旅游保險(xiǎn)行業(yè)能不能投資，我們從4大方面分析給你聽

• 2018年10月11日 LiuDaiFeng來源：互聯(lián)網(wǎng) 314 13
• 繁體

• 

  抓住機(jī)遇，加快發(fā)展！旅游保險(xiǎn)行業(yè)更需要變中求穩(wěn)，難中求易！

  “十三五”規(guī)劃對(duì)“十二五”規(guī)劃實(shí)施情況進(jìn)行全面評(píng)估；貫徹黨的十八大和十九大精神，以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，突出改革創(chuàng)新；遠(yuǎn)近結(jié)合，更加注重以解決長遠(yuǎn)問題的辦法來應(yīng)對(duì)...

旅游保險(xiǎn)行業(yè)能不能投資，我們從4大方面分析給你聽

2017年是中國旅游業(yè)戰(zhàn)略地位提升和旅游新業(yè)態(tài)蓬勃發(fā)展的重要一年，旅游經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持高速增長。處于旅游、互聯(lián)網(wǎng)和保險(xiǎn)三個(gè)風(fēng)口的互聯(lián)網(wǎng)旅游保險(xiǎn)，也從起步期邁入了發(fā)展期。同時(shí)，旅游保險(xiǎn)的產(chǎn)品簡(jiǎn)單、保費(fèi)較低、易于場(chǎng)景化銷售，與互聯(lián)網(wǎng)有著天然的結(jié)合點(diǎn)，無論是旅游景點(diǎn)、旅行社、導(dǎo)游、游客等旅游環(huán)節(jié)中涉及的各方主體，還是票務(wù)、車輛、酒店、機(jī)票等圍繞旅游的每個(gè)場(chǎng)景，都有可能觸發(fā)旅游保險(xiǎn)的需求。

在以上這些因素的影響下，線上、線下旅游及相關(guān)產(chǎn)品的綜合服務(wù)商必將成為保險(xiǎn)公司爭(zhēng)搶的流量入口。一方面基于旅游保險(xiǎn)的相對(duì)高頻購買、互聯(lián)網(wǎng)快速交易等特點(diǎn)，消費(fèi)者對(duì)知情權(quán)和服務(wù)水平的期待與保險(xiǎn)公司實(shí)現(xiàn)能力必然容易產(chǎn)生落差。另一方面，旅游產(chǎn)品服務(wù)商的數(shù)據(jù)挖掘、整合和相互交互的基礎(chǔ)上，快速理賠和服務(wù)體驗(yàn)又有了較大提升空間。

圖表：2013-2017年中國旅游保險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模及增長趨勢(shì)

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，我國已連續(xù)多年保持世界第一大出境旅游客源國和全球第四大入境旅游接待國地位。境內(nèi)旅游遵照“全域旅游”的發(fā)展理念不斷提質(zhì)增效，境外游目的地隨著“一帶一路”戰(zhàn)略向一系列國家拓展。具體特點(diǎn)是：（1）國內(nèi)旅游市場(chǎng)高速增長，出入境市場(chǎng)平穩(wěn)發(fā)展。（2）春節(jié)長假仍然是居民出行的主要選擇。（3）旅游消費(fèi)保持增長，境外電子支付成新寵。（4）在線旅游平臺(tái)線下布局，線上線下交易不斷互補(bǔ)。

據(jù)國家旅游局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2013-2017年中國國內(nèi)旅游人次不斷上升，旅游人次年復(fù)合增速達(dá)9%，到2017年中國國內(nèi)旅游達(dá)50.01億人次，按人均旅游保費(fèi)支出30元計(jì)算，2017年中國旅游保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1500.3億元，較2016年增長13.7%。

雖然我國旅行險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模巨大，但中國旅游保險(xiǎn)滲透率相對(duì)較低。與美國相比，美國旅游人均保費(fèi)為46元，中國的保費(fèi)則僅為6元人民幣，不到美國的1/7。此外，中國游客主動(dòng)購買保險(xiǎn)的比率低于中國香港、日本，主要由于風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)不強(qiáng)，大陸游客主動(dòng)購買旅險(xiǎn)的概率不到日本的1/4。購買保險(xiǎn)的人群較少，原因主要有兩個(gè)方面：第一、游客保險(xiǎn)意識(shí)不足。游客對(duì)境外旅行的風(fēng)險(xiǎn)和旅行保險(xiǎn)認(rèn)識(shí)不充分，大多數(shù)人不知道也無從知道境外旅行的風(fēng)險(xiǎn)。第二、旅行社安全告知工作不到位。旅行社對(duì)于旅行地國家的政治、文化、宗教、習(xí)俗、道路交通、飲食等情況并未充分告知游客，一旦游客發(fā)生意外，家屬易與旅行社產(chǎn)生糾紛，甚至訴訟。

圖表：2013-2017年中國旅游保險(xiǎn)行業(yè)保費(fèi)收入及增長趨勢(shì)

數(shù)據(jù)來源：中國保險(xiǎn)協(xié)會(huì)、中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

據(jù)中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2013-2017年中國旅游保險(xiǎn)行業(yè)保費(fèi)收入年復(fù)合增速達(dá)17%，到2017年中國旅游保費(fèi)收入達(dá)300.1億元，較2016年增長16.7%，增速較2016年下滑9.2個(gè)百分點(diǎn)，主要原因是2017年春節(jié)后不久，我國游客主要境外旅游路線之一的韓國游遇冷，其次是下半年，原中國保監(jiān)會(huì)及民航總局對(duì)在線旅游及機(jī)票等的增值產(chǎn)品禁止默認(rèn)勾選，這在一定程度上影響了2017年旅游出行保險(xiǎn)的投保情況。

我國2017年度旅游保險(xiǎn)有如下特點(diǎn)：一是保費(fèi)規(guī)模受旅游淡旺季影響明顯。其中6-10月旅游險(xiǎn)保費(fèi)占全年旅游險(xiǎn)總保費(fèi)近50%。二是保險(xiǎn)產(chǎn)品受出游天數(shù)和距離遠(yuǎn)近的影響較大。適配境內(nèi)短期旅游（通常為2天-4天）和境外周邊國家旅游（通常為6天-8天）或較遠(yuǎn)境外國家旅游（通常為歐洲和澳洲13天-14天）的產(chǎn)品最受消費(fèi)者青睞。三是旅游保險(xiǎn)投（承）保時(shí)間點(diǎn)呈現(xiàn)一定規(guī)律。一天中有三個(gè)投保高峰時(shí)段，分別出現(xiàn)在午休前，下班前以及晚上睡前，有不少客戶傾向于在工作期間較為寬松的時(shí)間段投保。

從投保產(chǎn)品類別來看，2017年中國境外旅游險(xiǎn)投保占比達(dá)20%，境內(nèi)投保占比僅5%，2017年酒店取消險(xiǎn)占比較2016年上升6個(gè)百分點(diǎn)、航班延誤險(xiǎn)上升4個(gè)百分點(diǎn)，而境外旅游險(xiǎn)占比下降3個(gè)百分點(diǎn)、境內(nèi)旅游險(xiǎn)下降5個(gè)百分點(diǎn)、航意險(xiǎn)和其他交通工具意外人身傷害保險(xiǎn)均下降2個(gè)百分點(diǎn)。在消費(fèi)者對(duì)旅游出行保險(xiǎn)有更主動(dòng)選擇權(quán)的大背景下，酒店取消險(xiǎn)占比較大幅度地上升，說明酒店預(yù)訂費(fèi)用在退訂時(shí)不可退還確實(shí)是消費(fèi)者關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)，而且此類產(chǎn)品的保費(fèi)以酒店預(yù)訂金額為基礎(chǔ)、單均保費(fèi)較高，對(duì)其上升幅度有一定影響；同時(shí)，由于航班延誤一直是消費(fèi)者關(guān)注的出行痛點(diǎn)，加之航班延誤險(xiǎn)的快速賠付體驗(yàn)，使該險(xiǎn)種也成為消費(fèi)者主動(dòng)購買、占比上升的產(chǎn)品之一。

圖表：2017年中國旅游保險(xiǎn)市場(chǎng)產(chǎn)品投保結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來源：中國保險(xiǎn)協(xié)會(huì)、中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

近年來，飛速發(fā)展的旅游業(yè)擴(kuò)大了社會(huì)需求和投資，已經(jīng)成為我國戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)之一。同時(shí)，為旅游提供安全保障的旅游保險(xiǎn)行業(yè)也呈現(xiàn)出新的發(fā)展形勢(shì)。

1、中國旅游保險(xiǎn)行業(yè)的優(yōu)勢(shì)

（1）旅游保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿薮?/p>

中國旅游資源豐富，擁有225處國家級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)，737處省級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)，如五岳、西湖、歷史文化名城等。統(tǒng)計(jì)顯示，2017年，國內(nèi)旅游市場(chǎng)高速增長，入出境市場(chǎng)平穩(wěn)發(fā)展，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革成效明顯。2017年國內(nèi)旅游人數(shù)50.01億人次，比2016年同期增長12.8%；入出境旅游總?cè)藬?shù)2.7億人次，同比增長3.7%；全年實(shí)現(xiàn)旅游總收入5.40萬億元，增長15.1%。初步測(cè)算，全年全國旅游業(yè)對(duì)GDP的綜合貢獻(xiàn)為9.13萬億元，占GDP總量的11.04%。豐富的旅游資源，廣闊的旅游市場(chǎng)，預(yù)示著旅游保險(xiǎn)市場(chǎng)巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

（2）旅游市場(chǎng)日益規(guī)范

2013年2月國務(wù)院批準(zhǔn)發(fā)布《國民旅游休閑綱要》，促進(jìn)了旅游業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。同年4月《中華人民共和國旅游法》頒布，對(duì)旅游業(yè)相關(guān)內(nèi)容作了明確規(guī)定，是我國旅游業(yè)發(fā)展史上的一個(gè)里程碑。有關(guān)旅游業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)不斷出臺(tái)，促進(jìn)了旅游市場(chǎng)規(guī)范、有序的發(fā)展。同時(shí)，旅游經(jīng)營者和游客分散風(fēng)險(xiǎn)、分?jǐn)倱p失的需求明顯提高，需要保險(xiǎn)業(yè)開拓旅游保險(xiǎn)市場(chǎng)，為兩者的發(fā)展創(chuàng)造有利條件。因此，日益規(guī)范的旅游市場(chǎng)為旅游保險(xiǎn)市場(chǎng)的發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。

（3）保險(xiǎn)企業(yè)管理不斷規(guī)范，發(fā)展迅速

近些年，政府和保監(jiān)會(huì)發(fā)布了一系列的政策法規(guī)，如《保險(xiǎn)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格管理規(guī)定》《保險(xiǎn)公司股權(quán)管理辦法》《保險(xiǎn)消費(fèi)投訴處理管理辦法》等。這些政策法規(guī)加強(qiáng)了保險(xiǎn)企業(yè)的管理，促進(jìn)了保險(xiǎn)行業(yè)的發(fā)展。

2、中國旅游保險(xiǎn)行業(yè)的劣勢(shì)

（1）游客風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)薄弱，缺乏對(duì)旅游保險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)

首先，我國旅游保險(xiǎn)起步較晚，宣傳力度不夠，游客對(duì)旅游保險(xiǎn)不夠注重，認(rèn)知程度不高。其次，受傳統(tǒng)思想的影響，中國人講究“吉利”，對(duì)旅游保險(xiǎn)懷有一定的排斥心理。甚至，很多游客存在僥幸心理，認(rèn)為不會(huì)出現(xiàn)什么意外，而且對(duì)風(fēng)險(xiǎn)可能帶來的嚴(yán)重后果認(rèn)識(shí)也不清楚。種種因素導(dǎo)致游客的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)淡薄，進(jìn)而保險(xiǎn)意識(shí)薄弱。

（2）保險(xiǎn)公司對(duì)旅游保險(xiǎn)不夠重視，缺乏管理和創(chuàng)新意識(shí)

由于旅游保險(xiǎn)具有保險(xiǎn)期限短、賠付率高而利潤低的特點(diǎn)，保險(xiǎn)公司對(duì)開展旅游保險(xiǎn)業(yè)務(wù)缺乏動(dòng)力。主要表現(xiàn)在三個(gè)方面。（1）產(chǎn)品種類單一，覆蓋范圍小，無法滿足游客的多元化需求。這種供需不一致的現(xiàn)象制約了旅游保險(xiǎn)的發(fā)展。(2)銷售渠道有限，方式落后，服務(wù)不到位。目前，旅行社代理、機(jī)票銷售點(diǎn)代售、網(wǎng)上投保是我國旅游保險(xiǎn)投保的主要渠道。大多數(shù)公司都主要依托于旅行社代理這條渠道。考慮到成本問題，機(jī)票點(diǎn)代售的網(wǎng)點(diǎn)還不多，網(wǎng)上投保也尚未普及。保險(xiǎn)公司在探索更加有效的銷售方式方面少有作為。同時(shí)，由于游客具有高流動(dòng)性的特點(diǎn)，保險(xiǎn)公司的核保、定損和理賠等服務(wù)也不到位。(3)由于對(duì)旅游保險(xiǎn)的宣傳和引導(dǎo)不足，造成大多數(shù)游客意識(shí)不到旅游中風(fēng)險(xiǎn)的客觀存在，以及其可能帶來的嚴(yán)重后果。甚至，大多數(shù)通過旅行社投保的游客對(duì)買了什么險(xiǎn)種、享有哪些權(quán)益以及如何索賠等事項(xiàng)都不清楚。

（3）旅游保險(xiǎn)行業(yè)規(guī)范仍有不足

首先，《保險(xiǎn)法》規(guī)定保險(xiǎn)公司不得同時(shí)經(jīng)營財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)和人身保險(xiǎn)。然而，旅游保險(xiǎn)涉及人身、財(cái)產(chǎn)等多個(gè)方面，這不利于保險(xiǎn)公司開發(fā)綜合全面的旅游保險(xiǎn)新險(xiǎn)種。其次，我國旅游保險(xiǎn)費(fèi)率的厘定大多是由條款制定人員根據(jù)經(jīng)驗(yàn)確定的，設(shè)計(jì)流程過于簡(jiǎn)單，缺乏科學(xué)性。最后，在理賠服務(wù)方面也存在嚴(yán)重缺陷。由于投保地與出險(xiǎn)地存在不一致的情況，如果出險(xiǎn)，責(zé)任認(rèn)定會(huì)相對(duì)困難。同時(shí)，權(quán)威性的仲裁、調(diào)解機(jī)構(gòu)比較缺乏，不能及時(shí)、合理、合法地裁決，很容易引起游客、旅行社和保險(xiǎn)公司三者之間的矛盾，進(jìn)而導(dǎo)致理賠難。

3、中國旅游保險(xiǎn)行業(yè)的機(jī)會(huì)

（1）政府和社會(huì)各界關(guān)注熱切

中國保監(jiān)會(huì)、國家旅游局于2006年聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步做好旅游保險(xiǎn)工作的意見》。同時(shí)，從2006年就開始舉辦的“旅游保險(xiǎn)論壇”，不斷探討有關(guān)旅游保險(xiǎn)的核心問題，收效甚大。為進(jìn)一步貫徹落實(shí)《國務(wù)院關(guān)于保險(xiǎn)業(yè)改革發(fā)展的若干意見》和《國務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展旅游業(yè)的意見》的指導(dǎo)精神，每年中國保監(jiān)會(huì)和國家旅游局都聯(lián)合開展全國范圍的旅游保險(xiǎn)宣傳周活動(dòng)。由此體現(xiàn)出，國家有關(guān)部門和社會(huì)各界對(duì)旅游保險(xiǎn)更加關(guān)注和重視。這將為旅游保險(xiǎn)行業(yè)的發(fā)展帶來新的機(jī)遇，改變一直遭受冷遇的現(xiàn)狀。

（2）游客的保險(xiǎn)觀念正在日益提升

隨著風(fēng)險(xiǎn)事故的增多、游客主體意識(shí)的增強(qiáng)和保險(xiǎn)宣傳力度的加大，游客的風(fēng)險(xiǎn)觀念和保險(xiǎn)意識(shí)不斷增強(qiáng)，在旅游出行的選擇上，不再只關(guān)注總的花費(fèi)，而開始考慮對(duì)旅游中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行防范?？陀^上，這將擴(kuò)大對(duì)旅游保險(xiǎn)的需求，拓展其未來發(fā)展空間。

（3）旅游保險(xiǎn)合作深化，監(jiān)管將不斷加強(qiáng)

旅游保險(xiǎn)涉及多個(gè)行業(yè)和不同的主體，為了增強(qiáng)相互間的信息溝通和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，各有關(guān)部門將會(huì)尋求創(chuàng)建良好的合作機(jī)制。這將有利于及時(shí)地發(fā)現(xiàn)新問題，拓展新需求，提高有關(guān)旅游保險(xiǎn)政策的執(zhí)行效果。在此基礎(chǔ)上，相關(guān)部門將不斷完善監(jiān)管體系，制訂并落實(shí)相關(guān)法規(guī)，提高監(jiān)管水平，促進(jìn)保險(xiǎn)市場(chǎng)的發(fā)展。

4、中國旅游保險(xiǎn)行業(yè)的威脅

自中國加入WTO后，外國保險(xiǎn)公司相繼進(jìn)入中國市場(chǎng)，使得保險(xiǎn)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。外資保險(xiǎn)公司具有一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)：它們經(jīng)驗(yàn)豐富、信譽(yù)良好、實(shí)力雄厚，具有品牌優(yōu)勢(shì)；服務(wù)個(gè)性化，產(chǎn)品多元化，更加迎合國內(nèi)消費(fèi)者的需求；擁有一流的人才，注重開發(fā)和創(chuàng)新更加適合各種消費(fèi)者的保險(xiǎn)產(chǎn)品。而且，在華的外國人出于經(jīng)濟(jì)及情感的考慮，更加愿意購買外國保險(xiǎn)公司的產(chǎn)品。這就形成一種聯(lián)合優(yōu)勢(shì)，有利于外國保險(xiǎn)公司在我國的發(fā)展。從客觀上來說，這種競(jìng)爭(zhēng)對(duì)國內(nèi)保險(xiǎn)公司來說是一個(gè)巨大的挑戰(zhàn)：危險(xiǎn)與機(jī)遇并存。

想要更多資訊，請(qǐng)點(diǎn)擊這里（2018-2023年旅游保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告）

延伸閱讀

推薦閱讀

猜您喜歡