中國(guó)混凝土外加劑行業(yè)發(fā)展前景分析 政策利好行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

• 2022年9月24日 ChenZeFang來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1356 89
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我國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)量大、面寬，未來(lái)相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)期大規(guī)?；A(chǔ)建設(shè)仍將持續(xù)。根據(jù)《國(guó)家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃(2014-2020 年)》《國(guó)家公路網(wǎng)規(guī)劃(2013 年-2030年)》《西部陸海新通道總體規(guī)劃》，新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、新型城鎮(zhèn)化建設(shè)、交通、水利等重大工程建設(shè)和“一帶一路”戰(zhàn)略

我國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)量大、面寬，未來(lái)相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)期大規(guī)?；A(chǔ)建設(shè)仍將持續(xù)。根據(jù)《國(guó)家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃(2014-2020 年)》《國(guó)家公路網(wǎng)規(guī)劃(2013 年-2030年)》《西部陸海新通道總體規(guī)劃》，新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、新型城鎮(zhèn)化建設(shè)、交通、水利等重大工程建設(shè)和“一帶一路”戰(zhàn)略實(shí)施，將會(huì)為混凝土外加劑帶來(lái)廣闊的市場(chǎng)需求。

混凝土是現(xiàn)代建筑產(chǎn)業(yè)的支柱，是建筑物實(shí)現(xiàn)其結(jié)構(gòu)性能不可缺少，也是用量最大 的建筑材料。其組成成分包括水泥、砂石骨料、水、外加劑等?；炷恋燃?jí)通常通 過(guò)核心性能，即抗壓強(qiáng)度區(qū)分，如常規(guī)房地產(chǎn)項(xiàng)目采用的 C30 混凝土，代表著抗壓強(qiáng)度為 30Mpa。隨著建筑產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，混凝土性能也愈加多樣，在強(qiáng)度提升的基礎(chǔ) 上還可增添高流動(dòng)性、抗凍、早強(qiáng)、耐腐蝕、抗?jié)B等多種性能，以滿(mǎn)足現(xiàn)代建筑日趨復(fù)雜的結(jié)構(gòu)形式與施工環(huán)境。

混凝土外加劑用量較小但在改進(jìn)混凝土性能上起著關(guān)鍵性作用。外加劑是指添加到預(yù)拌混 凝土的物質(zhì)總稱(chēng)，摻量通常不大于混凝土質(zhì)量的 5%，成本占比在 6%左右，而混凝 土流動(dòng)性、耐久性、凝結(jié)時(shí)間等性能均取決于外加劑，因此在混凝土制造過(guò)程中不 可缺少。

混凝土外加劑是指為改善和調(diào)節(jié)混凝土的性能而摻加的物質(zhì)?；炷镣饧觿┰诠こ讨械膽?yīng)用越來(lái)越受到重視，外加劑的添加對(duì)改善混凝土的性能起到一定的作用，但外加劑的選用、添加方法及適應(yīng)性將嚴(yán)重影響其發(fā)展。目前，我國(guó)現(xiàn)有外加劑生產(chǎn)企業(yè)數(shù)千家，其中中國(guó)建筑材料聯(lián)合會(huì)混凝土外加劑分會(huì)現(xiàn)有會(huì)員單位近 450 家，具有合成減水劑生產(chǎn)能力的企業(yè) 350 多家，具有合成聚羧酸系減水劑生產(chǎn)能力的企業(yè) 100 多家。一些規(guī)模較小的外加劑企業(yè)，通過(guò)購(gòu)買(mǎi)母液復(fù)配或 OEM 方式，產(chǎn)品直銷(xiāo)給終端客戶(hù)，占據(jù)了大部分終端市場(chǎng)。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年，行業(yè)集中度將大幅提高，在產(chǎn)品研發(fā)能力、制造能力和技術(shù)服務(wù)能力等方面領(lǐng)先的企業(yè)將占據(jù)大部分市場(chǎng)份額。

水泥及外加劑需求主要來(lái)自于下游建筑業(yè)，由固定資產(chǎn)投資以及房地產(chǎn)投資共同驅(qū) 動(dòng)。從大趨勢(shì)上來(lái)看，水泥需求總量自 2013 年起已較為平穩(wěn)，進(jìn)入成熟期，總體 波動(dòng)取決于地產(chǎn)及基建的相對(duì)景氣度。歷史上水泥需求的波動(dòng)均與地產(chǎn)周期、基建 周期有關(guān)，而地產(chǎn)周期與基建周期并非一定同步，因此在地產(chǎn)低迷時(shí)，水泥需求亦 有不同變化。2022 年地產(chǎn)開(kāi)工偏弱，我們意圖通過(guò)復(fù)盤(pán)歷史上地產(chǎn)低谷期來(lái)研判 2022 年水泥及外加劑行業(yè)需求的變動(dòng)。

歷史上地產(chǎn)周期開(kāi)工低點(diǎn)并不等同于水泥需求低點(diǎn)，關(guān)鍵點(diǎn)在于固定資產(chǎn)投資周期， 如逆周期調(diào)節(jié)發(fā)力，來(lái)自于投資的需求景氣超越來(lái)自于地產(chǎn)低迷的拖累時(shí)，水泥需 求仍可保持較好增長(zhǎng)，例如 2012 年。如地產(chǎn)低迷時(shí)正逢投資平穩(wěn)期或是投資下行 期，則水泥需求承受較大壓力，如 2015 年、2018 年。 我們主要通過(guò)地產(chǎn)及固定資產(chǎn)投資的開(kāi)工指標(biāo)來(lái)觀測(cè)水泥及減水劑需求的變動(dòng)，利 用地產(chǎn)開(kāi)工面積增速以及固定資產(chǎn)投資新開(kāi)工項(xiàng)目總投資額增速來(lái)衡量地產(chǎn)與基 建的相對(duì)景氣度，從而實(shí)現(xiàn)對(duì)水泥及外加劑需求的復(fù)盤(pán)及展望。

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 2018 年 11 月發(fā)布的《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類(lèi)(2018)》，混凝土外加劑所處行業(yè)為“3 新材料產(chǎn)業(yè)”中“3.3 先進(jìn)石化化工新材料”項(xiàng)下的“3.3.6 專(zhuān)用化學(xué)品及材料制造”行業(yè)，對(duì)應(yīng)的國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)名稱(chēng)為“C2662 專(zhuān)項(xiàng)化學(xué)用品制造”。根據(jù)中國(guó)《循環(huán)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)法》(2018 年修正)，國(guó)家“鼓勵(lì)使用散裝水泥，推廣使用預(yù)拌混凝土和預(yù)拌砂漿”。

根據(jù)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019 年本)》，“海洋工程用混凝土、輕質(zhì)高強(qiáng)混凝土、超高性能混凝土、混凝土自修復(fù)材料的開(kāi)發(fā)和應(yīng)用”，“水泥外加劑的開(kāi)發(fā)與應(yīng)用”等均被明確列入國(guó)家鼓勵(lì)類(lèi)產(chǎn)業(yè)。根據(jù)工信部《關(guān)于推進(jìn)機(jī)制砂石行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干意見(jiàn)》(工信部聯(lián)原【2019】239 號(hào))，國(guó)家鼓勵(lì)機(jī)制砂行業(yè)發(fā)展及使用。

以上國(guó)家政策鼓勵(lì)推廣使用預(yù)拌混凝土和預(yù)拌砂漿，鼓勵(lì)海洋工程用混凝土、輕質(zhì)高強(qiáng)混凝土、超高性能混凝土、混凝土自修復(fù)材料的開(kāi)發(fā)和應(yīng)用，鼓勵(lì)機(jī)制砂行業(yè)發(fā)展及使用，所有這些材料的開(kāi)發(fā)應(yīng)用均提升到了國(guó)家戰(zhàn)略層面，均離不開(kāi)聚羧酸系高性能減水劑等混凝土外加劑的關(guān)鍵技術(shù)支撐，必然為混凝土外加劑的推廣應(yīng)用帶來(lái)廣闊的發(fā)展空間。

大數(shù)據(jù)時(shí)代下信息的重要性越發(fā)凸顯，獲得行業(yè)數(shù)據(jù)，并分析使用行業(yè)數(shù)據(jù)不僅可節(jié)約時(shí)間，降低成本，亦可優(yōu)化整體決策。欲獲取更多行業(yè)分析及相關(guān)數(shù)據(jù)可以點(diǎn)擊查看中研產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布《2021-2026年中國(guó)混凝土外加劑行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告》。

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