印染行業(yè)：協(xié)會換屆 落后產(chǎn)能淘汰效應(yīng)顯著

• 2018年10月22日 WangYu來源：中國紡織網(wǎng) 1298 85
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  行業(yè)集中度在不斷提升，不進(jìn)則退。印染情報分析把握有力發(fā)展方向！

  在現(xiàn)代市場經(jīng)濟(jì)活動中，信息已經(jīng)是一種重要的經(jīng)濟(jì)資源，信息資源的優(yōu)先占有者勝，反之則處于劣勢。中國每年有近百萬家企業(yè)倒閉，對于企業(yè)經(jīng)營而言，因為失誤而出局，極有可能意味著從此退出歷史...

印染行業(yè)，又稱染整行業(yè)，是紡織品深加工和提高附加值的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。染整是一種加工工藝，是對坯布染色、印花、后整理、洗水等的總稱，其工藝流程主要包括染色、印花、溢流等。印染行業(yè)處于紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈的中間環(huán)節(jié)，為下游服裝生產(chǎn)制造企業(yè)提供面料。

中國印染行業(yè)協(xié)會換屆

10月9日，中國印染行業(yè)協(xié)會第六次會員代表大會在浙江杭州蕭山舉行。會議選舉陳志華擔(dān)任中國印染行業(yè)協(xié)會第六屆理事會會長，毛志平、劉曰興、林仲儀、金關(guān)良、唐金奎、黃莊芳容、甄仲明、戴守華擔(dān)任特邀副會長，李瑞萍擔(dān)任專職副會長，林琳擔(dān)任副會長兼秘書長，大會還選舉出副會長29人。中國紡織工業(yè)聯(lián)合會會長孫瑞哲，工業(yè)和信息化部消費品工業(yè)司副司長曹學(xué)軍，中國紡織工業(yè)聯(lián)合會副會長李陵申等出席會議。

曹學(xué)軍在致辭中表示，印染行業(yè)是工業(yè)和信息化部消費品司管理的重點行業(yè)之一。2010年，工業(yè)和信息化部發(fā)布了印染行業(yè)準(zhǔn)入條件，2017年修訂為印染行業(yè)規(guī)范條件，并將發(fā)布符合準(zhǔn)入或規(guī)范條件企業(yè)名單作為引導(dǎo)行業(yè)健康發(fā)展的重要抓手，印染行業(yè)節(jié)能減排和綠色智能技術(shù)也納入工業(yè)和信息化部專項支持范圍，推進(jìn)印染行業(yè)轉(zhuǎn)型升級和高質(zhì)量發(fā)展仍是消費品司重要工作。一是支持印染創(chuàng)新技術(shù)開發(fā)。促進(jìn)節(jié)能減排、綠色制造高附加值印染的技術(shù)開發(fā)，特別是新型低污染染化料助劑無水染色、無鹽染色、數(shù)碼印花、智能印染、零排放、功能整理等印染工藝裝備的開發(fā)，從源頭減少污染產(chǎn)生，提高印染質(zhì)量效率。二是加強(qiáng)印染行業(yè)技術(shù)改造。推進(jìn)印染行業(yè)規(guī)范條件在全行業(yè)落實，樹立綠色企業(yè)、綠色供應(yīng)鏈?zhǔn)痉叮芯烤幹朴∪拘袠I(yè)清潔化改造技術(shù)指南，支持各地方推進(jìn)印染企業(yè)清潔化改造。三是推進(jìn)印染生產(chǎn)的智能化。要提高關(guān)鍵單機(jī)自動化、數(shù)字化水平，加強(qiáng)大數(shù)據(jù)分析,建立工藝優(yōu)化模型，提高智能配色、工藝自動優(yōu)化水平，支持企業(yè)建設(shè)智能生產(chǎn)線、智能車間。四是加強(qiáng)印染行業(yè)質(zhì)量品牌培育。加強(qiáng)印染行業(yè)節(jié)能減排標(biāo)準(zhǔn)的協(xié)調(diào)和印染行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的研究制定，樹立行業(yè)能效領(lǐng)跑者、先進(jìn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)跑者示范，加強(qiáng)企業(yè)精準(zhǔn)化管理，提高印染產(chǎn)品質(zhì)量信譽(yù)，培育印染面料品牌，提升企業(yè)在紡織產(chǎn)業(yè)鏈的影響力。五是推進(jìn)印染產(chǎn)業(yè)邁向中高端。加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)政策研究，支持運(yùn)用排污、能耗水耗標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)與經(jīng)濟(jì)手段,淘汰低效益高排放印染企業(yè)和印染產(chǎn)品，進(jìn)一步提高印染企業(yè)集中度、產(chǎn)品單價和整體附加值。

陳志華作第五屆理事會工作報告時表示，5年來印染行業(yè)運(yùn)行基本平穩(wěn)，在結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級方面加大力度不斷推進(jìn)。中國印染行業(yè)協(xié)會以實現(xiàn)行業(yè)可持續(xù)發(fā)展為目標(biāo)，從以下六個方面展開了工作：一是推動技術(shù)進(jìn)步和管理創(chuàng)新，促進(jìn)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級;二是加大調(diào)研力度，擴(kuò)大調(diào)研范圍，提供精準(zhǔn)服務(wù);三是積極反映行業(yè)訴求，維護(hù)行業(yè)整體利益;四是協(xié)助政府部門開展相關(guān)工作;五是與時俱進(jìn)，不斷拓展行業(yè)服務(wù)新領(lǐng)域;六是不斷加強(qiáng)協(xié)會自身建設(shè)，提升服務(wù)水平和服務(wù)質(zhì)量。他表示，未來5年，新一屆理事會將繼續(xù)堅持服務(wù)行業(yè)、服務(wù)企業(yè)的發(fā)展宗旨，為會員提供深層次、多方位的優(yōu)質(zhì)服務(wù);要牢牢把握國家發(fā)展形勢和產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，將行業(yè)發(fā)展與“一帶一路”、“中國制造2025”等相結(jié)合。同時，緊跟互聯(lián)網(wǎng)+、兩化融合、智能制造等時代熱點，為行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造新機(jī)遇、提供新動力;要推動行業(yè)進(jìn)一步深化改革開放，加快調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和完善產(chǎn)業(yè)布局，同時，要加大創(chuàng)新力度，通過科技創(chuàng)新和管理創(chuàng)新，開創(chuàng)行業(yè)發(fā)展新模式，提升行業(yè)綜合實力，推動行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。

會上，孫瑞哲對中國印染行業(yè)協(xié)會所做的工作給予了高度肯定。他從改革開放40年感悟、對國際形勢變化的判斷和對新一屆印染行業(yè)協(xié)會領(lǐng)導(dǎo)班子期望3方面發(fā)表了講話。孫瑞哲認(rèn)為，印染行業(yè)要定位為技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，要在未來幾年內(nèi)實現(xiàn)重大技術(shù)突破;要認(rèn)真考慮布局問題，在國內(nèi)的部局要形成一定的集中度，減少單一企業(yè)壓力，在國際的布局要提前做準(zhǔn)備，謀求新發(fā)展;另外要應(yīng)對消費趨勢變化，積極改變印染行業(yè)運(yùn)營模式，如實現(xiàn)家族型等傳統(tǒng)模式的變革。他指出，印染協(xié)會未來要圍繞科技達(dá)到品質(zhì)、效率、成本的三管齊下;圍繞時尚，注重大師、大牌、大事的打造;圍繞綠色發(fā)展，實現(xiàn)以人為本、環(huán)境友好、公平競爭。

最后，李陵申為紹興乾雍紡織有限公司頒發(fā)國家紡織涂料數(shù)碼直噴印花研發(fā)生產(chǎn)基地銅牌，為鹽城市紡織染整產(chǎn)業(yè)園頒發(fā)全國智能印染示范園區(qū)銅牌。

印染行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 落后產(chǎn)能淘汰效應(yīng)顯著

印染行業(yè)，又稱染整行業(yè)，是紡織品深加工和提高附加值的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。染整是一種加工工藝，是對坯布染色、印花、后整理、洗水等的總稱，其工藝流程主要包括染色、印花、溢流等。印染行業(yè)處于紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈的中間環(huán)節(jié)，為下游服裝生產(chǎn)制造企業(yè)提供面料。面料的優(yōu)劣主要取決于紡織生產(chǎn)鏈中的印染及后整理環(huán)節(jié)，高檔面料比一般面料價格平均貴30%;功能性、環(huán)保型和智能化面料使得印染行業(yè)在紡織業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中的重要性越來越大，印染業(yè)在提升紡織業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈價值方面起到了主力角色。

印染流程中除了消耗大量能源以外，也必須投入大量的水和化工原料，從而產(chǎn)生大量的污水排放。印染過程通常涉及退漿、精煉、漂白、絲光、染色、整理、干燥、成品8個步驟。其中每一個步驟都需要大量原輔料、化學(xué)試劑投入，也都會產(chǎn)生大量廢水及污染物。而在我國當(dāng)前環(huán)境問題日益嚴(yán)峻的當(dāng)下，印染行業(yè)作為典型的高耗水，高排放行業(yè)，其發(fā)展將和環(huán)保政策的導(dǎo)向密不可分。

中國印染行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能工作仍在繼續(xù)

進(jìn)入“十三五”后，中國印染行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能工作仍在繼續(xù)，而且伴隨國內(nèi)印染項目建設(shè)要求收緊，新增印染項目的審批投建難度增大，目前國內(nèi)印染行業(yè)項目主要集中在落后產(chǎn)能淘汰以及新產(chǎn)能等量、減量置換，國內(nèi)整體印染產(chǎn)能呈現(xiàn)逐步縮減的狀態(tài)。

據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《印染行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測分析報告》統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2016年國內(nèi)印染布產(chǎn)量在543億米，同比下降1.47%，較2011年同期相比下降8.43%。截止到2017年國內(nèi)印染布產(chǎn)能在672億米，同比下降1.90%，較2011年同期相比下降14.62%。2015 年以來國內(nèi)印染布產(chǎn)量穩(wěn)步上漲的趨勢，2017年印染布產(chǎn)量497.21億米，同比增加5.71%。隨著技術(shù)的不斷發(fā)展，將為我國印染布產(chǎn)業(yè)提供低污染、高產(chǎn)能的高效設(shè)備。2016年中國印染布產(chǎn)量結(jié)束持續(xù)五年的負(fù)增長重回大幅度上升、2017年印染行業(yè)仍延續(xù)2016年的恢復(fù)態(tài)勢，整體行業(yè)運(yùn)行情況良好。 進(jìn)入2018年后，從全國來看環(huán)境治理工作的力度仍未出現(xiàn)下降，在年內(nèi)逐步展開的“污染源普查”工作將會對國內(nèi)印染行業(yè)提出更為嚴(yán)格的環(huán)境治理要求，并且“污染防治”被寫入2018年中國經(jīng)濟(jì)工作三大攻堅戰(zhàn)。

我國印染行業(yè)營業(yè)收入、利潤增速雙雙回升

由于2012年后行業(yè)產(chǎn)銷量逐年下滑，規(guī)模以上印染企業(yè)的收入增速呈下滑趨勢，凈利潤增速同樣處于低位。2016年后行業(yè)產(chǎn)能恢復(fù)擴(kuò)張，企業(yè)收入增速有所回升，2017年1-5月規(guī)模以上印染企業(yè)實現(xiàn)收入1601.86億元，同比增長7.87%，利潤總額74.57億元，同比增長8.32%。產(chǎn)能恢復(fù)擴(kuò)張，業(yè)績逐步改善，也導(dǎo)致競爭加劇，集中度提升受到影響。

印染市場集中度分析，競爭格局仍較為分散

從區(qū)域來看，印染企業(yè)主要分布在東部沿海省份，行業(yè)需求增速下滑后，這些地區(qū)水資源豐富、上下游產(chǎn)業(yè)鏈配套發(fā)達(dá)、環(huán)境承載能力強(qiáng)等優(yōu)勢凸顯，產(chǎn)能進(jìn)一步向優(yōu)勢區(qū)域集中。2015年浙江、江蘇、福建、山東、廣東五省份印染布產(chǎn)量占全國的比重達(dá)95.95%，較2011年提升4.55%，其中浙江地區(qū)占比超過60%。印染行業(yè)受這些地區(qū)地方政府的政策影響較大。

目前印染行業(yè)競爭格局仍較為分散。2016 年龍頭航民股份印染布設(shè)計產(chǎn)能為10.2億米占全國印染布產(chǎn)量的1.91%，位居行業(yè)前十。江蘇盛虹印染共有18家分廠，產(chǎn)能為20億米市場份額為3.75%，位居行業(yè)首位。國內(nèi)印染行業(yè)仍以中小企業(yè)為主，例如印染重鎮(zhèn)紹興有200多家印染企業(yè)， 但當(dāng)?shù)佚堫^企業(yè)僅有3家進(jìn)入2017年全國印染企業(yè)20強(qiáng)名單。

落后產(chǎn)能淘汰效應(yīng)顯著，行業(yè)集中度持續(xù)提高

隨著地方政府，尤其是浙江等印染大省的政府對印染行業(yè)的環(huán)保監(jiān)管加強(qiáng)，自2010年來，每年都有數(shù)百家中小印染企業(yè)被關(guān)停。在2010年至2015年之間，全國印染行業(yè)累積淘汰落后產(chǎn)能158.4億米，這相當(dāng)于2015年印染布總產(chǎn)量509.5億米的31.1%，成效十分顯著;其中，作為聚集了全國超過60%印染產(chǎn)能的浙江省在此期間共淘汰落后產(chǎn)能60.8億米，占全國的38.4%。落后印染產(chǎn)能的持續(xù)淘汰使得行業(yè)的集中程度無論在龍頭的份額上，還是在地域上都呈現(xiàn)穩(wěn)步上升的趨勢。在過去五年內(nèi)，東部五省(浙江，江蘇，福建，山東，廣東)的印染產(chǎn)量占全國的比例也呈穩(wěn)步上升的趨勢。在2015年，東部五省占全國印染產(chǎn)量的比重已經(jīng)從2011年的92.4%上升到95.8%。

固定投資增速放緩，行業(yè)供需持續(xù)向好

自2008年國家發(fā)改委發(fā)布《印染行業(yè)準(zhǔn)入條件》對新建或擴(kuò)建印染項目的準(zhǔn)入條件做出規(guī)定以來，政府對印染行業(yè)新增產(chǎn)能的規(guī)模以及環(huán)保指標(biāo)要求越來越高。因而在產(chǎn)能收縮的大背景下，印染行業(yè)的固定資產(chǎn)投資增速也從2013年的高位持續(xù)下滑。我國印染企業(yè)500萬元以上項目固定資產(chǎn)投資的年均增速從2013年的26.6%逐步下降到2015年的16.8%。而在2016年上半年，印染企業(yè)500萬元以上項目固定資產(chǎn)投資額增速進(jìn)一步放緩至2.7%。隨著印染行業(yè)的落后產(chǎn)能的不斷淘汰和固定資產(chǎn)投資額增速的持續(xù)放緩，我國印染行業(yè)的供需結(jié)構(gòu)持續(xù)改善。

環(huán)境保護(hù)稅法落地，有望加速推動印染行業(yè)整合

隨著工業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)生的環(huán)境問題的日趨嚴(yán)重以及人們對于環(huán)境質(zhì)量的日益重視，社會上對污染企業(yè)加強(qiáng)環(huán)保監(jiān)管的呼聲日益高漲。因此，政府對于環(huán)保監(jiān)管的各項立法與政策也都在加速落地。而印染行業(yè)作為典型的高能耗，高排放行業(yè)成為政府監(jiān)管的重中之重。例如，在2016年11月出臺的《國家環(huán)境保護(hù)“十三五”科技發(fā)展規(guī)劃綱要》中，印染行業(yè)被列為十三五期間國家將重點關(guān)注的幾個高污染行業(yè)之一。但是近期落地的眾多環(huán)保政策中，認(rèn)為環(huán)境保護(hù)稅法的通過將會對于印染行業(yè)的格局產(chǎn)生顯著沖擊，進(jìn)一步加速行業(yè)中落后產(chǎn)能的淘汰，從而提升環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)更高的龍頭企業(yè)的市場份額。

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