光伏玻璃行業(yè)分析 光伏玻璃發(fā)展趨勢預(yù)測

• 2022年2月15日 ZhouJiaLiang來源：互聯(lián)網(wǎng) 1337 88
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光伏玻璃主要加裝在光伏組件的最外層，阻隔水分和腐蝕氣體等帶來的影響，起到保護電池片和電極的作用。受益光伏產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，我國光伏玻璃產(chǎn)量及表觀消費量整體上呈增長態(tài)勢。

光伏玻璃行業(yè)分析

據(jù)國家能源局數(shù)據(jù)，2021年我國光伏新增裝機規(guī)模為52.97GW，同比增加9.9%，創(chuàng)歷史第二高，連續(xù)9年穩(wěn)居世界首位。2021年全年我國累計光伏并網(wǎng)裝機容量達3.06億千瓦，突破3億千瓦大關(guān)，連續(xù)7年穩(wěn)居全球首位。

光伏玻璃主要加裝在光伏組件的最外層，阻隔水分和腐蝕氣體等帶來的影響，起到保護電池片和電極的作用。受益光伏產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，我國光伏玻璃產(chǎn)量及表觀消費量整體上呈增長態(tài)勢。光伏玻璃亦稱“光電玻璃”，指應(yīng)用在太陽能光伏組件上的玻璃，具有保護電池片和透光的重要價值。數(shù)據(jù)顯示，2021年全國光伏玻璃產(chǎn)量達1019.05萬噸，同比減少0.24%;表觀消費量達848.79萬噸，同比增長3.75%。

光伏玻璃企業(yè)注冊量先呈平穩(wěn)態(tài)勢，隨后自2015年起穩(wěn)步增長。企查查數(shù)據(jù)顯示，光伏玻璃企業(yè)的注冊量達到了十年來的最高點，共477家，同比增長23%，2020年新注冊企業(yè)數(shù)量為471家，與2019年基本持平。

從注冊資本來看，企查查數(shù)據(jù)顯示，注冊資本在100-500萬元的企業(yè)數(shù)量最多，占比達30%，而注冊資本在1000-3000萬元和100萬元以內(nèi)的企業(yè)分別占20%和19%。

光伏玻璃行業(yè)壁壘較高，集中度較高，生產(chǎn)需要長久的經(jīng)驗積累和一站式生產(chǎn)工藝流程，而且需要較大的初始投資額，900噸/日容量的光伏玻璃窯爐需要初始投資9個億人民幣，550噸的爐子投資大約需要3-4億人民幣，而大型的窯爐相對于普通窯爐有較低的制造成本(能耗能低20%)。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院報告《2021-2026年光伏玻璃行業(yè)競爭格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報告》分析

光伏玻璃具有較好的成長性，主要表現(xiàn)在以下兩方面：

其一，光伏新增裝機量增長帶動光伏玻璃需求增長。2015-2020年全球光伏新增裝機量復(fù)合增速約20%，為光伏玻璃的需求帶來了基礎(chǔ)增速。

其二，雙玻滲透率提升為行業(yè)帶來額外需求。2017年雙面組件(一般需要雙面均配置2mm玻璃，較傳統(tǒng)單面3.2mm玻璃重量增長了25%)僅占比2%，2020年達到30%，使光伏玻璃的需求量增速超出光伏行業(yè)。在前述行業(yè)特性(成長+周期)綜合作用下，雖玻璃降價趨勢明確，但2015-2019年全球光伏玻璃市場規(guī)模CAGR仍達9%。

光伏玻璃行業(yè)競爭格局

雙寡頭有望進一步擴大市場份額。目前全球光伏玻璃市場CR2合計產(chǎn)能已超過50%，其中，2021年信義光能的產(chǎn)能約為29%，福萊特的產(chǎn)能占比為24%，信義光能與福萊特仍有較多產(chǎn)線仍在規(guī)劃。由于技術(shù)上的先發(fā)優(yōu)勢和大窯爐良品率、切割損耗以及燃料消耗等方面的優(yōu)化及其帶來的規(guī)模效應(yīng)優(yōu)勢，光伏玻璃行業(yè)的成本曲線陡峭，龍頭成本端競爭優(yōu)勢非常顯著，導(dǎo)致穩(wěn)態(tài)毛利率水平較高。

光伏玻璃發(fā)展趨勢預(yù)測

雙玻組件占比逐年提升。根據(jù)CPIA數(shù)據(jù)顯示，2020年我國單面玻璃光伏組件市占率約為70%，雙面玻璃光伏組件市占率約為30%。由于雙玻組件具備高光電轉(zhuǎn)換效率、衰減緩慢等優(yōu)點，預(yù)計“十四五”期間雙玻組件將逐步成為市場主流，這也意味著光伏玻璃需求量將大幅提升。

大尺寸硅片占比逐步提升。目前市場上硅片尺寸較多，主要為小于166mm、166mm、182mm、210mm等。根據(jù)CPIA數(shù)據(jù)顯示，2020年小于166mm硅片是市場主流，但由于大尺寸硅片能降低硅片的制造成本，預(yù)計未來硅片將向大尺寸發(fā)展，而硅片尺寸越大，所需要的光伏玻璃也就越多。

目前市場上光伏玻璃厚度分為小于2.5mm、2.8mm、3.2mm等。根據(jù)CPIA數(shù)據(jù)，2020年3.2mm的光伏玻璃組件市占率最高，約為70%，而主要用于雙玻組件的小于2.5mm的光伏玻璃市占率不到30%。厚度較低的2.5mm的光伏玻璃具備諸多優(yōu)勢，包括透光率高可提升光電轉(zhuǎn)換效率、重量輕可減少運輸安裝成本等，有望成為未來的主要趨勢。

想要了解更多光伏玻璃行業(yè)的發(fā)展前景，請查閱《2021-2026年光伏玻璃行業(yè)競爭格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報告》。

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