2022年水務(wù)行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

• 2021年12月3日 HaoChenChong來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 830 51
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伴隨中國(guó)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展，中國(guó)水務(wù)行業(yè)已經(jīng)歷了較長(zhǎng)的發(fā)展過(guò)程，行業(yè)規(guī)模和供排水能力不斷擴(kuò)大。從發(fā)展歷程來(lái)看，中國(guó)水務(wù)行業(yè)是從城市供水行業(yè)逐步發(fā)展起來(lái)的。

2022年水務(wù)行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

伴隨中國(guó)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展，中國(guó)水務(wù)行業(yè)已經(jīng)歷了較長(zhǎng)的發(fā)展過(guò)程，行業(yè)規(guī)模和供排水能力不斷擴(kuò)大。從發(fā)展歷程來(lái)看，中國(guó)水務(wù)行業(yè)是從城市供水行業(yè)逐步發(fā)展起來(lái)的。改革開(kāi)放以來(lái)，由于中國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速發(fā)展，城市供水能力不足及其對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的制約作用逐漸顯現(xiàn)出來(lái)，中央及各級(jí)地方政府十分重視供水問(wèn)題，將供水設(shè)施建設(shè)作為城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重點(diǎn)，并且對(duì)水務(wù)行業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化和市場(chǎng)化改革，極大促進(jìn)了供水行業(yè)的發(fā)展，使中國(guó)城市供水能力快速增加，目前中國(guó)供水能力基本上能夠適應(yīng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的需要。與供水行業(yè)相比，中國(guó)城市污水處理行業(yè)起步較晚、發(fā)展較慢，目前中國(guó)污水處理行業(yè)仍相對(duì)滯后。由于中國(guó)水污染和水資源短缺問(wèn)題日益嚴(yán)重，近年來(lái)國(guó)家出臺(tái)了一系列政策支持污水處理行業(yè)發(fā)展，加強(qiáng)污水處理設(shè)施建設(shè)。近年來(lái)中國(guó)城市污水處理能力得到快速提高，但與城市供水能力尚不匹配，城市污水處理率仍較低，因此中國(guó)仍需大力發(fā)展污水處理行業(yè)。水務(wù)行業(yè)是中國(guó)乃至世界上所有國(guó)家和地區(qū)最重要的城市基本服務(wù)行業(yè)之一，日常的生產(chǎn)、生活都離不開(kāi)城市供水。中國(guó)水務(wù)行業(yè)的主體公司，以城市供水作為起點(diǎn)，逐步發(fā)展起來(lái)，然后才是污水、廢水處理，再接著完善水環(huán)境修復(fù)、水源地保護(hù)、回用水等環(huán)節(jié)，讓整個(gè)鏈條越來(lái)越完整起來(lái)。

新環(huán)保法實(shí)施，中國(guó)將進(jìn)入政策趨嚴(yán)、標(biāo)準(zhǔn)趨高、社會(huì)參與以及面向效果付費(fèi)的環(huán)保產(chǎn)業(yè)新常態(tài)。在城鎮(zhèn)污水、供水市場(chǎng)趨于飽和的現(xiàn)狀下，污水資源化及再生水利用將成為水務(wù)市場(chǎng)中的新興增長(zhǎng)點(diǎn)。

市場(chǎng)容量

2020年，城鎮(zhèn)(城市、縣城，不含建制鎮(zhèn))供水總能力達(dá)3.85億噸/日，公共供水總能力達(dá)3.32億噸/日，占供水總能力的86%。據(jù)E20水業(yè)研究中心預(yù)測(cè)，“十四五”時(shí)期城鎮(zhèn)公共供水規(guī)模增速將呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，從“十三五”時(shí)期的3%下降到2%?！笆奈濉逼陂g，公共供水能力將增加約3500萬(wàn)噸/日，總投資額約1000億元左右。市政污水與供水類似，增速也在放緩，2020年，城鎮(zhèn)(城市、縣城，不含建制鎮(zhèn))污水處理總規(guī)模為2.4億噸/日，污水處理廠處理規(guī)模達(dá)到2.3億噸/日，污水處理率達(dá)到97.5%。

近年來(lái)國(guó)內(nèi)水務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善，全國(guó)污水處理量等持續(xù)增長(zhǎng)。2020年中國(guó)城市污水處理廠數(shù)量達(dá)到2679座，數(shù)量仍呈現(xiàn)不斷上升趨勢(shì);城市污水日處理能力達(dá)到1.92億立方米，較2019年增速達(dá)到7%。

“十三五”時(shí)期，我國(guó)城市污水處理率達(dá)97.53%，城市排水管網(wǎng)長(zhǎng)度達(dá)802721公里，較“十二五”末增長(zhǎng)約48.8%。截止2020年，全國(guó)污水排放量達(dá)5713633萬(wàn)立方米，較“十二五”末增長(zhǎng)22.44%。污水年處理量達(dá)5572782立方米，較“十二五”增長(zhǎng)30%。

競(jìng)爭(zhēng)格局

我國(guó)的水務(wù)行業(yè)長(zhǎng)期以來(lái)具有地方壟斷性強(qiáng)、規(guī)?；蛔?、產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)單一、行業(yè)集中度低等特點(diǎn)。我國(guó)水務(wù)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的主要形式表現(xiàn)為國(guó)際水務(wù)巨頭在華競(jìng)爭(zhēng)和國(guó)內(nèi)少數(shù)水務(wù)企業(yè)跨地區(qū)的區(qū)域市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)之間的競(jìng)爭(zhēng)。從我國(guó)水務(wù)行業(yè)的發(fā)展歷程以及當(dāng)前市場(chǎng)格局來(lái)看，近年來(lái)各地方性國(guó)有水務(wù)企業(yè)在市場(chǎng)化改革發(fā)展趨勢(shì)下積極進(jìn)行產(chǎn)權(quán)體制改革，轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)機(jī)制，并在我國(guó)城市化進(jìn)程中不斷發(fā)展壯大。與此同時(shí)，在我國(guó)水務(wù)行業(yè)市場(chǎng)化改革政策支持下，資本實(shí)力較強(qiáng)的民營(yíng)資本進(jìn)入水務(wù)行業(yè)，國(guó)內(nèi)出現(xiàn)了一批民營(yíng)企業(yè)，與地方國(guó)有水務(wù)企業(yè)爭(zhēng)搶市場(chǎng)份額，但目前民營(yíng)水務(wù)企業(yè)的整體規(guī)模仍較小。目前，長(zhǎng)江大保護(hù)、黃河大保護(hù)等水務(wù)項(xiàng)目需求仍然很大，此類項(xiàng)目由于投資較大，通常由央企、國(guó)企主導(dǎo)投資，民營(yíng)企業(yè)主要憑借技術(shù)、效率、運(yùn)營(yíng)等優(yōu)勢(shì)參與其中。預(yù)計(jì)2021年將有更多央企、國(guó)企進(jìn)入水務(wù)行業(yè)，并產(chǎn)生更多收、并購(gòu)交易，在大型水務(wù)項(xiàng)目投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)等方面進(jìn)一步確立優(yōu)勢(shì)，繼續(xù)向水務(wù)細(xì)分領(lǐng)域進(jìn)軍。

發(fā)展機(jī)遇

2021年政府工作報(bào)告中提到，要繼續(xù)打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn),完成污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)階段性目標(biāo)任務(wù)。長(zhǎng)江、黃河、海岸帶等重要生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)和修復(fù)重大工程深入實(shí)施,生態(tài)建設(shè)得到加強(qiáng)。繼續(xù)加大生態(tài)環(huán)境治理力度，整治入河入海排污口和城市黑臭水體,提高城鎮(zhèn)生活污水收集和園區(qū)工業(yè)廢水處置能力。繼續(xù)堅(jiān)持綠水青山就是金山銀山理念，標(biāo)志著水務(wù)行業(yè)持續(xù)向好。預(yù)計(jì)2021年將出臺(tái)更多水務(wù)細(xì)分領(lǐng)域政策，在黑臭水體、污泥處置、農(nóng)村污水處理等領(lǐng)域?qū)a(chǎn)生更多機(jī)遇。

隨著“新基建”政策不斷出臺(tái)，將加大對(duì)數(shù)字經(jīng)濟(jì)和新一代信息化技術(shù)的投入，預(yù)計(jì)2021年智慧水務(wù)行業(yè)將加速發(fā)展，同時(shí)，由于新冠疫情的爆發(fā)，智慧水務(wù)響應(yīng)距離遠(yuǎn)、調(diào)整速度快等優(yōu)勢(shì)將得到更好的發(fā)揮。同時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)進(jìn)入智慧水務(wù)行業(yè)，將為傳統(tǒng)水務(wù)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型變革帶來(lái)機(jī)遇。

趨勢(shì)預(yù)測(cè)

中國(guó)正處于全面開(kāi)啟生態(tài)文明建設(shè)新時(shí)代，國(guó)家層面各項(xiàng)政策相繼落實(shí)，推動(dòng)了“兩山論”理念不斷落地，環(huán)境產(chǎn)業(yè)迎來(lái)立體式循環(huán)發(fā)展4.0新時(shí)代。傳統(tǒng)市政供排水市場(chǎng)已近飽和，市場(chǎng)進(jìn)入專業(yè)化運(yùn)營(yíng)時(shí)代，提標(biāo)改造、規(guī)范化運(yùn)營(yíng)成為未來(lái)發(fā)展重點(diǎn);面對(duì)環(huán)境治理剛需，新興水環(huán)境市場(chǎng)在后PPP時(shí)代面臨績(jī)效考核硬約束同時(shí)，亦面臨資金、技術(shù)等難題，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存;空間巨大的村鎮(zhèn)污水治理被視為藍(lán)海，行業(yè)發(fā)展瓶頸亟待解決;工業(yè)綠色轉(zhuǎn)型、清潔生產(chǎn)為行業(yè)開(kāi)辟新領(lǐng)域的同時(shí)，也帶來(lái)高標(biāo)準(zhǔn)的市場(chǎng)需求。

由于“十三五”時(shí)期水環(huán)境系統(tǒng)化治理的穩(wěn)步提升，污水處理規(guī)模超預(yù)期增長(zhǎng)從而帶來(lái)污水處理量的增長(zhǎng)及污泥產(chǎn)生量的增加，因此“十四五”時(shí)期污泥無(wú)害化處理設(shè)施的建設(shè)市場(chǎng)仍存較大需求，預(yù)計(jì)整體投資市場(chǎng)在300億左右?！笆奈濉睍r(shí)期，在城鎮(zhèn)化率的提升，污水提質(zhì)增效的要求，以及水環(huán)境綜合治理的市場(chǎng)共同刺激下，市政污水處理市場(chǎng)空間仍將會(huì)有所擴(kuò)張。據(jù)測(cè)算，預(yù)計(jì)到2025年，污水處理廠處理能力將增至2.64億噸/日，“十四五”期間將到來(lái)超過(guò)千億的市場(chǎng)投資需求。

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