中國掘進(jìn)機(jī)行業(yè)供需趨勢及市場現(xiàn)狀分析2023

• 黃文玉 2023年1月11日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 644 37
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掘進(jìn)機(jī)(Boring machine)是用于平直地面開鑿巷道的機(jī)器。掘進(jìn)機(jī)類型多：按作業(yè)對象分為普通機(jī)子與隧道掘進(jìn)機(jī);按作業(yè)方式分為開敞式掘進(jìn)機(jī)和護(hù)盾式掘進(jìn)機(jī)。價格一般在200萬元至800萬元之間不等，特殊的更高。

21世紀(jì)是地下空間的世紀(jì)，隨著國民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，我國城市化進(jìn)程不斷加快，今后相當(dāng)長的時期內(nèi)，國內(nèi)的城市地鐵隧道、水工隧道、越江隧道、鐵路隧道、公路隧道、市政管道等隧道工程將需要大量的隧道掘進(jìn)機(jī)。隧道掘進(jìn)機(jī)是一種高智能化，集機(jī)、電、液、光、計(jì)算機(jī)技術(shù)為一體的隧道施工重大技術(shù)裝備。在發(fā)達(dá)國家，使用隧道掘進(jìn)機(jī)施工已占隧道總量的90%以上。

由于隧道掘進(jìn)機(jī)的制造工藝復(fù)雜，技術(shù)附加值高，目前國際上只有德國、美國、日本、法國、加拿大等少數(shù)幾個國家的企業(yè)具有能力生產(chǎn)，且造價高昂。隧道掘進(jìn)機(jī)在國內(nèi)尚處于起步階段，主要依賴進(jìn)口，在國內(nèi)的隧道建設(shè)中，德國和日本在中國的隧道掘進(jìn)機(jī)市場占有率高達(dá)95%以上，處于絕對壟斷地位。若不及早改變這一現(xiàn)狀，就會在相當(dāng)長的一段時間內(nèi)，在地下工程建設(shè)中，面臨高額施工成本和技術(shù)上受制于外企的尷尬境地。實(shí)施隧道掘進(jìn)機(jī)產(chǎn)業(yè)化，既可打破外企在國內(nèi)市場一統(tǒng)天下的局面，又能促進(jìn)和帶動相關(guān)的機(jī)電、液壓、材料、傳感器等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，增強(qiáng)裝備制造業(yè)綜合實(shí)力，提高我國重大裝備在國際市場上的競爭力。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2020-2025年中國掘進(jìn)機(jī)行業(yè)供需趨勢及投資風(fēng)險研究報告》顯示：

掘進(jìn)機(jī)(Boring machine)是用于平直地面開鑿巷道的機(jī)器。掘進(jìn)機(jī)類型多：按作業(yè)對象分為普通機(jī)子與隧道掘進(jìn)機(jī);按作業(yè)方式分為開敞式掘進(jìn)機(jī)和護(hù)盾式掘進(jìn)機(jī)。價格一般在200萬元至800萬元之間不等，特殊的更高。工作方式：主要由行走機(jī)構(gòu)、工作機(jī)構(gòu)、裝運(yùn)機(jī)構(gòu)和轉(zhuǎn)載機(jī)構(gòu)組成。隨著行走機(jī)構(gòu)向前推進(jìn)，工作機(jī)構(gòu)中的切割頭不斷破碎巖石，并將碎巖運(yùn)走。有安全、高效和成巷質(zhì)量好等優(yōu)點(diǎn)，但造價大，構(gòu)造復(fù)雜，損耗也較大。

按作業(yè)對象分為普通機(jī)子與隧道掘進(jìn)機(jī)。其中，隧道掘進(jìn)機(jī)是用機(jī)械破碎巖石、出碴和支護(hù)實(shí)行連續(xù)作業(yè)的一種綜合設(shè)備。按掘進(jìn)機(jī)在工作面上的切削過程，分為全斷面掘進(jìn)機(jī)和部分?jǐn)嗝婢蜻M(jìn)機(jī)。按作業(yè)方式分為開敞式掘進(jìn)機(jī)和護(hù)盾式掘進(jìn)機(jī)。前者里知名的是大直徑全斷面巖石隧道掘進(jìn)機(jī)是集開挖、支護(hù)、出渣于一體的成套掘進(jìn)設(shè)備，被稱為工程機(jī)械的“航空母艦”和“掘進(jìn)機(jī)之王”。后者里知名的是盾構(gòu)機(jī)。

掘進(jìn)機(jī)行業(yè)市場現(xiàn)狀及供需格局分析

當(dāng)前，我國已經(jīng)成為世界最大的掘進(jìn)機(jī)制造基地及應(yīng)用市場。隨著國內(nèi)城市軌道交通，鐵路，公路，水利，市政工程等建設(shè)事業(yè)的高速度增長，我國掘進(jìn)機(jī)械也迎來了飛速的發(fā)展。我國掘進(jìn)機(jī)械行業(yè)已經(jīng)成為國內(nèi)高端裝備制造業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)支持發(fā)展產(chǎn)業(yè)。

目前，國內(nèi)掘進(jìn)機(jī)使用數(shù)量超過1000臺套。根據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會掘進(jìn)機(jī)械分會數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年中國全斷面隧道掘進(jìn)機(jī)產(chǎn)量為655臺，較2019年的610臺同比增長7.4%。2020年全國僅有3家企業(yè)全斷面隧道掘進(jìn)機(jī)產(chǎn)量超過100臺，其中中鐵工程裝備集團(tuán)有限公司居全國首位，產(chǎn)量達(dá)到202臺;其次為中國鐵建重工集團(tuán)股份有限公司，產(chǎn)量為167臺;中交天和機(jī)械設(shè)備制造有限公司居全國第三，產(chǎn)量為131臺。

隧道掘進(jìn)機(jī)是用機(jī)械破碎巖石、出碴和支護(hù)實(shí)行連續(xù)作業(yè)的一種綜合設(shè)備。按掘進(jìn)機(jī)在工作面上的切削過程，分為全斷面掘進(jìn)機(jī)和部分?jǐn)嗝婢蜻M(jìn)機(jī)。按破碎巖石原理不同，又可分滾壓式(盤形滾刀)掘進(jìn)機(jī)和銑切式掘進(jìn)機(jī)。中國產(chǎn)品多為滾壓式全斷面掘進(jìn)機(jī)，適于中硬巖至硬巖。銑切式掘進(jìn)機(jī)適用于煤層及軟巖中。在推進(jìn)油缸的軸向壓力作用下，電動機(jī)驅(qū)動滾刀盤旋轉(zhuǎn)，將巖石切壓破碎，其周圍有勺斗，隨轉(zhuǎn)動而卸到運(yùn)輸帶上。硬巖不需支護(hù)，軟巖支護(hù)時可噴射、澆灌混凝土或裝配預(yù)制塊。該機(jī)在巖性均勻、巷道超過一定長度時使用，經(jīng)濟(jì)合理。

隧道掘進(jìn)機(jī)包含盾構(gòu)和TBM。一般來說，在歐洲，盾構(gòu)也稱為TBM;但在日本和我國，習(xí)慣上將用于軟土地層的隧道掘進(jìn)機(jī)稱為盾構(gòu)，將用于巖石地層的隧道掘進(jìn)機(jī)稱為TBM。其實(shí)，TBM就是隧道掘進(jìn)機(jī)的英文“Tunnel Boring Machine”的縮寫，但通常定義中的TBM是指全斷面巖石隧道掘進(jìn)機(jī)，是以巖石地層為掘進(jìn)對象，它與盾構(gòu)的主要區(qū)別就是不具備泥水壓、土壓等維護(hù)掌子面穩(wěn)定的功能。

從主要全斷面隧道掘進(jìn)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)來看，6m≤?<8m的盾構(gòu)為最主要的銷售機(jī)型，2020年中鐵工程裝備集團(tuán)有限公司6m≤?<8m盾構(gòu)銷量為160臺;中國鐵建重工集團(tuán)股份有限公司6m≤?<8m盾構(gòu)銷量為122臺;中交天和機(jī)械設(shè)備制造有限公司6m≤?<8m盾構(gòu)銷量為84臺。2020年中國全斷面隧道掘進(jìn)機(jī)銷售額累計(jì)約209.5億元，其中中鐵工程裝備集團(tuán)有限公司銷售額為81.0億元，中國鐵建重工集團(tuán)股份有限公司銷售額為68.0億元遼寧三三工業(yè)有限公司銷售額為13.2億元。

掘進(jìn)機(jī)行業(yè)未來發(fā)展趨勢預(yù)測

我國是產(chǎn)煤大國，各大小煤礦眾多。隨著石油天然氣等能源的價格上漲，煤炭成為國內(nèi)備受歡迎的能源，未來需求量必然十分巨大，這將刺激煤礦開采產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。隨著政府對煤礦開采的安全問題的關(guān)注，未來逐步實(shí)現(xiàn)完全機(jī)械化生產(chǎn)成為可能，這必然將進(jìn)一步增加煤礦掘進(jìn)機(jī)的需求增長。

預(yù)計(jì)國內(nèi)煤礦掘進(jìn)機(jī)的市場還具有一定的開發(fā)潛能，所以煤礦掘進(jìn)機(jī)市場還具有一定的發(fā)展空間，但空間具體能達(dá)到什么樣的程度，還需要取決于未來幾年內(nèi)的國際國內(nèi)能源格局的變化。

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