葡萄酒市場(chǎng)寒冬未散 葡萄酒行業(yè)市場(chǎng)分析2023

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從我國(guó)葡萄酒電商銷售額來(lái)看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年Q2-2022年Q1我國(guó)葡萄酒電商銷售額分別為19.5億元、21.1億元、24.3億元與20.7億元，2022年Q1葡萄酒電商銷售額有回落，與2021年Q2，Q3基本持平，從葡萄酒各品類銷售來(lái)看，其中2022年Q1干型葡萄酒銷售占比70.1%，甜型葡萄酒銷1

葡萄酒行業(yè)市場(chǎng)分析

2022年1月至11月，葡萄酒進(jìn)口量為31022萬(wàn)升，同比下降20.20%;進(jìn)口金額為86.96億元，同比下降11.90%。其中，11月進(jìn)口2435萬(wàn)升，同比下降19.40%;進(jìn)口額為8.50億元，同比微漲1.50%。

縱觀進(jìn)口酒五年數(shù)據(jù)，進(jìn)口葡萄酒增長(zhǎng)乏力的情況并未得到明顯改變。此消彼長(zhǎng)之間，中國(guó)葡萄酒或?qū)⒂瓉?lái)新機(jī)遇。據(jù)中國(guó)食品土畜進(jìn)出口商會(huì)酒類進(jìn)口商分會(huì)發(fā)布的酒類進(jìn)口數(shù)據(jù)，2021全年，我國(guó)葡萄酒進(jìn)口量42.4萬(wàn)千升，同比下降1.36%;進(jìn)口額16.91億美元，同比下降7.39%。

從我國(guó)葡萄酒電商銷售額來(lái)看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年Q2-2022年Q1我國(guó)葡萄酒電商銷售額分別為19.5億元、21.1億元、24.3億元與20.7億元，2022年Q1葡萄酒電商銷售額有回落，與2021年Q2，Q3基本持平，從葡萄酒各品類銷售來(lái)看，其中2022年Q1干型葡萄酒銷售占比70.1%，甜型葡萄酒銷售占比10.1%，其它葡萄酒銷售占比19.8%。

據(jù)海關(guān)總署、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，近十年來(lái)，中國(guó)葡萄酒產(chǎn)量的最高值出現(xiàn)在2012年(138.2萬(wàn)千升)，同期葡萄酒進(jìn)口量39.45萬(wàn)千升;而當(dāng)葡萄酒進(jìn)口量于2017年達(dá)到最高點(diǎn)(74.6萬(wàn)千升)時(shí)，中國(guó)葡萄酒占比減小，同期產(chǎn)量為100.1萬(wàn)千升。

在國(guó)外葡萄酒的沖擊下，我國(guó)葡萄酒市場(chǎng)持續(xù)低迷，加上2020年疫情的沖擊，我國(guó)葡萄酒的消費(fèi)量持續(xù)下降。葡萄酒行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)葡萄酒消費(fèi)量為62.1萬(wàn)千升，同比下降44.2%。

目前，我國(guó)葡萄酒行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了一個(gè)“復(fù)合型發(fā)展”的新階段，而這個(gè)階段呈現(xiàn)出三個(gè)突出的特點(diǎn)：有規(guī)律，有特色，有主見。新一代的消費(fèi)者們樂于主動(dòng)去定位自己的個(gè)性化喜好，直接推動(dòng)了葡萄酒消費(fèi)結(jié)構(gòu)的升級(jí)。

據(jù)統(tǒng)計(jì)2021年，全球葡萄酒產(chǎn)量260億升，較2020年下降了近1%，至此已連續(xù)3年略低于10年平均水平。受霜凍影響，歐盟的葡萄酒產(chǎn)量153.7億升，較2020年下降8%。這主要是由于2021年4月份霜凍導(dǎo)致法國(guó)葡萄酒產(chǎn)量大幅下降。意大利(50.2億升，增2%)、法國(guó)(37.6億升，降19%)、西班牙(35.3億升，降14%)三個(gè)國(guó)家占全球葡萄酒產(chǎn)量的47%。

葡萄種類方面，釀制紅酒的葡萄種類有設(shè)拉子(Syrah或Shiraz)、卡本納蘇維翁 (Cabernet Sauvignon )、梅洛(Merlot)等等。紅酒的標(biāo)簽上常出現(xiàn)這些名稱，就是指采用的葡萄的品種。有些紅酒是由單一種葡萄釀制，有些還是由2~3種葡萄釀制，釀出來(lái)的紅酒口味也就有所不同。單一或混合葡萄品種釀制的紅酒都是一樣的好，只是適合不同消費(fèi)者的口味而已。

2021年，全球葡萄酒出口額達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的344億歐元，較2020年增長(zhǎng)15.5%。按金額計(jì)算，法國(guó)以111億歐元確立了其作為全球最大葡萄酒出口國(guó)的地位。法國(guó)、意大利、西班牙的出口額分別為111億歐元、71億歐元、29億歐元。

我國(guó)紅酒行業(yè)一度進(jìn)入高速增長(zhǎng)階段，生產(chǎn)涉及26個(gè)省、自治區(qū)、直轄市，產(chǎn)區(qū)覆蓋山東、河北、寧夏、新疆和甘肅等省區(qū)，釀酒葡萄栽培面積達(dá)100萬(wàn)畝。目前，我國(guó)紅酒產(chǎn)業(yè)的重點(diǎn)已逐步向西部地區(qū)轉(zhuǎn)移，釀酒葡萄栽培和紅酒原酒生產(chǎn)主要集中在新疆、寧夏和甘肅。

山東葡萄酒產(chǎn)區(qū)集中在膠東半島，煙臺(tái)蓬萊和青島占據(jù)了全省90%的葡萄園。山東種植釀酒葡萄的地區(qū)很多，總栽培面積有25.13萬(wàn)畝，分布在全省12個(gè)地市，除煙臺(tái)蓬萊和青島外，威海、濰坊、泰安、棗莊、日照也有一定數(shù)量的種植。煙臺(tái)釀酒葡萄栽培主要集中在蓬萊區(qū)，有近20萬(wàn)畝釀酒葡萄基地，占全省栽培總面積的四分之三，煙臺(tái)也是目前中國(guó)唯一被國(guó)際葡萄與葡萄酒組織OIV授予國(guó)際葡萄酒城稱號(hào)的城市，蓬萊被評(píng)為“世界七大葡萄海岸”之一。

廣西是我國(guó)獨(dú)具特色的毛葡萄酒產(chǎn)區(qū)，目前毛葡萄酒產(chǎn)量約7000噸。刺葡萄種植區(qū)主要分布在湖南和江西都有種植，但江西刺葡萄野生資源豐富，種植歷史也較為悠久，也是文獻(xiàn)記載中可以找到的醉早種植刺葡萄的地區(qū)。種植區(qū)主要分布在350~800米海拔之間，向陽(yáng)的山脊或山谷面，對(duì)降低葡萄病蟲害基數(shù)較為有利。刺葡萄主要的釀酒挑戰(zhàn)是糖度含量較低。

數(shù)據(jù)顯示，2021年，全國(guó)規(guī)模以上葡萄酒生產(chǎn)企業(yè)完成釀酒總產(chǎn)量26.80萬(wàn)千升，同比下降29.08%;截至2022年上半年我國(guó)葡萄酒產(chǎn)量為9.7萬(wàn)千升，同比下降28.68%。截至2021年我國(guó)飲料酒產(chǎn)量為4599萬(wàn)千升，其中葡萄酒產(chǎn)量占比為1.24%，與其他飲料酒子品類相比，其處于較為明顯的弱勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)地位。

紅葡萄酒并不是年份越老就越好。紅酒上面的年份是指用當(dāng)年的葡萄所釀造的。大部分(99%)的葡萄酒不具有陳年能力，最佳飲用期視不同的酒而不同，一般在2--10年之間。只有少部分特別好的葡萄酒才具有陳年能力。一些法國(guó)意大利的頂級(jí)紅酒的陳年能力有數(shù)十年甚至上百年。波爾多頂級(jí)酒莊的不少葡萄酒即使保存超過(guò)1個(gè)世紀(jì)，仍然可以適宜飲用。葡萄酒適合陳年需要單寧(即單寧酸)，而赤霞珠(葡萄品種)因地理因素和其特性，是眾多葡萄品種中最適宜陳年的。

有業(yè)內(nèi)觀點(diǎn)認(rèn)為，一方面，受疫情長(zhǎng)期影響，葡萄酒進(jìn)口量額雙降仍將持續(xù);另一方面，據(jù)國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)發(fā)布的《2022年關(guān)稅調(diào)整方案》，葡萄酒企業(yè)所需的釀酒用橡木桶進(jìn)口稅率由12%降至5%，稅率降幅超過(guò)50%，釀造成本有望進(jìn)一步下調(diào)。寧夏、山東等主要產(chǎn)區(qū)也出臺(tái)了多項(xiàng)利好政策，在此背景下，中國(guó)葡萄酒或?qū)⒂瓉?lái)發(fā)展的新機(jī)會(huì)。

葡萄酒行業(yè)市場(chǎng)前景分析

人們普遍認(rèn)為葡萄酒有益于健康和美容，以及西方生活方式習(xí)慣的影響，葡萄酒正在成為中國(guó)消費(fèi)者中受歡迎的酒精飲料。擁有強(qiáng)大購(gòu)買力的年輕千禧一代和Z世代成年人正在重塑中國(guó)葡萄酒市場(chǎng)。葡萄酒供應(yīng)商正在調(diào)整產(chǎn)品供應(yīng)、營(yíng)銷和品牌活動(dòng)，以適應(yīng)這一年輕群體。此外，葡萄酒品牌也在天貓等領(lǐng)先的電子商務(wù)門戶網(wǎng)站上建立自己的地盤，將目標(biāo)對(duì)準(zhǔn)這些消費(fèi)者。

隨著我國(guó)全面步入小康社會(huì)，人們的生活水平不斷提高，消費(fèi)市場(chǎng)持續(xù)升級(jí)，為具有一定品牌溢價(jià)能力的中高端葡萄酒帶來(lái)較大發(fā)展空間。經(jīng)過(guò)近幾年的努力，我國(guó)葡萄酒的品質(zhì)與風(fēng)味已經(jīng)贏得廣大消費(fèi)者認(rèn)可，這也為我國(guó)葡萄酒搏擊中高端葡萄酒市場(chǎng)奠定了基礎(chǔ)。中高端葡萄酒將是2022年乃至我國(guó)葡萄酒產(chǎn)業(yè)更長(zhǎng)時(shí)間的發(fā)展熱點(diǎn)。

盡管行業(yè)面臨困難，但我國(guó)葡萄酒市場(chǎng)的潛力值得期待，利好政策推動(dòng)我國(guó)葡萄酒企業(yè)更好成長(zhǎng)?！吨袊?guó)酒業(yè)“十四五”發(fā)展指導(dǎo)意見》明確提出了要建立發(fā)展具有中國(guó)特色的葡萄酒文化，讓葡萄酒成為消費(fèi)者美好生活的一部分，樹立我國(guó)葡萄酒行業(yè)的整體形象。山東、寧夏等地也在積極引導(dǎo)我國(guó)葡萄酒產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，加大對(duì)產(chǎn)業(yè)扶持力度，推進(jìn)釀酒葡萄種植全過(guò)程機(jī)械化，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)降本增效。

除了利好的政策環(huán)境以外，對(duì)于國(guó)產(chǎn)葡萄酒企業(yè)而言，如何探索更能打動(dòng)本土消費(fèi)者的品牌敘事，延展更多飲用場(chǎng)景是破局的關(guān)鍵所在。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)葡萄酒市場(chǎng)深度調(diào)查研究報(bào)告》。

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