從“少屏”到“產(chǎn)屏大國”的轉(zhuǎn)變 我國顯示面板年產(chǎn)能達(dá)2億平方米 顯示面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

• 李波 2022年12月1日 來源：中研普華集團(tuán)、工信部、中研網(wǎng) 782 47
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2022世界顯示產(chǎn)業(yè)大會11月30日在成都開幕。工信部負(fù)責(zé)人在會上發(fā)布，目前，國內(nèi)顯示面板年產(chǎn)能達(dá)到2億平方米;2021年，顯示產(chǎn)業(yè)營收達(dá)到5800多億元。我國已成為“產(chǎn)屏大國”。

2022世界顯示產(chǎn)業(yè)大會11月30日在成都開幕。工信部負(fù)責(zé)人在會上發(fā)布，目前，國內(nèi)顯示面板年產(chǎn)能達(dá)到2億平方米;2021年，顯示產(chǎn)業(yè)營收達(dá)到5800多億元。我國已成為“產(chǎn)屏大國”。

中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院發(fā)布的《中國新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢洞察》顯示，我國新型顯示產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)增長，2012年至2021年，年復(fù)合增長率達(dá)到25.8%。

同期進(jìn)出口情況發(fā)生逆轉(zhuǎn)，從2012年的140.5億美元貿(mào)易逆差轉(zhuǎn)變?yōu)?021年的順差84.96億美元，標(biāo)志著我國從“少屏”到“產(chǎn)屏大國”的轉(zhuǎn)變。

新型顯示正在家居、車載、文教、醫(yī)療等多個賽道助推智能場景的實現(xiàn)。應(yīng)用場景從個人轉(zhuǎn)向群體，從單向輸出信息轉(zhuǎn)向智能交互服務(wù)。“打造有國際競爭力的先進(jìn)制造業(yè)集群”已成為我國新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要方向。目前，已形成成都、合肥、深圳、廣州、武漢等若干個新型顯示產(chǎn)業(yè)集群。

顯示面板行業(yè)整體產(chǎn)業(yè)鏈相對較長，上游關(guān)鍵配套材料包括玻璃基板、光學(xué)薄膜、液晶材料、偏光片和濾光片等材料，其中玻璃基板和偏光片等國產(chǎn)化率不及20%，國產(chǎn)替代空間廣闊;中游主要為國內(nèi)外面板生產(chǎn)廠商，目前國內(nèi)京東方、華星光電等已占據(jù)全球主要市場，是全球面板龍頭;下游應(yīng)用主要在電視、電腦、手機(jī)、和車載顯示器等，整體需求持續(xù)擴(kuò)張。

2022年顯示面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

就面板產(chǎn)業(yè)整體產(chǎn)業(yè)鏈利潤情況而言，以LCD為例，目前LCD 面板產(chǎn)業(yè)鏈上、中、下游行業(yè)的毛利率分布相當(dāng)不均衡，上游原材料和下游銷售端整體利潤較高，其中偏光片受整體壁壘影響，整體利潤相對較高，在40%左右。

從龍頭近兩年毛利率來看，實際偏光片毛利在25%以上;玻璃整體技術(shù)和設(shè)備壁壘深厚疊加日韓企業(yè)封鎖技術(shù)，利潤率相較偏光片更高;下游銷售端整體利潤也高于面板集成商。

隨著技術(shù)進(jìn)步，我國顯示面板行業(yè)景氣度近年來整體維持在較高水平，在信息產(chǎn)業(yè)中僅次于微電子行業(yè)。2022年上半年我國顯示器面板出貨達(dá)到90.2百萬片，同比增長11.7%。

競爭方面，我國行業(yè)市場集中度高，行業(yè)競爭激烈。分面板廠出貨來看，2022年上半年京東方出貨28.9百萬片，同比增長17.2%，居顯示器面板出貨量第一。分業(yè)務(wù)營收看，京東方顯示器面板業(yè)務(wù)營收遙遙領(lǐng)先，2021年為2022.19億元，占總體營收比重的92.21%。

未來，顯示面板產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)向中國大陸轉(zhuǎn)移，國內(nèi)面板廠商整合進(jìn)度也進(jìn)一步提速。雖然目前國內(nèi)整體面板產(chǎn)業(yè)一路向好，京東方等龍頭占據(jù)全球主要市場。

但長期來看，布局OLED和QNED、Micro LED等新技術(shù)仍是是未來產(chǎn)業(yè)競爭的關(guān)鍵，以京東方為例，2021年銷量為83.6萬平米，同比2020年增長66.9%，綜合來看，核心技術(shù)仍是企業(yè)和產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展核心。

在新能源汽車銷量攀升，以及汽車智能化趨勢刺激下，車載顯示面板需求呈現(xiàn)爆發(fā)式增長態(tài)勢，曾經(jīng)小眾的車載顯示面板已悄然成為繼手機(jī)、平板之后第三大的中小尺寸面板市場。

目前國內(nèi)車載顯示面板主要以LCD為主，隨著韓國主要面板企業(yè)逐步退出LCD產(chǎn)能，2021年我國面板出貨量首次超過韓國，本土企業(yè)在國際市場上的地位不斷提升。

想要了解更多顯示面板行業(yè)詳細(xì)分析，請點擊查看中研普華研究院《2021-2026年中國顯示面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》。

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