中國(guó)面包行業(yè)調(diào)研2023

• 方蔓桃 2023年1月6日 來(lái)源：百度 437 22
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我國(guó)面包市場(chǎng)近年來(lái)有所發(fā)展，但人均面包消費(fèi)水平相對(duì)海外發(fā)達(dá)國(guó)家仍然較低，僅為4.2美元/人左右，低于日本的29.3美元/人，與法國(guó)(143.8美元/人)、德國(guó)(145.5美元/人)相比更是相差甚遠(yuǎn)。面包行業(yè)整體呈快速增長(zhǎng)趨勢(shì)，市場(chǎng)規(guī)模從2015年的271億元增長(zhǎng)到2018年的37

面包行業(yè)前景如何?近年來(lái)烘焙行業(yè)的高增長(zhǎng)主要是基于網(wǎng)紅烘焙店和網(wǎng)紅產(chǎn)品的爆發(fā)，2021年中國(guó)(大陸)烘焙市場(chǎng)份額超過(guò)2600.8億元，同比增長(zhǎng)19.9%，預(yù)計(jì)該市場(chǎng)規(guī)模將在2023年達(dá)到3069.9億元，中國(guó)的烘焙業(yè)擁有巨大的市場(chǎng)發(fā)展空間。目前我國(guó)擁有超過(guò)50萬(wàn)家烘焙門店，廣東省以4.9萬(wàn)家排名第一，但烘焙行業(yè)到目前為止，并沒(méi)有出現(xiàn)在全國(guó)市場(chǎng)占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的領(lǐng)軍品牌。眼下，在新消費(fèi)浪潮的興起以及資本的助推下，烘焙市場(chǎng)正在加速洗牌，不管是新式烘焙品牌，還是傳統(tǒng)烘焙品牌，都面臨巨大的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。

我國(guó)面包市場(chǎng)近年來(lái)有所發(fā)展，但人均面包消費(fèi)水平相對(duì)海外發(fā)達(dá)國(guó)家仍然較低，僅為4.2美元/人左右，低于日本的29.3美元/人，與法國(guó)(143.8美元/人)、德國(guó)(145.5美元/人)相比更是相差甚遠(yuǎn)。面包行業(yè)整體呈快速增長(zhǎng)趨勢(shì)，市場(chǎng)規(guī)模從2015年的271億元增長(zhǎng)到2018年的379億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為12.1%;到2019年我國(guó)面包行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到404億元，同比增長(zhǎng)6.6%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年中國(guó)面包行業(yè)供需趨勢(shì)及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》分析顯示

面包行業(yè)現(xiàn)狀分析

中國(guó)自改革開(kāi)放以來(lái)，焙烤食品行業(yè)得到了較快的發(fā)展，產(chǎn)品的門類、花色品種、數(shù)量質(zhì)量、包裝裝潢以及生產(chǎn)工藝和裝備，都有了顯著的提高。尤其近幾年來(lái)，外國(guó)企業(yè)來(lái)華投資猛增，都看好中國(guó)市場(chǎng)，合資、獨(dú)資發(fā)展迅速。如餅干、糕點(diǎn)、面包等行業(yè)，都有逐步增強(qiáng)的勢(shì)頭。

面包行業(yè)分品牌看，桃李市占率10%排名第一，其次為達(dá)利園、盼盼等，手工作坊占比58.20%，仍為行業(yè)主流。可以看出，我國(guó)面包行業(yè)增速較快，但競(jìng)爭(zhēng)格局分散，集中度較低。

目前我國(guó)面包行業(yè)主要運(yùn)營(yíng)模式有三種，分別為中央工廠+批發(fā)模式，代表品牌有桃李面包、曼可頓、賓堡等，主要為大眾消費(fèi)產(chǎn)品;中央工廠+連鎖店模式，包括85度C、面包新語(yǔ)等，主要是城市時(shí)尚消費(fèi)群體、消費(fèi)群體規(guī)模較小;以盼盼食品、達(dá)利食品、港榮食品為代表的企業(yè)+經(jīng)銷商+零售商模式，產(chǎn)品價(jià)格更低、消費(fèi)人群極為廣泛。

從生產(chǎn)工藝與保質(zhì)期來(lái)看，面包可分為三類產(chǎn)品，分別是短保面包，保質(zhì)期在一周左右，主要作為主食，兼顧休閑零食;中保面包，保質(zhì)期在一到三個(gè)月，可做主食與休閑零食;長(zhǎng)保面包，保質(zhì)期在6個(gè)月以上，主要作為休閑零食。

面包制品一般為長(zhǎng)保產(chǎn)品，桃李面包率先向市場(chǎng)引入了短保概念。該模式的市場(chǎng)覆蓋面大，也適應(yīng)于渠道的下沉。分銷渠道包括大中型商超、連鎖便利店、社區(qū)店等終端——由中央工廠生產(chǎn)包裝之后，將產(chǎn)成品送至經(jīng)銷商或渠道終端。品類更新不如面包房快，基本采用大單品戰(zhàn)略。產(chǎn)品定價(jià)相對(duì)低，性價(jià)比較高，服務(wù)更為廣泛的消費(fèi)人群。該模式下的產(chǎn)品毛利潤(rùn)較面包房低，但是由于銷售和管理成本較低，所以凈利潤(rùn)較面包房穩(wěn)定。該模式下，市場(chǎng)中流行的品牌包括：曼可頓(國(guó)外品牌)、賓堡(國(guó)外品牌)、盼盼、達(dá)利園、稻香村、麥趣爾、桃李等。

由于短保面包食用的主要場(chǎng)景是早餐，中國(guó)早餐市場(chǎng)以傳統(tǒng)的包子、油條、豆?jié){等產(chǎn)品為主，隨著生活節(jié)奏加快、西式飲食習(xí)慣滲透，面包在早餐市場(chǎng)中占比持續(xù)提升。由于我國(guó)城鎮(zhèn)化率升，生活節(jié)奏加快，早餐由“在家用餐”向“外出用餐”轉(zhuǎn)變;

桃李面包發(fā)布2021年上半年業(yè)績(jī)預(yù)告，1H21公司公告預(yù)計(jì)營(yíng)收29.39億元，同比1H20增長(zhǎng)約7.32%;歸母凈利預(yù)計(jì)3.69億元，同比下降約11.57%6;預(yù)計(jì)扣非后歸母凈利3.35億元，同比下降約14.38%，對(duì)應(yīng)2021營(yíng)收約16.13億元，同比2Q20增長(zhǎng)約13.87%;歸母凈利約2.07億元，同比下降約7.48%6;扣非后歸母凈利約1.88億元，同比下降約8.59%。

易虧損、缺乏優(yōu)秀經(jīng)銷商等特征導(dǎo)致短保面包行業(yè)高壁壘;企業(yè)承擔(dān)返貨損失導(dǎo)致企業(yè)周轉(zhuǎn)率和凈利率同向變動(dòng)，ROE兩極分化。短保面包行業(yè)加速分化，龍頭企業(yè)桃李中央工廠+配送模式使得公司經(jīng)營(yíng)波動(dòng)小于其他連鎖門店品牌。2019年短保面包行業(yè)CR3為43%，桃李市占率37%寡頭壟斷，遠(yuǎn)超第二三名曼可頓(3%)和賓堡(3%)。

我國(guó)的年輕一代人口基數(shù)較大，隨著城鎮(zhèn)化不斷推進(jìn)，生活節(jié)奏不斷加強(qiáng)，面包的主食習(xí)慣正逐步養(yǎng)成，未來(lái)的面包消費(fèi)量仍有較大的提升空間。隨著社會(huì)進(jìn)步和人民生活水平的提高，消費(fèi)者對(duì)面包等產(chǎn)品的口味、外形、包裝等要求更是不斷提高，能否滿足快速變化的市場(chǎng)需求，對(duì)公司產(chǎn)品的銷售可能產(chǎn)生巨大影響。

面包行業(yè)前景分析

目前，隨著線上消費(fèi)的興起，糕點(diǎn)類品牌如三只松鼠、百草味、分分鮮等也在崛起。線上銷售所覆蓋的市場(chǎng)突破了地域概念，而主要針對(duì)40歲以下的年輕群體，并且正在從大城市的白領(lǐng)階層向下線城市的“小鎮(zhèn)青年”延伸。線上銷售的主要成本是流量(銷售)成本，目前流量成本有愈來(lái)愈高的趨勢(shì);此外，與線下市場(chǎng)中頭部品牌不斷得以強(qiáng)化不同，電商平臺(tái)從活躍流量的角度考慮，更傾向于通過(guò)流量?jī)A斜來(lái)培植新品牌。

另外，天然酵母中存在著多種酵母菌和乳酸菌等菌群，在發(fā)酵過(guò)程中會(huì)生成特有的有機(jī)酸和酯類，使產(chǎn)品帶有獨(dú)特的風(fēng)味，烘烤后其外皮和瓤芯也具有獨(dú)特的口感。

天然酵母面包具有麥香味濃郁，保有種源的香味，香味柔和純正，以及麥香、果香、乳香濃郁等特點(diǎn)，近年在一線城市賣得比較好。特別是天然酵母面包中的軟歐包數(shù)量增多，在烘焙業(yè)名聲鵲起。很多店都把天然酵母面包放在顯眼的位置，吸引顧客。

天然酵母面包營(yíng)養(yǎng)豐富，風(fēng)味好，但是它有一些難以克服的缺點(diǎn)。首先，天然酵母面包的天然酵種制作和發(fā)酵都不太穩(wěn)定。酵種是利用谷物、水果、蔬菜、水和活性微生物等經(jīng)過(guò)發(fā)酵而培養(yǎng)出來(lái)的，中間要控制好酵種的溫度、濕度、時(shí)間等，需要很精密的設(shè)備才能實(shí)現(xiàn)控制和檢測(cè)。目前，這些設(shè)備的價(jià)格高昂，很多小的面包店都沒(méi)有引進(jìn)這些昂貴的設(shè)備，培養(yǎng)出來(lái)的酵種穩(wěn)定性比較差，做出來(lái)的天然酵母面包質(zhì)量沒(méi)有保證。

隨著生活水平的提升，國(guó)民對(duì)食品的要求日漸提高，既要求其健康美味，又要求其種類豐富，口味獨(dú)特。天然酵母面包，其具有一種名為酵母菌的成分，是生物疏松劑，有增大面包體積的作用，使得面包呈海綿狀，結(jié)構(gòu)多孔，且質(zhì)地松軟。近些年，國(guó)民對(duì)于面包的天然性及營(yíng)養(yǎng)性十分重視，對(duì)其食用的安全問(wèn)題與健康問(wèn)題十分關(guān)注，現(xiàn)階段，天然酵母面包的發(fā)展趨勢(shì)良好，其制作成分均來(lái)源于天然的水果與谷物。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年面包市場(chǎng)投資前景分析及供需格局研究預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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