guó)內(nèi)首家互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司，眾安的保費(fèi)收入高歌猛進(jìn)，實(shí)現(xiàn)超過(guò)106%的同比增長(zhǎng)，且增長(zhǎng)質(zhì)量較高，綜合成本率下降9.1%。與此同時(shí)，眾安還披露了國(guó)際化戰(zhàn)略的最新進(jìn)展，其中，與軟銀愿景基金的合作引發(fā)遐想。

據(jù)介紹，眾安保險(xiǎn)旗下公司眾安國(guó)際與軟銀愿景基金簽訂股東協(xié)議，雙方將共同按需分步投資2億美元，用于推動(dòng)眾安在中國(guó)境外的科技解決方案輸出業(yè)務(wù)。此次合作初期將聚焦亞洲市場(chǎng)。

這是軟銀既去年成為眾安IPO的基石投資者后，再一次向眾安伸出橄欖枝。眾安保險(xiǎn)首席執(zhí)行官陳勁透露，眾安與軟銀的合作由孫正義一手促成，未來(lái)將以東南亞為起點(diǎn)，逐步推進(jìn)眾安的國(guó)際化戰(zhàn)略。

在這一波金融科技企業(yè)出海潮中，眾安保險(xiǎn)是保險(xiǎn)科技的第一位出海人。正如它率先在香港IPO給一批金融科技公司積累了寶貴經(jīng)驗(yàn)，眾安保險(xiǎn)的出海記同樣具有某種借鑒意義。

軟銀在過(guò)去30多年的發(fā)展中，廣泛嘗試前沿科技領(lǐng)域的投資，構(gòu)建起包括物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、電子通訊在內(nèi)的數(shù)字驅(qū)動(dòng)商業(yè)模式，在成立愿景基金后，近年來(lái)也將觸角伸向云計(jì)算、共享出行、電子商務(wù)和金融科技等領(lǐng)域。

軟銀集團(tuán)高管、軟銀愿景基金首席執(zhí)行官米斯拉(Rajeev Misra)此前表示，根據(jù)愿景基金的投資戰(zhàn)略，他們將會(huì)幫助一些科技公司把服務(wù)拓展到海外國(guó)家，并且和基金投資的其他科技公司進(jìn)行合作整合。“愿景基金投資的科技公司將會(huì)成為一個(gè)合作體，相互展開(kāi)緊密合作，軟銀將會(huì)建設(shè)全世界最大的科技生態(tài)系統(tǒng)。”

而眾安和軟銀又將擦出什么樣的火花?分析人士認(rèn)為，對(duì)軟銀而言，將眾安引入生態(tài)系統(tǒng)，并促成生態(tài)協(xié)同后，將得以填補(bǔ)風(fēng)險(xiǎn)保障的空缺。而對(duì)眾安而言，其五大生態(tài)及科技輸出能力將獲得國(guó)際化的應(yīng)用場(chǎng)景和更強(qiáng)勁的增長(zhǎng)動(dòng)力。

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