團(tuán)車將在納斯達(dá)克上市 發(fā)行價(jià)區(qū)間定為7.5至9.5美元

• 2018年11月8日 GuoMeng來源：騰訊科技 新浪科技 1043 66
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  行業(yè)去傳統(tǒng)因子迫在眉睫，汽車零部件擁抱互聯(lián)網(wǎng)才能轉(zhuǎn)型升級(jí)并獲得提升！

  產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀經(jīng)過近30年的發(fā)展，汽車零部件行業(yè)企業(yè)呈現(xiàn)出產(chǎn)品供應(yīng)健全、地域分布完善、企業(yè)規(guī)模壯大、配套水平提升、自主占比擴(kuò)大、市場(chǎng)增長(zhǎng)穩(wěn)健的特點(diǎn)。目前，國(guó)內(nèi)零部件企業(yè)超過10萬家，國(guó)內(nèi)發(fā)展...

汽車電商平臺(tái)團(tuán)車周三向美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)提交招股說明書2號(hào)補(bǔ)充文件(Amendment No. 2 to FORM F-1 )，把發(fā)行價(jià)格區(qū)間定為7.50美元至9.50美元，發(fā)行量為400萬股美國(guó)存托憑證(ADS)。

團(tuán)車將在納斯達(dá)克上市

北京時(shí)間11月8日上午消息，團(tuán)車周三向美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)提交了更新后的F-1招股書。

最新招股書顯示，團(tuán)車計(jì)劃發(fā)行400萬股ADS股份(每股ADS代表4股A類普通股)，如果承銷商全部行使超額配售選擇權(quán)，發(fā)行量將達(dá)到460萬股ADS。

團(tuán)車預(yù)計(jì)IPO發(fā)行價(jià)為每股ADS 7.5至9.5美元。按照每股ADS 8.5美元的中位數(shù)計(jì)算，該公司預(yù)計(jì)IPO融資總額約為2670萬美元，如果承銷商行使超額配售選擇權(quán)，則可達(dá)到3140萬美元。

團(tuán)車現(xiàn)有股東Honour Depot Limited、BAI GmbH和K2 Partners II L.P.這三家現(xiàn)有股東分別有意在此次IPO中買入最多700萬美元、500萬美元和300萬美元團(tuán)車ADS。

團(tuán)車將在納斯達(dá)克上市，股票交易代碼為“TC”。本次IPO承銷商為Maxim Group和尚乘集團(tuán)(AMTD)。

每股團(tuán)車美國(guó)存托憑證相當(dāng)于4股A類普通股。投資銀行Maxim Group和AMTD Tiger為團(tuán)車首次公開募股的聯(lián)席主承銷商。

團(tuán)車采用了雙股權(quán)架構(gòu)。該公司將在首次公開募股中發(fā)行A類普通股。團(tuán)車的A類普通股和B類普通股只在轉(zhuǎn)換權(quán)和表決權(quán)上有所不同，A類普通股含1股表決權(quán)，不可轉(zhuǎn)換為B類普通股;B類普通股含15股表決權(quán)，可轉(zhuǎn)換為A類普通股。在首次公開募股之后，團(tuán)車創(chuàng)始人、首席執(zhí)行官聞偉將持有公司全部的B類普通股。

業(yè)績(jī)情況

2017年主要業(yè)績(jī)：

--團(tuán)車2017年凈營(yíng)收為人民幣2.807億元(約合4240萬美元)，高于上年的人民幣1.174億元。

--團(tuán)車2017年?duì)I收成本為人民幣8570萬元(約合1300萬美元)，高于上年的人民幣1770萬元。

--團(tuán)車2017年毛利潤(rùn)為人民幣1.949億元(約合2950萬美元)，高于上年的毛利潤(rùn)人民幣9950萬元。

--團(tuán)車2017年運(yùn)營(yíng)支出為人民幣2.667億元(約合4030萬美元)，上年的運(yùn)營(yíng)支出為人民幣1.807億元。其中，銷售與營(yíng)銷支出為人民幣2.232億元(約合3370萬美元)，高于上年同期的人民幣1.367億元;總務(wù)和行政支出為人民幣2750萬元，高于上年同期的人民幣2450萬元;研發(fā)支出為人民幣1590萬元，低于上年同期的人民幣1960萬元。

--團(tuán)車2017年運(yùn)營(yíng)虧損為人民幣7570萬元(約合1140萬美元)，上年的運(yùn)營(yíng)虧損為人民幣8150萬元。

--團(tuán)車2017年凈虧損為人民幣9070萬元(約合1370萬美元)，上年的凈虧損為8660萬元。

2018年上半年主要業(yè)績(jī)：

--團(tuán)車2018年上半年凈營(yíng)收為人民幣2.693億元(約合4070萬美元)，高于上年的人民幣9130萬元。

--團(tuán)車2018年上半年?duì)I收成本為人民幣7410萬元(約合1120萬美元)，高于上年的人民幣2780萬元。

--團(tuán)車2018年上半年毛利潤(rùn)為人民幣1.953億元(約合2950萬美元)，高于上年的毛利潤(rùn)人民幣6350萬元。

--團(tuán)車2018年上半年運(yùn)營(yíng)支出為人民幣2.071億元(約合3130萬美元)，上年的運(yùn)營(yíng)支出為人民幣1.079億元。其中，銷售與營(yíng)銷支出為人民幣1.677億元(約合2530萬美元)，高于上年同期的人民幣8720萬元;總務(wù)和行政支出為人民幣3160萬元，高于上年同期的人民幣1290萬元;研發(fā)支出為人民幣780萬元，與上年同期持平。

--團(tuán)車2018年上半年運(yùn)營(yíng)虧損為人民幣1760萬元(約合260萬美元)，上年的運(yùn)營(yíng)虧損為人民幣4520萬元。

--團(tuán)車2018年上半年凈虧損為人民幣2130萬元(約合320萬美元)，上年的凈虧損為5770萬元。

股權(quán)結(jié)構(gòu)

在首次公開募股之前，團(tuán)車董事和高管合計(jì)持有公司22,125,509股A類普通股，以及55,260,580股B類普通股，占總股本的26.7%。在首次公開募股之后，團(tuán)車董事和高管合計(jì)持有公司22,125,509股A類普通股，以及55,260,580股B類普通股，占總股本的24.2%，以及表決權(quán)的76.8%。

其中，團(tuán)車創(chuàng)始人、首席執(zhí)行官聞偉持有2,498,799股A類普通股和55,260,580股B類普通股，占總股本的19.1%，為第一大股東。在首次公開募股之后，聞偉持有公司2,498,799股A類普通股和55,260,580股B類普通股，占總股本的18.1%，以及表決權(quán)的75.8%。

在首次公開募股之前，團(tuán)車首席運(yùn)營(yíng)官孫建臣持有14,130,689股A類普通股，占總股本的4.9%;首席財(cái)務(wù)官毛智海持有3,356,021股A類普通股，占總股本的1.2%。在首次公開募股之后，上述二人的持股數(shù)量保持不變，但持股比例降至4.4%和1.0%。其中，孫建臣還占公司表決權(quán)的1.0%。

在首次公開募股之前，險(xiǎn)峰長(zhǎng)青(K2 Partners)持有40,877,879股A類普通股，占總股本的14.1%，為第二大股東。在首次公開募股之后，該公司持股數(shù)量不變，占總股本的12.8%，以及表決權(quán)的3.7%。

Best Cars Limited持有38,723,321股A類普通股，占總股本的13.4%，為第三大股東。在首次公開募股之后，該公司持股數(shù)量不變，占總股本的12.1%，以及表決權(quán)的3.5%。

Highland Funds持有30,666,093股A類普通股，占總股本的10.6%，為第四大股東。在首次公開募股之后，該公司持股數(shù)量不變，占總股本的9.6%，以及表決權(quán)的3.5%。

貝塔斯曼(BAI GmbH)持有28,715,429股A類普通股，占總股本的9.9%，為第五大股東。在首次公開募股之后，該公司持股數(shù)量不變，占總股本的9.0%，以及表決權(quán)的2.6%。

Beijing Z-Park Fund Investment Center (Limited Partner)持有20,630,925股A類普通股，占總股本的7.1%，為第六大股東。在首次公開募股之后，該公司持股數(shù)量將增至29,921,330股，占總股本的9.4%，以及表決權(quán)的2.7%。

First Aqua Inc.持有16,458,038股A類普通股，占總股本的5.7%，為第七大股東。在首次公開募股之后，該公司持股數(shù)量不變，占總股本的5.2%，以及表決權(quán)的1.5%。

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