半導(dǎo)體設(shè)備國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)展 2021中國(guó)半導(dǎo)體廠商發(fā)展現(xiàn)狀和前景

• 2021年7月13日 HuangJiang來(lái)源：新浪 318 13
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2020年,全球半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到4400億美元,同比增長(zhǎng)6.8%,以存儲(chǔ)器和專用芯片為代表的半導(dǎo)體產(chǎn)品開始進(jìn)入景氣時(shí)期。報(bào)告預(yù)計(jì)，2021年半導(dǎo)體短缺將使全球汽車制造商產(chǎn)量減少390萬(wàn)輛，行業(yè)收入損失高達(dá)1100億美元。

國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體廠商迎發(fā)展期 2021中國(guó)半導(dǎo)體廠商發(fā)展現(xiàn)狀和前景

半導(dǎo)體指常溫下導(dǎo)電性能介于導(dǎo)體與絕緣體之間的材料。半導(dǎo)體在集成電路、消費(fèi)電子、通信系統(tǒng)、光伏發(fā)電、照明、大功率電源轉(zhuǎn)換等領(lǐng)域都有應(yīng)用，如二極管就是采用半導(dǎo)體制作的器件。無(wú)論從科技或是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的角度來(lái)看，半導(dǎo)體的重要性都是非常巨大的。大部分的電子產(chǎn)品，如計(jì)算機(jī)、移動(dòng)電話或是數(shù)字錄音機(jī)當(dāng)中的核心單元都和半導(dǎo)體有著極為密切的關(guān)聯(lián)。常見的半導(dǎo)體材料有硅、鍺、砷化鎵等，硅是各種半導(dǎo)體材料應(yīng)用中最具有影響力的一種。

近日，有相關(guān)報(bào)告顯示，目前“缺芯”問(wèn)題仍在持續(xù)影響汽車行業(yè)。2020年,全球半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到4400億美元,同比增長(zhǎng)6.8%,以存儲(chǔ)器和專用芯片為代表的半導(dǎo)體產(chǎn)品開始進(jìn)入景氣時(shí)期。報(bào)告預(yù)計(jì)，2021年半導(dǎo)體短缺將使全球汽車制造商產(chǎn)量減少390萬(wàn)輛，行業(yè)收入損失高達(dá)1100億美元。我國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)展如何？

風(fēng)險(xiǎn)的背后也有機(jī)遇，一場(chǎng)從產(chǎn)業(yè)鏈上游的半導(dǎo)體公司到下游產(chǎn)業(yè)端的整車企業(yè)普遍面臨的“缺芯潮”，也帶動(dòng)了資本端的芯片投資熱。據(jù)天眼查數(shù)據(jù)顯示，近5年來(lái)，國(guó)內(nèi)與芯片研發(fā)制造相關(guān)的企業(yè)注冊(cè)量逐年上升，年增速保持在20%以上。其中，2020年的注冊(cè)量同比增速高達(dá)61%，為5年內(nèi)最高，新增企業(yè)近2.2萬(wàn)家。

芯片短缺在給汽車產(chǎn)業(yè)帶來(lái)麻煩的同時(shí)，也讓資本方看到了更多的投資機(jī)遇，資本對(duì)芯片的投資熱情也在急劇升溫。近年來(lái)，中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)在提升自給率、規(guī)格升級(jí)與創(chuàng)新應(yīng)用等要素驅(qū)動(dòng)下，保持高速成長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。此前我國(guó)芯片大量依賴進(jìn)口，國(guó)產(chǎn)滲透率較低。在目前全球芯片短缺的環(huán)境下，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體廠商會(huì)有更多發(fā)展機(jī)會(huì)，汽車芯片國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程將會(huì)加速。

2020年,國(guó)內(nèi)加大對(duì)晶圓廠投建、半導(dǎo)體行業(yè)投入,大陸半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模首次在全球市場(chǎng)排名第一。其中,中國(guó)集成電路市場(chǎng)需求繼續(xù)旺盛,全年集成電路市場(chǎng)銷售額增至16339.7億元,同比增長(zhǎng)8.26%。預(yù)計(jì)2021年市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步增長(zhǎng)。

全球半導(dǎo)體市場(chǎng)來(lái)說(shuō),中國(guó)可以說(shuō)是全球最大的半導(dǎo)體消費(fèi)市場(chǎng)。2020年,中國(guó)市場(chǎng)占比最高達(dá)到34.4%。美國(guó)、歐洲、日本和其他市場(chǎng)的份額分別為21.7%、8.5%、8.3%和27.1%。

天眼查數(shù)據(jù)顯示，近年來(lái)，我國(guó)芯片相關(guān)企業(yè)2020年新增近2.2萬(wàn)家。其中，廣東省擁有最多的芯片相關(guān)企業(yè)，超過(guò)2萬(wàn)家，占總量的32%。其次是江蘇省，有近9300家相關(guān)企業(yè)，占比15%。另外，浙江省也有近5000家芯片相關(guān)企業(yè)，占比8%。

半導(dǎo)體國(guó)產(chǎn)化需求將是推動(dòng)中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)增長(zhǎng)的一個(gè)結(jié)構(gòu)性機(jī)遇,國(guó)內(nèi)龐大的需求市場(chǎng)及科創(chuàng)板的估值紅利有望推動(dòng)國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體公司加速發(fā)展,國(guó)家高層看好中國(guó)成熟工藝及半導(dǎo)體設(shè)備國(guó)產(chǎn)化等細(xì)分賽道的投資機(jī)會(huì)。

先前我國(guó)設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率較低,海外龍頭壟斷性較高。我國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)非常依賴進(jìn)口,但國(guó)內(nèi)國(guó)產(chǎn)化逐漸起航,從0到1的過(guò)程基本完成。例如中微公司介質(zhì)刻蝕機(jī)已經(jīng)打入5nm制程;北方華創(chuàng)硅刻蝕進(jìn)入SMIC 28nm 生產(chǎn)線量產(chǎn);屹唐半導(dǎo)體在去膠設(shè)備市占率全球第二;盛美半導(dǎo)體單片清洗機(jī)在海力士、長(zhǎng)存、SMIC等產(chǎn)線量產(chǎn)。

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