中國(guó)智能電網(wǎng)建設(shè)行業(yè)商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)模式以及來(lái)發(fā)展規(guī)模預(yù)測(cè)分析

• 2018年10月10日 LiuDaiFeng來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1175 76
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  智能電網(wǎng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)嚴(yán)峻，合理布局才能立于不敗，否則將被淘汰！

  電源側(cè)。作為支撐新能源接入電網(wǎng)的重要基礎(chǔ)，中國(guó)的智能電網(wǎng)在電源側(cè)技術(shù)，尤其是大規(guī)模新能源并網(wǎng)與運(yùn)行控制技術(shù)方面取得了較大進(jìn)展。目前中國(guó)已基本掌握了風(fēng)光等發(fā)電建模及參數(shù)辨別技術(shù)，建成...

中國(guó)智能電網(wǎng)建設(shè)行業(yè)商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)模式以及來(lái)發(fā)展規(guī)模預(yù)測(cè)分析

中電聯(lián)行業(yè)發(fā)展與環(huán)境資源部的數(shù)據(jù)顯示，2017年全國(guó)電網(wǎng)工程建設(shè)完成投資5339億元，繼續(xù)保持很高投資規(guī)模；其中，特高壓輸電和配電網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目仍是電網(wǎng)投資建設(shè)的重點(diǎn)，±1100千伏、±800千伏電壓等級(jí)投資增加較多，帶動(dòng)特高壓建設(shè)投資1017億元、增長(zhǎng)16.9%；全國(guó)小城鎮(zhèn)中心村電網(wǎng)改造全面完成、惠及農(nóng)村居民1.8億人，實(shí)現(xiàn)平原地區(qū)機(jī)井通電全覆蓋、惠及1.5億畝農(nóng)田，貧困村基本通動(dòng)力電、惠及3.35萬(wàn)個(gè)村莊，全年配電網(wǎng)投資2826億元，電力普遍服務(wù)能力持續(xù)增強(qiáng)。

在國(guó)家配電網(wǎng)建設(shè)改造行動(dòng)計(jì)劃及新一輪農(nóng)村電網(wǎng)改造升級(jí)等政策引導(dǎo)下，占電網(wǎng)總投資58%的110千伏及以下電網(wǎng)投資同比增長(zhǎng)35.6%。從電力投資趨勢(shì)來(lái)看，電網(wǎng)飽和程度尚不及電源，我國(guó)在可再生能源消納能力和供電可靠性等方面仍然亟須電網(wǎng)持續(xù)投資。隨著全社會(huì)用電量增速放緩，以及大部分電源供給及輸電線路骨架逐步完善的情況下，我國(guó)電網(wǎng)建設(shè)投資的重心已經(jīng)由主干網(wǎng)向配網(wǎng)側(cè)轉(zhuǎn)移。

從高速度增長(zhǎng)到高質(zhì)量發(fā)展，意味著電網(wǎng)建設(shè)要從單純追求總量擴(kuò)張，轉(zhuǎn)向追求在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)基礎(chǔ)上內(nèi)部結(jié)構(gòu)、電力系統(tǒng)以及服務(wù)質(zhì)量的整體提升與完善。

在電力系統(tǒng)內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)上，我國(guó)電源、電網(wǎng)投資在不同時(shí)期，投資差異很大。自“十二五”開(kāi)始到未來(lái)10年甚至更長(zhǎng)時(shí)間，投資重點(diǎn)已逐步轉(zhuǎn)向電網(wǎng)智能化及配電網(wǎng)建設(shè)，更加偏向于配、用電側(cè)。

由于2016年電網(wǎng)投資增速較高、基數(shù)較大，2017年我國(guó)電網(wǎng)建設(shè)增速略有回落。這與近兩年新一輪農(nóng)村電網(wǎng)改造升級(jí)近千億元投資項(xiàng)目和加快推進(jìn)全國(guó)配電網(wǎng)建設(shè)改造工作不無(wú)關(guān)系。

未來(lái)10年，智能電網(wǎng)預(yù)計(jì)年均投資超過(guò)800億元。從投資角度看，國(guó)家電網(wǎng)的投入資金將拉動(dòng)十倍至百倍資金跟進(jìn)。一個(gè)條智能電網(wǎng)宏大產(chǎn)業(yè)鏈條正徐徐展開(kāi)。

國(guó)外智能電網(wǎng)發(fā)展對(duì)中國(guó)的啟示

歐盟智能電網(wǎng)發(fā)展對(duì)我國(guó)的啟示：

創(chuàng)新到部署：歐盟智能電網(wǎng)推進(jìn)重點(diǎn)

雖然歐盟各國(guó)不同程度的展開(kāi)了智能電網(wǎng)實(shí)踐，但就整體來(lái)說(shuō)，仍舊面臨著一些亟待解決應(yīng)對(duì)的問(wèn)題和挑戰(zhàn)。因此，為加快智能電網(wǎng)的部署進(jìn)程，歐盟在《智能電網(wǎng)：從創(chuàng)新到部署》報(bào)告中有針對(duì)性地提出了5個(gè)方面的推進(jìn)重點(diǎn)，分別從技術(shù)、用戶(hù)、監(jiān)管、市場(chǎng)等方面呈現(xiàn)了歐盟對(duì)歐洲智能電網(wǎng)的規(guī)劃布局，也體現(xiàn)了歐盟在智能電網(wǎng)實(shí)踐中持有的創(chuàng)新發(fā)展理念。

制定技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，以推動(dòng)智能電網(wǎng)快速有序發(fā)展

制定統(tǒng)一的智能電網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)被歐盟看作是一項(xiàng)“緊迫需求”。在歐盟的主導(dǎo)下，有關(guān)智能電網(wǎng)歐洲標(biāo)準(zhǔn)的工作早在2009年3月就已經(jīng)啟動(dòng)，這個(gè)涉及到智能表計(jì)的首個(gè)歐洲標(biāo)準(zhǔn)在2012年年底出臺(tái)。

在智能電網(wǎng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定過(guò)程中，歐盟動(dòng)用了強(qiáng)大的行政指令，并推出2項(xiàng)基本措施：一是設(shè)置監(jiān)督介入體制，確保期限內(nèi)完成任務(wù)；二是以信息通信技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)推動(dòng)智能電網(wǎng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，借此希望保證相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)可以如期確立。

保護(hù)用戶(hù)信息，為智能電網(wǎng)信息安全排除隱患

基于對(duì)智能電網(wǎng)信息安全性的重視，歐盟將解決信息隱私和安全問(wèn)題也納入到了智能電網(wǎng)部署當(dāng)中考慮，據(jù)此提出被稱(chēng)作“局部隱私”的解決措施，并整合到正在開(kāi)展的標(biāo)準(zhǔn)制定中。另外在發(fā)展和維護(hù)安全網(wǎng)絡(luò)方面，歐盟從整合人才方面入手，繼續(xù)集合能源和信息通信技術(shù)領(lǐng)域人才，確立了以“人才支撐安全”的相應(yīng)措施，亦可看作是歐盟在智能電網(wǎng)部署中的一個(gè)“獨(dú)到”思路。

建立監(jiān)管框架，為智能電網(wǎng)建設(shè)提供激勵(lì)機(jī)制

將監(jiān)管激勵(lì)措施運(yùn)用于智能電網(wǎng)發(fā)展，是此次歐盟智能電網(wǎng)規(guī)劃部署中的又一個(gè)重點(diǎn)。歐盟智能電網(wǎng)的監(jiān)管框架?chē)@的一個(gè)核心就是“有助于智能電網(wǎng)的投資”。為此，歐盟頒布電力法令和能源服務(wù)法令為歐盟各成員國(guó)提供了一套激勵(lì)約束機(jī)制。這些監(jiān)管激勵(lì)機(jī)制體現(xiàn)2個(gè)特點(diǎn)：一是鼓勵(lì)多形式盈利；二是主張?zhí)岣咝?，降低高峰投資需求。

為了加快推進(jìn)目標(biāo)，歐盟還考慮調(diào)整現(xiàn)有智能電網(wǎng)監(jiān)管框架，引入更為嚴(yán)格的監(jiān)管激勵(lì)機(jī)制，并進(jìn)行新的政策部署，包括對(duì)已有能源服務(wù)指令進(jìn)行修改、出臺(tái)智能電表指導(dǎo)方針以及監(jiān)督成員國(guó)實(shí)施進(jìn)展等，通過(guò)發(fā)揮自身在地區(qū)性行動(dòng)計(jì)劃中的作用，鼓勵(lì)和促進(jìn)歐洲及區(qū)域性層面智能電網(wǎng)的協(xié)同行動(dòng)。

創(chuàng)新商業(yè)模式，建立開(kāi)放性的公平競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)

以市場(chǎng)為主導(dǎo)的智能電網(wǎng)發(fā)展戰(zhàn)略使得歐盟在進(jìn)行創(chuàng)新部署中十分關(guān)注智能電網(wǎng)商業(yè)模式的創(chuàng)新。按照歐盟的理解，這種商業(yè)模式最大的特點(diǎn)是具有中立性和包容性，實(shí)現(xiàn)從“基于通信量的商業(yè)模式”轉(zhuǎn)向“基于質(zhì)量和效率”的商業(yè)模式。因此，對(duì)于電力企業(yè)來(lái)說(shuō)，要允許中小企業(yè)廣泛的參與；對(duì)于消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，就是要鼓勵(lì)其積極主動(dòng)適應(yīng)這種新的“智能”能源消耗模式，這是成功轉(zhuǎn)型為效率導(dǎo)向型的商業(yè)模式一個(gè)先決條件。同時(shí)，在向用戶(hù)提供增值服務(wù)方面，智能電網(wǎng)也被歐盟看作是一個(gè)重要的載體?；谝陨险J(rèn)識(shí)，在配電側(cè)運(yùn)營(yíng)方面，歐盟從轉(zhuǎn)變商業(yè)模式入手，建立相應(yīng)用電激勵(lì)機(jī)制等，鼓勵(lì)消費(fèi)者根據(jù)自身用電利益對(duì)消費(fèi)行為進(jìn)行調(diào)整，確保智能電網(wǎng)服務(wù)具有相當(dāng)?shù)挠脩?hù)競(jìng)爭(zhēng)力，并為此創(chuàng)造出一個(gè)透明、公開(kāi)的競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)。

展望發(fā)展愿景，為技術(shù)和系統(tǒng)方面創(chuàng)新提供持續(xù)支持

歐盟已經(jīng)就智能電網(wǎng)提出多項(xiàng)倡議，在展現(xiàn)智能電網(wǎng)愿景方面進(jìn)行了許多卓有成效的工作。從智能電網(wǎng)理念在歐洲提出，再到歐盟的統(tǒng)一部署實(shí)施，分析這一過(guò)程，其中最重要的一環(huán)當(dāng)屬歐盟對(duì)智能電網(wǎng)創(chuàng)新的投入與支持，主要體現(xiàn)在政策支撐和資金保障上。

歐盟先后出臺(tái)《歐洲電網(wǎng)倡議》、《能源基礎(chǔ)設(shè)施一攬子計(jì)劃》等相關(guān)性政策對(duì)智能電網(wǎng)系統(tǒng)層次等進(jìn)行創(chuàng)新，同時(shí)在資金審核、解決融資方面為創(chuàng)新性技術(shù)開(kāi)展提供支持。這些措施也使歐盟在智能電網(wǎng)建設(shè)中朝正確的方向邁出了第一步?？梢哉f(shuō)，一張智能電網(wǎng)的“大網(wǎng)”正在歐洲鋪開(kāi)。

國(guó)際智能電網(wǎng)未來(lái)發(fā)展規(guī)模預(yù)測(cè)

電力的增長(zhǎng)需求，更多的政府措施，增加的投資，以及較高的輸配電損耗都在推動(dòng)全球智能電網(wǎng)市場(chǎng)。智能電網(wǎng)是傳統(tǒng)電網(wǎng)的現(xiàn)代化版本。智能電網(wǎng)能夠確保更安全可靠的供電。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年，全球智能電網(wǎng)市場(chǎng)將以輸電升級(jí)為主導(dǎo)。此外，配電自動(dòng)化領(lǐng)域?qū)⒃谥悄茈娋W(wǎng)市場(chǎng)中占據(jù)最大份額。開(kāi)放標(biāo)準(zhǔn)和缺乏互通性是全球智能電網(wǎng)市場(chǎng)正面臨的若干障礙。

根據(jù)地理區(qū)分，全球智能電網(wǎng)市場(chǎng)可分為亞太地區(qū)、歐洲、北美和其余地區(qū)。亞太地區(qū)占全球智能電網(wǎng)市場(chǎng)的統(tǒng)治地位。根據(jù)預(yù)測(cè)，亞太地區(qū)在預(yù)測(cè)期內(nèi)仍將占據(jù)市場(chǎng)領(lǐng)先地位。領(lǐng)先的市場(chǎng)參與者受地域限制，然而全球智能電網(wǎng)市場(chǎng)中正發(fā)生收購(gòu)兼并。目前的行業(yè)趨勢(shì)顯示，輸電升級(jí)領(lǐng)域?qū)⒃谖磥?lái)幾年有所收縮。全球智能電網(wǎng)市場(chǎng)中的領(lǐng)先企業(yè)有銀泉網(wǎng)絡(luò)、西門(mén)子、史懷哲理工實(shí)驗(yàn)室、施耐德電氣等。

圖表：2013-2020年全球智能電網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模分析

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

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