中國商用車行業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展方向分析

• 方蔓桃 2023年2月8日 來源：百度 1253 81
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我國商用車產(chǎn)業(yè)發(fā)展正處在轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵階段。我國商用車產(chǎn)業(yè)起步早、發(fā)展時(shí)間較長，是汽車工業(yè)最早進(jìn)行重點(diǎn)突破的產(chǎn)品領(lǐng)域。多年來，我國商用車企業(yè)在自主創(chuàng)新中不斷發(fā)展，已經(jīng)建立了覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈的研發(fā)、制造、銷售、服務(wù)體系，形成了種類相對齊全、配套相對完整的產(chǎn)

商業(yè)用車行業(yè)前景如何?2022年，商用車市場低迷的同時(shí)，是否也在為未來創(chuàng)造機(jī)遇?2023年，商用車市場會(huì)迎來增長。中國商用車不僅在國內(nèi)市場長期占據(jù)主流地位，而且還邁開腳步、走向世界，許多企業(yè)銷售拓展到國外，逐步成長為全球化企業(yè)。當(dāng)前，我國商用車產(chǎn)業(yè)正處在轉(zhuǎn)型升級(jí)和高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期。商用車市場向著更加節(jié)能減排、安全、環(huán)保、高效方向發(fā)展，整體市場將呈現(xiàn)創(chuàng)新技術(shù)、多元模式、精細(xì)運(yùn)營的趨勢。

商用車(Commercial Vehicle)，是在設(shè)計(jì)和技術(shù)特征上是用于運(yùn)送人員和貨物的汽車。商用車包含了所有的載貨汽車和9座以上的客車，分為客車、貨車、半掛牽引車、客車非完整車輛和貨車非完整車輛，共五類。在整個(gè)行業(yè)媒體中， 商用車的概念主要是從其自身用途不同來定義的，習(xí)慣把商用車劃分為客車和貨車兩大類。

我國商用車產(chǎn)業(yè)發(fā)展正處在轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵階段。我國商用車產(chǎn)業(yè)起步早、發(fā)展時(shí)間較長，是汽車工業(yè)最早進(jìn)行重點(diǎn)突破的產(chǎn)品領(lǐng)域。多年來，我國商用車企業(yè)在自主創(chuàng)新中不斷發(fā)展，已經(jīng)建立了覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈的研發(fā)、制造、銷售、服務(wù)體系，形成了種類相對齊全、配套相對完整的產(chǎn)業(yè)體系。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年中國商用車行業(yè)市場調(diào)研與投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》分析：

商用車行業(yè)現(xiàn)狀

隨著改革開放持續(xù)深入，尤其是進(jìn)入新世紀(jì)，通過市場競爭、體制改革、合資合作、技術(shù)引進(jìn)、自主創(chuàng)新發(fā)展以及在國家政府的大力支持下，我國商用車企業(yè)逐漸做大做強(qiáng)，在傳統(tǒng)燃油市場、LNG(液化天然氣)燃料市場形成了一定競爭優(yōu)勢，在新能源商用車發(fā)展方面取得重要進(jìn)展，市場由培育期逐步進(jìn)入成長期。

十年間，中國商用車市場發(fā)展迅速，在2016年表現(xiàn)尤為明顯，商用車行業(yè)發(fā)展進(jìn)入高質(zhì)量的快車道。以指標(biāo)性的重型卡車市場為例，2016年四季度銷量同比大增33%，并且在其后的四年里持續(xù)保持大幅增長，2020年更是達(dá)到年銷售170萬輛，成為商用車行業(yè)銷量增長的主力軍。、

截至2022年11月，國內(nèi)商用車行業(yè)累計(jì)銷量僅有300.9萬輛，同比下降32%。發(fā)布會(huì)上，中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長陳士華指出：“中汽協(xié)預(yù)測2022年商用車市場總銷量為330萬輛，同比下降35.3%?！?/p>

“報(bào)告”中同樣指出：“2022年對于重卡和輕微型貨車行業(yè)是‘壓力山大’的一年”，“是我國中大型客車行業(yè)發(fā)展過程中比較關(guān)鍵和特殊的一年”、“對輕型客車企業(yè)造成了巨大的負(fù)面影響”。

伴隨著銷量快速增長，各項(xiàng)法規(guī)和排放標(biāo)準(zhǔn)同步升級(jí)。2016年7月，沸沸揚(yáng)揚(yáng)兩年的GB1589(《道路車輛外廓尺寸、軸荷及質(zhì)量限值》)修改終于塵埃落定。相比較實(shí)施了12年的舊版國標(biāo)，新國標(biāo)明確了中置軸掛車、汽車列車的發(fā)展方向;總重49噸的載重限值，從國家標(biāo)準(zhǔn)的角度明確了未來我國商用車行業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、使用的綱領(lǐng)性思路。在同年展開的“9.21治超”以及五部委聯(lián)合專項(xiàng)整治更加有章可循，有法可依。

商用車市場也在2022年進(jìn)入“百年未有之大變革的前夜”。陳士華指出：“我們看到，2022年商用車新的發(fā)展動(dòng)能開始發(fā)力了?！毙履茉础⒆詣?dòng)擋變速器、智能化、出口市場等都為中國商用車市場變革埋下伏筆。

在新能源市場，2022年前11月，新能源商用車市場累計(jì)銷售28.1萬輛，同比增長81.7%。其中，新能源重卡累銷1.9萬輛，同比增長155.8%;新能源輕商作為商用車新能源化的“主力軍”，滲透率持續(xù)高走，2022年末逼近20%。

2022年1月20日，工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)發(fā)展中心發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)輕型貨車、小微型載客汽車<公告>管理工作的通知》，要求貫徹落實(shí)1月13日發(fā)布的“藍(lán)牌新規(guī)”，加強(qiáng)和規(guī)范對輕型貨車、小微型載客汽車的管理，工信部向各車輛生產(chǎn)企業(yè)及檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)提出進(jìn)一步的要求。

2020年，我國商用車市場銷量突破500萬輛，而位居銷量榜前列并占據(jù)絕對主力市場份額的均為自主品牌。

業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，商用車行業(yè)必須實(shí)現(xiàn)從重 “量”到重 “質(zhì)”的轉(zhuǎn)變，在對市場保持敬畏的同時(shí)，加快實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)，才能把握住新的發(fā)展機(jī)遇。

商用車行業(yè)前景分析

專家介紹，寒冬中的商用車市場存在三個(gè)方面的新機(jī)遇。一是國家雙碳戰(zhàn)略的逐漸落地將加速商用車新能源化的進(jìn)程。在短途城配運(yùn)輸市場以及礦區(qū)、港口等特殊場景內(nèi)，換電重卡將成為新的運(yùn)輸主力，換電模式也將迎來快速發(fā)展的風(fēng)口期。二是氫燃料電池商用車將成為長續(xù)航重載運(yùn)輸減碳的方案之一。隨著配套設(shè)施的完善以及推廣規(guī)模的擴(kuò)大，商用車行業(yè)有望成為國內(nèi)燃料電池最先實(shí)現(xiàn)商業(yè)化的細(xì)分市場之一。三是自動(dòng)駕駛卡車已經(jīng)從技術(shù)研究階段轉(zhuǎn)為產(chǎn)品工程化驗(yàn)證階段，并在一些特定場景開始商業(yè)化應(yīng)用。無人駕駛技術(shù)賦能物流行業(yè)不僅能大大節(jié)省人力成本，還能大幅減少安全事故，降低管理難度，實(shí)現(xiàn)降本增效，必定會(huì)給數(shù)萬億元規(guī)模的物流行業(yè)帶來顛覆性變革。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，商用車市場年市場規(guī)模460萬左已進(jìn)入存量替換空間，未來市場增幅有限，正在加速向合規(guī)化、綠色化邁進(jìn)。隨著用車場景不斷細(xì)化，用戶除了關(guān)注車輛的購置成本外，更加關(guān)注車輛使用效率、運(yùn)營等全生命周期的成本。因此，商用車行業(yè)應(yīng)加強(qiáng)智能網(wǎng)聯(lián)產(chǎn)品、用戶服務(wù)生態(tài)等構(gòu)建用戶價(jià)值，提供“人—車—貨—錢”的全場景解決方案，為司機(jī)創(chuàng)富。

目前，我國商用車市場穩(wěn)定發(fā)展，預(yù)計(jì)未來十年將保持基本穩(wěn)定和小幅增長態(tài)勢。我國商用車市場結(jié)束高速增長態(tài)勢，現(xiàn)有廠家眾多，產(chǎn)能遠(yuǎn)大于市場需求，沒有規(guī)模和技術(shù)優(yōu)勢的企業(yè)將逐步被淘汰，再加上國際競爭加劇等因素影響，行業(yè)集中度不斷提高，預(yù)計(jì)最終將形成10家左右的國際化商用車集團(tuán)。伴隨商用車消費(fèi)升級(jí)，我國商用車產(chǎn)品動(dòng)力、產(chǎn)品可靠性、產(chǎn)品安全不斷提升，個(gè)性化需求增加，定制化產(chǎn)品將成為未來發(fā)展方向。

在自動(dòng)擋變速器市場，國產(chǎn)AMT經(jīng)過十余年的發(fā)展，在硬件層面已接近進(jìn)口產(chǎn)品，在性能上已經(jīng)可以滿足國內(nèi)重型貨車的需要。2020年,國內(nèi)AMT重型商用車市場累計(jì)銷4.8萬輛，占比近3%;2021年突破10萬輛，實(shí)現(xiàn)翻倍增長，預(yù)計(jì)在2025年重卡AMT市占率將達(dá)到50%，2030年突破90%。未來，AMT將成為燃油商用車變速器的主流。

在智能化市場，目前國內(nèi)主流商用車主機(jī)廠已經(jīng)基本達(dá)到L1—L2級(jí)智能商用車的量產(chǎn)水平，且都在加速推進(jìn)L3—L4級(jí)自動(dòng)駕駛的模塊化開發(fā)。同時(shí)，小馬智行、嬴徹科技、智加科技等自動(dòng)駕駛企業(yè)與主機(jī)廠強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，商用車市場成為智能化應(yīng)用最佳落腳點(diǎn)。

在出口市場，2022年商用車出口成為商用車市場的一抹亮色。2022年前11月，我國商用車出口銷量達(dá)到53.3萬輛，同比增長45.7%。

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  2022-2027年中國商用車行業(yè)市場調(diào)研與投資戰(zhàn)略研究報(bào)告

  商用車（Commercial Vehicle），是在設(shè)計(jì)和技術(shù)特征上是用于運(yùn)送人員和貨物的汽車。商用車包含了所有的載貨汽車和9座以上的客車，分為客車、貨車、半掛牽引車、客車非完整車輛和貨車非完整車輛...

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