中國工業(yè)氣體行業(yè)市場發(fā)展如何?工業(yè)氣體行業(yè)調(diào)查分析2023

• 方蔓桃 2023年2月2日 來源：百度 473 24
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我國工業(yè)氣體行業(yè)市場化程度較高，全球主要的綜合氣體供應(yīng)商早已參與到國內(nèi)市場尤其是現(xiàn)場供氣市場的爭奪中，現(xiàn)場供氣市場份額超過70%，處于行業(yè)領(lǐng)先地位。預(yù)計(jì)未來5年期間，中國工業(yè)氣體市場將保持至少11%的增長率，工業(yè)氣體的應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛，傳統(tǒng)行業(yè)主要為鋼鐵

工業(yè)氣體行業(yè)前景如何?我國工業(yè)氣體市場近2000億元，2017-2021年國內(nèi)氣體市場復(fù)合增速約為11%。工業(yè)氣體長期復(fù)合增速快于GDP增速：2011-2021年我國工業(yè)氣體年復(fù)合增速約為GDP的1.2倍，工業(yè)增加值的1.7倍; 海外經(jīng)驗(yàn)：工業(yè)氣體行業(yè)年復(fù)合增速約為GDP的1.5倍。我國工業(yè)氣體市場增速快于全球，人均氣體消費(fèi)量已經(jīng)超過全球平均水平。 但相比歐美發(fā)達(dá)國家仍有較大差距：2021年人均氣體消費(fèi)量為美國的36%，西歐的42%，澳大利亞的42%。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年中國工業(yè)氣體行業(yè)市場調(diào)查分析與發(fā)展趨勢預(yù)測研究報告》顯示：

工業(yè)其他行業(yè)市場分析

我國工業(yè)氣體行業(yè)市場化程度較高，全球主要的綜合氣體供應(yīng)商早已參與到國內(nèi)市場尤其是現(xiàn)場供氣市場的爭奪中，現(xiàn)場供氣市場份額超過70%，處于行業(yè)領(lǐng)先地位。預(yù)計(jì)未來5年期間，中國工業(yè)氣體市場將保持至少11%的增長率，工業(yè)氣體的應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛，傳統(tǒng)行業(yè)主要為鋼鐵、化工，新興的應(yīng)用領(lǐng)域包括金屬加工、煤化工、玻璃、電力、電子、醫(yī)療、公路養(yǎng)護(hù)、食品飲料等各行各業(yè)。

2022年我國特種氣體市場有望超400億元，過去4年復(fù)合增速19%，預(yù)計(jì)2022-2025年將保持15%以上增長。 2017年全球市場規(guī)模高達(dá)241億美元(約合人民幣1500億元)，市場空間廣闊。

進(jìn)入 21 世紀(jì)后，在經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展的帶動下，鋼鐵工業(yè)的蓬 勃發(fā)展為工業(yè)氣體行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域提供了廣闊的市場。同一時期，中國在空氣分離設(shè)備 領(lǐng)域也實(shí)現(xiàn)了重大突破，直接帶動了空氣分離設(shè)備行業(yè)大型化的發(fā)展趨勢?？諝夥蛛x設(shè)備 行業(yè)的技術(shù)突破進(jìn)一步促進(jìn)了工業(yè)氣體行業(yè)的發(fā)展，中國工業(yè)氣體行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展階段。

中國工業(yè)氣體市場集中度高，屬于寡頭競爭市場。國外頭部企業(yè)技術(shù)雄厚，規(guī)模龐大，綜合實(shí)力強(qiáng)，頭部占有率高;據(jù)億渡數(shù)據(jù)，2021 年，國外企業(yè)(林德集團(tuán)、液化空氣、空氣 化工、日本酵素)市場份額為 55.7%。頭部企業(yè)國產(chǎn)化率低，國產(chǎn)企業(yè)氣體動力和杭氧股 份分別占比 10.1%和 6.3%，距離第一梯隊(duì)還有一定差距。

工業(yè)氣體是一種瓶裝的壓縮氣體，在常溫常壓下呈氣態(tài)存在。隨著中國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展， 工業(yè)氣體作為現(xiàn)代工業(yè)的基礎(chǔ)原材料，在國民經(jīng)濟(jì)中有著重要的地位和作用，廣泛應(yīng)用于 鋼鐵冶煉、石油加工、焊接及金屬加工、航空航天、汽車及運(yùn)輸設(shè)備等領(lǐng)域。由于工業(yè)氣 體對國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展有著戰(zhàn)略性的先導(dǎo)作用，因此被喻為“工業(yè)的血液”。

根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域的不同，工業(yè)氣體可以分為大宗氣體和特種氣體。大宗氣體指純度要求低于 5N，產(chǎn)銷量大的工業(yè)氣體，根據(jù)制備方式的不同可分為空分氣體和合成氣體。特種氣體指 被應(yīng)用于特定領(lǐng)域，對純度、品種、性質(zhì)有特殊要求的工業(yè)氣體，根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域的不同可 分為標(biāo)準(zhǔn)氣體、醫(yī)療氣體、激光氣體、食品氣體、電光源氣體以及電子氣體。

電子特氣是主要用于電子信息領(lǐng)域的一類特種氣體，下游行業(yè)包括集成電路(占比70%以上)、液晶面板、LED、光纖 通信、晶硅太陽能電池等。根據(jù)中國半導(dǎo)體協(xié)會，2020年我國電子特氣市場174億元，同比增速31%。預(yù)計(jì)2022年市場規(guī)模有望增至200億元。根據(jù)北美半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(SIA)，電子特氣是僅次于硅片材料的第二大半導(dǎo)體材料，金額占比14%。

半導(dǎo)體是稀有氣體目前最主要的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用場景，未來醫(yī)療、航空航天的占比有望大幅提升 。2019年第四季度、2021年第一季度開始，全球半導(dǎo)體銷售額增速中樞相繼實(shí)現(xiàn)兩輪上移 。馬斯克Starlink星鏈計(jì)劃：最終目標(biāo)是在近地軌道布局4.2萬顆衛(wèi)星，每顆均安裝氪離子推進(jìn)器。

2021年7月合資組建寶銳特氣體，計(jì)劃在3年內(nèi)實(shí)現(xiàn)稀有氣體產(chǎn)值翻倍，市場占有率達(dá)到全國第一。盈德氣體：宣布“領(lǐng)氙”計(jì)劃，將分期建設(shè)兩套氪氙精制裝置。首套裝置建成后或?qū)⒊蔀閬喬貐^(qū)單體最大的氪氙精 制裝置。盈德氣體目前掌握350萬方的空分裝置產(chǎn)能，具備原料優(yōu)勢。

從我國工業(yè)氣體進(jìn)口來源地來看，卡塔爾是我國工業(yè)氣體主要進(jìn)口地區(qū)，2021年工業(yè)氣體進(jìn)口總額為2.2億美元，占比進(jìn)口總額的28.55%，其次是印度尼西亞、沙特阿拉伯、馬來西亞等地區(qū)，進(jìn)口分別為1.87億美元、0.61億美元與0.55億美元，四個地區(qū)進(jìn)口額合計(jì)占比68.05%。

工業(yè)氣體行業(yè)前景分析

2021 年是“十四五”的開端之年，國家在工業(yè)氣體行業(yè)也有長遠(yuǎn)的布局。2021 年 11 月中 國工業(yè)氣體工業(yè)協(xié)會發(fā)布《中國氣體行業(yè)“十四五”發(fā)展指南》，提出了“十四五”期間 氣體行業(yè)發(fā)展的五項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)：一是立足國內(nèi)大循環(huán)，推動國內(nèi)國際雙循環(huán)發(fā)展;二是實(shí) 施創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略，大幅提升創(chuàng)新能力;三是推進(jìn)數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型發(fā)展戰(zhàn)略，搭建行業(yè) 數(shù)字化、智能化平臺;四是推進(jìn)人才強(qiáng)企戰(zhàn)略，提升企業(yè)管理水平;五是優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)， 提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈現(xiàn)代化水平。近年來，國家層面在工業(yè)氣體行業(yè)的政策不斷利好工業(yè)氣 體行業(yè)的發(fā)展，工業(yè)氣體行業(yè)有著廣闊光明的發(fā)展前景。

目前，我國大宗氣體的主要需求仍來源于冶金和化工等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，這兩大行 業(yè)需求占比超過一半。從大宗氣體需求的增量市場來看，未來中國氣體市場來自于電子、食品、醫(yī)藥、新能源、煤化工等新興產(chǎn)業(yè)的氣體需求將顯著快于冶金、 化工兩大行業(yè)。大宗氣體需求領(lǐng)域的日益擴(kuò)大為氣體市場的發(fā)展提供了保證。

除煤化工外，電子、食品、醫(yī)藥、新能源等行業(yè)的企業(yè)單體用氣規(guī)模普遍較 小，通常通過零售市場采購氣體滿足自身需求，這些行業(yè)的氣體用戶分散，但企 業(yè)眾多，用氣總量可觀，因此未來市場的新增氣體需求將主要通過氣體零售供應(yīng) 商來滿足，這為國內(nèi)氣體零售市場的發(fā)展打開了空間。

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  2022-2027年中國工業(yè)氣體行業(yè)市場調(diào)查分析與發(fā)展趨勢預(yù)測研究報告

  本研究咨詢報告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫，在大量周密的市場調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國家統(tǒng)計(jì)局、國家商務(wù)部、國家發(fā)改委、國家經(jīng)濟(jì)信息中心、國務(wù)院發(fā)展研究中心、國家海關(guān)總署、全國商業(yè)信息...

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