特配粉行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展分析 特配粉正成為新增長(zhǎng)引擎

• 吳澳燕 2023年2月1日 來(lái)源：中國(guó)食品報(bào) 中國(guó)網(wǎng) 247 8
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隨著配方奶粉行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)逐步升級(jí)，特殊配方奶粉市場(chǎng)成為新的風(fēng)口，繼雀巢、美贊臣、雅培等外資乳企之后，包括圣元在內(nèi)的國(guó)內(nèi)嬰幼兒配方乳粉企業(yè)也在加速布局特殊配方奶粉市場(chǎng)。

隨著配方奶粉行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)逐步升級(jí)，特殊配方奶粉市場(chǎng)成為新的風(fēng)口，繼雀巢、美贊臣、雅培等外資乳企之后，包括圣元在內(nèi)的國(guó)內(nèi)嬰幼兒配方乳粉企業(yè)也在加速布局特殊配方奶粉市場(chǎng)。

2021年我國(guó)液態(tài)奶、干乳制品產(chǎn)量分別增長(zhǎng)9.68%、5.95%，奶粉產(chǎn)量?jī)H增長(zhǎng)1.76%。業(yè)界觀點(diǎn)認(rèn)為，嬰幼兒配方奶粉消費(fèi)量增長(zhǎng)空間較為有限，未來(lái)五年嬰幼兒配方奶粉市場(chǎng)增長(zhǎng)主要依靠?jī)r(jià)格推動(dòng)，預(yù)計(jì)2026年我國(guó)嬰幼兒配方奶粉市場(chǎng)規(guī)?？赡苓_(dá)到1897.3億元。

盡管嬰幼兒配方奶粉增速放緩，但2021年我國(guó)嬰幼兒配方奶粉行業(yè)的零售端規(guī)模仍增長(zhǎng)了2.2%。對(duì)此，澳優(yōu)認(rèn)為，這主要來(lái)自高端產(chǎn)品的帶動(dòng);雅士利此前在財(cái)報(bào)中分析認(rèn)為，隨著居民收入增加及母嬰市場(chǎng)消費(fèi)力上升，高端奶粉需求增加，廠商普遍著眼于A2蛋白奶粉、有機(jī)奶粉、羊奶粉，并同步發(fā)展老年奶粉、兒童奶粉、孕婦奶粉、特配粉等細(xì)分品類(lèi)。

特配粉行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展分析

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，中國(guó)人口出生率已由2012年的14.57%下降至2021年的7.52%;2021年出生人口為1062萬(wàn)，較2020年的1200萬(wàn)減少138萬(wàn)。

近年來(lái)，一系列調(diào)研數(shù)據(jù)表明，需要特配粉的寶寶群體正在日益龐大。一方面，我國(guó)嬰幼兒過(guò)敏患病率不斷攀升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)嬰幼兒過(guò)敏發(fā)生率高達(dá)41%，近20年，嬰幼兒食物過(guò)敏患病率增長(zhǎng)超過(guò)200%;另一方面，我國(guó)早產(chǎn)兒的數(shù)量也日益增多。據(jù)WHO數(shù)據(jù)顯示，全球每年有1500萬(wàn)名嬰兒出生過(guò)早，中國(guó)早產(chǎn)兒數(shù)量居世界第二，且逐年遞增。此外，我國(guó)還有眾多乳糖不耐受、苯丙酮尿癥等特殊體質(zhì)的寶寶，尤其對(duì)苯丙酮尿癥寶寶而言，特配粉是其生長(zhǎng)發(fā)育必需且唯一的選項(xiàng)。

當(dāng)下，奶粉行業(yè)陷入存量減少的內(nèi)卷式競(jìng)爭(zhēng)，但針對(duì)特殊寶寶需求的特配粉正在成為新增長(zhǎng)引擎。數(shù)據(jù)顯示，自2021年以來(lái)，特配粉通過(guò)配方注冊(cè)的產(chǎn)品明顯增多，越來(lái)越多的品牌也在加速布局該領(lǐng)域。

雖然市場(chǎng)規(guī)模不斷提升，但與日益高漲的消費(fèi)需求形成反比的，是當(dāng)下新入局乳企突圍增長(zhǎng)較為艱難的復(fù)雜現(xiàn)狀。一方面，國(guó)家對(duì)特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品采取了注冊(cè)制，產(chǎn)業(yè)上游監(jiān)管較為嚴(yán)格，企業(yè)從研發(fā)到獨(dú)立生產(chǎn)線建設(shè)，再到順利審批，時(shí)間周期長(zhǎng)，導(dǎo)致行業(yè)政策壁壘、資金壁壘、技術(shù)壁壘都比較高;另一方面，由于特配粉在國(guó)內(nèi)發(fā)展歷史較短，很多品牌在該領(lǐng)域并不具備優(yōu)勢(shì)，能拿到注冊(cè)的企業(yè)較少，產(chǎn)品數(shù)量也有限。

特配粉是特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品的一種，是為了滿足進(jìn)食受阻、消化吸收障礙、代謝紊亂或特定疾病狀態(tài)人群對(duì)營(yíng)養(yǎng)素或膳食的特殊需要，專(zhuān)門(mén)加工配制而成的配方食品。在奶粉市場(chǎng)上，特配粉的體量雖遠(yuǎn)不及嬰配粉，但卻一直作為“剛需”存在，是特殊體質(zhì)寶寶的“必要”口糧。

眾所周知，嬰幼兒配方奶粉的市場(chǎng)規(guī)模較大，布局品牌、發(fā)布產(chǎn)品較多，并且在品牌和產(chǎn)品的選擇上沒(méi)有局限性。而兒童全營(yíng)養(yǎng)特配粉不同的是，對(duì)于需要這類(lèi)產(chǎn)品的兒童群體而言，兒童全營(yíng)養(yǎng)特配粉是剛需品，選擇的范圍也只能夠在布局該領(lǐng)域的這些品牌中，想要更換產(chǎn)品也只能是在這些品牌中更換，所以這也為布局兒童全營(yíng)養(yǎng)特配粉的品牌獲得了部分固定消費(fèi)群體。

特配粉正成為新增長(zhǎng)引擎

根據(jù)中國(guó)營(yíng)養(yǎng)保健食品協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)表明，在美國(guó)，有65%的營(yíng)養(yǎng)不良患者在使用特醫(yī)食品，英國(guó)有27%，而中國(guó)只有1.6%。足以看出國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中對(duì)于營(yíng)養(yǎng)不良問(wèn)題的重視度還有待提升，其中，針對(duì)兒童營(yíng)養(yǎng)不良的全營(yíng)養(yǎng)特配粉發(fā)展時(shí)間較短。

并且兒童全營(yíng)養(yǎng)特配粉市場(chǎng)規(guī)模并不大，投入成本又高，這足以勸退不少企業(yè)。數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)特醫(yī)食品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從2016年的25.9億元增至2020年的77.2億元，擴(kuò)大了約3倍。

2021年中國(guó)特配粉市場(chǎng)規(guī)模大約達(dá)到1587億元。由此推算，特配粉市場(chǎng)規(guī)模還不到整體嬰配粉市場(chǎng)規(guī)模的十五分之一。而作為特配粉中細(xì)分的兒童全營(yíng)養(yǎng)特配粉，其市場(chǎng)規(guī)模更是少之又少。這也是導(dǎo)致目前市場(chǎng)中可選擇產(chǎn)品較少的原因之一。

目前來(lái)看，在整個(gè)嬰配粉市場(chǎng)中，特配粉的占比實(shí)屬不算高，但是由于它對(duì)特殊體質(zhì)寶寶的“剛需”存在，復(fù)購(gòu)率高、品牌黏性大，加上特配粉高門(mén)檻、高標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)勢(shì)，可以很好地為品牌或渠道帶來(lái)更多利潤(rùn)增長(zhǎng)。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，近兩年來(lái)特配粉通過(guò)配方注冊(cè)的產(chǎn)品明顯增多，一些頭部企業(yè)也在加速布局，如飛鶴推出特殊醫(yī)學(xué)用途嬰兒配方食品“蓓舒消”，為0—12月齡乳糖不耐受寶寶提供所需營(yíng)養(yǎng)。澳優(yōu)于2022年3月獲批湖南省首張?zhí)厥忉t(yī)學(xué)用途配方食品生產(chǎn)許可證，推出特殊醫(yī)學(xué)用途嬰兒無(wú)乳糖配方食品“稚舒”。

縱觀市場(chǎng)上現(xiàn)有特配粉，雅培、惠氏、達(dá)能、雀巢等國(guó)際品牌具有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，它們多數(shù)具有一定的醫(yī)藥背景，對(duì)于特殊人群的營(yíng)養(yǎng)膳食研發(fā)積淀深厚、產(chǎn)品矩陣豐富，能夠應(yīng)對(duì)多種不同情況下的特殊嬰幼兒營(yíng)養(yǎng)所需。相對(duì)而言，本土品牌目前還尚為欠缺，常見(jiàn)的品牌主要有圣元、宜品、圣桐特醫(yī)等，從市場(chǎng)反饋看，國(guó)產(chǎn)特配粉也越來(lái)越受到消費(fèi)者認(rèn)可。

特配粉的發(fā)展已經(jīng)“勢(shì)不可擋”，未來(lái)，行業(yè)需加強(qiáng)挖掘市場(chǎng)需求潛能、優(yōu)化產(chǎn)品供應(yīng)、提升消費(fèi)者認(rèn)知。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)嬰幼兒配方奶粉行業(yè)供需趨勢(shì)及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》。

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