冷庫行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局分析2023

• 陳觀秋 2023年2月7日 來源：中冷聯(lián)盟 1289 84
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我國冷庫市場競爭格局層次分明，對于大型的冷庫設備，大冷和煙臺冰輪處于雙寡頭壟斷的地位，有來自地方企業(yè)和中型民營企業(yè)的入駐，但大冷和煙臺冰輪的地位比較穩(wěn)固，擁有較高的市占率。

冷庫是制冷設備的一種。冷庫是指用人工手段，創(chuàng)造與室外溫度或濕度不同的環(huán)境，也是對食品、液體、化工、醫(yī)藥、疫苗、科學試驗等物品的恒溫恒濕貯藏設備。冷庫通常位于運輸港口或原產(chǎn)地附近。冷庫與冰箱相比較，制冷面積更大，且有共同的制冷原理。

冷庫行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

從我國冷庫行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構來看，上游主要包括內(nèi)部基本設備、核心零部件、配套設備，構成了我國冷庫的主要基礎設施;中游為各類冷庫建筑;下游根據(jù)運送產(chǎn)品的不同可分為果蔬流通、乳制品流通、水產(chǎn)品流通等。

從我國產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)布局來看，上游中內(nèi)部基本設備的代表企業(yè)包括精創(chuàng)股份、雪人股份等;配套設備的代表企業(yè)包括三一重工等。中游的冷庫代表企業(yè)包括冰輪環(huán)境、冰山集團、海容冷鏈等。下游應用市場代表企業(yè)包括順豐速運、京東、雙匯物流等。

冷庫行業(yè)發(fā)展歷程

近年來，我國冷庫建設發(fā)展極其迅速，建成的冷庫主要分布在各生果、蔬菜主產(chǎn)區(qū)以及大中城市郊區(qū)的蔬菜基地，如上海、江蘇、浙江以及湖北、河南等地;此外，重要的運輸口岸的冷庫保有量也比較大。隨著農(nóng)產(chǎn)品深加工、食品精加工、生物醫(yī)藥等行業(yè)的快速發(fā)展，冷凍冷藏需求也隨之快速增加，對冷庫噸位、規(guī)模和形式的要求越來越高。冷庫以標準化、模塊化、工廠化的全新建造理念陸續(xù)取代了原有冷庫的建造形式及經(jīng)營模式。

國家推行節(jié)能環(huán)保政策，在“十三五”冷鏈發(fā)展過程中，更加注重節(jié)能減排與系統(tǒng)安全。十八屆五中全會提出了“綠色發(fā)展”的理念，這也為“十三五”期間我國冷鏈行業(yè)的發(fā)展指明了方向。“節(jié)能減排，綠色發(fā)展”將成為“十三五”期間冷鏈發(fā)展的主要目標。隨著互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)技術的發(fā)展，冷庫運行和管理也將遠程智能化，自動溫度調(diào)節(jié)、無人值守、遠程監(jiān)控倉儲等冷庫運營技術愈加完善。

根據(jù)《“十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》，我國冷庫行業(yè)將進一步注重便捷性、為提高“最后一公里”冷鏈物流服務能力而進一步建設及完善冷庫設施。

冷庫行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

為貫徹落實黨中央、國務院關于城鄉(xiāng)冷鏈物流設施補短板和建設國家骨干冷鏈物流基地的決策部署，國家發(fā)展改革委印發(fā)《關于做好2020年國家骨干冷鏈物流基地建設工作的通知》，該《通知》要求，入選2020年度建設名單的國家骨干冷鏈物流基地既要進一步加強冷鏈物流設施設備改造，不斷提高冷鏈物流服務能力和效率;又要發(fā)揮好示范引領作用，結(jié)合實際先行先試，為以后年度國家骨干冷鏈物流基地建設探索經(jīng)驗，為“一帶一路”建設、長江經(jīng)濟帶建設等重大國家戰(zhàn)略以及脫貧攻堅提供有力支撐。

除此之外，2021年12月12日，國務院辦公廳印發(fā)的《“十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》中提出，我國到2025年要建設100個左右國家骨干冷鏈物流基地，目前各省市冷鏈物流基地仍在申請過程中。

據(jù)統(tǒng)計，2017-2021年我國冷庫容量從3609萬噸增長至5224萬噸，年復合增長率為9.7%，保持了穩(wěn)定的增長率。兩年前還是兩位數(shù)增長，隨著冷鏈基礎設施政策的引導和企業(yè)布局完善，全國庫容量基數(shù)較大，增長率首次低于10%。

根據(jù)全國冷庫庫容的地區(qū)分布情況來看，華東、華南及華北地區(qū)的冷庫庫容容量較大。其中華東地區(qū)的冷庫庫容容量共計2086.31萬噸，占比達40%。

從各省市冷庫面積來看，據(jù)統(tǒng)計，2021年，我國各省市冷庫面積排名前三的分別為山東省、廣東省及上海，這三省冷庫面積分別為625.28萬噸、455.09萬噸和410.11萬噸。同時結(jié)合全國冷庫庫容總量來計算，前十省市冷庫庫容集中度超過60%。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年冷庫行業(yè)競爭格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報告》分析：

據(jù)統(tǒng)計，深圳、東莞、?？诘鹊氐睦鋷靷}儲價格較高，其次是北京、武漢、上海、沈陽等地區(qū)，冷庫租金高于5元/托/天，總體東部地區(qū)冷庫資源相對緊缺，冷庫價格相對較高;從冷庫倉儲低價地區(qū)來看，鄭州、濟南等城市冷庫倉儲租金都有不同程度的增長，合規(guī)冷庫的需求不斷增加，價格也會隨之上漲;深圳、鄭州、西安、昆明等城市的冷庫價格波動較大。

冷庫行業(yè)競爭格局

我國冷庫市場競爭格局層次分明，對于大型的冷庫設備，大冷和煙臺冰輪處于雙寡頭壟斷的地位，有來自地方企業(yè)和中型民營企業(yè)的入駐，但大冷和煙臺冰輪的地位比較穩(wěn)固，擁有較高的市占率。

在2021年全國冷庫中，冷庫百強企業(yè)總庫容量為2037萬噸，約占全國總庫容量的39%，同比下降4個百分點，行業(yè)整體集中度不高，頭部企業(yè)還在成長，發(fā)展黃金周期依然存在，2021年冷庫百強企業(yè)分布在23個省市地區(qū)，其中華東地區(qū)有4家入圍百強企業(yè)，庫容量為9168萬噸，占百強企業(yè)的45%，冷庫分布總體呈現(xiàn)出"東多西少"區(qū)域分布不均的特點。

想要了解更多冷庫行業(yè)詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2023-2028年冷庫行業(yè)競爭格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報告》。本報告總結(jié)了“十三五”經(jīng)濟與社會發(fā)展成就、“十三五”冷庫產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模與經(jīng)濟效益、預測了“十四五”期間冷庫行業(yè)投資環(huán)境;提出了冷庫“十四五”整體規(guī)劃建議、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃建議、區(qū)域規(guī)劃建議等;最后，就冷庫行業(yè)“十四五”期間投資機遇、投資風險、投資策略進行了審慎分析。

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