中國三氯氫硅行業(yè)分析 行業(yè)發(fā)展迅速 市場需求將持續(xù)增長

• 2022年9月22日 ChenZeFang來源：互聯(lián)網(wǎng) 1127 72
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隨著近年來光伏產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，帶動行業(yè)需求的持續(xù)增長，我國三氯氫硅產(chǎn)量也隨之不斷增長。據(jù)資料顯示，2021年我國三氯氫硅產(chǎn)量為40.4萬噸，同比增長20.2%。從產(chǎn)能情況來看，2015-2019年期間，我國三氯氫硅產(chǎn)能基本保持穩(wěn)定，2020-2021年期間，行業(yè)產(chǎn)能持續(xù)下降，到20

隨著近年來光伏產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，帶動行業(yè)需求的持續(xù)增長，我國三氯氫硅產(chǎn)量也隨之不斷增長。據(jù)資料顯示，2021年我國三氯氫硅產(chǎn)量為40.4萬噸，同比增長20.2%。從產(chǎn)能情況來看，2015-2019年期間，我國三氯氫硅產(chǎn)能基本保持穩(wěn)定，2020-2021年期間，行業(yè)產(chǎn)能持續(xù)下降，到2021年我國三氯氫硅產(chǎn)能為57萬噸，同比下降4.4%。

三氯氫硅又名三氯硅烷，是一種無機化合物。為無色液體，溶于苯、乙醚、庚烷等多數(shù)有機溶劑，主要用于制造硅酮化合物。依據(jù)品質(zhì)差異，國標將三氯氫硅分為I類、II類，其中I類對三氯氫硅純度要求更高，尤其限制鋁、磷、鐵等元素比例，主要用于多晶硅料生產(chǎn)，II類則面向硅烷偶聯(lián)劑市場。三氯氫硅行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為硅礦石、焦炭、氯化氫等原材料;中游為三氯硅烷生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié);下游主要用于多晶硅及硅烷偶聯(lián)劑的制作，最終應(yīng)用于光伏、半導(dǎo)體、金屬陶瓷、表面處理劑、無機填充塑料、增粘劑、密封劑等領(lǐng)域。

三氯氫硅的生產(chǎn)大多采用沸騰氯化法，主要包括氯化氫合成、三氯氫硅合成、三氯氫硅精制等工序，該生產(chǎn)工藝技術(shù)較為成熟，適合產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)。三氯氫硅主要原材料為硅粉，其次是鹽酸和液氯。此外，也有企業(yè)采用四氯化硅氫化法生產(chǎn)三氯氫硅。

三氯硅烷主要用于生產(chǎn)多晶硅及硅烷聯(lián)合劑，最終應(yīng)用于光伏、半導(dǎo)體、金屬陶瓷、表面處理劑、無機填充塑料、增粘劑、密封劑等領(lǐng)域。其中光伏硅料擴張是三氯氫硅的主要增長推動，硅烷偶聯(lián)劑市場保持穩(wěn)中有升。據(jù)資料顯示，2021年三氯硅烷下游應(yīng)用結(jié)構(gòu)中，多晶硅占比為32%，硅烷聯(lián)合劑占比為25%。

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目前，我國三氯氫硅行業(yè)市場格局較為分散，從產(chǎn)能方面來看，2021年我國三氯氫硅市場格局前三的企業(yè)分別為新安股份、三孚股份和新疆大全，占比分別為11.8%、11.8%和10.9%。我國三氯氫硅生產(chǎn)企業(yè)有三孚股份、新安股份、晨光新材、宏柏新材、河南尚宇、寧夏福泰、大全能源等。其中，三孚股份、河南尚宇、寧夏福泰和新安股份等是可外售光伏級三氯氫硅的生產(chǎn)企業(yè)。2021年國內(nèi)規(guī)模以上企業(yè)三氯氫硅產(chǎn)能56.6萬噸。

2022年，在多晶硅項目投產(chǎn)初期，由于先開后端裝置而冷氫化工序較晚開動，因此需要多加入三氯氫硅，而當整個生產(chǎn)裝置跑通之后，則需要補充少量的三氯氫硅即可。因此2022年上半年通威云南、新疆大全新能源等多晶硅產(chǎn)能投產(chǎn)，提振了三氯氫硅需求，進而推升價格。2022年下半年將有63萬噸多晶硅產(chǎn)能投放，預(yù)計對三氯氫硅新增需求10-12萬噸。

目前，三氯氫硅產(chǎn)品市場受到下游需求帶動以及上游原材料價格上漲影響，產(chǎn)品價格有所上漲。國內(nèi)的三氯氫硅產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)主要有浙江新安化工集團股份有限公司、江西宏柏新材料股份有限公司、唐山三孚硅業(yè)股份有限公司、江西晨光新材料股份有限公司等。中國三氯氫硅產(chǎn)品產(chǎn)能目前難以滿足國內(nèi)市場需要，其中光伏級三氯氫硅、電子級三氯氫硅產(chǎn)品由于技術(shù)壁壘較高，目前僅有三孚股份、沁陽凌空和洛陽中硅等企業(yè)具備生產(chǎn)能力，對于進口產(chǎn)品具有依賴。

硅烷偶聯(lián)劑作為三氯氫硅的重要下游產(chǎn)品，是功能性硅烷產(chǎn)品中需求量最大的一種。近年來，硅烷偶聯(lián)劑在光伏、玻璃纖維、特種塑料等行業(yè)得到廣泛應(yīng)用，行業(yè)近年來發(fā)展迅速，預(yù)計今后幾年市場需求也將持續(xù)增長，對于三氯氫硅的需求也有所帶動。

隨著碳中和戰(zhàn)略的持續(xù)推進，節(jié)能減排成為發(fā)展必然趨勢，新能源行業(yè)景氣度較好，光伏行業(yè)發(fā)展近年來持續(xù)快速增長，作為光伏最上游原材料的三氯氫硅產(chǎn)品市場需求也持續(xù)增長，價格也快速增長。預(yù)計今后幾年，隨著國家新能源相關(guān)政策及規(guī)劃的落地，光伏行業(yè)在今后幾年仍將保持快速發(fā)展，多晶硅產(chǎn)能仍有望擴張，對于三氯氫硅產(chǎn)品的市場需求仍將持續(xù)增長。

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