愛奇藝：將發(fā)行本金總額為5億美元的可轉(zhuǎn)換高級(jí)債券

• 2018年11月29日 GuoMeng來源：騰訊科技 520 28
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11月29日，愛奇藝周三發(fā)布公告稱，該公司將依據(jù)市場(chǎng)及其他情況發(fā)行本金總額為5億美元的可轉(zhuǎn)換高級(jí)債券，這筆債券將在2023年到期。

愛奇藝：將發(fā)行本金總額為5億美元的可轉(zhuǎn)換高級(jí)債券

11月29日，愛奇藝周三發(fā)布公告稱，該公司將依據(jù)市場(chǎng)及其他情況發(fā)行本金總額為5億美元的可轉(zhuǎn)換高級(jí)債券，這筆債券將在2023年到期。

愛奇藝計(jì)劃向此次債券發(fā)行交易中的初始認(rèn)購(gòu)者授予13天的選擇權(quán)，允許其額外購(gòu)買本金總額最多為7500萬美元的可轉(zhuǎn)換高級(jí)債券。愛奇藝計(jì)劃將來自此次債券發(fā)行交易的部分凈收入用于支付有上限期權(quán)交易的成本，并將剩余收入用于擴(kuò)大和增強(qiáng)內(nèi)容庫(kù)、加強(qiáng)自身技術(shù)及其他一般企業(yè)用途。

公司此次發(fā)行的將是無擔(dān)保高級(jí)債券，定于2023年12月1日到期，除非根據(jù)交易條款被提前回購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換。公司不會(huì)在這筆債券到期之前進(jìn)行贖回，除非發(fā)生特定的稅收相關(guān)事件。債券的持有者可在2021年12月1日、或在發(fā)生特定的根本性改變時(shí)要求公司以現(xiàn)金形式全部或部分回購(gòu)其所持債券。在2023年6月1日之前，債券持有者可選擇進(jìn)行轉(zhuǎn)換，但必須滿足特定條件，并需在特定時(shí)間段中轉(zhuǎn)換。自該日以后，債券持有者可在任何時(shí)間選擇轉(zhuǎn)換，直至到期日之前的倒數(shù)第二個(gè)預(yù)定交易日停止交易時(shí)為止。

在債券持有者選擇進(jìn)行轉(zhuǎn)換時(shí)，公司將向其支付或交付現(xiàn)金、愛奇藝的美國(guó)存托股票(ADS)、或現(xiàn)金與愛奇藝美國(guó)存托股票的組合，視具體情況而定。這筆債券的利率、初始轉(zhuǎn)換率及其他條款將在定價(jià)時(shí)決定。

這筆債券將依據(jù)1933年美國(guó)證券法修正案Rule 144A條例的規(guī)定，在美國(guó)市場(chǎng)上面向合格的機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)者提供;并依據(jù)Regulation S條例的規(guī)定，面向美國(guó)以外的個(gè)人提供。這筆債券、債券轉(zhuǎn)換后所交付的美國(guó)存托股票及其所代表的A類普通股此前并未、且未來也不會(huì)依據(jù)其他任何地方的證券法進(jìn)行登記;若未經(jīng)登記或無適用的登記要求豁免條款，則這筆債券不可在美國(guó)市場(chǎng)上提供貨出售。

本公告包含的是此次待定債券發(fā)行交易的信息，并不保證任何發(fā)行交易將可完成。

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