海天味業(yè)吃出六千億市值 中高端醬油市場競爭力得到顯著提升

• 2020年12月22日 LiuMingYue來源：證券之星 996 63
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海天味業(yè)2019年市占率為15.4%。行業(yè)其他頭部公司與海天相比差距較大，調(diào)味品是人們?nèi)粘Ｉ畈豢苫蛉钡谋匦杵罚粫驗(yàn)榻?jīng)濟(jì)好壞、貿(mào)易戰(zhàn)或其他外部因素而導(dǎo)致行業(yè)大幅波動，整個(gè)行業(yè)是穩(wěn)步增長的永續(xù)行業(yè)。海天調(diào)味產(chǎn)品涵蓋了醬油、蠔油、醋、調(diào)味醬、雞精、味精、油類

海天味業(yè)2019年市占率為15.4%。行業(yè)其他頭部公司與海天相比差距較大，調(diào)味品是人們?nèi)粘Ｉ畈豢苫蛉钡谋匦杵?，不會因?yàn)榻?jīng)濟(jì)好壞、貿(mào)易戰(zhàn)或其他外部因素而導(dǎo)致行業(yè)大幅波動，整個(gè)行業(yè)是穩(wěn)步增長的永續(xù)行業(yè)。海天調(diào)味產(chǎn)品涵蓋了醬油、蠔油、醋、調(diào)味醬、雞精、味精、油類、小調(diào)味品等八大系列200多個(gè)規(guī)格和品種，細(xì)分為“經(jīng)典味”、“天天樂廚”、“點(diǎn)趣”、 “烹肉大師”、“YES!黃豆”、“果真好醋”、“百焗易”等十余個(gè)產(chǎn)品子系列。其中海天金標(biāo)生抽、海天草菇老抽、海天海鮮醬油、海天黃豆醬、海天金標(biāo)蠔油都是暢銷市場多年、為人們熟悉和信賴的代表產(chǎn)品，能滿足不同層面，不同渠道的消費(fèi)需求。

調(diào)味業(yè)資深專家評價(jià)海天醬油高明“醬油城”的落成，是中國第一個(gè)現(xiàn)代高科技與傳統(tǒng)釀造工藝完美結(jié)合的典范，是中國調(diào)味業(yè)的一個(gè)創(chuàng)舉，是中國調(diào)味業(yè)集團(tuán)化、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營邁出的關(guān)鍵一步。中國調(diào)味業(yè)的競爭也將由此轉(zhuǎn)型，在產(chǎn)品、市場、價(jià)格、營銷、品牌等方面實(shí)現(xiàn)全面升級，國內(nèi)調(diào)味品企業(yè)數(shù)量多、規(guī)模小、實(shí)力弱、競爭亂的格局有望得到根本改觀，以海天為代表的中國調(diào)味品企業(yè)在國際中高端市場的競爭力也必將得到顯著提升。

而我國醬油產(chǎn)業(yè)越來越受市場關(guān)注、高端醬油細(xì)分品類不斷增長可以看出，我國醬油消費(fèi)升級、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整成為長期趨勢。隨著消費(fèi)群體和消費(fèi)者需求的更新，行業(yè)企業(yè)也順應(yīng)時(shí)勢地開發(fā)了新醬油。例如：加加醬油重新發(fā)力，重新在市場上找準(zhǔn)產(chǎn)品的定位，針對餐飲行業(yè)廣闊的市場開發(fā)出"熱炒鮮，蘸食鮮，紅燒紅濃";太太樂在2018年原味鮮鮮味調(diào)味料的基礎(chǔ)上，又推出以鮮味為基礎(chǔ)綜合調(diào)味品系列產(chǎn)品，其中包括"原味鮮"醬油;欣和九月上新的10個(gè)新品;亨氏的"貝比鮮"用可愛的造型吸引新一代消費(fèi)者。這些新產(chǎn)品的出現(xiàn)都是醬油企業(yè)正在把握市場需求的證明。

醬油價(jià)格方面：2018年百強(qiáng)企業(yè)醬油產(chǎn)品均價(jià)為5346元/噸，與2017年持平，國際市場均價(jià)約為910美元/噸，出口國際市場的醬油價(jià)格普遍高于國內(nèi)價(jià)格。京東購物平臺上，醬油價(jià)格在20元/瓶(包含20元/瓶)以下的產(chǎn)品占62%。調(diào)味品方面，2016-2018年百強(qiáng)企業(yè)總體銷售均價(jià)分別為6611元/噸、6577元/噸、7098元/噸，行業(yè)產(chǎn)品的價(jià)格總體在提升?？梢钥吹?，未來醬油價(jià)格也有上升的趨勢。

圖表：2017-2019年全國醬油產(chǎn)量分析

數(shù)據(jù)來源：中研普華

2018年我國醬油行業(yè)產(chǎn)量為1041萬噸，同比增長4.41%;，2019年上半年產(chǎn)量為543.92萬噸，同比增長為4.5%。

2018年，我國醬油市場中，海天市場占有率為17%，李錦記市場占有率為6%，美味鮮市場占有率為4%，排名前三的品牌合計(jì)市場占有率為27%。2018年，日本排名前三的醬油品牌合計(jì)市場占有率為49%，與之相比，我國醬油市場集中度低，還有非常大的提升空間。醬油也是我國調(diào)味品收入規(guī)模最大的子品類，具有"小品類、大市場"的特點(diǎn)。2018年我國醬油行業(yè)零售收入達(dá)到了745.55億元，同比增速為9%，其中消費(fèi)量同比增長6.33%，價(jià)格同比增長2.51%。伴隨醬油行業(yè)的逐漸成熟，銷量仍然會保持5%左右的增長狀態(tài)。

未來該行業(yè)市場如何?更多詳細(xì)分析，請關(guān)注中研研究院研究出版的《2020-2025年中國醬油行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》。

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