2023中國不銹鋼行業(yè)市場分析：產(chǎn)能過剩格局 整體需求空間可期

• 陳澤芳 2023年1月3日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 956 60
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不銹鋼是特種鋼，屬于國家高品質(zhì)特殊鋼新型材料的范圍，鋼鐵行業(yè)的減量替代政策，也并未在不銹鋼行業(yè)實(shí)施。目前不銹鋼規(guī)劃產(chǎn)能仍然較多，雙碳政策壓力下，未來不銹鋼產(chǎn)能的審批可能會比較謹(jǐn)慎，規(guī)劃產(chǎn)能的后期項(xiàng)目落地可能也會比較長，但國內(nèi)企業(yè)開始積極在印尼布局，未

據(jù)英國鋼鐵研究機(jī)構(gòu)MEPS，2022年全球不銹鋼產(chǎn)量預(yù)估5650萬噸，同比減少3.07%(此前MEPS預(yù)測，2022年全球不銹鋼粗鋼產(chǎn)量將達(dá)到5860萬噸)。中國和印尼的總產(chǎn)量約占世界產(chǎn)量的2/3.根據(jù)國際不銹鋼論壇(ISSF)公布的數(shù)據(jù)，2022年上半年全球產(chǎn)量2899.5萬噸，同比減少3.49%。中國、歐洲、亞洲(不包括中國、韓國)、美國分別占比為56.4%、12.5%、13.2%、3.8%，其余地區(qū)占比14.1%。減量主要系需求疲軟和事故干擾。其中，中國不銹鋼產(chǎn)量主要受疫情、地產(chǎn)和出口拖累;歐洲受能源成本飆升，大量不銹鋼廠停產(chǎn);韓國POSCO煉鋼廠發(fā)生浸水事故，生產(chǎn)恢復(fù)緩慢;中國臺灣地區(qū)熔煉活動受到島內(nèi)庫存高企和終端用戶需求低迷的拖累;印尼鋼廠7月、9月、11-12月因海外需求疲軟而減產(chǎn)。

從中國和印尼不銹鋼新增產(chǎn)能投放計劃來看，2023年主要關(guān)注德龍溧陽(276萬噸/年產(chǎn)能)、山東鑫海(162萬噸/年產(chǎn)能)、福建青拓(200萬噸/年產(chǎn)能)、山東盛陽(170萬噸/年產(chǎn)能)、河北畢氏(139萬噸/年產(chǎn)能)等項(xiàng)目進(jìn)展情況。當(dāng)然，這僅是鋼廠新增產(chǎn)能投放計劃，鋼廠會根據(jù)實(shí)際需求和利潤情況進(jìn)行調(diào)節(jié)。只要鋼廠不產(chǎn)生惡性競爭，產(chǎn)能會有序投放。預(yù)計2022年中國不銹鋼產(chǎn)量3344萬噸，同比減少2.11%;印尼不銹鋼產(chǎn)量480萬噸，同比減少3.61%。

展望2023年，不銹鋼供需雙增，供應(yīng)彈性大于需求彈性。具體來看，產(chǎn)能處于擴(kuò)張周期，國內(nèi)產(chǎn)量增速約5%。需求總體平穩(wěn)增長，內(nèi)外需分化。在疫情影響褪去和政策托底下，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)有望迎來復(fù)蘇。其中，國內(nèi)地產(chǎn)邊際改善、電梯家電受益、基建持續(xù)發(fā)力、化工景氣度筑底回升等，對不銹鋼消費(fèi)存在拉動作用。海外則面臨衰退風(fēng)險，外需走弱，出口承壓。預(yù)計2023年全球不銹鋼產(chǎn)業(yè)迎來復(fù)蘇，產(chǎn)量提升4.5%。其中，中國不銹鋼產(chǎn)量3511萬噸，同比增加5%;印尼不銹鋼產(chǎn)量550萬噸，同比增加14.58%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國不銹鋼行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報告》顯示：

2022年，穩(wěn)地產(chǎn)政策從因城施策到全面托底，再轉(zhuǎn)向融資端寬松。信貸融資、債券融資和股權(quán)融資三箭射出，形成了多維度房企融資端支持政策體系，著力解決房企流動性問題，地產(chǎn)資金面有顯著改善。但從微觀數(shù)據(jù)來看，銷售端仍待恢復(fù)，地產(chǎn)缺乏內(nèi)生動力。隨著疫情放開，地產(chǎn)銷售有望回暖，帶動電梯、建筑裝飾材料和家電等消費(fèi)。

2022年中國經(jīng)濟(jì)面臨“需求收縮、供給沖擊和預(yù)期轉(zhuǎn)弱”三重壓力，疫情反復(fù)和地產(chǎn)低迷制約經(jīng)濟(jì)向上修復(fù)，海外加息和貿(mào)易壁壘加深背景下，出口承壓。2022年中國不銹鋼表觀消費(fèi)量預(yù)計2530萬噸，同比下降3.1%。根據(jù)ISSF數(shù)據(jù)，2021年中國不銹鋼人均表觀消費(fèi)量為19.76千克，超過日本、德國，但與意大利、韓國約34千克的人均消費(fèi)量仍有較大差距，具備消費(fèi)潛力。

不銹鋼是特種鋼，屬于國家高品質(zhì)特殊鋼新型材料的范圍，鋼鐵行業(yè)的減量替代政策，也并未在不銹鋼行業(yè)實(shí)施。目前不銹鋼規(guī)劃產(chǎn)能仍然較多，雙碳政策壓力下，未來不銹鋼產(chǎn)能的審批可能會比較謹(jǐn)慎，規(guī)劃產(chǎn)能的后期項(xiàng)目落地可能也會比較長，但國內(nèi)企業(yè)開始積極在印尼布局，未來印尼不銹鋼將會接力中國，進(jìn)入產(chǎn)能快速擴(kuò)張的時代，不銹鋼的供應(yīng)仍然有較大保證。

展望2023年，全年經(jīng)濟(jì)增速目標(biāo)設(shè)定在5%附近，地產(chǎn)復(fù)蘇和后疫情時代需求恢復(fù)將為不銹鋼消費(fèi)帶來內(nèi)生動力。2022年，能化企業(yè)中下游虧損嚴(yán)重，抑制資本開支，需求放緩。2023年整體經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)復(fù)蘇，能源危機(jī)驅(qū)動的投資需求維持，有望為不銹鋼需求注入活水。

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